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热到发烫!这一化工下游品种月涨40%

2021年03月05日 08:18 来源:九方智投
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早报导读

1、保存能力位居世界第一 新国家作物种质资源库今年将建成★★★★★

2、两部门:推进电力源网荷储一体化和多能互补发展★★★★

3、军工领域今年迎多项突破 重要会议或曝光最新国防预算★★★★

4、十四五期间页岩油开发将提速 核心设备需求最为旺盛★★★★

5、下游需求旺盛库存紧缺 该战略资源品价格大幅全面上涨★★★

6、又一新冠疫苗取得重大进展 这家公司产能有望达30亿剂★★★

7、热到发烫的化工下游月涨40% 农业生产必不可少★★★

8、纳指跌逾2% 芯片股延续跌势


A 股

1、保存能力位居世界第一 新国家作物种质资源库今年将建成★★★★★

全国政协委员、中国农科院副院长万建民4日表示,我国正在加紧建设国家作物种质资源库。新的种质库今年建成后可保存150万份种质资源,保存能力位居世界第一。

政府高度重视种子安全,2021年中央经济工作会议将种子列为重点任务。中央经济工作会议指出,保障粮食安全,关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略,要加强种质资源保护和利用,加强种子库建设,要开展种源“卡脖子”技术攻关,立志打一场种业翻身仗。

利好概念股:冰山冷热(000530)冷热相关技术和产品可应用于种子库,公司拥有二氧化碳冷凝碳捕集新型技术专利。冰轮环境(000811)于1999年研发出国内首台大型谷物冷却机组,在国家战略储备粮库成功应用。

 

2、两部门:推进电力源网荷储一体化和多能互补发展 ★★★★

国家发改委、国家能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》,指出源网荷储一体化和多能互补发展是提升可再生能源开发消纳水平和非化石能源消费比重的必然选择,对于促进能源转型和经济社会发展具有重要意义,要积极探索其实施路径。

此次《指导意见》中,所有“一体化”方案几乎都涉及储能,这也意味着储能被提到了重要的位置。机构指出,目前储能产业处于0到1爆发阶段,2020年以来,政策的大力支持、新能源发电和电化学储能成本快速下降、商业模式的创新,促进产业快速发展,预计2025年全球储能需求中性情形下为136GWh,市场空间超千亿,5年年均增长率28%。

利好概念股:派能科技(688063)已成为欧洲第一大储能系统集成商Sonnen、英国最大光伏产品提供商Segen等海外优质客户的核心供应商。盛弘股份(300693)在储能产品领域已拥有针对不同使用场景较为完善的储能解决方案及成熟的系统集成能力。

 

3、军工领域今年迎多项突破 重要会议或曝光最新国防预算★★★★

全国政协委员、中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰院士3日在接受采访时表示,今年我国航天发射次数将超过40次,全年发射次数和数量将再创新高;多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务,系我国航天史上首次。

2月23日,国资委表示将推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中,加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。大飞机、智能装备、新材料以及卫星互联网等领域有望得到国有资本强有力加持。天风证券分析指出,按过去惯例,两会即将公布2021年最新国防预算。回顾2016-2020年,国防军费同比增速分别为7.6%/7%/8.1%/7.5%/6.6%,结合我国跨越式武器装备的发展战略,预计2021年起军费增速有望超过“十三五”阶段。

利好概念股:洪都航空(600316)、晨曦航空(300581)、中航沈飞(600760)等。

 

4、十四五期间页岩油开发将提速 核心设备需求最为旺盛★★★★

国家能源局日前表示,页岩油勘探开发具有较好现实条件,具备加快发展的基础,下一步要加强顶层设计,将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划。为进一步做好原油增产稳产,需要突破资源接替、技术创新和成本降低等多重难题,在页岩油等新的资源接续领域寻求战略突破。

根据美国能源信息署EIA此前统计数据,我国页岩油技术可采资源量达44亿桶,位居全球第三,储量较为丰富,我国页岩油开采仍处在发展初期。目前,国内页岩气产量占天然气比重已从2018年的6%左右上升至2020年的11%左右,页岩气开采经济性在技术进步推动下快速提升。东吴证券表示,在常规石油增产乏力背景下,页岩油将成为重要补充,十四五期间页岩油开采提速具备较高确定性。压裂设备作为页岩油井开发和增产的关键设备,需求将走阔。

利好概念股:杰瑞股份(002353)国内民营油服设备龙头,完井设备全球领先,压裂设备更多用于页岩油气开采。新潮能源(600777)主营业务为石油及天然气的勘探、开采和销售,旗下油气资产位于属于美国二叠系盆地的Midland地区,该位置属于页岩油开采成本最低区域。

 

5、下游需求旺盛库存紧缺 该战略资源品价格大幅全面上涨★★★

在下游需求推动下,中重主流稀土品种持续涨价。南方稀土集团3月2日公布的稀土氧化物挂牌指导价显示,氧化铽报价为970万元/吨至980万元/吨,较前一周挂牌价上涨90万元/吨,涨幅超过10%;氧化镝报价为300万元/吨至305万元/吨,较前一周挂牌价上涨50万元/吨至53万元/吨,涨幅近20%。

