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龙头刚刚调价!这个品种缺口还要持续两个月

2021年03月11日 08:40 来源:九方智投
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早报导读

1、原材料工业为碳排放重点领域 电解铝行业受关注★★★★★

2、水泥行业或将优先纳入全国碳交易市场 行业风口来了?★★★★

3、工业气体协调工作会议召开在即 国产替代将提速★★★★

4、首座氢气发电站将启动运营 改写能源历史★★★★

5、LG拟新建锂电池工厂 核心供应商将从中受益★★★

6、龙头刚刚再度调价! 这个品种缺口还要持续两个月★★★

7、工信部后稀土再现顶级催化 行业最大龙头刚刚上调报价★★★

8、顺周期轮动延续 道指再创历史新高


A 股

1、原材料工业为碳排放重点领域 电解铝行业受关注★★★★★

工信部原材料工业司党支部近日组织开展支部活动,研讨原材料工业碳减排实施路径。要求围绕钢铁、石化化工、有色金属、建材等重点行业,科学制定碳达峰实施方案,明确措施、路径和时间节点要求,力争率先达峰、率先中和。

火电铝高耗能、高排放特征显著,存在供给端收紧的可能。而风电、光伏、新能源车新能源产业发展趋势明朗,将促进铝需求抬升。

利好概念股:天山铝业(002532)、云铝股份(000807)、南山铝业(600219)、神火股份(000933)等。

 

2、水泥行业或将优先纳入全国碳交易市场 行业风口来了?★★★★

财联社记者从相关渠道获悉,拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。除电力已纳入外,石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业,将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。

机构指出,水泥行业是二氧化碳排放的重点行业,占社会二氧化碳总排放量的16%。目前我国水泥熟料排碳因子距离巴黎协议2050目标仍需压减12%,距离国际能源署2030预计均值需压减7%。碳中和对于水泥行业供给端影响体现为总产能压缩和集中度提升。总供给来看,技术性减排和产能政策的结构性减排,都会加快落后产能退出,压缩水泥行业整体产能。

利好概念股:海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)、冀东水泥(000401)等。

 

3、工业气体协调工作会议召开在即 国产替代将提速★★★★

工信部、国家发改委产业发展司等多部委即将联合召开工业气体协调工作会议,系统梳理研究我国工业气体现状,协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。

目前国内电子气体市场上,海外大型气体公司占据了85%以上的市场份额。西部证券认为,近年来国内气体公司已陆续实现IC用高纯二氧化碳、高纯六氟乙烷、光刻气、超纯氨等多个产品的进口替代,未来两年国产替代进程有望加快。

利好概念股:金宏气体(688106)、华特气体(688268)、昊华科技(600378)、南大光电(300346)等。

 

4、首座氢气发电站将启动运营 改写能源历史★★★★

据报道,在美国俄亥俄州,能源历史正在被改写,该里程碑式的能源设施已经完成了85%。Long Ridge Energy发电站是一座485MW联合循环电站,其使用的通用电气的涡轮被设计成能够使用80%的天然气和20%的氢气。而且,经过调整,该工厂将在未来实现只燃烧100%氢气。电站计划于2021年11月进行商业运营,将成为美国第一座专门建造的氢气发电站,也是全球第一座将氢掺入GE H级燃气轮机的发电厂。

这将是电力行业减少碳排放的里程碑。业内认为,氢能是实现碳中和的最终解决方案。我国已将氢能产业纳入国家战略,未来氢能在中国能源体系中的占比将超过10%,年经济产值超过10万亿元。

相关上市公司中,美联新材(300586)、雪人股份(002639)、美锦能源(000723)等。

 

5、LG拟新建锂电池工厂 核心供应商将从中受益 ★★★

据媒体报道,韩国 “LG能源解决方案公司”计划为特斯拉公司配套建设先进的锂电池工厂,工厂地点位于美国和欧洲,该公司计划在2023年为特斯拉生产全新4680电池。

近些年,LG化学加快全球采购步伐,同时借助供应链较完全的中国,降低生产成本,据悉,特斯拉正大规模增加LG公司2170锂电池的订单,主要用于中国上海工厂生产Model 3和Model Y。机构指出,随着国内特斯拉车型丰富以及销量增长,叠加欧洲市场持续放量,未来LG新能源动力电池出货量以及业绩将保持不断增长,核心供应商将显著受益。

利好概念股:中伟股份(300919)三元前驱体产品直接出口供应LG化学、三星SDI,是LG化学三元前驱体原材料采购的核心供应商。天赐材料(002709)已成为LG南京工厂电解液重要供应商。

 

6、龙头刚刚再度调价!这个品种缺口还要持续两个月★★★

龙蟒佰利10日盘后公告,自即日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨。

业内人士称,出口火爆的情况至少将持续到4-5月份。虽然春节期间检修的钛白粉厂家陆续恢复,但目前钛白粉企业出口订单还有大量未交付完成,现货供应紧张。国内钛白粉已进入的“金三银四”传统旺季,行业盈利有望进一步趋好。

利好相关上市公司,安纳达(002136)、中核钛白(002145)等。

 

7、工信部后稀土再现顶级催化 行业最大龙头刚刚上调报价★★★

北方稀土10日公布3月稀土产品挂牌价格,多个产品挂牌价均环比上月大幅上调。其中,氧化镨钕报价58.32万元/吨,上涨32%;氧化钕报价69.58万元/吨,上涨26%;金属镨钕报价71.5万元/吨,上涨31%;金属钕报85万元/吨,上涨25%。

近期稀土板块催化连连,除了主要供应国之一的缅甸局势持续动荡外,工信部部长称稀土卖出了“土”的价钱,更是点燃了市场对于稀土转型升级的预期。此次龙头之一的北方稀土大幅上调挂牌价,也进一步佐证了一波稀土牛市正在到来。

利好概念股:北方稀土(600111)、广晟有色(600259)等。

 

8、顺周期轮动延续 道指再创历史新高

美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨1.46%创历史新高,标普500指数涨0.6%,纳指小幅收跌0.04%。科技股多数走低,苹果、特斯拉跌近1%。近期强势的顺周期板块继续分化,金融、航空、能源走强,邮轮股下跌。


公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2只新股申购:(1)线上线下,申购代码300959,发行价格41元/股,单账户申购上限2万股;(2)九联科技,申购代码787609,发行价格3.99元/股,单账户申购上限1.7万股。

【公司利好消息】

TCL科技:2020年度实现归属于上市公司股东净利润44亿,同比增长68%,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元。此外,TCL科技拟与TCL实业共同设立TCL半导体科技。

宝丰能源:2020年净利润同比增长22%至46亿元,拟2亿-4亿元回购股份,回购价格不超过26.03元/股。

广汇能源:预计一季度净利润同比增长201%-220%,2021年1月以来,公司主营业务产品LNG、甲醇及煤基油品2021年第一季度销售均价明显高于上年同期。

龙蟒佰利:各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨。

【公司利空消息】

三连板华银电力表示,参股深圳排放权交易所有限公司的相关分红对公司业绩影响有限。

*ST众泰:近期公司股价异常波动,连续多日涨停,公司股票自3月11日开市起停牌,自披露核查公告后复牌。


市场资金动向

沪股通前十大成交股】:贵州茅台隆基股份中国中免中国平安招商银行三一重工药明康德通威股份方大炭素山西汾酒

【深股通前十大成交股】:五粮液宁德时代泸州老窖美的集团爱尔眼科比亚迪东方财富阳光电源迈瑞医疗立讯精密


本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004) 进行编辑整理  

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