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新能源车最强赛道 龙头三季报大增4倍!

2020年10月27日 08:40 来源:九方智投
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早报导读

1、安防行业延续复苏趋势 订单韧性较足★★★★★

2、污水再生市场进一步开启 受益龙头有望率先爆发★★★★

3、iPhone 12追加订单超200万 板块有望迎修复行情★★★★

4、字节跳动拟推抖音赴港上市 概念股受关注★★★★

5、刚刚曝光!特斯拉的下一个杀手级产品是它★★★

6、新能源车最强细分 龙头三季报暴增4倍!★★★

7、价格连涨两月 纺织上游分散染料分支也爆了★★★

8、美三大指数集体下挫 道指跌逾650点

 

A 股

1、安防行业延续复苏趋势 订单韧性较足★★★★★

据统计,2020年9月,国内政府端安防项目招标及中标金额分别同比增加24%和15%,2020第三季度整体来看,招标金额同比增长16%,中标金额同比增长49%,整体看延续了二季度在两会后的政府端需求复苏趋势。

业内人士表示,随着全球疫情逐步得到控制,海外安防需求已现回暖趋势。国内来看,近期安徽、云南、湖北、福建等多地政府出台各自的新型基础设施建设实施方案,进一步推动“新基建”的落地。从已有落地方案来看,智慧安防也是新基建重要落地方向。同时,商业端大企业加速数字化转型,订单韧性较足。

利好概念股:富瀚微(300613)在安防领域深耕多年,专注于安防视频监控、汽车电子、智能硬件等芯片设计开发。高新兴(300098)与华为合作参与了广东省公安厅智慧新警务的总体规划工作,协助省级智慧新警务平台“四梁八柱”整体架构的提出,成功在广东落地全国首个视频云项目。

 

2、污水再生市场进一步开启 受益龙头有望率先爆发★★★★

近日,河北省生态环境厅和河北省农业农村厅联合印发《河北省农村生活污水治理工作方案(2021-2025年)》提出,在2020年底完成1.2万个村庄生活污水治理、3.5万个村庄污水乱排乱倒得到有效管控的基础上,到2025年,环境敏感区域农村生活污水治理实现全覆盖,农村黑臭水体基本消除。

日前《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》提出到2023年目标:县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求;城市市政雨污管网混错接改造更新取得显著成效。其中,膜法技术是污水深度处理未来发展方向,机构预计到2025年我国膜法再生水处理市场总投资将达1071亿元,又由于行业壁垒较高,随着污水再生市场进一步开启,龙头公司市占率有望持续提升。

相关上市公司:津膜科技(300334)在市政污水超滤项目市占率9%,在双膜法项目市占率26%。圣元环保(300867)已运营项目生活污水处理能力28.15万吨/日。

 

3、iPhone 12追加订单超200万 板块有望迎修复行情★★★★

据券商跟踪,因iPhone 12 Pro版本大卖,苹果于周末正式上修订单,本次上修订单将于12月最后两周通过提升产能利用率完成(因10月11月已经满载),上修幅度约200万台以上,主要系Pro和Pro  MAX版本,目前苹果已经加大供应链保障力度,着重解决紧缺物料的供给问题。

机构认为,假如5G市场换机潮逻辑兑现,则2021年iPhone销量有望创历史新高,突破2.3亿部。考虑到经营杠杆和份额提升,苹果产业链相关公司业绩有望向上修正。

利好概念股:立讯精密(002475)、蓝思科技(300433)、歌尔股份(002241)、长盈精密(300115)等。

 

4、字节跳动拟推抖音赴港上市 概念股受关注★★★★

字节跳动正考虑推动抖音业务单独在香港上市。知情人士称,高盛等多家投行曾与字节跳动沟通承销事宜。截至发稿,字节跳动暂无回应。

短视频与直播行业在短短几年迎来了爆发式的增长,艾媒咨询数据显示,预计2020年,中国在线直播用户将达5.26亿,短视频用户则超7亿。随着5G、人工智能等技术的发展,还有头部互联网平台的涌入与垂直领域应用的发展,视频流产品的用户规模还有继续扩大的趋势。

利好概念股:天龙集团(300063)、引力传媒(603598)等。

 

5、刚刚曝光!特斯拉的下一个杀手级产品是它★★★

特斯拉近日公布第三季度财报,除了营收实现两位数增长外,财报会议上马斯克还放言:特斯拉的下一个杀手级产品将是太阳能屋顶。尽管此前已经有很多关于特斯拉太阳能屋顶的报道,但这个消息还是让人有些出乎意料,人们通常以为特斯拉会更专注于汽车或电池技术,而马斯克却表示对太阳能屋顶的发展相当看好。马斯克称太阳能屋顶更漂亮、更有弹性,且能够为人类带来能源,他希望明年就可以见到太阳能屋顶能得到广泛的应用。