近期稀土价格大幅全面上涨。镨钕市场整体现货难寻,分离企业现货库存紧缺,出货报价谨慎,惜售观望明显,金属厂寻货积极,金属镨钕出货成交较好,磁材企业采购增加,金属企业对氧化物需求较强。此前,工信部发布《稀土管理条例(征求意见稿)》,明确稀土管理职责分工,加强稀土全产业链管理,规定稀土产品进出口企业应当遵守对外贸易、出口管制等法律法规。天风证券认为,条例的发布,使得稀土供给更加规范,在当前稀土下游需求旺盛情况下,稀土价格或将持续上行。

利好概念股:盛和资源(600392)、广晟有色(600259)、厦门钨业(600549)等。


6、又一新冠疫苗取得重大进展 这家公司产能有望达30亿剂★★★★

国药集团国药控股董事长于清明3日表示,国药集团中国生物新冠病毒灭活疫苗已投入规模化生产,今年产能可达到10亿剂以上。通过持续扩充产能,未来年产能有望达到30亿剂。同时,国药集团中生技术研究院基因工程新冠病毒疫苗(重组蛋白疫苗)也取得重大进展,即将开展临床试验。3月1日,国家卫健委高级别专家组组长钟南山表示,今年6月,中国新冠疫苗接种率计划达到40%。

截止目前国内共有四款新冠疫苗获批上市,分别是国药集团北京所、武汉所,科兴生物以及康希诺生物。东吴证券朱国广认为,近期国内新冠疫苗接种或有望大规模放开,产业链上下游有望受益。。

相关上市公司中,环球印务(002799)、康德莱(603987)等。

 

7、热到发烫的化工下游月涨40% 农业生产必不可少★★★

数据显示,截至3月4日,国内硫酸铵均价为854元/吨,日涨幅9%,较上月同期上涨40%。另据Wind数据,截至4日,国内磷酸一铵、磷酸二铵价格分别较上月同期抬升15%、19%。

据了解,除环保所致的生产成本提升外,国内外需求是化肥价格拉升的主要动力。国内方面,中央一号文件提出今年粮食产量达到1.3万亿斤以上,各地力保粮食稳产,春耕备肥需求提升。国际方面,主要农产品价格提升,印度、巴西等种植大国施肥需求可观,化肥出口订单充裕。

利好概念股:圣济堂(600227)、云天化(600096)等。

 

8、纳指跌逾2% 芯片股延续跌势

美股三大指数集体收跌,纳指跌逾2%。截止收盘,道指跌1.11%,纳指跌2.11%,标普500指数跌1.34%。新能源汽车、芯片、区块链概念股延续跌势,其中特斯拉跌近5%,总市值跌破6000亿美元,蔚来跌逾5%,百度跌逾6%;阿斯麦、应用材料跌超6%,台积电、美光、科磊均跌逾5%,AMD、英伟达跌超3%;Riot Blockchain、Marathon Patent、比特数字均跌超10%。


公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场无新股申购。

【公司利好消息】

江淮汽车:与蔚来控股有限公司签署合资意向书,双方拟在合肥市合资设立江来先进制造技术(安徽)有限公司(“合资公司”)。

金地集团:2月签约金额173.5亿元 同比上升480%。

金龙汽车:2月份客车销售量同比增103%。

比亚迪:2月新能源汽车销量为10355辆,去年同期为2803辆;1-2月累计为30533辆,同比增长207.30%。

奥马电器:TCL家电集团3月3日增持公司3.99%股份。

妙可蓝多:内蒙蒙牛增持公司5%股份拟继续增持。

万泰生物:2020年净利6.77亿元,同比增224.13%。

中环环保:2020年净利同比增62.43%,拟10转9派0.8元。

新诺威:2020年净利同比增9.75%,拟10转3派1元。

【公司利空消息】

海康威视:股东近期大宗交易减持1.13亿股。

纳尔股份:股东拟合计减持公司不超3.01%股份。

博雅生物:公司股票可能被实施其他风险警示。

申华控股:股东辽宁正国被法院裁定受理重整申请。

*ST基础:3月4日晚间公告,公司2019年业绩亏损,且2020年业绩预亏,盈利能力较弱。公司同时面临大额逾期本息风险、控股股东股票质押风险、重整失败风险、触及风险警示风险。公司未来经营面临多种风险,存在重大不确定性。

小康股份新能源汽车板块业务尚未实现盈利。


市场资金动向

沪股通前十大成交股】:贵州茅台隆基股份中国中免中国平安招商银行万华化学方大炭素三一重工通威股份恒瑞医药

【深股通前十大成交股】:五粮液阳光电源宁德时代东方财富泸州老窖迈瑞医疗立讯精密歌尔股份美的集团分众传媒


本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004) 进行编辑整理  

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!



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