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鸿蒙3.0即将发布!生态伙伴关注度升温

来源:九方智投 2021-10-18 08:52
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早报导读

1、种业振兴行动方案呼之欲出,行业供需格局改善★★★★★

2、鸿蒙3.0即将发布,生态伙伴关注度升温★★★★★

3、普京向中国发出邀请,北方海路有望全年通航★★★★

4、龙头相继提价,四季度网安产品将迎“涨价潮”★★★★

5、受海外减产影响,锌价月内连续上涨★★★★

6、冬奥会进入倒计时阶段,特许商品供应商迎契机★★★

7、电力供应保障受重视,电力产业链投资提升可期★★★

8、美股收盘:银行权重打响三季报开门红,三大指数迫近历史高位

A 股

1、种业振兴行动方案呼之欲出,行业供需格局改善★★★★★

据媒体报道,《种业振兴行动方案》有望在近期印发实施。这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后我国再次对种业发展作出重要部署,被业内视为中国种业的第三次系统性改革升级。知情人士介绍,《种业振兴行动方案》提出了实施种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化等行动,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强。

种子被称为农业“芯片”。近年来,中国种子研发能力逐步增强,市场占有率稳步提升。当前种业行业有望迎来景气行情。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强,高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善;随着前几年制种面积下降,种子行业供需格局改善。

利好概念股:荃银高科(300087)2015年牵头开展了农业部“转基因抗虫玉米‘双抗12-5’产业化研究项目”,已按照项目要求创制了抗虫性状突出、综合性状优良的转基因玉米新品种(系),并且该项目已通过验收。敦煌种业(600354)主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工、销售,公司正进行适宜甘肃等省区的抗虫耐除草剂性状叠加转基因玉米新品种选育及种子加工技术和规程研发。

2、鸿蒙3.0即将发布,生态伙伴关注度升温★★★★

2021年的华为开发者大会将于10月22-24日举行,聚焦鸿蒙、HMS移动服务生态、智能汽车等热门话题。华为将在大会上发布升级版的全屋智能战略,鸿蒙OS3.0也有望在会上发布。大会期间还将开设互动体验区,鸿蒙生态伙伴将携最新产品亮相。

鸿蒙系统在2019年8月正式发布,1年之后的2020年9月,鸿蒙系统升级至HarmonyOS 2.0版本。2021年6月,华为开启了HarmonyOS 2.0的百机升级计划。自6月份开放升级以来,鸿蒙系统的升级用户人数,在不断创新高。不到一周,升级用户突破1000万大关;7月29日,升级用户突破4000万;截至9月底,升级用户已经突破1.2亿。另外,继华为和荣耀之后,美的成为第三个接入OpenHarmony的厂商。相信未来还有更多的合作伙伴会基于开源鸿蒙项目开发产品。

利好概念股:光弘科技(300735)为华为制造的产品,应用了包括安卓、鸿蒙在内的多种不同的操作系统;拓维通信(002261)是OpenHarmony(“开源鸿蒙”)项目群成员,将与生态合作伙伴一起,基于该开源系统创新行业应用场景,从操作系统的高度解决行业的“痛点”和“难点”,以示范性标杆工程带动行业国产化和产业化发展;

3、普京向中国发出邀请,北方海路有望全年通航★★★★

10月14日第二届联合国全球可持续交通大会上,俄罗斯总统普京向中国等国发出邀请,欢迎各国积极利用北方海路增加东西方间的贸易往来。普京表示,目前,俄罗斯正顺利地使用着北方海路运送货物。据当地媒体报道,俄罗斯副总理近日表示,计划在2023-2024年实现北方海路高维度海域全年通航。

北方海路是指沿俄海岸线往返太平洋与北冰洋的国际海上交通线,它将欧洲与远东、亚太地区、北美西部连接起来,相对于其他航线来说,北方海路是连接亚欧的最短海上路线。相比传统的马六甲海峡、苏伊士运河航线可缩短1/3的航程,被航海界称为连接亚欧的“黄金水道”。随着全球气候的变暖,北冰洋加速融化,面积缩小,而使得商船通航北冰洋成为可能,成为连接亚洲、欧洲和北美洲的商用航道。

2021年6月份,中俄在《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年联合声明中称,在互利和尊重沿线国家利益基础上,利用北方海航道加强协作,推动北极可持续发展。联合声明为中俄共建“冰上丝绸之路”提供了有力保障和支持。

利好概念股:中曼石油(603619)2017年12月20日,中曼俄罗斯分公司第一口水平定向井2020井在北极极寒地区的亚马尔-涅涅茨自治州正式开钻;海油工程(600583)2016年4月底承建的工程包中,两个分别重达7200吨和4800吨的重要模块在青岛顺利完工装船,这也是有着“北极圈上的能源明珠”之称的亚马尔项目中最大最重的两个模块。

4、龙头相继提价,四季度网安产品将迎“涨价潮”★★★★

迫于成本多次上涨的压力,为了保证持续稳定的供应,新华三将于2021年第四季度上调部分网络和安全产品的价格。另外一家数通/IP大厂锐捷网络,在2021年也是深受上游供应商产品价格上涨之苦,被迫在内对旗下产品进行了两轮价格调整。

管理层即将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》,培养一批面向车联网、工业互联网等新赛道的“专精特新”中小企业。《计划》要求,到2023年,我国网络安全产业规模超过2500亿元,还将指导电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到10%,鼓励有关企业和机构加大网络安全服务力度,创新服务模式,不断提升网络安全和数据安全保障能力,支持车联网安全技术创新和解决方案研究与推广应用。

