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碳酸锂又疯了 一只前期龙头或已回调到位

2021年03月15日 08:31 来源:九方智投
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早报导读

1、碳排放减少25% 装配式建筑行业迎市场机遇★★★★★

2、锂电池碳酸锂又疯了 一只前期龙头或已回调到位★★★★

3、“碳中和”大背景下 钢铁行业或迎新一轮“供给侧改革”★★★★

4、我国将大力提升风电光伏发电规模 市场前景可期★★★★

5、瓦克宣布全球涨价20% 有机硅产品价格拉涨13轮★★★

6、旷视科技科创板IPO获受理 合作供应商有望受益★★★

7、比特币首次触及6万美元大关 对标概念股有望迎关注★★★

8、道指、标普500续创收盘新高 比特币首破6万美元


A 股

1、碳排放减少25% 装配式建筑行业迎市场机遇★★★★★

住建部通报2020年度全国装配式建筑发展情况。2020年,全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新开工装配式建筑共计6.3亿㎡,较2019年增长50%,占新建建筑面积的比例约为20.5%,完成了《“十三五”装配式建筑行动方案》确定的到2020年达到15%以上的工作目标。

据《预制装配与现浇模式住宅建造节能减排评测比较》中数据测算,预制装配式住宅在建筑施工废弃物方面的碳排放量较传统现浇住宅节省率达到24.99%。机构指出,作为碳排放量占比较高的行业之一,碳减排意味着行业内生产方式、技术水平、材料选择、商业模式等均将面临革新。绿色建筑及绿色金融等为建筑行业带来新的发展机遇,装配式建筑及检测行业或将成为未来的市场机遇。

利好概念股:鸿路钢构(002541)为钢结构加工制造领域龙头,公司近年新签订单实现快速增长。杭萧钢构(600477)是我国最早入选住宅产业化基地的钢结构企业,同时拥有总承包商一级资质。

 

2、锂电池碳酸锂又疯了 一只前期龙头或已回调到位★★★★

据央视财经报道,截至3月12日,国内电池级碳酸锂市场均价为每吨83500元,一周时间每吨上涨了6000元,四个月时间现货价格已经翻倍,几乎隔天就要调涨一次。

资料显示,锂下游需求分成动力电池、3C 消费电池、储能电池以及传统工业应用四个领域,从2020年起,受新能源汽车产业链爆发影响,碳酸锂价格便持续涨价且正式突破盈亏平衡线。长期来看,预计 2025 年动力电池碳酸锂需求为 57.8 万吨,复合增长率近40%,仍处于高速增长状态,有碳酸锂产能储量公司有望率先受益。

利好概念股:永兴材料(00276)、盛新锂能(002240)等。

 

3、“碳中和”大背景下 钢铁行业或迎新一轮“供给侧改革”★★★★

近日,生态环境部部长黄润秋到河北唐山市暗访重污染天气应急响应落实情况,发现唐山不锈钢公司、唐山金马钢铁集团有限公司、唐山市春兴特种钢有限公司和唐山东华钢铁企业集团有限公司存在重污染天气应急响应期间未落实相应减排要求、生产记录造假等问题。对此,唐山市委、市政府组成联合调查组,对环境违法问题和不落实重污染天气应急响应问题开展深入调查,依法依纪严肃处理。目前,已对四家企业予以行政处罚,对相关企业负责人予以行政拘留,企业绩效评级全部降为D级,暂扣排污许可证。

唐山市是河北省的工业重镇,钢铁产能集中,大气污染治理压力大。机构指出,钢铁行业能耗水平在“十三五”期间取得一定进步,吨钢能耗由2011年的602千克下降至551千克,但整体水平仍处于较高位置。在“碳中和”大背景下,国家要实施工业低碳行动和绿色制造工程,并明确要求同比降低粗钢产量,我国钢铁行业供给端在未来再次收缩。未来3-5年,预计粗钢产量有望降至10亿吨以下。

利好概念股:三钢闽光(002110)、杭钢股份(600126)、宝钢股份(600019)。

 

4、我国将大力提升风电光伏发电规模 市场前景可期★★★★

根据13日发布的“十四五”规划和2035年远景目标纲要,我国将加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电,加快西南水电基地建设,安全稳妥推动沿海核电建设,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。

华鑫证券魏旭锟认为,当前在所有能源品种中,光伏是距离理想能源最接近的品种。行业正逐步跨越发电侧平价上网门槛,跨越后集中式光伏电站将不再依赖政府补贴和优惠上网价格,量变引起质变,光伏市场将快速放大。

利好概念股:晶盛机电(300316)、锦浪科技(300763)、晶科科技(601778)、金风科技(002202)等。

 

