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电阻涨幅度达20% 半导体缺货状况蔓延

2021年03月03日 08:27 来源:九方智投
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早报导读

1、“碳中和”战略之下 这一细分领域获新政加持★★★★★

2、颗粒硅超级项目来了 对标港股已上涨多时★★★★

3、电阻价格调涨幅度达20% 半导体产业缺货状况蔓延★★★★

4、供给侧改革陆续落实 长三角水泥熟料现两轮涨价★★★★

5、兵工集团旗下首台套氢燃料电池重卡下线★★★

6、百度吉利造车再下一城 背后受益人气股浮现★★★

7、海南拟发文力挺换电站建设 本地A股公司精准卡位★★★

8、美股三大指数集体收跌 蔚来跌超13%


A 股

1、“碳中和”战略之下 这一细分领域获新政加持★★★★★

多项环保新政近日落地,我国首部流域专门法律《长江保护法》、翘盼已久的《排污许可管理条例》均将正式实施;同时,环评造假将正式入刑,最高可判10年。

机构指出,随着今年初生态环境部碳交易市场开启的部署,以及发改委资源生态环境顶层规划的发布,预期绿色降碳发展将成为今年全国两会的重要议题。按照生态环境部工作规划,2030年前二氧化碳排放达峰行动方案也会于年内出台,环保行业料将迎来绿色规划利好不断落地的政策大年。

利好概念股:中创环保(300056)具备脱硫脱硝除尘一体化的系统设计、建造、高温滤料的研发生产、提供技术服务等烟气治理的能力。科融环境(300152)是一家集节能燃烧、 污水处理、 垃圾焚烧发电、 热电联产、 热能工程等业务于一体的环境综合治理平台公司。

 

2、颗粒硅超级项目来了 对标港股已上涨多时★★★★

上机数控2日晚公告,与协鑫新能源旗下江苏中能签订了《战略合作框架协议》,双方意向进行30万吨颗粒硅生产及下游应用领域的研发项目合作,项目总投资预计为180亿元,整个项目分为三期具体实施。

协鑫新能源借助颗粒硅的想象空间近期在资本市场上创造出了一段“神话”,旗下港股保利协新能源自2020年11月以来至春节前,短短三个月多的时间,股价累计上涨11.6倍,成为此轮光伏行情中最靓的崽。

此次上机数控联手协鑫豪掷180亿大项目,有望成为颗粒硅发展历程中的标志性事件。机构认为,此次合作代表着颗粒硅品质及应用已得到下游的高度肯定,未来渗透率有望加速提升,将强力推动颗粒硅应用在行业的发展。

利好概念股:上机数控(603185)、精功科技(002006)、中环股份(002129)等。

 

3、电阻价格调涨幅度达20% 半导体产业缺货状况蔓延★★★★

去年下半年以来,半导体产业缺货涨价已经成为常态,且这种情况还在蔓延中。据《科创板日报》报道,继旺诠调涨电阻价格之后,上周多家电阻厂跟上脚步,华新科调涨电阻产品10%-15%,全球第二大电阻厂厚声也针对代理商发出涨价通知,调涨幅度达20%,新价格均于3月1日生效。

机构指出,目前华新科MLCC及电阻订单能见度超过四个月,客户已开始下第3季订单,若下半年半导体供应转顺,预期各大终端应用出货动能更强,被动元件市场供给将更吃紧。国内被动元件龙头随着技术的持续升级和产能的不断释放,未来有望受益于被动元件涨价潮,获得更多市场份额。

利好概念股:风华高科(000636)、顺络电子(002138)、三环集团(300408)等。

 

4、供给侧改革陆续落实 长三角水泥熟料现两轮涨价★★★★

受年后下游项目开工抢工影响,近两日多地发布水泥涨价通知,华润水泥、梅州市塔牌、福建金牛水泥、福建水泥三明等水泥厂自3月1、2日起,将所有品种等级水泥、熟料出厂结算价格分别在现行价格基础上上调20元/吨。目前,长三角沿江熟料价格已实现两轮上涨,本周全国高标水泥均价435.5元/吨。

日前,两部委联合下发《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》,水泥行业供给侧改革在地方层面陆续落实。机构指出,2021年为“十四五”开局之年,逆周期逐步落地,且税收压力缓解后地方基建支出有望恢复,各省市交通投资目标整体预期乐观,预计今年基建增速仍较快。

相关上市公司中,上峰水泥(000672)、华新水泥(600801)、天山股份(000877)等。

 

