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一天大涨15%!碳中和+新能源车双重利好

2021年03月16日 08:27 来源:九方智投
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早报导读

1、“最强沙尘”来袭 “十四五”时期环保行业迎发展机会★★★★★

2、娱乐场所消费人数比例限制放开 旅游业加速复苏★★★★

3、产能大省再出能耗双控目标 这一资源供应缺口或进一步扩大★★★★

4、北方多地区遭遇强沙尘天气 空气净化器销量大增★★★★

5、供给端状况连连 该产品价格进入上行通道★★★

6、一天大涨15%! 碳中和+新能源车双重受益品种★★★

7、重组新冠病毒疫苗使用获批 研发支撑行业高增长★★★

8、纳指涨逾1% 道指、标普创收盘新高


A 股

1、“最强沙尘”来袭 “十四五”时期环保行业迎发展机会★★★★★

受冷空气和蒙古气旋共同作用的结果,我国新疆、内蒙、山西、陕甘宁、东北、京津冀等地区正经历来自蒙古国的沙尘天气,这是今年以来范围最大、强度最强的沙尘,沙尘核心区域PM10接近10000微克每立方米。

近年来,随着国内资源过度消耗、环境污染、生态破坏等问题日益突出,为应对日益严峻的生态问题,近年来,国家加大了生态修复、环境治理领域的投入。本次沙尘天气虽然主要起源于邻国,但考验着我们的防护能力。尽管有三北防护林、京津冀风沙源治理工程,然而沙尘暴综合治理仍任重道远。“十四五”时期,我国计划完成防沙治沙任务850万公顷,沙化土地封禁保护面积200万公顷,力争到2025年全国60%可治理沙化土地得到治理。业内人士认为,这将使环保及风沙治理企业迎来发展机会。

利好概念股:冠中生态(300948)、中创环保(300056)、大禹节水(300021)等。

 

2、娱乐场所消费人数比例限制放开 旅游业加速复苏★★★★

文旅部市场管理司15日发布通知,进一步加强剧院等演出场所、上网服务场所、娱乐场所常态化疫情防控工作,疫情低风险地区,对上述场所接待消费者人数比例不再做统一限制。同日,北京也表示将有序恢复文体旅游活动,按75%限流开放公园、景区等场所。

东兴证券王紫指出,在本土零新增确诊、疫苗接种范围不断扩大、清明和五一假期临近的背景下,国内旅游业正在加速复苏。根据去哪儿数据,目前清明假期国内机票预订量接近2019年同期水平,五一机票的预订量已超过2019年。

利好概念股:首旅酒店(600258)、宋城演艺(300144)等。

 

3、产能大省再出能耗双控目标 这一资源供应缺口或进一步扩大★★★★

根据媒体公布的3月12日包头市发改委《包头市能耗双控(一季度)红色预警响应措施》的通知,为保证完成一季度能耗双控目标,制定能耗双控(一季度)红色预警响应措施。其中涉及包铝股份减少用电1.5亿千瓦时和东方希望包头稀土铝业减少用电1.5亿千瓦时。

中信证券分析指出,按包铝股份/东方稀土包头稀土铝业单吨电耗1.35/1.32万千瓦时计算,减少合计2.25万电解铝产量,年化产能影响43.2万吨,占全国/蒙西运行产能的1.1%/12.4%。此次蒙西能耗控制对于供应的影响大于蒙东相应的政策调控,也进一步加大内蒙待建的82万吨电解铝产能难以落地的可能性。预计本身电解铝能耗占比高且单位GDP能耗高的省份,后续也有可能出台相关电解铝产能的限制政策。同时,随着二季度电解铝运行产能阶段性下降+消费旺季来临带来的补库需求,在较低的社会库存下预计二三季度电解铝供应缺口将进一步扩大。

利好概念股:中国铝业(601600)、露天煤业(002128)、天山铝业(002532)等。

 

4、北方多地区遭遇强沙尘天气 空气净化器销量大增★★★★

15日,北方多地遭遇近十年来强度最大、影响范围最广的沙尘暴,北京市空气质量指数达到严重污染标准。

京东销售数据显示,当天京东平台上空气净化器产品销售单量暴增,并打破30日内同期最高纪录。研究机构预计,到2025年,全球家用空气净化器市场规模将达到130亿美元,年复合增长率为7.37%。我国家用空气净化器的渗透率远低于欧美发达国家,还有很大的消费空间。

利好概念股:创元科技(000551)、再升科技(603601)等。

 

5、供给端状况连连 该产品价格进入上行通道★★★

芝加哥大豆期货价格触及六年多来最高点。截止上周五收盘,芝加哥商品交易所大豆5月合约收于每蒲式耳14.1325美元。从去年下半年以来,芝商所大豆期货价格便进入了上升通道,价格从6月底的每蒲式耳不足9美元,涨到年底的13美元,今年以来大豆价格一直保持高位运行。

