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芯片之后 又一遭卡脖子产品宣布集体涨价!

2021年03月19日 08:38 来源:九方智投
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早报导读

1、南方电网力促新能源接入 能源互联网建设或加速★★★★★

2、法国宣布新封锁措施 概念股或迎脉冲★★★★

3、供应紧张 重稀土年后大涨50%都看不到回调★★★★

4、旺季如期启动 国六重卡引发三类材料投资机会★★★★

5、1月以来涨幅超40% 多晶硅价格行至近两年高点★★★

6、珠三角熟料开启第二轮上涨 后续价格或持续强势★★★

7、芯片之后 又一遭卡脖子产品宣布集体涨价★★★

8、美股三大指数齐跌 纳指创三周以来单日最大跌幅


A 股

1、南方电网力促新能源接入 能源互联网建设或加速★★★★★

为助力碳达峰、碳中和目标实现,南方电网出台21项具体举措,加快推进广东、广西、云南、贵州、海南五省区新能源发展,计划到2025年新增1亿千瓦新能源装机。

机构指出,在碳达峰背景下,能源转型是必由之路,可再生能源替代行动有望加速,新能源在能源结构中的主体地位进一步凸显。同时,在新能源高增背景下,能源互联网建设有望加速,以新能源为主体的电力系统将面临电网调度方式的大变革,未来需要打通源网荷储各个环节,通过更智慧化的方式进行电网调度,需要发挥配电网和微电网的消纳作用,智能电网建设有望加速。

利好概念股:金杯电工(002533)、江苏新能(603693)、许继电气(000400)、恒华科技(300365)等。

 

2、法国宣布新封锁措施 概念股或迎脉冲★★★★

隔夜法国宣布新封锁措施,国际油价急跌,WTI原油60美元大关失守。此前巴西 最近24小时新增2841例新死亡病例,创该国疫情爆发以来单日新高。

此外,新冠疫情再度席卷欧洲,德国、法国、意大利、比利时、荷兰、卢森堡新增感染人数同时攀升。而因为潜在风险,迄今为止,欧洲至少18个国家还做出了暂停使用阿斯利康疫苗的决定。这使人们期盼的群体免疫时间不得不往后推延。在欧洲疫情出现反弹以及疫苗意外背景下,相关概念股有望出现脉冲行情。

利好概念股:智飞生物(300122)、英科医疗(300677)、振德医疗(603301)等。

 

3、供应紧张 重稀土年后大涨50%都看不到回调★★★★

据行业媒体3月18日报道,截止3月18日氧化镝价格为295.5万元/吨;镝铁合金价格为294万元/吨,金属镝价格在355万元/吨,国内铽系价格更是居高不下,18日国内氧化铽价格为990万元/吨,金属铽价格为1245万元/吨,上述品种年后涨幅均在50%左右。

供应方面,缅甸方面仍禁止出口,缅甸方面对于国内重稀土市场产品影响较大,进口货源大幅减少,过内重稀土市场供需矛盾尖锐,导致重稀土价格走高。此外国内稀土收储计划是支撑国内重稀土价格,收储计划中中重稀土占年度产量比重较大,有望对中重稀土供需和价格形成较大影响。机构表示,随着稀土供给侧实行史无前例的强监管,行业高质量发展成大势所趋。

利好概念股:北方稀土(600111)、五矿稀土(000831)等。

 

4、旺季如期启动 国六重卡引发三类材料投资机会★★★★

今年1-2月,四川和重庆地区的重卡经销商销售情况总体呈上升趋势,部分品牌上升尤为明显,国五车型仍是销量主力。对于3月份的重卡销量,他们均持乐观态度。与此同时,经销商陆续布局国六,价格将上涨2-5万元不等。针对今年全年重卡市场走势,上述经销商都持有一个共同的观点:上半年重卡销量仍有上升空间,下半年销量将处于下降通道。

机构指出,国内尾气催化系统升级带来投资机会更多会集中在产业链的中游材料环节。在重柴“国六”标准即将落地的风口期,推荐关注三类材料的投资机会:(1)蜂窝陶瓷:尾气催化系统材料中市场空间较大,进口替代空间大。(2)沸石分子筛:“国六”柴油车催化剂技术路径升级,由钒基改为沸石分子筛,国内市场增量空间大。(3)车用尿素:兼具化工与消费属性,“国六推动”“消费认知升级”,车用尿素有望放量。

