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把握RCEP机遇!商务部等六部门重磅发文

来源:九方智投 2022-01-27 08:53
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早报导读

1、把握RCEP机遇,商务部等六部门重磅发文★★★★★

2、国务院出涂料工业“油改水”进程提速★★★★★

3、全球芯片将持续短缺,汽车半导体迎替代机遇★★★★

4、国内共享储能建设遍地开花,相关公司望迎来机遇★★★★

5、深圳放宽通信行业准入限制,卫星通信或迎机会窗口★★★★

6、地缘局势升级,国内外铝期货联袂走高★★★

7、贵州将加大资源绿色开发利用,传统行业迎来新发展★★★

8、美股收盘:三大指数高开低走,反常鲍威尔成为转折  

A 股

1、把握RCEP机遇,商务部等六部门重磅发文★★★★★

商务部等6部门联合印发《关于高质量实施<区域全面经济伙伴关系协定>(RCEP)的指导意见》,为地方和企业抓住RCEP发展机遇,实现更好发展提供指导。《指导意见》的目标是全面落实协定规定的市场开放承诺和规则,引导地方、产业和企业适应区域市场更加开放的环境、更加充分的竞争,更好把握RCEP带来的机遇,促进经济高质量发展。

RCEP是由东盟十国发起,中日韩澳新等十五国共同参与的自由贸易协定。RCEP总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量的三分之一左右,是迄今为止全球规模最大的自由贸易协定,在2022年的第一天正式落地生效。我们重申看好RCEP生效后,纺织服装及家电企业面临的发展机遇。我国作为纺织出口大国,产业链完备,且具备较强的国际合作和融合发展优势;东南亚市场在我国家电出口中占据重要地位,关税的大幅减免将有利于我国家电企业扩大外销规模,家电上游原材料的进口价格同样有望受益于关税减免带来价格下降,因此RCEP有望在提升家电企业收入规模的同时降低原材料成本压力。

利好概念股:南山智尚(300918)作为中国纺织服装行业综合竞争力处于前列的企业,其综合装备水平位达到国际同行业先进水平,是全球为数不多的大型精纺紧密纺面料生产基地之一;美的集团(000333)广东海关表示,“一对一”指导美的集团等100余家企业申请经核准出口商认定资格,结合关税减让和原产地规则差异合理布局产业链、供应链,最大限度享受政策红利。

2、国务院出涂料工业“油改水”进程提速★★★★

国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。其中在“挥发性有机物综合整治工程”方面,要求推进原辅材料和产品源头替代工程,实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点,推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理,全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。到2025年,溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点,溶剂型胶粘剂使用量降低20%。

政策意味着未来五年我国水性、粉末、高固体分等类型的工业涂料市场应用占比将大幅提升20个百分点,这个比例是非常大的。据统计,我国工业涂料中水性、粉末等低VOCs含量涂料的使用比例不足25%,低于欧美等发达国家40%-60%的水平。与此同时,上述政策也将引导涂料企业及下游工业应用企业积极开发和应用环境友好型工业涂料。政策对整个涂料行业产业升级和绿色发展起到积极的推动作用。

利好概念股:松井股份(688157)水性涂料技术储备多年,具有先发优势。在国外终端市场开拓过程中,公司能够利用水性涂料技术优势与国际巨头直接展开竞争。飞鹿股份(300665)铜官基地主要用于年产20000吨水性树脂、年产30000吨水性涂料等项目。水性树脂作为水性涂料的核心原材料,两个项目均落地于铜官基地,可以充分发挥产业链上下游协同优势,减少水性涂料生产过程中的原材料成本,缩短产品生产的周期。

3、全球芯片将持续短缺,汽车半导体迎替代机遇★★★★

美国商务部25日发布的一份调查报告结果显示,全球芯片短缺问题将至少持续到今年下半年,这将给汽车制造商、消费电子行业等一系列企业,带来长期压力。美国制造商和其他使用半导体的公司的关键芯片库存从2019年的40日安减少至不足五天。

这份报告显示,半导体供应链仍然很脆弱,需求继续远超供应。汽车电动化、网联化、智能化发展趋势中带动汽车半导体需求大幅度增长。电动化方面,汽车电动化最受益的是功率器件,尤其是IGBT。IGBT是电子装置中电能转换与电路控制的核心器件,广泛应用于电动车、光伏、工控等领域。据ASMC研究显示,全球IGBT市场规模预计在2022年达到60亿美元,到2025年将达到92亿美元。随着汽车智能化快速发展,自动驾驶、智能座舱等对汽车感知器件、运算能力、数据量需求日益提升,汽车控制芯片、存储芯片等成长空间广阔。根据IHS数据,受益于汽车行业“三化”趋势,预计2026年全球汽车半导体市场规模将从2020年的380亿美元增长至676亿美元。汽车缺芯推动汽车芯片国产化加速,汽车半导体处于汽车与半导体的交叉点,有望迎来历史性的发展机遇。

利好概念股:新洁能(605111)是国产MOSFET先锋,MOSFET和IGBT已获新能源汽车、光伏等领域多家客户认证通过。瑞芯微(603893)2020年发布了第一款通过AEC-Q100认证的芯片RK3358M,第二款芯片正在做AEC-Q100认证。

