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硅片巨头突发提价 或开启行业新一轮涨价潮

2021年03月08日 08:44 来源:九方智投
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早报导读

1、不惜重金突破 农业股最大预期差的细分是它★★★★★

2、新开工改造城镇老旧小区5.3万个 产业链相关企业受益★★★★

3、巴斯夫路德维希港工厂北厂区发生火灾 被迫停产新戊二醇★★★★

4、领导人这个动作引发高度关注 包含两大重磅表述★★★★

5、沙特持续大幅减产 原油价格再次突破前高★★★

6、相关采购已于去年底启动 Mini LED或迎商用元年★★★

7、硅片第一大巨头突发提价 或开启行业新一轮涨价潮★★★

8、周五美股三大指数全线收涨 标普指数涨近2%


A 股

1、不惜重金突破 农业股最大预期差的细分是它★★★★★

3月6日,总理参加广西代表团《政府工作报告》审议,其表示,蔗糖是食品加工行业中不可替代的重要原料。蔗糖生产看似小,但事关国家发展大局,与老百姓的实际生活息息相关,“不惜重金在蔗糖相关研究领域实现突破。”

除了重要会议催化外,国际糖业组织此前预测今年全球糖供应缺口约480万吨,超过此前预期的350万吨,此外巴西新糖上市也推迟到3月底,因2月天气导致产量偏低。此外因集装箱短缺,糖出口大国印度今年出口量也会明显下降。多重催化下,糖业个股有望迎来脉冲。

利好概念股:南宁糖业(000911)、中粮糖业(600737)等。

 

2、新开工改造城镇老旧小区5.3万个 产业链相关企业受益★★★★

政府工作报告提到,政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜,新开工改造城镇老旧小区5.3万个,提升县城公共服务水平。

根据此前住房和城乡建设部公布的2020年全国城镇老旧小区改造进展情况,2020年全国新开工改造城镇老旧小区4.03万个,惠及居民约736万户。机构指出,预计40亿平老旧小区改造项目对应楼内给排水管道115-130亿元、小区外线污水管道20-30亿元、外墙涂料56亿元、内墙涂料200-235亿元、保温材料175亿元、防水卷材385-515亿元的市场空间,合计951-1141亿元。

利好概念股:伟星新材(002372)是塑料管材行业零售端的龙头企业,截止2020年,公司自有产能达到29吨,产能利用率达到70%。东方雨虹(002271)在全国有28大生产基地,公司产品基本上涵盖了防水需求旺盛的各个区域。

 

3、巴斯夫路德维希港工厂北厂区发生火灾 被迫停产新戊二醇★★★★

近日,全球化工业龙头德国巴斯夫发布不可抗力申明,由于3月3号位于巴斯夫路德维希港工厂北厂区发生火灾,导致氢气、一氧化碳和含氧气体泄露,进而造成公司内部氢气和一氧化碳供应中断,从而导致了新戊二醇(Neol)的生产受到不可抗力,路德维希港工厂北厂区无法继续生产新戊二醇(Neol)。

新戊二醇是优良的溶剂,可用于芳烃和环烷基碳氢化合物的选择分离。新戊二醇具有耐水、耐化学药品、耐候性。其氨基烘漆具有良好的保光性并且不泛黄。还可用作生产阻聚剂、稳定剂、杀虫剂的原料。卓创资讯数据显示,2月25至3月1日,新戊二醇价格持续上涨。

利好概念股:神剑股份(002361)目前2个子公司新戊二醇产能7万吨。华昌化工(002274)拥有新戊二醇产能3万吨。

 

4、领导人这个动作引发高度关注 包含两大重磅表述★★★★

据新华社报道,总书记3月6日下午看望了参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员,并参加联组会,听取意见和建议。

他强调,要把保障人民健康放在优先发展的战略位置,坚持基本医疗卫生事业的公益性,聚焦影响人民健康的重大疾病和主要问题,加快实施健康中国行动,织牢国家公共卫生防护网,推动公立医院高质量发展,为人民提供全方位全周期健康服务。要集中力量开展关键核心技术攻关,加快解决一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域“卡脖子”问题。

值得注意的是,总书记此前已就加速中医药发展做出过多次指示,此次再次提出“用科学的方法说明中药在治疗新冠肺炎中的疗效”,有望进一步促进行业发展。

相关上市公司中,以岭药业(002603)、海尔生物(688139)等。

 

5、沙特持续大幅减产 原油价格再次突破前高★★★

OPEC日前在声明中表示,沙特4月继续自愿减产100万桶/日。受此消息影响,国际油价大幅上涨。5日凌晨Brent、WTI盘中一度涨5.59%、5.76%,6日凌晨Brent、WTI原油再度涨4.42%、3.84%,再次突破前高。

机构指出,基本面角度来看,全球需求正在持续复苏,预计2021年底至2022年上半年有望恢复至疫情前水平,长期来看,2014年以来低油价导致的低资本开支导致全球原油供应端潜力不足。结合油价历史复盘、供需格局和产油国诉求,预计此轮油价上行周期或有望再持续1年以上。