5、兵工集团旗下首台套氢燃料电池重卡下线★★★

中国兵器工业集团北奔重汽首台套氢燃料电池重卡下线。北奔100千瓦级氢燃料电池环卫重卡由北奔重汽和上海交大共同研制开发,车辆搭载的质子交换膜燃料电池电堆功率等级达到150千瓦、功率密度3.5kW/L,技术处于国际领先水平。车辆匹配40Ah的稀土镍氢动力电池,可以保证低温大倍率放电,实现整车低温启动的高性能需求。

高工氢电报道显示,在能源转型、“碳中和”和中央财政大力支持的大环境下,中国氢燃料电池重卡在2020年开始小批量落地示范,同时部分应用场景订单开始释放。公开资料显示,截止到2020年12月31日,国内市场氢燃料电池重卡落地运营81台,市场订单超500台。

利好相关上市公司,潍柴动力(000338)、江铃汽车(000550)等。

 

6、百度吉利造车再下一城 背后受益人气股是它们★★★

据报道,百度吉利成立的汽车公司名称曝光,企查查App显示,3月2日集度汽车有限公司成立,注册资本20亿元人民币,股权穿透显示,该公司由达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司(百度关联企业)和上海华普汽车有限公司(吉利控股关联企业)共同持股。

据专业人士透露,此次成立新汽车公司,表达了百度在人工智能和自动驾驶领域持续投入的坚定态度,但同时,百度将最关键的、也是目前AI商业化程度最高的技术生态Apollo保留在集团体内,以技术输出的方式服务于新汽车公司,不排除已经在为二次上市梳理核心资产。

利好概念股:路畅科技(002813)、小康股份(601127)、福田汽车(600166)等。

 

7、海南拟发文力挺换电站建设 本地A股公司精准卡位★★★

海南省发改委官网2日消息,海南省发改委印发关于做好2021年电动汽车充电基础设施建设工作的通知。

通知提出,初步构建全省电动汽车换电服务网络,形成换电模式成为充电模式补充的良性发展生态。海南省拟出台《海南省支持电动汽车换电站建设的指导意见》,各级要认真抓好落实。

机构指出,政策层主导更有利于发挥规模效应,“换电模式”进入加速普及期。预计2025 年将产生180亿元设备市场空间。就在1月底,北汽蓝谷旗下换电平台蓝谷智慧能源完成超3亿元A+轮股权融资,显示资本市场对于换电企业的认可,海南换电支持文件出台,将有力推动相关上市公司发展。

利好概念股:欣龙控股(000955)、山东威达(002026)等。

 

8、美股三大指数集体收跌 蔚来跌超13%

美东时间周二,美股三大指数集体收跌,其中,纳指跌1.69%,标普500指数跌0.81%,道指跌0.46%。大型科技股全线走低,苹果跌2.09%,亚马逊跌1.64%。新能源汽车股全线走低,特斯拉跌超4%,蔚来跌超13%,小鹏汽车跌超11%。


公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1只新股申购:(1)青云科技,申购代码787316,发行价格63.7元/股,单账户申购上限2000股。

【公司利好消息】

理想汽车2月交付2300辆理想ONE,同比增长755%。蔚来汽车2月份交付5578辆ES8、ES6和EC6,同比增长689%。小鹏汽车1-2月累计交付量同比增长577%。

药明康德:宣布完成对英国基因治疗技术公司OXGENE的收购。

海尔生物:超低温冷链解决方案已出口海外,参与新冠疫苗运输。

斯达半导:拟定增募资不超35亿元,用于投资高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目等。

上机数控:拟与江苏中能合作,投建颗粒硅生产及下游领域研发项目。

中国宝安:获韶关高创举牌,持股比例达10%。

中核钛白:钛白粉产品国内销售价格上调1000元/吨。金浦钛业公告称,钛白粉产品国内销售价格上调1000元/吨。

【公司利空消息】

*ST鹏起:公司公告称涉嫌内幕交易犯罪,实控人被依法逮捕。

苏宁易购:收关注函,要求说明深国际和鲲鹏资本是否构成一致行动关系。


市场资金动向

沪股通前十大成交股】:贵州茅台中国中免中国平安隆基股份万华化学招商银行药明康德三一重工山西汾酒紫金矿业

【深股通前十大成交股】:五粮液美的集团宁德时代泸州老窖分众传媒东方财富阳光电源立讯精密比亚迪爱尔眼科



本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004) 进行编辑整理  

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