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碳中和新细分!一只地区电力龙头已先手布局

2021年03月17日 08:42 来源:九方智投
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早报导读

1、2030年风电、光伏发电装机量曝光 潜在巨大市场空间★★★★★

2、警惕!欧洲疫苗出现意外 疫情也再度升级★★★★

3、百度Apollo获沧州可收费示范运营资质 商业化进程加速★★★★

4、碳中和新细分!一只地区电力龙头已先手布局★★★★

5、全新小米笔记本Pro即将归来 对标供应链是它们★★★

6、行业人士透露水泥超预期“内幕” 或复制电力暴涨行情?★★★

7、碳中和为新能源汽车带来新催化 多个主流车企发力电动车★★★

8、美股三大指数收盘涨跌不一 道指结束日线七连涨


A 股

1、2030年风电、光伏发电装机量曝光 潜在巨大市场空间★★★★★

国家发改委能源研究所时璟丽表示,根据“30碳达峰、60碳中和”目标,2030年风电、光伏发电累计装机要达到12亿千瓦以上,以风、光为主的可再生能源电力电量要在“十三五”规模上大幅度增加。

2020全年风电定标31.58GW,远景能源、金风科技明阳智能包揽前三。机构指出,当前节能减排目标明确,风电作为可再生能源主要形式之一也将发挥其重要作用,行业有望实现中长期可持续发展,重点关注市场竞争优势提升以及受益于海上风电及海外增量市场空间标的。

利好概念股:大金重工(002487)拥有国内先进的大直径海上风电塔筒生产线,通过了全球知名风机制造厂的认证,成为维斯塔斯、SGRE、GOLDWIND等全球合格供应方。天能重工(300569)主营风机塔架制造,是国内风机塔架龙头之一。

 

2、警惕!欧洲疫苗出现意外 疫情也再度升级★★★★

据环球网等报道,巴西最近24小时新增83926例冠肺炎病例,累计确诊11603535例。 最近24小时新增2841例新死亡病例,创该国疫情爆发以来单日新高,累计死亡282127例。

此外,新冠疫情再度席卷欧洲,德国、法国、意大利、比利时、荷兰、卢森堡新增感染人数同时攀升。德国罗伯特·科赫研究所周二警告,该国新增病例再次呈指数级上升。更严重的是,迄今为止,欧洲至少18个国家做出了暂停使用阿斯利康疫苗的决定。这使人们期盼的群体免疫时间不得不往后推延。在欧洲疫情出现反弹以及疫苗意外背景下,相关概念股有望出现脉冲行情。

利好概念股:康希诺(688185)、复星医药(600196)、奥美医疗(002950)、英科医疗(300677)等。

 

3、百度Apollo获沧州可收费示范运营资质 商业化进程加速★★★★

近日,沧州智能网联汽车道路测试和示范运营管理联席工作小组向百度Apollo颁发了首批无驾驶人测试通知书和自动驾驶示范运营通知书,这标志着中国首个横跨主城区的城市开放路网从测试向商用迈进,沧州正式步入无人驾驶发展新阶段。据悉,该通知书的可收费示范运营模式为国内首创,破局自动驾驶商业化。未来,百度Apollo可通过折扣优惠、发放体验券、乘坐体验者自愿付费等多种形式探索收费机制。

机构指出,智能汽车时代,软件定义汽车已成为行业共识。造车新势力、整车厂、科技公司、创业公司等各类玩家纷纷入局,推出自家智能驾驶系统。未来随着智能驾驶渗透率、智能驾驶能力的提高,将打开硬件传感器、智能驾驶决策系统、智能座舱、汽车软件、智能转向车联网等领域的市场空间。

利好概念股:路畅科技(002813)是百度Apollo计划首批战略合作伙伴之一。中海达(300177)携手百度Apollo计划共同研发自动驾驶领域相关高精度定位技术和产品。

 

4、碳中和新细分!一只地区电力龙头已先手布局★★★★

据中证网报道,3月16日,水电水利规划设计总院副总工程师谢宏文在第六届中国能源发展与创新论坛上指出,氢电耦合是构建中国现代能源体系的重要途径,氢能与电能的深度耦合能支撑更高份额的可再生能源电力的发展。随着可再生能源的不断发展,通过可再生能源制氢的“绿氢”技术来应对风电、光伏发电的波动性和消纳问题,成为一条重要路径。

