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它将接棒氢能源?石墨电极迎供需共振

2021年04月08日 08:56 来源:九方智投
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早报导读

1、科技部发文推动低碳技术研发 石墨电极将迎来供需共振★★★★★

2、续航达1000km 硅负极材料可极大提升锂电能量密度★★★★

3、供求关系紧张 六氟磷酸锂仍具备上行动能★★★★

4、海南自贸港有望加速 免税或成核心★★★★

5、稀土停产范围进一步扩大 催化就在本周末★★★

6、工信部紧急发文 智能汽车又一关键政策刚刚明确了★★★

7、我国将增强医保互助共济保障功能 IT建设或加码★★★

8、美股三大指数收盘涨跌不一 FOMC会议纪要总体偏鸽

A股 

1、科技部发文推动低碳技术研发 石墨电极将迎来供需共振★★★★★

科技部社会发展科技司组织召开《科技支撑碳达峰碳中和行动方案》研究制定工作第二次会议。会议要求,要大力推动低碳、零碳、负碳技术研发。

钢铁行业是降碳重要领域,环保规定越来越多,部分钢铁厂商转向电弧炉钢制造,而石墨电极对电弧炉十分关键,从而提高了对石墨电极质量的要求。钢铁冶炼是石墨电极主要应用领域,占石墨电极消费总量的80%左右。机构指出,石墨电极(尤其是高功率石墨电极)有望在供给端环保限产、需求端电炉钢渗透率推动下迎来供需共振。

利好概念股:方大炭素(600516)石墨电极中国市场占有率超过20%,石墨电极产能位居全球第三。易成新能(300080)2020年石墨电极及相关产品收入占营业收入23.77%。

2、续航达1000km 硅负极材料可极大提升锂电能量密度★★★★

广汽集团宣布,将于本届广汽科技日上对外展示超级快充电池技术、硅负极电池相关技术、ADiGO 4.0智驾互联生态系统等多项广汽智能网联新能源领域的黑科技,并公布取得的研发和应用新成果。早在今年初,广汽官方发布了一张新型电池的预告图,其表示,石墨烯基超级快充电池可在8分钟充满80%,让充电像加油一样便捷,同时硅负极电池让电动车NEDC续航达1000公里。

硅的化学性质跟碳比较近似,也适合用于做电池的负极材料,数据显示,硅的理论比容量为4200mAh/g,是石墨类负极材料的12倍多,可以极大地提升锂电池的能量密度,硅负极电池能够实现长续航的能力。

利好概念股:中国宝安(000009)子公司贝特瑞与华为有合作开发硅基负极材料相关项目。翔丰华(300890)开发的非石墨类新型负极材料—硅碳负极材料处于中试阶段。

3、供求关系紧张 六氟磷酸锂仍具备上行动能★★★★

自2020年9月以来,电解液核心原材料六氟磷酸锂价格大幅上涨,从7万元/吨一路上涨至20万元/吨,涨幅接近200%。

去年下半年以来新能源汽车行业景气度持续高涨,目前已经连续8个月刷新当月产销记录,关键锂电材料环节供求关系紧张。目前六氟磷酸锂企业近乎满产开工。机构指出,由于六氟磷酸锂产能投建周期长、环保壁垒高,新建产能周期一般在1.5-2 年,供应端弹性较小,叠加2021年全球新能源汽车高增长拉动锂盐需求,预计上游化工品价格有望延续上行趋势。

利好概念股:多氟多(002407)是首家实现锂离子电池核心材料六氟磷酸锂进口替代的企业,公司六氟磷酸锂具备10000吨/年产能。天际股份(002759)六氟磷酸锂目前年产能为8160吨,公司表示目前六氟磷酸锂基本满产。

4、海南自贸港有望加速 免税或成核心★★★★

发改委定于4月8日上午10时召开专题新闻发布会,介绍支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施有关情况。今年海南省政府工作报告中明确,“十四五”时期海南将立足国内国际双循环的战略交汇点,对内对接超大规模国内市场、对外吸引全球优质资源集聚,完善全岛免税销售网络,吸引免税购物回流3000亿元。

此外,今年5月海南还将举办首届消博会,免税政策是消博会吸引参展商和消费者的一大吸睛点。去年6月1日,《海南自由贸易港建设总体方案》公布。方案明确提出,举办中国国际消费品博览会,国家级展会境外展品在展期内进口和销售享受免税政策。

