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冰墩墩热卖引爆材料应用!产业链公司受关注

来源:九方智投 2022-02-08 08:46
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早报导读

1、冰墩墩热卖望引爆硅胶材料应用,产业链公司望受关注★★★★★

2、海外突发状况不断,原油再创逾7年新高★★★★★

3、北斗导航又一突破,应用场景进一步拓展至大众消费领域★★★★

4、共有产权住房政策渐行渐近,有望拉动千亿级投资★★★★

5、1月份风机招标量同比大增,行业持续高景气周期★★★★

6、苹果iPhone 13热销 鸿海订单爆满,郑州富士康扩大招工计划★★★

7、钢铁库存下降超30%,春节后开工旺季有望超市场预期★★★

8、美股收盘:Meta大跌5%拖累科技板块,三大指数维持震荡走势  

A 股

1、冰墩墩热卖望引爆硅胶材料应用,两家产业链公司望受关注★★★★★

北京冬奥会彻底带火了吉祥物“冰墩墩”。这两天,无论是线上还是线下,冰墩墩都是实力圈粉,生动演绎“一墩难求”。2月5日一大早,一条“冬奥官方店‘冰墩墩’卖完了”的热搜就直冲头条。目前冰墩墩吉祥物公仔等造型手办已处于售完下架状态,众多网友纷纷留言求官方尽快补货。据媒体报道,冰墩墩相关生产厂家已陆续接到补货订单,正加班加点全力开工生产。

冰墩墩相关生产厂家介绍,冰墩墩是组装的,分硅胶外壳和毛绒公仔两部分。毛绒公仔制作简单,而用来制作冰晶的硅胶外壳生产难度较大,这也是冬奥会吉祥物历史上首次使用硅胶外壳。分析认为,硅胶具有非常优异的性能与舒适的手感,通过本次在奥运吉祥物上面的应用,将进一步提升普通民众对它的认识,对于推动有机硅在日用品及玩具领域的应用有非常大的意义,随着有机硅产能提升,其在日常生活中的应用将越来越广泛,相关领域公司望受关注。

利好概念股:硅宝科技(300019)公司是全国最大的有机硅密封胶生产企业,年产能规模超20万吨。公司旗下拥有“硅宝”、“好巴适”等品牌,产品广泛应用于建筑、光伏新能源、汽车制造、电子电器等众多领域。润禾材料(300727)专业从事高端有机硅新材料产品研发、生产和销售的国家高新技术企业,主营产品包含硅橡胶、硅树脂有机硅深加工等产品。

2、海外突发状况不断,原油再创逾7年新高★★★★

因遭到勒索软件的攻击,位于荷兰阿姆斯特丹和鹿特丹、比利时安特卫普的几处港口的石油装卸和转运受阻。截至当地时间2月4日,至少有7艘油轮被迫在安特卫普港外等候,无法靠港。数据显示,国际油价已连续上涨了7周,并创出逾7年新高。

供给端,之前中断供应的哈萨克斯坦及利比亚已恢复正常的产量水平,但胡塞武装袭击了OPEC第三大生产国阿联酋后,市场供应担忧加剧。OPEC约半数成员国的官员表示,以沙特和俄罗斯为首的23国联盟可能会批准3月份增产40万桶/日,但是市场仍然怀疑俄罗斯如期达产的能力。节前,世界第二大原油生产国俄罗斯和乌克兰的边境对峙,引发市场对军事冲突和随后出现供给不确定性的担忧。俄罗斯是世界上最大的石油生产国之一,也是重要的原油、天然气供应国。民生证券分析指出,2022年全年来看,全球原油供需基本面有望继续维持紧平衡,进而继续带动原油价格震荡上行。

利好概念股:中曼石油(603619)在勘探开发领域完成了温宿项目、参股哈萨克斯坦坚戈项目、收购岸边项目的国内外布局,其中温宿区块已探明地质储量3011万吨,坚戈项目探明地质储量6544万吨,岸边项目经评估地质储量2480万吨,三个油田均具有成本低、储量丰富等优势。通源石油(300164)形成了钻井、完井、增产等较为完整的石油工程技术服务产业链,具备一体化服务能力。

3、北斗导航又一突破,应用场景进一步拓展至大众消费领域★★★★

中国电科54所自主研发的我国首款小型化、低成本室内高精度定位基站——北斗微基站走进冬奥场馆“雪如意”,在奥运赛事期间为“雪如意”冬奥场馆工作人员和移动车辆提供室内外无缝连续的亚米级高精度实时定位和位置服务,这是首次将北斗导航信号引入室内、地下遮挡区域,填补我国室内外高精度导航空白。“北京冬奥会北斗微基站室内混合定位系统关键技术研发及应用”项目成果是国际上首次在大型体育场馆大规模实现室内外亚米级连续定位,也是北斗进入室内的重大突破,对于国家北斗全域位置服务覆盖具有十分重要的意义。

该系统还可以被广泛应用于商场、机场、高铁站等人流密集区域,以及应急救援等领域,让北斗系统为人们提供更多无时不有、无处不在的生活服务。工信部发布《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》,力促把“北斗”进一推向大众消费市场,丰富下游应用场景。十四五规划提出“深化北斗系统推广应用,推动北斗产业高质量发展”。大众消费领域是北斗系统推广应用的重要领域,具有规模大、占比高、影响面广等特点,对于促进北斗融合创新应用、推动经济高质量发展、赋能城市数字化转型具有重要意义。这给北斗的产业发展和行业应用带来了更多机遇。

