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【昨夜今晨】下一个风口?国产替代强势来袭

2021年03月29日 08:44 来源:九方智投
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早报导读

1、葡萄酒成下一个反制风口 国产替代机遇来袭★★★★★

2、小米将发布超级快充硅氧负极电池 对标供应商是它们★★★★

3、注射器迎来尖峰时刻,扩产5倍订单还是排到7月★★★★

4、运河被堵影响最大的是它?欧洲铝产品已供不应求★★★★

5、半导体巨头预期晶圆产能吃紧到明年底★★★

6、汽车芯片危机或远超想象 这些公司刚被百家机构调研★★★

7、沙尘暴再度来袭!它刚刚中标20亿生态修复项目★★★

8、美股三大指数集体反弹 部分教育类中概股大跌

A 股

1、葡萄酒成下一个反制风口 国产替代机遇来袭★★★★★

商务部公告2021年第7号关于对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒反补贴调查最终裁定的公告,原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在补贴,国内相关葡萄酒产业受到实质损害,而且补贴与实质损害之间存在因果关系,对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税。自2021年3月28日起执行。

反倾销税税率方面,被调查3家公司税率分别为175.6%、170.9%、116.2%,其他20家配合调查公司税率为167.1%,其他公司为218.4%。机构指出,澳大利亚是我国进口葡萄酒第一大国(占比38%),反倾销有利于优化国内葡萄酒市场格局,国内葡萄酒龙头企业有望把握机遇加速获取市场份额。

利好概念股:张裕A(000869)、莫高股份(600543)、西部创业(000557)等。

2、小米将发布超级快充硅氧负极电池 对标供应商是它们★★★★

小米手机消息,小米11Ultra首发超级快充硅氧负极电池。小米方面表示,小米率先将新能源汽车的电池技术应用于手机,通过负极增加纳米级硅材料,带来10倍于石墨的理论克容量。

新型负极材料指硅负极材料,包括硅碳与硅氧。机构指出,理论上,硅基负极材料具有极高的比容量,能大幅提升电池的能量密度。在对能量密度要求逐步提升的行业背景下,使得硅基负极材料有望成为未来主流应用。近年来,随着下游动力电池行业对高能量密度负极材料需求的增长,硅基负极材料出货量快速增长。

利好概念股:杉杉股份(600884)在负极材料方面,产品包括人造石墨、天然石墨、复合材料和硅氧负极。中科电气(300035)对硅碳和硅氧等硅基负极材料技术皆有研究和储备,目前已建设完成中试产线,进行成品试生产。

3、注射器迎来尖峰时刻,扩产5倍订单还是排到7月★★★★

据央视财经27日消息,随着新冠疫苗的接种范围扩大,符合疫苗注射的小规格注射器和预灌封注射器订单需求激增。企业产能也逐步扩大,目前已超过去年同期的5倍。有注射器公司表示,今年以来,专门生产小规格注射器的生产线没有休息过一分钟,即使这样,目前的生产订单依然排到了今年7月。

疫苗接种加速推进,注射器需求激增。不仅国内,美国目前80%的针头和注射器也来自中国。但短时间扩大产能,特别是预灌封注射器扩产并不容易,业内人士称相关物料设备几乎全部需要进口,目前设备的采购周期基本在18-32个月。

利好概念股:三鑫医疗(300453)公司注射器产品广泛应用于各类疫苗,已达到满负荷生产。康德莱(603987)前期龙头之一,公司的小规格注射器目前订单较为充足。

4、运河被堵影响最大的是它?欧洲铝产品已供不应求★★★★

据媒体报道,苏伊士运河的封锁可能加剧全球铝市罕见的供应短缺,导致对运输和建筑行业至关重要的铝产品更加供不应求。

市场人士称,随着欧美工厂产量激增、工业买家在放松防疫封锁之前补货,铝锭等特殊产品的供应正在迅速吃紧。这帮助基准铝价接近2018年中以来的最高水平。包括阿联酋全球铝业和巴林铝业在内,几个中东供应商无法提供在其他地方快速采购的半成品。目前欧洲铝产品的短缺已经导致消费者支付的运费激增。尽管目前不确定多少铝被堵在苏伊士运河,但如果继续堵下去,对欧美的供应将面临风险。

相关上市公司中,云铝股份(000807)、天山铝业(002532)等。

5、价格最高调涨40% 半导体巨头预期晶圆产能吃紧到明年底★★★

去年至今晶圆代工产能严重不足,面对市场关心的代工价格议题,力积电董事长黄崇仁表示,所有产品线产能均满载,预期产能吃紧到明年底,去年以来,代工价格已调涨30%-40%,4月可能启动新一波涨价。

5G、汽车电动化、智能制造拉动8寸晶圆制造需求提升。智能手机方面,8寸晶圆上制造的芯片仍占据可观地位,以iPhoneX为例,8寸晶圆上生产的裸芯片数量上占比72%,硅面积占比32%。汽车方面,79%(按硅面积)的芯片仍在8寸晶圆上生产,随着新能源汽车的放量和自动驾驶逐步渗透,对8寸晶圆需求将大幅提升。

