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这一行业超预期限产!暴涨后或成为重要风口

2021年03月22日 09:10 来源:九方智投
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早报导读

1、唐山限产力度超预期+碳达峰研讨会钢铁行业登上C位★★★★★

2、深圳发文支持碳排放交易对标受益企业是它们★★★★

3、业内曝光华为全面进攻功率器件!车用芯片也在射程内★★★★

4、滴滴或将今年第三季度上市参股公司有望受益★★★★

5、投资额迭创新高军工行业高景气有望延续★★★

6、订单排到十月份!海上风电掀起抢装潮★★★

7、自主知识产权核电海外首秀!挖掘背后两只受益龙头★★★

8、五美股三大指数涨跌不一纳指涨0.76%


A股

1、唐山限产力度超预期+碳达峰研讨会钢铁行业登上C位★★★★★

监测显示,3月20日唐山钢坯出厂累涨110元/吨,报4600元/吨含税出厂,达到自2008年以来的历史新高点。唐山市大气污染防治工作领导小组办公室3月19日发布《关于报送钢铁行业企业限产减排措施的通知》,执行时间3月20日0时至12月31日24时,减排比例为30%-50%。分析人士称,本次限产力度较以往更严,压减产量幅度更大,且本次限产为一个长期延续的政策,这进一步限制了本地产量的释放。

此外,国家发展改革委产业司主持召开钢铁、有色金属、建材行业碳达峰工作研讨会。会议围绕科学制定重点行业碳达峰方案、推进产业低碳转型、提升能源利用效率等方面进行交流。

利好概念股:八一钢铁(600581)、太钢不锈(000825)、柳钢股份(601003)、杭钢股份(600126)等。

2、深圳发文支持碳排放交易对标受益企业是它们★★★★

深圳市发布《深圳市生态环境保护“十四五”规划》(征求意见稿):创新推动低碳试点示范。开展气候投融资试点,建设深圳国家气候投融资促进中心和国家自主贡献项目库。健全碳排放权交易机制,深化碳交易在交通、建筑等领域的协同减排作用,有序扩大市场覆盖范围。大力推进区域、社区、园区、企业等各类近零碳排放区示范工程试点,鼓励基础较好的城区开展碳达峰试点、碳中和试点和碳汇试点。

机构指出,碳交易市场正式建立并开始第一个履约周期,CCER(国家核证自愿减排量)空间预计有望开放备案申请并持续增长,参与其中的企业将获得可观收益。林业碳汇在碳中和愿景中扮演重要角色,将助力我国实现碳中和目标。

利好概念股:深圳能源(000027)持有深圳碳排放权交易所有限公司12.5%股权。福建金森(002679)已全资成立福建金森碳汇科技有限公司,对外承揽清洁发展机制(CDM)的服务与咨询、自愿核排(CCER)项目开发等业务。

3、业内曝光华为全面进攻功率器件!这些车用芯片也在射程内★★★★

据行业媒体报道,据知情人士透露,华为正在为公司的功率器件研发大肆招兵买马,其中包括IGBT、MOSFET、SiC、GaN等主流的功率器件,据说队伍目前已有数百人。

业内人士表示,在目前的国际形势下,华为的海外业务受阻,新兴的汽车业务成为了华为寻求增长的一个突破口,在华为业务板块中的重要性越来越高。进军做功率器件,无论是IGBT、SiC还是GaN都是为其汽车零部件供应商的身份盖楼。再就是基于这些功率器件各自的优越特性为其自身的设备如基站电源、快充、光电子的研发等应用服务。此外,世界第三大车用半导体大厂日本瑞萨电子官网公告,3月19日凌晨2:47分,其位于日本茨城县常陆那卡市的子公司的N3大楼(12英寸晶圆产线)突发大火,工厂停产。业内预计将进一步加剧车用半导体紧张状况,多重催化下,周一相关板块值得重视。

利好概念股:新洁能(605111)、华润微(688396)、四维图新(002405)等。

4、滴滴或将今年第二季度交表第三季度上市★★★★

据媒体报道,滴滴可能在今年第二季度交表、三季度在港交所完成上市。目前来看,高盛是保荐人之一。一名知情人士称,目前滴滴内部针对上市一事的保密工作做得极为严格。滴滴上市的目标估值超过600亿美金,不排除滴滴只将网约车业务单独作为上市主体。

滴滴出行是领先的一站式移动出行和本地生活服务平台,在亚太、拉美、俄罗斯和南非提供出租车召车、网约车、顺风车、公交、共享单车、共享电单车、代驾、汽车服务、配送及货运、社区团购和金融等多元化服务。