3月是巴西大豆的收获上市期,巴西大豆主要生产区连日来因遭遇大量降雨,农作物遭到损害,降雨同时导致大豆集中收割上市窗口延迟。机构认为,展望2021/22年度,尽管预计美豆种植面积有所增加,但在全球大豆需求继续增长、巴西大豆出口受限等因素的影响下,预计2021/22年度美豆库存将继续保持极低的状态,美豆价格到下一年度依然看不到大幅向下的动力,同时美豆有可能在本年度或下一年度挑战历史新高。

利好概念股:北大荒(600598)、大北农(002385)等。

 

6、一天大涨15%! 碳中和+新能源车双重受益品种★★★

监测数据显示,3月15日,国内石墨电极价格继续上涨,其中450mm超高功率石墨电极大涨15.63%,报18500元/吨;400mm超高功率石墨电极大涨4.97%,报15850元/吨。今年以来涨幅达29%。从市场货源来看,以UHP350mm和UHP400mm货源较为短缺。近期市场库存维持健康水平,在针状焦等原料价格进一步上调后,石墨电极价格仍有上涨的空间。

机构认为,石墨电极的主要下游应用为电弧炉炼钢制造。碳中和政策下,电炉钢需求迅速提升,废钢的消耗量持续增长,石墨电极市场望迎来逆转,需求量也会随之大幅上升。随着未来全球对石墨电极的总需求持续上升,企业盈利空间也会逐渐扩大。

利好相关上市公司,宝泰隆(601011)、方大炭素(600516)等。

 

7、重组新冠病毒疫苗使用获批 研发支撑行业高增长★★★

中科院微生物所宣布,其与合作企业联合研发的重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)在中国国内紧急使用获得批准,成为全球首个获批临床使用的新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗。该疫苗不需要高等级生物安全实验室生产车间,显著降低了成本,且存储和运输便捷。

券商人士指出,2020年疫苗合计批签发6.51亿支,同比增长15.89%,增速为近十年来最高。随着研发投入持续加大,国产热门创新品种疫苗开启上市之路,成为行业持续高增长的支撑点。

相关上市公司中,智飞生物(300122)、山东药玻(600529)等。

 

8、纳指涨逾1% 道指、标普创收盘新高

美股三大指数集体收涨,纳指涨逾1%,道指、标普续创收盘历史新高。截止收盘,道指涨0.53%,纳指涨1.05%,标普500指数涨0.65%。工业大麻、航空、疫苗、贵金属板块集体收涨,Sundial Growers、Tilray、Aphria均涨逾10%;联合航空涨逾8%,美国航空涨超7%;诺瓦瓦克斯医药涨逾7%,MODERNA、BIONTECH涨超4%;泛美白银、纽蒙特、科尔黛伦矿业、赫克拉矿业均涨逾4%。大型石油股多数收跌,西方石油跌逾4%,埃克森美孚跌超2%。


公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场3只新股、1只可转债申购:(1)贝泰妮,申购代码300957,单账户申购上限1.05万股;(2)建工修复,申购代码300958,单账户申购上限9000股;(3)腾景科技,申购代码787195,单账户申购上限9000股。(4)卫宁转债,申购代码370253。

【公司利好消息】

山河智能:预计第一季度净利润为2.44亿-3.11亿元,同比增长80%-130%。

万华化学2020年全年实现净利润100.41亿元,同比下降0.87%;拟10派13元,共计分配利润总额为40.82亿元。

美瑞新材:2020年全年实现净利润1.02亿元,同比增长22.39%;拟10转10派2元。

春风动力:拟定增募资不超过17.27亿元。

瑞普生物:2020年净利润同比增长104.88%,拟10派4元;拟定增募资不超过13.36亿元。

【公司利空消息】

奥维通信:实控人单川因涉嫌虚开增值税发票,用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪被北京市人民检察院第三分院提起公诉,目前案件尚在北京市第三中级人民法院进一步审理中。

六连板华银电力风险提示,2021年3月8日以来,公司股价已连续六个交易日涨停,目前动态市盈率86.29倍,根据中证指数有限公司网站发布的数据,电力行业平均市盈率为16.99倍。


市场资金动向

沪股通前十大成交股】:贵州茅台招商银行万华化学隆基股份中国中免通威股份药明康德中国平安山西汾酒恒瑞医药

【深股通前十大成交股】:宁德时代五粮液阳光电源立讯精密比亚迪泸州老窖美的集团京东方A东方财富牧原股份


本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004) 进行编辑整理  

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

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