相关上市公司中,华润微(688396)拥有6英寸晶圆制造产能约为247万片/年,8英寸晶圆制造产能约为133万片/年。赛微电子(300456)在瑞典原有6英寸产线(FAB1)升级完成切换成8英寸产线,原有8英寸产线(FAB2)亦已完成扩产,合计MEMS晶圆产能提升至7000片/月的水平。

6、汽车芯片危机或远超想象 这些公司刚被百家机构调研★★★

据媒体报道,国际汽车巨头Stellantis于26日宣布,受全球车用芯片荒冲击,从本周起至4月中旬,将暂停遍及美加墨三国五座北美工厂的生产,影响车款包括克莱斯勒厢型车Pacifica、吉普等。

国内方面,因芯片紧缺,中国电动车厂蔚来汽车合肥厂将停产五个工作天,并把第1季的交车量下修1000辆。资料显示,汽车芯片是汽车的核心器件,包括MCU、功率半导体、传感器、存储、ASIC等。在电动化与智能化趋势下,汽车半导体价值量不断增加,2020年全球市场规模约460亿美元。另外当前所有汽车芯片均较为紧缺,其中MCU缺货最为严重,交期最多延长4倍。

事实上,除了芯片外,整个汽车电子都在被买方加持。例如3月以来,华阳集团接待了161家机构调研,拓邦股份接待了134家,其中不乏工银瑞信、鹏华、睿远、红杉、高毅、淡水泉等顶级公私募。

利好概念股:华阳集团(002906)、拓邦股份(002139)、四维图新(002405)、芯海科技(688595)等。

7、沙尘暴再度来袭!它刚刚中标20亿生态修复项目★★★

中央气象台3月28日06时继续发布沙尘暴黄色预警:受冷空气大风影响,3月28日白天,新疆南疆盆地和东部、青海东北部、内蒙古大部、甘肃河西及东部、宁夏、陕西中北部、山西、河北、北京、天津、河南北部、山东、辽宁中西部、吉林西部、黑龙江西南部等地有扬沙或浮尘天气。其中,内蒙古中部和东南部、山西北部、河北中北部、北京、天津、辽宁西部等地的部分地区有沙尘暴,内蒙古中部偏南地区及东南部有强沙尘暴。

机构认为,我国环境保护政策将更加严格,落后产能或将在检验中遭到淘汰,龙头企业能力较强,有望受益于供需错配,生态修复上市公司有望引起关注。

利好相关上市公司:蒙草生态(300355)、亿利洁能(600277)等。

8、美股三大指数集体反弹 部分教育类中概股大跌

美东时间周五,美股三大指数集体收涨,标普500指数涨1.66%;道指涨1.39%;纳指涨1.24%。芯片股集体上涨,海力士半导体涨27%,应用材料涨7%,台积电、德州仪器、西部数据涨超5%,英特尔、高通、美光科技、恩智浦涨超4%。中概股涂鸦智能涨超28%,京东和腾讯涨约4%,跟谁学跌超41%,爱奇艺跌约13%。知乎美国IPO首日收跌超10%。

公司公告

【新股IPO方面】

今日A股市场4只新股、2只可转债申购:(1)共同药业,申购代码300966,单账户申购上限8000股;(2)恒帅股份,申购代码300969,单账户申购上限2万股;(3)华绿生物,申购代码300970,单账户申购上1.45万股。(4)科美诊断,申购代码787468,单账户申购上6500股。(5)杭银转债,申购代码733926;(6)温氏转债,申购代码370498。

【公司利好消息】

山河智能:拟50亿元投建年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目,项目全面建成后并投产,年产值预估30亿-40亿元。

中国石化:预计一季度净利润160亿元-180亿元,同比将实现扭亏为盈。

长虹华意:2020年净利润1.16亿元,同比增长278.87%;拟每10股派发现金红利1元(含税)。

回盛生物:2020年净利同比增118%,拟10转5派4.1元。

康龙化成:2020年净利润11.72亿元,同比增114%,拟每10股派发现金红利3元(含税)。

青岛啤酒:2020年度净利润22亿元,同比增长18.9%。

迪瑞医疗:2020年净利润同比增长15.19%,2021年一季度净利预增50%-60%。

【公司利空消息】

格兰仕5.23元/股要约收购惠而浦,较二级市场股价折价四成。

ST步森:终止收购微动天下100%股权,公司将继续聚焦服装主业,加强线下、线上一体化经营。

ST德豪:优化调整小家电业务,收到深交所关注函,要求详细说明优化调整小家电业务的具体方案等。

康弘药业:KHB-1802临床试验在法国暂停,目前,公司仍在主动积极与ANSM保持良好的沟通,并根据实际情况按相关规定和要求开展后续工作。

中国石化:2020年净利润329.24亿元,同比下滑42.9%。

中国太保:2020年净利润同比下滑11.4%。

康希诺-U:2020年亏损扩大,净亏损3.97亿元。

市场资金动向

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3月26日行业资金流向

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本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004) 进行编辑整理  

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