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工信部发文件 引导光伏行业加强技术创新

2021年03月12日 08:39 来源:九方智投
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早报导读

1、中美半导体行业协会宣布成立 大科技迎来久违风口★★★★★

2、这个行业罕见被特意提及 高层亲自给出税收优惠承诺★★★★

3、2月磷酸铁锂电池装机量继续大增 发展前景乐观★★★★

4、工信部发文件 引导光伏行业加强技术创新★★★★

5、今年草地贪夜蛾威胁仍存 看好全球农药需求★★★

6、被动元件大厂国巨第三度调涨 国产替代进程提速★★★

7、全球芯片大缺货 DRAM价格较年初暴涨6成★★★

8、拜登签署刺激法案 道指、标普500指数创收盘新高


A 股

1、中美半导体行业协会宣布成立 大科技迎来久违风口★★★★★

中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商,宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”,将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制,交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。工作组计划每年两次会议,分享两国在技术和贸易限制政策方面的最新进展。

半导体缺货、涨价仍在不断上演,需求端逐渐恢复正常的前提下短期内供不应求无法缓解,产能成为晶圆厂和封测厂今年业绩的重要保证。近期由于德州暴雪、日本地震等自然事件对重要半导体生产基地造成停工影响,供给吃紧情况进一步加剧。机构指出,国内产业链订单饱满将带来业绩上的体现,具备产能优势的企业受益。

利好概念股:士兰微(600460)、国科微(300672)、北方华创(002371)、长川科技(300604)、三安光电(600703)等。


2、这个行业罕见被特意提及 高层亲自给出税收优惠承诺★★★★

1日下午,今年的重要会议正式落下帷幕,在随后举行的总理记者会上,总理就经济发展、对外关系、医疗、养老等多个问题回答记者提问。

在具体政策方面,养老成为记者会上少数被直接提及的领域。总理指出,中国的老龄人口已经有两亿六千万,老龄产业也可以说是一个巨大的朝阳产业,它带来了多样化的需求。他称,政府还要通过引导社会力量来兴办社区服务业,尽可能在税收等方面给予优惠支持。

利好概念股:宜华健康(000150)、双箭股份(002381)、鲁商发展(600223)等。

 

3、2月磷酸铁锂电池装机量继续大增 发展前景乐观★★★★

中汽协数据显示,2月新能源汽车销量同比增长584.7%。最新披露的动力电池月度数据显示,2月动力电池装车量5.6GWh,同比上升832.9%。其中磷酸铁锂电池共计装车2.2GWh,同比上升2826%。

据了解,为了赶订单进度,目前不少电池企业产线都是满负荷运行。随着磷酸铁锂电池技术快速进步,在性能大幅提升的同时已经具备较高安全性和较低成本,相对优势显著,未来发展值得期待。

利好概念股:国轩高科(002074)、德方纳米(300769)、鹏辉能源(300438)、丰元股份(002805)等。

 

4、工信部发文件 引导光伏行业加强技术创新★★★★

3月11日,工信部发布《光伏制造行业规范条件(2021年本)》,提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时,文件对现有光伏制造企业及项目产品、新建和改扩建企业及项目产品均提出了所需满足的条件,其中,多晶硅电池和单晶硅电池现有项目产品的平均光电转换效率分别不低于19%和22.5%,新建和改扩建企业及项目产品的平均光电转换效率分别不低于20.5%和23%。

据了解,光伏行业几乎每隔2-3年就会有一次技术迭代。光伏电池作为产业链中核心环节之一,其最关键的指标是电池转换效率,但提升1%也并非易事。随着传统光伏电池光电转换效率瓶颈愈发凸显,国内产业链巨头纷纷大举投入新型电池技术的研发,其中异质结电池(HJT)最被业内看好,数据显示,HJT中试线平均量产效率普遍在24%左右,最高效率为25.2%,这一数据未来可能还会达到28%。

利好概念股:爱康科技(002610)、山煤国际(600546)、迈为股份(300751)、捷佳伟创(300724)等。

 

5、今年草地贪夜蛾威胁仍存 看好全球农药需求 ★★★

全国农技中心发布2021年草地贪夜蛾防控技术方案,预计今年见虫面积4000万亩,主要集中在黄淮海及以南地区,要求防控处置率总体达90%以上,总体危害损失控制在5%以内。