利好相关上市公司,潜能恒信(300191)、通源石油(300164)等。

 

6、相关采购已于去年底启动 Mini LED或迎商用元年★★★

据产业链媒体报道称,苹果春季发布会或将于3月16日举行,新一代iPad、iPad mini或实现重大升级。天风国际证券分析师郭明錤此前发布报告表示,2020年第四季度苹果供应商已开始为iPad生产mini-LED屏,今年iPad Pro 与iPad mini 或将改用mini-LED屏幕。

MiniLED在背光应用中替代LCD显示屏中的传统LED背光源,兼具显示效果、寿命以及成本的优势,更利于在大屏TV和小屏可穿戴设备领域渗透。机构指出,苹果、三星Mini LED背光显示产品的相关采购已于去年底启动,市场普遍认为2021年将是Mini-LED商用元年。全球Mini LED显示设备有望增长至2023年的8070万台,年复合增长率或高达90%。

利好概念股:华灿光电(300323)、鸿利智汇(300219)等。

 

7、硅片第一大巨头突发提价 或开启行业新一轮涨价潮★★★

近日,日本信越化学在其官网发布公告称,公司将从4月起对所有硅产品提价10%-20%。这是信越化学自2017年以来首次对硅产品宣布提价。原因是主要原料金属硅在中国的旺盛需求下不断涨价,辅助材料及物流成本等也在上涨,这些都将转嫁到硅产品的价格中。此外,由于供应短缺,甲醇成本和催化剂原材料成本也在增加,还有物流成本和二次材料成本等成本因素也在增加,并已成为对收益构成压力的因素。

分析认为,信越化学此次提价,其他半导体硅片厂商或许会纷纷跟进。而半导体硅片作为晶圆制造所必须的关键原材料,该系列产品涨价将进一步推动晶圆制造成本的提升,晶圆制造商(包括晶圆代工厂和IDM厂)为转嫁成本压力,或将开启新一轮的涨价潮。

利好概念股:沪硅产业(688126)、晶盛机电(300316)、中环股份(002129)等。

 

8、周五美股三大指数全线收涨 标普指数涨近2%

周五美股三大指数全线收涨,其中,标普500指数涨1.95%,道指涨1.85%,纳指涨1.55%。大型科技股集体上涨,苹果涨1.07%,亚马逊涨0.77%,奈飞涨1%,谷歌涨3.1%,Facebook涨2.58%,微软涨2.15%。特斯拉跌近4%。中概股跟谁学涨近10%,小鹏汽车跌超4%,蔚来跌近3%。


公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2只新股申购:(1)有研粉材,申购代码787456,发行价格10.62元/股,单账户申购上限8500股;(2)西力科技,申购代码787616,发行价格7.35元/股,单账户申购上限1.05万股。

【公司利好消息】

北方稀土:与与关联方包钢股份签订不超18万吨稀土精矿供应合同,交易总金额不超33亿元,稀土精矿价格拟自2021年1月1日起调整为不含税16269元/吨。

宝丰能源:拟以673亿元投建4×100万吨每年煤制烯烃示范项目。

汤臣倍健:预计一季度净利润同比增长35%-55%,年报拟每10股派红利7元。

用友网络:拟以6亿-10亿元回购股份,回购价格不超过42元/股。本次回购的股份拟用于未来员工股权激励。

厦门钨业:子公司拟建设年产4000吨高性能稀土永磁材料项目。

中材科技:预计第一季度净利润为4.84亿-6.05亿元,同比增长100%-150%。

海尔智家:公司拟20亿元-40亿元回购公司股份,回购价格不超过人民币46元/股;本次回购股份计划将用于股权激励/员工持股计划。

拱东医疗:2020年净利润同比增长99%,拟10转4派18元。

上汽集团:1-2月累计完成汽车销量65万辆,同比增长45%。

【公司利空消息】

牧原股份:1-2月份,公司销售生猪488.7万头,销售收入122.81 亿元;商品猪销售均价26.95元/公斤,比2020年12月份下降10.61%;商品猪价格整体呈现下降趋势。

伊戈尔: 2020年实现营业收入14.02亿元,同比增长8.14%;净利润5168.72万元,同比下降到9.92%。

天目湖:股东史耀锋拟减持不超过总股本0.14%。

畅联股份:畅连投资拟减持不超过总股本2.83%。

退市金钰:退市整理期已交易27个交易日,剩余3个交易日,交易期满将被终止上市。


市场资金动向

沪股通前十大成交股】:贵州茅台招商银行中国平安万华化学通威股份隆基股份中国中免药明康德恒瑞医药三一重工

【深股通前十大成交股】:宁德时代阳光电源五粮液东方财富美的集团泸州老窖京东方A比亚迪万科A爱尔眼科


本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004) 进行编辑整理  

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

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