随着电力现货市场试点及铺开,可再生能源富余时段电力直接反映为系统电价降低,提升电制氢的经济性。预计到2050年,氢能在中国能源体系中的占比约为10%,氢气需求量接近6000万吨,年经济产值超过10万亿元。

利好概念股:吉电股份(000875)、中泰股份(300435)等。

 

5、全新小米笔记本Pro即将归来 对标供应链是它们★★★

小米集团董事长雷军在微博表示,全新小米笔记本Pro即将归来。、

机构指出,笔记本电脑虽然整体市场难见新的大增长,但是存量市场仍然很大,每年出货量无论好坏年景依然能维持在1.4亿台以上,销售额的拉动增量是立竿见影的。随着国内品牌在笔记本领域逐渐渗透、成长,本土供应链企业有望与上游的品牌厂商实现共同成长。

利好概念股:莱宝高科(002106)、星星科技(300256)等。

 

6、行业人士透露水泥超预期“内幕” 或复制电力暴涨行情?★★★

21世纪经济报道16日消息,中国水泥网、中国水泥研究院首席研究员郑建辉表示,水泥行业在目前的几个试点地区比较成熟,碳交易情况比较好。

2020 年水泥行业碳排放达到13.75亿吨,占全国碳排放总量的13.5%(仅次于钢铁的15%)。水泥行业的碳排放配额交易,在2012年已有试行。华创证券认为,全国碳交易加快推进,水泥这一高耗能行业或优先纳入全国碳交易市场。

分析人士称,此举将利好水泥行业龙头加大技术改造、投入,拉开与中小企业差距,并且有望直接转化为经济效益。此外,长三角沿江地区熟料价格节后已上调3次,幅度每轮20-30元/吨。随着二季度旺季来临,水泥价格也有望保持坚挺。

利好相关上市公司,上峰水泥(000672)、尖峰集团(600668)等。

 

7、碳中和为新能源汽车带来新催化 多个主流车企发力电动车★★★

大众宣布计划2021年电动车销量达到100万辆。宝马则预计到2030年,电动车将占到其全球销量的50%。

交通运输是碳排放的重要来源,占约9%,而道路交通占交通运输碳排放比重超80%,减少道路交通碳排放是实现碳中和的重要抓手。机构指出,中国是全球汽车销售最大单一市场,国内汽车零部件供应链是全球最成熟的汽车产业集群。随着大众等全球主流整车厂的生产、销售进一步全球化,中国汽车零部件供应链迎来二次渗透的长期成长机会。

相关上市公司中,凯众股份(603037)、富奥股份(000030)等。

 

8、美股三大指数收盘涨跌不一 道指结束日线7连涨

美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.09%,标普500指数跌0.16%,道指跌0.39%,结束日线七连涨。瑞幸咖啡美股粉单市场涨超40%,获得香橼看涨的荔枝网收涨近30%。


公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2只新股申购:(1)海天股份,申购代码732759,单账户申购上限3.1万股;(2)和林微纳,申购代码787661,单账户申购上限5000股。

【公司利好消息】

中兴通讯:公司预计2021年一季度净利润18亿元–24亿元,同比增长130%-207%。

方大特钢:2020年度净利润21.4亿元同比增长25%,拟每10派11元。

纳思达:公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1.8亿元–2.7亿元,同比增长494%-790%。

中国中车:拟对中车金融租赁增资30-40亿元并引入战投。

圣农发展:百胜中国子公司增持公司股份达到5%。

天原股份:公司与宁德时代签订《全面战略合作协议》,将在业务、资本及研发等方面开展全面战略合作。

【公司利空消息】

欧菲光:公司近日收到境外特定客户的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。有业内知情人士表示,欧菲光公告中提到的境外特定客户即苹果公司。

华银电力:公司公告湘投控股拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过公司总股本的3%。

市场资金动向

沪股通前十大成交股】:贵州茅台三一重工隆基股份招商银行中国中免中国平安山西汾酒药明康德通威股份中国太保

【深股通前十大成交股】:五粮液格力电器宁德时代阳光电源美的集团泸州老窖比亚迪立讯精密迈瑞医疗京东方A



本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004) 进行编辑整理  

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