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国内锰酸锂市场价格暴涨!产业链公司望受益

来源:九方智投 2022-02-18 08:46
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早报导读

1、国内锰酸锂市场价格暴涨,产业链公司望受益★★★★★

2、虎年北京土地首拍明显回温,市场信心有望持续修复★★★★★

3、美光NAND芯片涨价25%超预期,行业或迎涨价风潮★★★★

4、欧盟统一充电法案有望今年实施,Type-C市场前景广阔★★★★

5、我国首个智慧灯杆国家标准即将实施,点亮万亿市场★★★★

6、多省份积极推进,储能将在“十四五”迎来加速发展★★★

7、国家示范项目,全球最大全钒液流电池储能电站主体完工★★★

8、美股收盘:俄乌危机吓坏市场,三大股指集体重挫  

A 股

1、国内锰酸锂市场价格暴涨,产业链公司望受益★★★★★

节后国内碳酸锂市场价格强劲攀升,并屡创新高。2月17日,锰酸锂高端产品报价已涨至125000元/吨,较上一日上涨4.17%,春节后累计涨幅已超过20%,近半年来累计涨幅更是逾3倍以上。锰酸锂企业陆续复工,但考虑到产线重启,整体仍处低开工状态。当前市场询价渐多,但整体成交寥寥,价格走势相对平稳。国内电池级碳酸锂(99. 5%)市场主流报价区间在41-42.1万元之间,受成本端带动,锰酸锂价格或进入快速上行阶段。

锰酸锂主要应用于电动车、小动力型电动工具、数码电子产品、储能等领域,也可以掺混到三元材料中。锰酸锂体系电池具有高性能和低成本优势,在泛交通领域、储能等多应用场景具有显著的竞争优势。随着锰酸锂在动力电池及储能等领域的拓展,需求望快速增长。有业内机构预测,未来5年锰酸锂将迎来爆发式增长,到2025年市场需求或将达40万吨左右。

利好概念股:湘潭电化(002125)公司深耕锰系电池材料产业,不断稳固传统电解二氧化锰行业领先地位,同时延伸产业链,发展锰酸锂产业。控股子公司靖西立劲新材料有限公司第一条锰酸锂生产线已投入运行,目前已形成销售。超频三(300647)公司旗下个旧圣比和是国内最早进入锂离子电池材料领域研究、生产和销售的高新技术企业之一,现有主要产品包括三元材料、锰酸锂等正极材料及前驱体,具有较大的发展潜力。

2、虎年北京土地首拍明显回温,市场信心有望持续修复★★★★

北京2022年第一批集中供地落下帷幕。成功出让17宗地块,其中9宗为溢价成交,更有3宗触及上了限价,平均溢价率4.5%。相比之下,2021年北京第三批集中供地有超过八成以底价成交,平均溢价率1.04%。此次土拍出现了明显回温。

四大国有股份制商业银行在山东荷泽的营业网点下调了个人住房贷款首付款比例,“无房无贷”购房者的首付比例从此前的最低30%降至最低20%。金融部门对地产的态度已十分积极,无论是按揭、并购贷,还是保障性租赁住房的贷款,都出现了正向反馈。今年春节期间一二线城市销售同比转正,不过三线城市仍大幅下滑,主要是由于政策力度尚且不够扭转信心。预计未来还会陆续出台需求侧实质性改善政策,逐渐形成政策合力。随着房企流动性危机解除,市场关注重心有望逐渐从稳健为主的国企切换到高弹性的民企。

利好概念股:鲁商发展(600223)以地产业务起家,后逐步切入医药、化妆品、原料等领域;新城控股(601155)商业运营板块持续发力,租金增长明显。

3、美光NAND芯片涨价25%超预期,行业或迎涨价风潮★★★★

闪存大厂威腾、铠侠位于日本的两座工厂因原料污染导致生产受阻的事件引爆市场。供应链透露,接获美光通知NAND芯片合约、现货价双涨,合约价涨17%至18%,现货价25%以上,是目前已知涨价幅度最高的企业。

威腾、铠侠分别为全球第四大与第二大NAND芯片厂,上周位于日本两座工厂因原料污染影响而冲击产出,引发了NAND涨价导火索。业界指出,威腾、铠侠事件爆发后,同行涨价或暂停报价在预期内,但原本市场预期涨价在15%左右,美光涨幅超乎预期,现货价更大涨逾25%,凸显相关事件影响比预期大,后续涨价风潮恐一波接一波出现。研调机构TrendForce预估,该两座厂受影响的NAND芯片位元量,约占全球一季位元生产量3.8%,生产受阻影响颇大,将带动NAND芯片现货价翻涨。业内认为,由于合约价是每月商议,美光此次涨价几乎是即时生效,预计3月初可全面反映。接下来观察重点是龙头三星、SK海力士两家韩系企业的动作,若两大厂也大涨价,将推升这波涨价风潮。

利好概念股:东芯股份(688110)是中国大陆领先的闪存芯片设计企业,国内少数可同时提供NAND、NOR、DRAM完整解决方案的公司。兆易创新(603986)存储器产品包括闪存芯片(NOR Flash、NAND Flash)和动态随机存取存储器(DRAM)等。