相关上市公司中:海汽集团(603069)、海峡股份(002320)、凯撒旅业(000796)等。

5、稀土停产范围进一步扩大 催化就在本周末★★★

据媒体4月7日报道称,随着中央环保督察组下沉,赣州稀土企业停产范围进一步扩大。目前龙南地区大部分分离厂已经停产或减产,剩余部分企业亦将在4月10日停产。即日起,按照一月停产期限计算,减产企业按照50%开工率降幅,仅目前已知企业范围内因赣州环保督察所影响的产量,不完全统计折算氧化镨钕至少在1200吨以上。

对于稀土的行业基本面而言,供给端方面,工信部发布2021年第一批稀土总量控制指标,较2020年增长18000吨REO,折氧化镨钕约3200吨左右,不改行业景气趋势;而需求端,以新能源汽车、变频家电、风电等为主的绿色经济领域持续高增长,带动氧化镨钕供不应求,价格持续上行。

相关上市公司中:五矿稀土(000831)、广晟有色(600259)等。

6、工信部紧急发文 智能汽车又一关键政策刚刚明确了★★★

工信部7日公开征求对《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南(试行)》的意见。其中提出,智能网联汽车生产企业应依法收集、使用和保护个人信息,实施数据分类分级管理,制定重要数据目录,不得泄露涉及国家安全的敏感信息。在境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当按照有关规定在境内存储。因业务需要,确需向境外提供的,应向行业主管部门报备。

此次工信部发布文件,要求智能网连汽车收集的信息收集要在境内储存,相关上市公司将迎来业务增量。

A股上市公司中,英维克(002837)、光环新网(300383)、拓维信息(002261)等。

7、我国将增强医保互助共济保障功能、IT建设或加码★★★

7日召开的国务院常务会议提出,深化医改,增强职工基本医保互助共济保障功能,将更多门诊费用纳入医保报销,进一步减轻患者负担。会议还确定,加强医保基金监督管理,完善稽核、内控等制度,严肃查处虚假住院、欺诈骗保等违法违规行为,完善与门诊共济保障相适应的付费机制。

中泰证券闻学臣认为,医保基金监管条例实施在即,相关监管力度有望强化。医保局、定点医院和药店都需要部署医保监管系统,将给相关IT建设厂商带来新增业务。

利好概念股:卫宁健康(300253)、久远银海(002777)、思创医惠(300078)等。

8、美股三大指数收盘涨跌不一 FOMC会议纪要总体偏鸽

美东时间周三,FOMC会议纪要总体偏鸽,美股三大指数收盘涨跌不一,标普500指数涨0.15%,道指涨0.05%,纳指跌0.07%。拜登表示,预计舒默和麦康奈尔即将提出一项关于芯片的法案。新股联代科技大涨110%,两个交易日累计上涨近20倍。

公司公告 

【新股IPO方面】

今日A股市场3只新股、2只可转债申购:

(1)祥源新材,申购代码300980,单账户申购上限1.75万股;

(2)尤安设计,申购代码300983单账户申购上限2万股;

(3)德业股份,申购代码707117,单账户申购上限1.7万股;

(4)凤21转债,申购代码754225;

(5)万讯转债,申购代码370112。

【公司利好消息】

雪人股份:公告称筹划定增事项,用于公司氢能领域相关产业商业化项目。

中煤能源:预计第一季度净利润为34.2亿-35.2亿元,同比增长427%-443%。

东方雨虹公告,预计第一季度净利润为2.6亿-3亿元,同比增长100%-130%。公司产品销量与去年同期相比快速增长从而带动营业收入增长。

起家于东南亚的极兔速递已经完成了一笔18亿美元的融资,由博裕资本领投5.8亿美元,红杉资本和高瓴同时跟投,投后估值78亿美元。

科大讯飞发布业绩预告,预计2021年一季度归母净利1.25亿元—1.45亿元,去年同期亏损1.31亿元。

太阳纸业:公司预计2021年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为10.7亿元–11.3亿元,同比增加100%-110%。

【公司利空消息】

龙净环保在安徽定远一热电厂发生闪爆事故,致6人死亡。

连续两日跌停的美年健康披露股价异动公告,公司留意到有媒体发布了“本公司2021年一季度和2021年度业绩指引”相关报道,公司澄清并说明:公司从未在任何场合给出2021年业绩指引。

中岩大地:公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润1亿元,同比减少21.34%。

市场资金动向

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4月7日行业资金流向

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本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004) 进行编辑整理  

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