5、瓦克宣布全球涨价20% 107胶等有机硅产品价格拉涨13轮★★★

瓦克宣布将提高其全部有机硅产品的全球价格。只要现有的客户合同允许,提价将从4月开始生效,针对所有从4月起发货的产品,价格涨幅将在10%到20%之间不等。最新监测数据显示:107胶等有机硅产品价格拉涨13轮,107胶最新报价突破27800元/吨,节前囤货的各大贸易商获利丰厚。

有机硅下游需求十分广泛,从下游终端消费结构来看,消费比例最大的是建筑、电子电器、电力和新能源、医疗及个人护理等领域。机构指出,随着疫情的缓解,地产、汽车、纺织等行业的复苏将进一步促进有机硅需求,预计未来几年增速将保持在 8-10%。与此同时,有分析人士分析认为,有机硅产业属典型高能耗行业,碳中和目标或将限制产业供给,推高其价格,从该角度来看涨价逻辑或具有长期性。

利好概念股:合盛硅业(603260)2021年石河子基地有机硅项目顺利达产后,有机硅单体总产能将达到93万吨。东岳硅材(300821)现已建成并运营两套有机硅单体生产装置,具备年产30万吨有机硅单体(折合聚硅氧烷约14.1万吨)的生产能力。

 

6、旷视科技科创板IPO获受理 合作供应商有望受益★★★

上交所受理旷视科技科创板IPO申请。2017年至2019年,旷视营收规模逐年增长,营业收入从3亿元增长至12.6亿元,涨幅超300%,年均复合增长率超100%。

旷视科技以自研的新一代AI生产力平台Brain++为核心,深耕三大垂直领域:个人物联网、城市物联网、供应链物联网。在三个物联网场景中,旷视又分别聚焦其中的核心行业,包括智慧城市、楼宇园区、AI云服务、消费电子、智慧物流及工业自动化六大领域。

利好相关上市公司,福光股份(688010)、信雅达(600571)等。

 

7、比特币首次触及6万美元大关 A股对标概念股有望迎关注★★★

3月13日,比特币史上首次触及6万美元大关,24小时上涨约6%,较去年3月低点(约4000美元)累计上涨约1400%。

作为全球数字货币的领头羊,其市值目前达到惊人的1.28万亿美元,最高达到1.3万亿美元,逼近谷歌的1.39万亿美元。比特币被投资者称为“数字黄金”。在全球大放水背景下,比特币天然稀缺性使得其成为抗通胀的绝佳品种,同时因为稀缺性也必然成为全球资产炒作的对象。

相关上市公司中,智度股份(000676)、爱康科技(002610)等。

 

8、道指、标普500续创收盘新高 比特币首破6万美元

美东时间周五,美股涨跌不一,道指、标普500指数续创收盘新高,道指涨0.9%,纳指跌0.59%。板块方面,航运、银行股领涨,大型科技股、芯片股普跌。北京时间13日19时49分,单枚比特币价格首次突破6万美元,达到60012美元,之后持续上涨。


公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2只新股申购:(1)奥泰生物,申购代码787606,单账户申购上限3500股;(2)星球石墨,申购代码787633,单账户申购上限5000股。

【公司利好消息】

周末获机构深度覆盖个股数量有26家,以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,同益股份上涨空间最高,华西证券预计公司目标价为25.56元,上涨空间达41.14%。此外还有顺丰控股(36.14%)、韦尔股份(26.88%)。

双良节能:拟对外投资包头一期20GW大尺寸单晶硅片项目。

中信证券维持贵州茅台未来1年目标价3000元,预计2021年公司收入同增近15%,归母净利润同增15-20%。

康泰生物:已就该疫苗在国内自主实施临床前研究,即将在国内开展阿斯利康新冠疫苗的临床试验。

旷视科技:首次公开发行存托凭证并在科创板上市的申请获受理。

【公司利空消息】

国金证券:针对“国金证券被京东15亿美元收购”的传闻,国金证券予以否认。

鹿港文化:股东陈翰海累计减持1.21%股份。

名臣健康:股东林典希、陈东松累计减持0.58%股份。

科威尔:公司2020年营业收入1.62亿元,同比下滑4.11%;归属于母公司所有者的净利润同比下滑12.32%。

市场资金动向

沪股通前十大成交股】:贵州茅台万华化学中国中免中国平安隆基股份招商银行长江电力通威股份药明康德山西汾酒

【深股通前十大成交股】:阳光电源宁德时代五粮液立讯精密东方财富亿纬锂能泸州老窖爱尔眼科比亚迪迈瑞医疗


本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004) 进行编辑整理  

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