利好概念股:艾可蓝(300816)、隆盛科技(300680)、凯龙高科(300912)等。

 

5、1月以来涨幅超40% 多晶硅价格行至近两年高点★★★

本周多晶硅价格继续维持上涨走势,其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交价涨幅区间在4%至5%。其中,单晶致密料成交价已由1月初的8.5万元/吨,上涨至最新发布的11.94万元/吨,涨幅超40%,价格行至近两年高点。

机构指出,今年作为“十四五”开局之年,硅料作为光伏行业最上游,需求将迎来爆发;长期来看光伏成本将越来越低,电站收益率将越来越高,需求将提升。当前光伏占比较低的情况下,未来成长空间巨大。预计到2050年光伏行业年均增速在10%左右,硅料需求随之增长。

相关上市公司中,通威股份(600438)目前硅料产能8万吨,在建乐山二期和保山一期合计超过8万吨产能预计2021年建成投产。特变电工(600089)多晶硅产能8万吨/年,产能处于全球前五。

 

6、珠三角熟料开启第二轮上涨 后续价格或持续强势★★★

产业链调研显示,广东珠三角熟料将在近期开启第二轮上涨,涨幅预计20元/吨,粤北和珠三角部分厂家已于17日通知上调。上涨原因是煤炭价格上涨,进口熟料成本增加。

今年广东基建投资需求强劲,重点项目年度投资额8000亿元左右。中银证券陈浩武认为,考虑到较高的起步价格,需求端预期保持稳定等因素,预计四季度需求旺季时价格有望明显超过2020年,甚至达到2018、2019年的高位。

利好概念股:塔牌集团(002233)、海螺水泥(600585)等。

 

7、芯片之后,又一遭卡脖子产品宣布集体涨价★★★

监测显示,工业气体价格集体上扬,18日液氧均价在591元/吨,较上周上涨81元/吨;液氮均价在508元/吨,较上周上涨5.2%;液氩均价在1360元/吨,较上周上涨4.8%,同比增87%;二氧化碳平均价在376元/吨,较上周上涨4元/吨。

重要会议结束后,北方各地钢厂开工负荷增大,对液氧需求逐渐上升,且华东局部地区液氧供应紧张,液氧市场看涨情绪居多。多数钢企生产用氧量大幅增加,液氮产出偏少,造成市场供应面收紧,支撑液氮价格上扬,此外,小龙虾季即将到来,随着天气逐渐升温,液氮需求面将迎来利好支撑。

利好相关上市公司,杭氧股份(002430)、凯美特气(002549)等。      

 

8、美股三大指数齐跌 纳指创三周以来单日最大跌幅

美股三大指数集体收跌,科技股遭抛售,纳指大跌3.02%,为三周来最大跌幅,标普500指数跌1.48%,道指跌0.46%。科技股集体下跌,特斯拉跌约7%,Zoom跌超5%,苹果、亚马逊、奈飞跌超3%。


公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2只新股、2只可转债申购:(1)深水海纳,申购代码300961,单账户申购上限1.25万股;(2)翔宇医疗,申购代码787626,单账户申购上限1.1万股。(3)拓尔转债,申购代码370229;(4)中钢转债,申购代码070928。

【公司利好消息】

恒大集团首席经济学家任泽平确定入职东吴证券,并将出任首席经济学家。东吴证券研究正加大发力。

黑猫股份:预计2021年一季度归母净利2.30亿元-2.80亿元,一季度炭黑销售毛利率环比有所增长。

中信证券2020年净利润149亿元同比增长22%,计提65.81亿元信用减值,拟10派4元。

浙江医药对子公司新码生物增资扩股,引进礼来等战略投资者。

中国中免孙公司拟投资36.9亿元用于三亚国际免税城一期2号地项目。

工业富联拟7763万美元收购鸿海精密美国子公司,扩充美国当地制造能力。

【公司利空消息】

万达信息公告,公司董事会同意公司基于政策原因终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

洁特生物股东卓越润都拟减持不超6.6%公司股份。

因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对柏堡龙立案调查。


市场资金动向

沪股通前十大成交股】:贵州茅台中国平安恒瑞医药方大炭素中国中免隆基股份招商银行通威股份山西汾酒三一重工

【深股通前十大成交股】:东方财富格力电器五粮液宁德时代泸州老窖阳光电源京东方ATCL科技比亚迪牧原股份


本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004) 进行编辑整理  

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