特斯拉的太阳能产品被马斯克比作赚钱机器。马斯克此前表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。这意味着,汽车产业的颠覆者特斯拉,将光伏产业视为了潜力更大、可能性更多的市场。马斯克曾估算,美国每年大概有400-500万的新房屋顶可供利用,更不用说放眼全球了,这无疑是一个巨大的市场。

相关上市公司:秀强股份(300160)公司与特斯拉有业务合作,已按特斯拉要求向其提供光伏屋顶玻璃产品;同时还供货特斯拉新能源充电桩玻璃项目。海达股份(300320)与特斯拉签署采购合同,向后者供应太阳能屋顶密封件。亚玛顿(002623)为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商。

 

6、新能源车最强细分 龙头三季报暴增4倍!★★★★

天赐材料26日晚间发布三季报:前三季净利润5.18亿元,同比增长476%,锂离子电池材料电解液产品的销量和毛利率均出现增长。公司还预计全年净利润6.5亿至7.5亿元,同比增长3883%至4496%。

据高工产研锂电研究所数据:三季度我国新能源汽车销售34.6万辆,同比增长41%,环比增长35%;动力电池装机量16.7GWh,同比增长36%,环比增长41%。在此拉动下,国内电解液市场呈现环比45%的增幅,进而带动六氟磷酸锂市场均价在三季度上涨了13%。而在供给端,由于环保要求和新工艺进展缓慢,电解液溶剂的新建产能投产持续低于预期。天赐材料的三季报也显示出,行业业绩值得期待。

利好概念股:多氟多(002407)、新宙邦(300037)等。

 

7、价格连涨两月 纺织上游分散染料分支也爆了★★★

监测显示,迎来久违旺季的服装市场直接推升了分散染料价格。分散黑ECT300%染料近两个月价格已上调36%。

需求方面来看,受疫情影响,近几个月印度多家大的出口型纺织企业因疫情无法保证正常交货,已经有多个订单转移到国内生产。此外“双十一”即将来临,电商企业提前下单、备货是决胜市场的关键。再加上今年“冷冬”的预期,业内人士称现在纺织企业都格外忙碌。响应的对于上游染料需求也急速上升。

供给方面,由于染料及中间体生产污染较大,今后国内安全环保的严峻形势可能长期持续,相关安全环保不达标产能和低效产能将逐步被淘汰。国信证券表示,小规模分散染料生产企业纷纷限产,当前形势有利于染料龙头企业发展。

利好概念股:浙江龙盛(600352)、安诺其(300067)等。

 

8、美三大指数集体下挫 道指跌逾650点

美东时间周一,美国三大股指低开低走,道指盘中一度大跌逾960点,跌幅超3%,纳指、标普500指数跌幅均一度逼近3%,尾盘跌幅收窄。截止收盘,道指跌2.29%,报27685.38点;纳指跌1.64%,报11358.94点;标普500指数跌1.86%,报3400.97点。美国金融股、航空股、能源股全线走低。


公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场 3只新股申购:(1)科翔股份,申购代码300903,发行价格13.06元/股,单账户申购上限1.2万股;(2)日月明,申购代码300906,发行价格26.42元/股,单账户申购上限2万股。(3)万通液压,精选层公开发行,发行代码889099。

【公司利好消息】

长春高新:前三季度实现营收净利22.6亿元,同比增长82%。爱尔眼科:前三季度实现净利润15.5亿元,同比增长25.6%。天赐材料:前三季度实现净利润5.2亿元,同比增长476%。顺丰控股:公司前三季度实现净利润55.98亿元,同比增长30%。蓝思科技:前三季度实现营收净利润34.3亿元,同比增长210%。欧菲光:第三季度实现净利润2.4亿元,同比增长48.4%。

【公司利空消息】

上海家化前三季度净利润3.12亿元人民币,同比下降42.25%。国联水产控股股东拟减持公司不超6%股份;西水股份两股东拟被动减持公司不超10.76%股份。中能电气披露股价异动公告称,新能源汽车充电桩设备销售及充电站运营业务对公司总体业绩未产生重大影响。


市场资金动向

10月26日港股休市,北向资金关闭。

10月26日行业资金流向

                                               

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004) 进行编辑整理  



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