4、欧盟统一充电法案有望今年实施,Type-C市场前景广阔★★★★

欧盟预计将在今年年底前通过手机、平板和耳机统一充电规格的政策,而主导该政策推动的一位欧洲议会议员表示,欧洲议会将能够在5月对该提案进行投票,随后便就能开始与欧盟国家谈判最终提案,年底前有望正式通过。早在去年,欧盟委员会提议将USB-C(Type-C)接口作为智能手机、平板电脑、耳机的通用充电接口。

Type-C接口在数据线统一、支持大功率快充、数据传输等方面具有显著优势,已渐成为手机等电子产品主流。现在中高端智能手机都在慢慢走向Type-C接口。一旦各大快充阵营和终端厂商大举采用Type-C接口,可以实现全兼容的同时,也给快充协议标准制定带来新的契机。

利好概念股:得润电子(002055)新一代Type-C接口连接器及相关产品具有明显的市场竞争优势,为众多国内外知名客户配套供应产品。海能实业(300787)在Type-C等相关产品的研发上具有技术领先优势,覆盖主流的消费电子线束类型。

5、我国首个智慧灯杆国家标准即将实施,点亮万亿市场★★★★

我国智慧灯杆产业的首个国家级标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》将于2022年3月1日起正式实施!《规范》的发布不仅满足了产业发展需求,统一了智慧灯杆的应用和运行规范,也为后期管理整合、多杆合一等提供了有效依据。

智能杆是智慧城市建设必不可少的一环。智能杆不等于简单的“多杆合一”,它更像是平台化的解决方案,也是智慧城市未来发展的“毛细血管”。据权威机构预测,到2025年,我国以智能灯杆为入口的各种硬件及服务的市场规模将达3.7万亿元,占智慧城市市场总规模的20%。

相关上市公司中,洲明科技(300232)从产品和市场全面推进智慧灯杆业务,目前深圳、重庆、成都、银川等全国多地都有公司的智慧灯杆项目。太龙股份(300650)主要提供智慧路灯杆中的LED灯杆屏,为智慧灯杆建设做配套。

6、多省份积极推进,储能将在“十四五”迎来加速发展★★★

国家能源局此前表示,将在“十四五”时期推动新型储能规模化发展,促进新型储能与新型电力系统各环节有机融合、协调发展。

据统计,目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能,配置比例约10%,配置时长约为2h。在新能源装机大幅增长的驱动下,发电侧储能有望迎来加速发展。数据显示,2021年国内锂电储能总出货量达到37GWh(+110%),其中电力储能出货18GWh,贡献最大增量。展望2026年,国内储能出货有望达到330GWh。

相关上市公司中,德赛电池(000049)、松芝股份(002454)等。

7、国家示范项目,全球最大全钒液流电池储能电站主体完工★★★

全球最大100MW/400MWh级全钒液流电池储能电站完成主体工程建设,并进入单体模块调试阶段。该电站是国家能源局批复的首个100MW级大型电化学储能国家示范项目,采用大连化物所自主研发的全钒液流电池储能技术。项目预计今年6月完成并网调试,电站建成后输出功率可达百兆瓦级,储能容量达到四百兆瓦时,相当于能存放40万度电。

全钒液流电池优势主要表现在寿命更长、可循环利用两个方面。并且钒电池回收利用非常简单,只需更换里面的电解液即可。目前,中国已100%拥有全钒液流电池自主知识产权。权威预计钒电池潜在市场规模将超过千亿元。

利好概念股:易成新能(300080)、攀钢钒钛(000629)等。

8、美股收盘:俄乌危机吓坏市场,三大股指集体重挫

美股方面,俄乌局势再起波澜令市场承压,三大指数集体大跌,标普500指数和纳指均跌超2%,道指跌幅近1.8%,创下今年以来最差单日表现。美国总统拜登周四警告称,俄罗斯可能在未来几日内对乌克兰发起袭击。美国驻联合国大使表示,俄乌双方之间的冲突已经到了关键时刻。截至收盘,道指收跌1.78%,标普500指数跌2.12%,纳指跌2.88%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场0新股申购

【公司利好消息】

康泰医学:新冠检测试剂盒被列入防疫物资出口“白名单”。

巨力索具:拟投建年产10万吨钢丝及钢丝绳项目。

海格通信:拟9亿元设子公司,加快无人信息产业基地项目落地。

京运通:签署5.4亿元设备销售合同。

天赐材料:公司年产6万吨液体六氟磷酸锂装置产能爬坡完成,目前电解液的原材料自供率已达到较好水平。

铜冠铜箔:公司一直积极与国内、国外电池生产厂商沟通,目前产品正在松下和LG厂商的认证中

云图控股:在机构调研时表示,将积极办理,争取早日取得磷矿采矿权。

市场资金动向

 

沪股通前十大成交股】:贵州茅台隆基股份药明康德兴业银行韦尔股份中国平安紫金矿业招商银行兴发集团长江电力

【深股通前十大成交股】:宁德时代亿纬锂能赣锋锂业比亚迪阳光电源五粮液东方财富歌尔股份永太科技立讯精密

2月17日资金流向

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

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(来源:
九方智投)

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