相关上市公司中,国机汽车(600335)于2016年出资2亿元认购珠海利晖股权合伙企业基金份额,珠海利晖投资“滴滴出行”项目,截至2019年期末,公司持有珠海利晖基金余额为1.39亿元。浙江龙盛(600352)通过LVC Advantage Fund间接参股滴滴出行。

5、投资额迭创新高军工行业高景气有望延续★★★

随着两会的顺利召开及“十四五”规划纲要的正式出台,军工行业正在迎来历史机遇:十四五规划将全面推进武器装备现代化,加强机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战,加强了对军工消耗品的需求,带来武器装备的提质补量。

机构指出,“十四五”是军工行业前所未有的快速发展期,军工行业趋势将持续向好,目前部分上游军工企业在2020年业绩预告中已经表现出了明显的高增长,行业高景气度也正在开启兑现,“基本面驱动”才是未来板块上涨的核心动能,在军费稳健增长的支撑下,行业高景气有望延续。

相关上市公司中,宏大爆破(002683)、晨曦航空(300581)等。

6、订单排到十月份!海上风电掀起抢装潮★★★

据央视财经20日消息,海上风电掀起抢装潮,安装一套风电机组的价格,从去年的400万,上涨至今年的近900万。有风电设备厂商表示,十月份之前已经排满,产能供不应求,工人是24小时加班加点。

按照政策要求,2018年底前核准的海上风电在2021年12月31日前并网,才可以获得0.85元/千瓦时的核准电价。海上风电是资金密集型行业,项目收益对电价敏感度极高。在工程造价无法大幅下降的前提下,抢到高电价就显得极为重要,所以行业内出现了海上风电的抢装潮。在抢装潮下,安装以及设备商业务大爆发,相关上市公司业绩也值得期待。

利好概念股:华电重工(601226)、金雷股份(300443)等。

7、自主知识产权核电海外首秀!挖掘背后两只受益龙头★★★

18日,华龙一号海外首堆——巴基斯坦卡拉奇2号机组首次并网成功,该机组预计每年发电近100亿度,能够满足当地100万人口的年度生产和生活用电需求。

华龙一号是我国具有完全自主知识产权的三代百万千瓦级核电技术。2021年政府工作报告明确指出,要在确保安全的前提下积极有序发展核电。业内人士估算,未来5年,中国或将有2000万千瓦的核电装机容量投入运营,相当于20台百万千瓦级核电机组。

利好相关上市公司,上海电气(601727)、远东股份(600869)等。

8、美股三大指数涨跌不一纳指涨0.76%

美东时间周五,美股收盘走势分化,道指跌0.71%,标普指数跌0.06%,纳斯达克指数涨0.76%。大型科技股方面,Facebook涨超4%,亚马逊涨超1%。热门中概多数上涨,小鹏汽车涨超7%,腾讯音乐涨超6%,蔚来汽车涨超4%。


公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2只新股、3只可转债申购:

(1)盛剑环境,申购代码732324,单账户申购上限1.2万股;

(2)元琛科技,申购代码787659,单账户申购上限1.1万股。

(3)金田转债,申购代码783609;

(4)盛虹转债,申购代码070301;

(5)日丰转债,申购代码072953。

【公司利好消息】

沃特股份:2020年净利润6474万元,同比增长37%,拟10转7派1元。

盈趣科技:2020年净利润10.25亿元同比增长5.3%,拟10转7派10元。

紫金矿业:2020年实现归属于上市公司股东的净利润65亿元,同比增长52%。拟每10派1.2元。

招商银行:公告称招银理财引入摩根资产管理作为战略投资者。

金力泰:子公司与微软公司达成初步合作意向,上海金杜根据要求,向微软公司交付了符合要求的笔记本电脑结构件样品,并通过了微软公司的验收。

天喻信息:同喻投资拟以10.37元/股的价格,受让公司24.58%股权,合计转让价款为11亿元。公司控股股东将由华工创投变更为同喻投资。

协鑫能科:拟与中金资本签署战略合作协议,双方拟完成充换电数据平台的建设,构建全新的移动能源产业生态。基金总规模不超过100亿元。

【公司利空消息】

欧菲光:公司表示,除境外特定客户外,公司其他客户业务仍有较大规模,公司不会因特定客户业务停止而倒下,誓言一年内让外界对公司改观。欧菲光在19日的公告中表示,2021年1-2月,来源于特定客户的相关收入同比增长5.52%,订单状况正常。

仁东控股:仁东信息及其一致行动人已合计减持公司总股本5%。


市场资金动向

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3月19日行业资金流向

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注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。


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