4、国内共享储能建设遍地开花,相关公司望迎来机遇★★★★

2022年伊始,内蒙古、浙江等地相继发布指导意见,提出投资建设共享储能,研究建立电网替代性储能设施的成本疏导机制,激励新能源发电侧储能项目落地。自2021年来,已有河南、山东、青海、内蒙古、河北等九省区陆续出台了鼓励共享储能发展的指导意见。在政策扶持及市场需求下,共享储能备受各方关注。截至目前,国内共有84个共享储能项目已经通过备案或公示,主要分布在内蒙古、湖北等9个省区,项目总规模超1200千瓦/2400千瓦时。同时,共享储能单个项目的规模越来越大,功率要求越来越高,目前已有7个项目规模达到100万千瓦时。

共享储能是以电网为纽带,为多个新能源电站提供共享储能服务,为新能源电站增发电量、促进新能源消纳,即1对N的服务。共享储能能够缩短投资回收周期,提高项目收益率,降低了新能源配套储能的建设成本,节省了日常运维成本,有利于电网对新能源的科学消纳。2021年四月国家能源局等部门发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》特别强调,要鼓励探索建设共享储能。随着国内共享储能建设的全面开花,产业链相关公司望迎来发展机遇。

利好概念股:林洋能源(601222)将储能作为未来重要的新业务,提出了新能源发电+“共享储能”的商业模式,并积极探索将用户侧储能和新能源配套结合的商业模式,为客户提供定制化磷酸铁锂大容量储能系统解决方案。北京科锐(002350)公司已取得共享储能运营平台等14项储能方面的软件著作权,控股子公司是国内较早开展储能业务的科技企业。

5、深圳放宽通信行业准入限制,卫星通信或迎机会窗口★★★★

国家发改委、商务部在《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》中提出,安全有序开放基础电信业务,支持符合条件的卫星应用企业申请卫星相关基础电信业务经营许可或与具备相关资质的企业合作。上述文件提出,允许卫星应用企业在全国范围内开展卫星移动通信业务和卫星固定通信业务。业内认为,对于现有的通信业来说,这将激发卫星通信建设的行业发展速度。

《“十四五”数字经济发展规划》也提出,建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级,加快布局卫星通信网络等,推动卫星互联网建设。机构认为,政策推动及市场需求的催生,卫星互联网正迎来加速产业化。据权威预测,2025年,全球卫星网络接入设备将达2亿台套,市场规模约6000亿美元。

相关上市公司中,航天宏图(688066)与银河航天签署战略合作协议。双方在SAR遥感星座以及与通信星座系统融合、通信导航遥感一体化卫星研制、地面测运控与应用系统建设、市场与资本等方面进行战略合作;天银机电(300342)子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商,银河航天的供应商,并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头低轨道卫星星座相应订单。

6、地缘局势升级,国内外铝期货联袂走高★★★

26日沪铝主力合约涨幅超过2%,隔夜伦敦LME期铝上涨2.1%,报每吨3092美元。二级市场方面,港股、A股相关铝业股表现强势。上涨主因是,市场担忧乌克兰危机对全球主要铝生产国俄罗斯的供应会产生影响。俄铝是世界上最大的铝生产商之一,在2018年美国对该公司实施制裁后,令当时铝价急升至七年新高。

另外,从行业基本面看,随着国内货币政策进一步宽松,地产最黑暗的时刻已经过去,电解铝的消费增速预期也相应上调。供应端,在冬奥会和枯水期的背景下,释放的产量相对有限。有消息称,山西运城、河南地区的氧化铝企业减产要求陆续发布,市场开始关注节后氧化铝价格飙升的预期,从情绪面上推涨铝价。同时,本周海外TTF天然气价格亦大涨,英、法、德等国实时电价相比上周抬升,均进一步加深了海外铝厂的减产预期。目前海外基本面表现仍偏强,欧盟铝溢价持续攀升,LME库存不断去化,以上均对海外铝价构成偏强的基本面支撑。

相关上市公司中,云铝股份(000807)、神火股份(000933)等。

7、贵州将加大资源绿色开发利用,传统行业迎来新发展★★★

26日发布《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》,提出推进传统产业提质升级。落实新一轮找矿突破战略行动,支持贵州加大磷、铝、锰、金、萤石、重晶石等资源绿色勘探开发利用,加快磷化工精细化、有色冶金高端化发展,打造全国重要的资源精深加工基地。

由于政策和需求的双轮驱动,新能源汽车行业正处于蓬勃发展时期,诸多动力电池厂商大幅扩产,提振磷酸铁、磷酸铁锂需求。当前众多磷化工企业都有相关的磷系新能源材料产能规划,将使得传统磷化工企业焕发新活力。

利好概念股:川恒股份(002895)、红星发展(600367)等。

8、美股收盘:三大指数高开低走,反常鲍威尔成为转折

美股方面,美联储维持利率决议不变,受鲍威尔鹰派言论影响,美股三大指数冲高回落,收盘涨跌不一。从涨转跌的过程都发生在主席鲍威尔的新闻发布会期间。截至收盘,道指跌0.38%,此前一度涨约1.5%;标普500指数跌0.15%,此前一度涨超2.2%;纳指涨0.02%,此前一度涨约3.4%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购:(1)粤海饲料,申购代码001313,申购上限股30000;

【公司利好消息】

新乡化纤:2021年净利同比预增1455.21%-1574.84%。

杉杉股份:2021年净利同比预增2146%至2356%。

铜峰电子:预计2021年净利润同比增加443.67%到570.11%。

天原股份:2021年净利同比预增447.99%-482.51%。

斯达半导:2021年净利同比预增115.85%到121.38%。

麦捷科技:2021年净利同比预增600.75%-768.93%。

许继电气:公司充电桩以大功率直流桩为主,在电网领域市占率较高。

市场资金动向

 

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1月26日资金流向

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

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(来源:
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