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内蒙古发布电价新政 这几类化工品最受影响

2021年03月04日 08:42 来源:九方智投
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早报导读

1、临港新片区发布专项规划 国产半导体设备迎机遇★★★★★

2、一月以来涨超16% “碳中和”这一细分领域迎新玩家★★★★

3、中煤协发布煤炭行业发展报告 行业集中度有望再提高★★★★

4、2月白羽肉鸡苗价格飙升 养殖龙头有望从中受益★★★★

5、今年航天发射次数将创新高 机构看好行业高景气★★★

6、内蒙古发布电价新政 这几类化工品最受影响★★★

7、造纸补涨细分 这只龙头已坐拥全球最大生产基地★★★

8、美股三大股指全线收跌 纳指跌2.7%


A 股

1、临港新片区发布专项规划 国产半导体设备迎机遇★★★★★

上海临港新片区发布集成电路产业专项规划(2021-2025)。规划提出,推进6英寸、8英寸GaAs、GaN和SiC工艺线建设,面向5G、新能源汽车等应用场景,加快化合物半导体产品验证应用。

第三代半导体材料主要有四类,包括(1)SiC;(2)III族氮化物(典型代表GaN);(3)宽禁带氧化物(典型代表ZnO);(4)金刚石。机构指出,第三代半导体核心难点在材料制备,其他环节可实现国产化程度非常高,加持国家在政策和资金方面大力支持。行业技术追赶速度更快、门槛准入较低、国产化程度更高,中长期给国内功率半导体企业、衬底材料供应商带来更多发展空间确定性更强。

利好概念股:露笑科技(002617)、海特高新(002023)、北方华创(002371)、至纯科技(603690)等。

 

2、一月以来涨超16% “碳中和”这一细分领域迎新玩家★★★★

截止3月3日国内动力型优等品磷酸铁锂均价在43000元/吨,相比1月同期价格上涨16.22%,涨幅为6000元/吨。

3日,小鹏汽车宣布,推出小鹏P7后驱标准续航车型。共有智享版、智尊版两款,均采用磷酸铁锂电池。机构指出,2020年磷酸铁锂电池助推特斯拉Model3、宏光MINIEV销量登顶,而随着2021年新能源汽车补贴标准继续退坡20%,磷酸铁锂电池有望凭借成本优势,结合CTP、刀片等结构创新打造更多爆款车型,进一步扩大乘用车装机份额。

利好概念股:丰元股份(002805)磷酸铁锂项目一期5000吨已建设完成,目前二期5000吨主要设备已到位。湘潭电化(002125)参股企业湖南裕能下属全资子公司目前磷酸铁锂年产能为2万吨,同时正在扩建新产能。

 

3、中煤协发布煤炭行业发展报告 行业集中度有望再提高★★★★

中国煤炭工业协会发布《2020煤炭行业发展年度报告》,提出到“十四五”末,国内煤炭产量控制在41亿吨左右,全国煤炭消费量控制在42亿吨左右。中煤协数据显示,2020年全国煤炭产量39亿吨,同比增长1.4%。机构指出,“十四五”期间,煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变,在国内供应增量有限、进口煤管控常态化的背景下,行业供需总体平稳,集中度有望进一步提高,在煤炭供给侧结构性改革持续深化的背景下,煤炭行业高质量发展可期。

利好概念股:盘江股份(600395)煤炭产品主要为精煤和混煤,客户包括攀钢、柳钢、水钢等长江以南地区大型钢厂。晋控煤业(601001)是山西省最大的动力煤企业,在华北市场占有率较高,具有较强的市场竞争优势。

 

4、2月白羽肉鸡苗价格飙升 养殖龙头有望从中受益★★★★

2月份国内白羽肉鸡苗价格大幅攀升,全国均价由3.3元/羽涨至5.7元/羽,最大涨幅近73%;月度均价4.7元/羽,环比涨幅高达126%。机构指出,从供应端来看,目前在产父母代存栏位于近三年来同期的低位,鸡苗供应量较少。需求方面,由于受开学旺季到来,同时毛鸡价格位于高位,下游补栏积极性提升,并且随着春节假期结束,鸡苗养殖需求量增加,支撑苗价上涨。短期由于季节性需求提升以及供应端在产父母代存栏偏低,价格有望继续上行。

相关上市公司中,圣农发展(002299)、益生股份(002458)等。

 

5、今年航天发射次数将创新高 机构看好行业高景气★★★

中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰3日在接受记者采访时表示,今年我国航天发射次数将超过40次,全年发射次数和数量将再创新高;多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务,系我国航天史上首次。