与政策的大力支持相对应的是,近年来,我国网络安全市场规模也在不断扩大。根据《中国网络安全产业白皮书(2020年)》显示,2019年我国网络安全产业规模已达到1563.59亿元,网络安全产业以每年20%以上速度增长,产业增速全球领先。根据IDC最新预测,2021年中国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元,并有望在2025年增长至187.9亿美元,年复合增长率约为17.9%,增速持续领跑全球。

利好概念股:紫光股份(000938)旗下新华三雄居中国网络安全市场第一,新华三集团在UTM防火墙、IDP及安全内容管理等市场份额均保持业界领先水平;任子行(300311)主营网络安全业务以及网娱业务,公司产品主要用于协助维护网络空间秩序,属于特定赛道类的厂商;

5、受海外减产影响,锌价月内连续上涨★★★★

锌期货、现货价格近期均出现连续上涨。沪锌主力合约2111显示,近期该合约曾突破26000元/吨整数关口,月内上涨逾10%。

由于限产不断推进,一直以来由矿端驱动的锌定价逻辑发生改变,国内供需双双弱于旺季预期,供给侧收缩的较大预期差给予锌价上行动力;能源短缺炼厂减产加重海外供应担忧,多重因素下前期相对走势较弱的锌价有补涨需求,一直以来的运行区间被打破。另外叠加欧洲锌冶炼企业减产等因素,进一步加剧了市场对锌冶炼企业缩减产量的担忧,锌市上涨动力支撑加大,短期锌市强势依旧。中长期来说,锌市需求预期下降,中长期锌市上涨支撑不足,且国家多次抛储稳定锌市,锌价大涨空间有限,预期短期锌价强势上涨,中长期锌价小幅震荡上调。

相关上市公司中,驰宏锌锗(600497)公司是中铝集团铅锌板块的重要布局对象,围绕中铝集团"四大核心产业"战略布局,指定了打造千亿级铅锌锗产业的战略发展目标;拥有集采矿、选矿、冶金、化工、深加工、贸易和科研为一体的完整产业链。中金岭南(000060)公司资源优势明显,全资拥有凡口铅锌矿、广西矿业以及澳大力亚佩利雅,资源总量为锌711 万吨、铅336 万吨、铜130 万吨、黄金7 万吨、镍9 万吨、钴2 万吨。

6、冬奥会进入倒计时阶段,特许商品供应商迎契机★★★

北京冬奥会特许商品订货会于10月14-15日举办。这是北京冬奥组委年内组织的第二次、也是最后一次特许商品订货会。在这次订货会上,将在冬奥开幕倒计时100天到来之际上新的50余件特许商品集中亮相。

北京冬奥组委举办此次订货会在于增进特许经营企业间、特许经营企业与赞助企业间的友好洽谈、合作,保障特许经营计划的平稳运行。后期大部分新品将在天猫奥林匹克官方旗舰店10月26日晚进行的冬奥倒计时100天系列活动之“My冬奥 一起向未来”特许上新直播中进行专场销售。随着冬奥会临近,举国关注,相关预热活动逐步推进,冬奥特许商品供应商有望迎来契机。

相关上市公司中,燕京啤酒(000729)、金一文化(002721)等。

7、电力供应保障受重视,电力产业链投资提升可期★★★

国家电网近日召开今冬明春电力供应保障工作会议,要求全力挖掘发供电能力,全力强化需求侧管理,全力推进新型电力系统建设。另外,15日是《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》实施首日。当天进行的江苏电力市场月内挂牌交易成交均价为468.97元/兆瓦时,较基准价上浮了19.94%,接近浮动区间的上限。

机构表示,电价上涨是电力系统改造升级、电新制造盘子做大的必要条件。中国在泛电力链(发电、输电、配电、储电;风光水核火)具备全产业链优势。未来十年,全社会利润分布或更多向泛电力链迁移,泛电力链改造的年均直接投资规模可达3.8万亿元。

利好概念股:中国电建(601669)、中国能建(601868)等。

8、美股收盘:银行权重打响三季报开门红,三大指数迫近历史高位

美股方面,在三季报持续提供利好的背景下,周五美股市场集体走高,暂时走出9月以来的调整状态。目前道指距离历史高位仅有300点(1%)差距,标普和纳指距离历史高位也只差1.6%和3.4%。对于本周而言,更多板块龙头披露财报也将显著增加行业个股的波动性。截至收盘,道指涨1.09%,纳指涨0.50%,标普500指数涨0.75%。

公司公告

【新股IPO方面】

今日A股市场4新股申购:(1)拓新药业,申购代码301089,申购上限股8000;(2)深城交,申购代码301091,申购上限股10000;(3)瑞纳智能,申购代码301129,申购上限股18000;(4)盛泰集团,申购代码707138,申购上限股16000;

【公司利好消息】

东方财富:第三季度净利25亿元,同比增58%。

科沃斯:拟10亿元投建添可品牌高端智能生活电器制造中心。

道氏技术:4亿元增资MMT公司,保障铜、钴矿供应。

泰和科技:拟投建10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目。

【公司利空消息】

温氏股份:前三季度净亏损92.5亿至97.5亿元,由盈转亏。

兆易创新晶方科技:大基金将减持不超1%股份。

英科医疗:第三季度净利同比预降55.13%至63.28%。

华电能源:前三季度预亏约14.7亿元,因煤价持续大幅上涨。

市场资金动向

 

沪股通前十大成交股】:隆基股份贵州茅台中国平安恒瑞医药中远海控伊利股份紫金矿业招商银行中国中免兆易创新

【深股通前十大成交股】:宁德时代五粮液比亚迪赣锋锂业阳光电源东方财富迈瑞医疗美的集团万科A汇川技术

10月15资金流向

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

(来源:
九方智投)

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