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轮胎全线酝酿涨价 这些龙头公司躺赢!

2020年10月30日 08:44 来源:九方智投
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早报导读

1、新能源车顶层文件下周发布 行业龙头已在美股大涨★★★★★

2、华为手机产业链现转机 收获海外芯片公司供货?★★★★

3、中石化首个风电项目曝光 机构看好这个最核心环节★★★★

4、重卡销售火爆 前三季度销量超过2019全年★★★★

5、十四部门印发重要文件 关注两个重点方向机会★★★

6、接棒白酒?三季报利润继续高增长的是它★★★

7、轮胎全线酝酿涨价 这些龙头躺赢★★★

8、美三大指数集体收涨 五大科技巨头财报喜忧参半

 

A 股

1、新能源车顶层文件下周发布 行业龙头已在美股大涨★★★★★

10月29日,在浙江德清举办的2020全球未来出行大会上,国家发改委产业发展司机械处处长吴卫在演讲时透露,《新能源汽车产业发展规划》可能在下周公布。

而在公司层面,行业龙头蔚来本月第5000台整车在合肥先进制造基地量产下线,这是蔚来量产车单月下线首次突破5000台。美股表现强势,隔夜大涨16%。

10月9日,国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》,提出到2025年新能源汽车占比达到25%,目前新能源汽车渗透率尚处在初始阶段,正由政策引导转向市场引导,成长空间巨大。预计未来5年将是汽车行业电动汽车销量爆发的5年。政策加持下,相关上市公司将持续景气。

利好概念股:比亚迪(002594)、容百科技(688005)、通合科技(300491)、科大智能(300222)、常熟汽饰(603035)、新宙邦(300037)等。

 

2、华为手机产业链现转机 收获海外芯片公司供货?★★★★

据金融时报10月29日报道,参加美国简报会的人士表示,美国方面表示,只要不将芯片用于华为的5G业务,美国将允许越来越多的芯片公司向华为提供组件。

分析人士认为,这可能意味着美国今年对华为实施的严厉制裁可能不会像以前那样对整体业务构成威胁。尽管制裁仍将对华为的5G业务构成严峻挑战,但如果美国愿意让华为的智能手机业务幸存下来,高通和联发科可售。在这种背景下,华为手机产业链有望迎来复苏。

利好相关上市公司:奥海科技(002993)、碳元科技(603133)、智云股份(300097)、正业科技(300410)等。

 

3、中石化首个风电项目曝光 机构看好这个最核心环节★★★★

中国石化新闻办29日披露,中石化所属新星公司将参与开发位于陕西大荔的分散式风电项目,总装机容量20兆瓦,这将是中石化首个风电项目。今年3月,中石化提出了“一基两翼三新”发展格局,“两翼”之一即为贡献更多的清洁能源,“三新”则包括新能源、新经济、新领域。

我国已提出二氧化碳排放峰值目标。根据不久前发布的《风能北京宣言》,为达到相应目标,“十四五”期间,须保证年均风电新增装机5000万千瓦以上。而在2019年,全国风电新增并网装机仅为2574万千瓦,这意味着我国风电装机即将进入加速阶段。机构认为,风电产业链中整机环节弹性大,零部件环节业绩确定性较高,看好相关个股。

利好概念股:日月股份(603218)、天顺风能(002531)、金风科技(002202)、金雷股份(300443)等。

 

4、重卡销售火爆 前三季度销量超过2019全年★★★★

今年4月份以来,重型卡车行业持续火热,销售大幅增长,前三季度的销量超120万辆,超过2019年全年117.4万辆的历史记录。4月以来重卡销量恢复高增长前期主要靠物流需求带动。根据G7智慧物联的统计数据,疫情逐步得到控制后货运到4月中旬景气度已恢复至与2019年旺季相当,国庆假期前一直维持在较高水平。业内人士指出,1-9月政府专项债累计发行金额同比增长超过50%,资金层面对基建投资构成有利支撑,四季度工程重卡销量增速有望加速上行。

A股上市公司中,天润工业(002283)重卡市场持续景气,公司曲轴、连杆业务订单饱满。中国重汽(000951)公司近期在互动平台表示,三季度订单较往年同期有较高增长,预测四季度也会维持较高景气度。

 