首创证券分析师邹序元认为,未来3年,军工行业是典型的订单明确、业绩有保障、现金流充足的优质行业。结合前期多家军工企业发布的年度业绩预告,以及近期产业链上游配套制造商满负荷运转生产情况,行业业绩大幅上涨的趋势明显。

利好相关上市公司,三角防务(300775)、航天电子(600879)等。

 

6、内蒙古发布电价新政 这几类化工品最受影响★★★

正北方网消息,3月3日呼和浩特市发布《关于规范各类电力用户用电价格政策的通知》,电价新政策3月10日起执行。

国金证券称,内蒙古在PVC、电石、烧碱、甲醇、尿素等产品产能占比位居全国各省份的前三位,其中甲醇、电石2020年的产能利用率不足7成;同时内蒙古在电石、PVC、甲醇、尿素等产品的全国产能占比超过10%,通过行业管控预期将对以上化工的行业供给形成长期影响,产能利用率不足的行业将获得更大的优化空间,带动行业盈利能力的逐步改善。此次内蒙古省会呼和浩特市发布电价新政策,其他城市也有望跟进,助力双控目标实现,相关品种或因行业产能下滑而出现涨价行情。

利好概念股:鸿达兴业(002002)、阳煤化工(600691)等。

 

7、造纸补涨细分 这只龙头已坐拥全球最大生产基地★★★

2021年2月底,各主流文化纸企业价格上调1000元/吨,国内主流市场地区涨声一片,纸价变动频繁,市场报价大幅上扬,上涨幅度在500-1000元/吨不等,从去年12月底至今年3月份主流品牌市场报价累计涨幅在1600-1800元/吨左右。

此次价格大幅上行的主要原因:一、前期纸价涨幅缓慢,在浆价前期大幅上涨的时候,纸企涨价时间段有一定滞后;二、3-5月份是文化纸的一个需求旺季,秋季教辅教材的招标已经陆续开启,对于上半年文化纸市场的总需求有一定支撑,叠加党建100周年,短期来看对于整体市场需求有一定增量,也是今年的一个异常利好因素;三、造纸主要原材料纸浆成本支撑有力,纸浆期货价格强势拉涨且连续攀升超过2个月,在3月1日达到最高点在7652元/吨,涨幅超过57%,创下上市以来的价格新高。

利好概念股:华泰股份(600308)、太阳纸业(002078)等。

 

8、美股三大股指全线收跌 纳指跌2.7%

美东时间周三,美股三大股指全线收跌,其中,纳指跌2.7%,标普500指数跌1.31%,道指跌0.39%。科技股集体走低,苹果跌2.45%,亚马逊跌近3%,奈飞跌近5%。新能源汽车股全线收跌,百度跌近8%,特斯拉、蔚来汽车跌超4%。中概股多数下跌,跟谁学跌超11%,斗鱼跌超5%。


公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1只可转债申购:(1)环旭转债,申购代码783231,正股简称:环旭电子

【公司利好消息】

山东墨龙:获山东智梦控股有限公司及其一致人举牌,持股达到5%,未来拟继续增持。

惠云钛业:从即日起在现有钛白粉销售价格基础上,上调公司钛白粉销售价格。

中国平安:年度股东大会拟审议及批准H股增发议案,授予董事会一般性授权,以配发、发行及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股。

蔚蓝锂芯:拟投资50亿元新建40亿AH圆柱锂电池产业化项目,项目计划分两期建设,其中首期投资23.50亿元。

晶澳科技:拟在江苏省启东经济开发区投资建设20GW光伏电池、组件及配套光伏装备项目,拟投资总额102亿元。

富时罗素:富时中国A50指数纳入三一重工紫金矿业恒力石化;删除民生银行中国建筑光大银行

【公司利空消息】

通威股份人士回应昨日股价大跌称,公司经营层面是正常的,资本市场的波动主要是受短期情绪的波动影响。

金鸿顺:股东高德投资有限公司、张家港众擎投资管理有限公司拟合计减持不超6%公司股份。

圣邦股份:控股股东的一致行动人林林拟减持不超2%公司股份。


市场资金动向

沪股通前十大成交股】:贵州茅台招商银行中国平安通威股份中国中免兴业银行隆基股份紫金矿业恒瑞医药三一重工

【深股通前十大成交股】:五粮液阳光电源宁德时代平安银行泸州老窖美的集团东方财富京东方A万科A迈瑞医疗


本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004) 进行编辑整理  

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