由于主要农产品价格上涨,全球农作物种植面积或加速增长,农民用药意愿增强,农药需求向好。

利好概念股:安道麦A(000553)有数款产品属于农业部推荐的草地贪夜蛾应急防治用药。雅本化学(300261)的农药中间体产品BPP是草地贪夜蛾防控药的重要原料。

 

6、被动元件大厂国巨第三度调涨 国产替代进程提速★★★

被动元件大厂国巨对客户端发出涨价通知,旗下MLCC、电阻两大产品线预计调涨10-20%,新价格将于4月1日开始生效。这也是国巨今年来首次将合约客户纳入调涨范围。此为国巨今年继钽电容、电阻之后的第三度调涨行动。

受原材料价格上涨及晶圆短缺影响,行业供给受阻,MLCC迎来涨价行情,台系厂商率先涨价,对经销商调价幅度约为15-20%。机构指出,随着国产替代进程加速,根据海关总署数据,以最近三年每年平均进口数量2.4万亿只MLCC测算,若替代50%,预计国产替代市场规模高达1.2万亿只。

利好相关上市公司,风华高科(000636)、三环集团(300408)等。

 

7、全球芯片大缺货 DRAM价格较年初暴涨6成★★★

半导体存储芯片DRAM的现货(即时合约)价格正在上涨。指标产品与年初相比上涨约6成,创出2019年3月以来的最高水平。

TrendForce数据显示,当前手机和移动设备是DRAM最大的应用领域,占比达39.6%;但未来随着更多的计算和存储向云端转移,服务器将逐步成为DRAM最大的应用方向,服务器用DRAM也将成为未来最稳定增长的领域之一,预计2025年服务器应用占比将增长至48%。

相关上市公司中,紫光国微(002049)参股公司西安紫光国芯DRAM存储器芯片和内存模组实现了全球量产销售,是国产DRAM存储器的主要供应商。深科技(000021)全资子公司沛顿科技是国内唯一具有从集成电路高端DRAM/Flash晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业。

 

8、拜登签署刺激法案 道指、标普500指数创收盘新高

美国总统拜登正式签署1.9万亿美元刺激法案,美股三大指数集体上涨,道指、标普500指数再创新高,纳指涨2.52%,道指涨0.58%,标普500指数涨1.04%。新能源汽车板块走强,小鹏汽车涨13%,理想汽车和蔚来汽车涨超11%。


公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场3只新股、2只可转债申购:(1)嘉亨家化,申购代码300955,发行价格16.53元/股,单账户申购上限7000股;(2)英力股份,申购代码300956,发行价格12.85元/股,单账户申购上限9000股。(3)艾隆科技,申购代码787329,发行价格16.81元/股,单账户申购上限4500股。(4)华自转债,申购代码370490;(5)震安转债,申购代码370767。

【公司利好消息】

天顺风能:预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3.2亿元–4.2亿元,同比增长140%-215%。

京东第四季度营收2243亿元,同比增长31%。截至2020年12月31日,京东过去12个月的活跃购买用户数达到4.719亿,同比增长30.3%。

中国联通:拟以12.5亿-25亿元回购公司A股股份,回购价格不超6.5元/股。中国联通2020年度实现归属于上市公司股东的净利润55.2亿元,同比增长10.8%。

邮储银行:非公开发行股票获证监会核准,定增价格约为5.55元/股。

隆基股份:子公司拟31亿元投建年产5GW单晶电池制造项目,项目预计在2022年投产。

特变电工:子公司签订总额149.7亿元原生多晶硅销售合同。

【公司利空消息】

*ST秋林:被上海证券交易所终止上市,公司股票将于3月19日进入退市整理期交易。

*ST航通:上交所同意公司股票主动终止上市。根据上海证券交易所安排,公司股票将在3月18日予以摘牌。

小康股份:内部传言华为将投资10亿美元收购小康股份一定比例的股份。华为相关人士明确否认了参股或投资的说法。


市场资金动向

沪股通前十大成交股】:贵州茅台招商银行中国平安隆基股份中国中免山西汾酒万华化学三一重工兴业银行通威股份

【深股通前十大成交股】:五粮液宁德时代立讯精密阳光电源爱尔眼科东方财富泸州老窖分众传媒比亚迪歌尔股份


本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004) 进行编辑整理  

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

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