5、十四部门印发重要文件 关注两个重点方向机会★★★

发改委、工信部等14部门近日印发《近期扩内需促消费的工作方案》,提出鼓励相关社会团体制定家用电器安全使用和更新换代的团体标准,开展“大家电安全使用年限提醒”活动,促进相关标准有效实施,推动超龄大家电更新换代。分析来看,随着疫情影响消退,家电内销景气持续复苏,且格局得到明显优化的空调,价格正逐步重回上行通道,叠加地产竣工驱动、逐季转低的价格基数等因素,行业基本面拐点基本确立。

另外方案中还提到,要加快推进5G网络基站建设。通过进一步扩大电力市场化交易、推动转供电改直供电、加强转供电环节价格监管等措施进一步降低5G基站运行电费成本。支持各地在站址资源获取、资金补贴等方面加大对5G网络建设的支持力度。而受益于5G周期开启、“新基建”政策不断加码,运营商集采相继落地,产业链相关标的有望持续受益。

利好家电板块:海尔智家(600690)、格力电器(000651)、老板电器(002508)等。5G建设相关标的:沪电股份(002463)、深南电路(002918)、工业富联(601138)等。

 

6、接棒白酒?三季报利润继续高增长的是它★★★

洽洽食品最新发布三季报,净利润5.3亿元,同比增长32%,扣非后为同比增长43%,快于半年报的38%。

截至10月29日,已有45家食品企业公布三季报,其中28家增速超过半年报。多家机构认为,随着线下渠道客流陆续恢复,全年快消食品等“宅需品”将保持稳健增长的节奏,未来营收增速或会趋于合理水平,预计未来板块投资逻辑将转向长期,具备规模、渠道、资金优势的龙头企业将能更好地抓住市场机会。

利好概念股:楚江新材(002171)、光威复材(300699)、银邦股份(300337002171)等。

 

7、轮胎全线酝酿涨价 这些龙头躺赢★★★

轮胎近日全线酝酿涨价,有行业媒体收集到了多达80份涨价通知,涨幅从2%至10%不等。此外,从行业反馈了解到,玲珑轮胎预计11月初也将上调轮胎价格,主流的中低端产品预计上调3%左右,中高端产品上调5%左右。

随着国内新冠疫情得到有效控制,5月起国内乘用车产销量同比转正,随着“金九银十”的乘用车旺季到来,预计行业销量将持续向好。半钢胎开工率逐步恢复,9 月国内半钢胎平均开工率已突破 70%,国内头部胎企产能均处于满负荷运营状态。

利好概念股:赛轮轮胎(601058)、三角轮胎(601163)等。

 

8、美三大指数集体收涨 五大科技巨头财报喜忧参半

受第三季度GDP数据提振,隔夜美股全线收高,大型科技股领涨纳指涨超1.6%,道指收涨0.52%,标普500指数收涨1.2%。

值得注意的是,盘后,五大科技巨头谷歌、亚马逊、推特、Facebook、苹果纷纷公布财报。其中,苹果三季度iPhone销售逊于预期,股价盘后一度跌超5%;推特收盘涨超8%,三季度财报显示可变现日活数不及预期,股价盘后最大跌幅超过17%。


公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场 1只新股、1只可转债申购:(1)荣泰转债,申购代码754579;(2)利扬芯片,申购代码787135,发行价格15.72元/股,单账户申购上限0.85万股。

【公司利好消息】

比亚迪中信证券云南白药五粮液三一重工漫步者兆易创新、万科、中国电建、中金公司、保利地产京东方A圣湘生物中国石油伊利股份公告三季度净利增长。智飞生物:重组新型冠状病毒疫苗可开展下一步临床试验。欧菲光:近期准备向美国商务部提出移除实体清单的申请。

【公司利空消息】

三连板优德精密收关注函,要求核查股价短期涨幅较大与生产经营等基本面是否匹配。


市场资金动向

沪股通前十大成交活跃股】:贵州茅台中国平安中国中免伊利股份招商银行万华化学隆基股份恒瑞医药药明康德兴业银行

【深股通前十大成交活跃股】:五粮液宁德时代比亚迪迈瑞医疗歌尔股份立讯精密洋河股份东方财富格力电器泸州老窖

  


注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004) 进行编辑整理  

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