利好概念股:杰赛科技(002544)控股股东中电网通下辖中国电科7所、34所、39所、50所及54所等多家优质军工研究所,主要聚焦于军事通信、卫星导航等前沿领域,公司作为中电网通旗下唯一上市公司平台,有望迎来盈利能力的持续改善。华测导航(300627)为国内高精度导航定位应用龙头,实现农机导航、位移监测、移动测绘、无人机无人船、车载高精度定位导航等多场景深度覆盖。

4、共有产权住房政策渐行渐近,有望拉动千亿级投资★★★★

宁波市住建局出台《宁波市共有产权住房管理办法(试行)》,将于2月26日起施行。房源渠道包括三种:以出让方式供应土地集中建设、商品住房项目配建、既有房源转用。购房家庭产权份额原则上不低于60%,不高于80%。取得不动产权证书满10年后可以上市转让。不久前,兰州、杭州、东莞等地已纷纷提出共有产权住房管理办法。

我国保障房体系逐年完善,多渠道供应、租购并举发展。预计2022年保障房新建部分将带来5522亿元建安投资(含装修),2840亿元土地投资。国盛证券熊园认为,保障房已被政治局会议列为地产政策之首,2022年有望加速推进。在结构上,将更注重绿色建筑转型,如绿色建材、钢结构、装配式建筑等。

利好概念股:东方雨虹(002271)防水业务获地产商首选率第一,建筑涂料、建筑修缮、砂浆、保温材料等均获地产商首选率前三的认可;富煌钢构(002743)在钢结构领域的设计、制造、安装水准处于前列。

5、1月份风机招标量同比大增,行业持续高景气周期★★★★

2022年1月风机招标量10.56GW,同比增长逾2.6倍,环比增长近四成。其中陆上风机招标量为7.16GW,同比增长近1.5倍。另据智慧光伏报道,近期第二批风光大基地规划已经基本完成,总规模超过400GW,将在“十四五”、“十五五”期间落地。

根据CWEA预测,到2025年,风电度电成本在陆上高风速地区将达到0.1元/千瓦时,中低风速地区达到0.2-0.3元/千瓦时。不断降低的度电成本,是整个风电行业的一致性追求,开发更大单机容量的产品是降本的有效手段。

相关上市公司中,金风科技(002202)是国内风电市场龙头,拥有超过20%的国内风机市场份额;中材科技(002080)具备年产1000万千瓦风电叶片的设计产能,位居全球风电叶片制造行业前三。

6、苹果iPhone 13热销 鸿海订单爆满,郑州富士康扩大招工计划★★★

苹果iPhone 13热销,最大组装厂鸿海集团订单爆满,赶在新年假期结束前放出大招工计划。集团旗下iPhone组装大本营郑州富士康iDPBG事业群宣布,扩大招募普工,推荐奖金最高可达人民币8000元。

研究机构Canalys1月19日发布报告,在iPhone13强劲需求推动下,2021年第四季度苹果智能手机出货量占全球市场的22%,时隔三个季度后重新回到全球智能手机市场头把交椅。中信建投刘双锋判断iPhone13的市场需求将比2020年发布的iPhone12更加强劲,看好苹果新品备货以及销售动能,从周期位置上看,我们看好苹果产业链公司长期成长趋势,并认为消费电子板块具有高性价比和长期布局价值。

相关上市公司中,领益智造(002600)、信维通信(300136)等。

7、钢铁库存下降超30%,春节后开工旺季有望超市场预期★★★

工信部等三部门发布关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见提出,坚决遏制钢铁冶炼项目盲目建设,严格落实产能置换、项目备案、环评、排污许可、能评等法律法规、政策规定,不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能。

在缺煤限电等事宜得到缓解之后,多项提振需求的政策出台,我国总需求有望快速回升;适逢冬季,政策无法完全发力,春节后的开工季之旺有望超出市场预期。目前的吨钢盈利处于较高位置,考虑到2022年的总需求增速有望逐季抬升,因此,2022年全年的吨钢盈利水平有望高位运行,或将超出市场预期。

利好概念股:太钢不锈(000825)、方大特钢(600507)等。

8、美股收盘:Meta大跌5%拖累科技板块,三大指数维持震荡走势

美股方面,美股三大指数继续维持震荡走势,Meta收跌5.14%,三个交易日累计跌幅逾30%,拖累了美股科技板块。近期美国股市一直动荡不安,最近几天大型科技股的剧烈波动更是加剧了这一局面。上周,Meta的股价出现了创纪录的单日跌幅,亚马逊的股价也创下了自2015年以来的最大单日涨幅。上周五公布的好于预期的非农就业报告让交易员将注意力重新转向美联储政策。截至收盘,道指收平,纳指收跌0.58%,标普500指数收跌0.37%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购:(1)华兰疫苗,申购代码301207,申购上限股6500;

【公司利好消息】

亿纬锂能:与惠州市政府拟打造千亿级新能源电池产业集群。

大通燃气:2月8日起公司证券简称变更为“德龙汇能”。

立昂微:拟由控股子公司金瑞泓微电子取得国晶半导体58.69%股权。

万业企业:控股孙公司拟6.58亿元出售多台12英寸集成电路设备。

中利集团:与上海电力签订全面战略合作协议。

百诚医药:创新药BIOS-0618片获得临床试验批准通知书。

美晨生态:全资子公司成为国内某头部品牌主机厂供应商。

天健集团:拟向控股股东收购深星辰公司70%股权。

三联虹普:与三宁化工签署高品质差别化锦纶6-FDY纺丝项目合同,占公司2020年经审计营业收入的8.03%。

市场资金动向

 

沪股通前十大成交股】:贵州茅台中国平安兴业银行隆基股份招商银行韦尔股份药明康德中国中免紫金矿业伊利股份

【深股通前十大成交股】:宁德时代比亚迪五粮液平安银行东方财富立讯精密牧原股份赣锋锂业阳光电源歌尔股份

2月07日资金流向

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

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