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最高层发声碳汇增量!国内相关产品已飙涨

2021年04月06日 09:34 来源:九方智投
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早报导读

1、清明假期多地迎旅游小高峰 这些公司从中受益★★★★★

2、二季度产能已被抢空 半导体硅片有望开启新一轮涨价潮★★★★

3、交货量超预期 这只正宗特斯拉标的又要疯了?★★★★

4、需求回暖+强库存周期 纸浆价格5个月涨超50%★★★★

5、最高层重磅发声碳汇增量 国内相关产品已飙涨★★★

6、年均增长率135% 云游戏即将猛烈爆发★★★

7、螺纹钢期货升至十年新高、钢铁行业盈利显著改善★★★

8、美股三大指数齐涨 标普500指数、道指均创历史新高

A股 

1、清明假期多地迎旅游小高峰 这些公司从中受益★★★★★

综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据,经文化和旅游部数据中心测算,2021年清明节假期,全国国内旅游出游1.02亿人次,按可比口径同比增长144.6%,恢复至疫前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元,同比增长228.9%,恢复至疫前同期的56.7%。

数据统计,春节假期后,国内航线客座率表现亮眼,自2月21日起维持在70%以上水平。进入3月以来,旅客出行热度持续升温,全国日均航班量超过12300班,是去年同期的2.3倍,恢复至2019年同期的近九成。机构指出,小长假推动下景点板块最先启动,酒店、餐饮等旅游周边板块相继发力,旅游零售免税板块伴随旅客目的地旅游释放业绩。

利好概念股:中国中免(601888)、中青旅(600138)、云南旅游(002059)等。

2、二季度产能已被抢空 半导体硅片有望开启新一轮涨价潮★★★★

2020年下半年以来,半导体市场对晶圆制造产能的需求日益增加,而硅片作为晶圆制造的关键原材料,其市场需求随之增长迅速。目前多家硅片厂商订单量大于供给量,今年二季度产能已被客户预定,预计整体供应偏紧情况至少会持续到明年第一季度。

早在去年年底,硅片大厂环球晶圆就已全面调高现货价格,其董事长徐秀兰曾表示,6吋、8吋、12吋硅片需求爆满,尤其12吋硅片一路满载至2021年底,产能供不应求,预期2021年涨势将持续。继环球晶圆之后,硅片龙头企业信越化学也宣布将从4月起对所有硅产品提价10%-20%。机构指出,硅片是半导体最上游核心材料,是能够反应半导体全行业景气度的核心领先性指标,上游硅片厂商的全面涨价将使得晶圆代工厂商制造成本有所提高,有望开启第二轮涨价潮。

利好概念股:神工股份(688233)自2016年起开始了8英寸半导体硅片的研发工作,主要产品低缺陷硅片对标日本信越同类产品,已产出粗磨硅片。沪硅产业(688126)是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一,也是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业。

3、交货量超预期 这只正宗特斯拉标的又要疯了?★★★★

4月6日,特斯拉一度大涨7%收涨4.4%,其第一季度交付量超预期,多家投行上调目标价。

3月底时,特斯拉中国曾宣布Model Y全系价格上调8000元,即刻生效,这是特斯拉国产后首次主动涨价,原因或为原材料价格上涨,以及全球范围内汽车芯片短缺。而此次特斯拉超预期交付显示涨价并不会对车型短期销量产生负面影响。

分析认为,全球新能源汽车产业整体呈现“电动加速+智能开启”双重特征,万亿级市场开启,传统车企积极转型,造车新势力、科技互联网企业(华为、百度、小米等)加速入局,产业链将继续繁荣。

利好概念股:拓普集团(601689)、旭升股份(603305)、天汽模(002510)等。

4、需求回暖+强库存周期 纸浆价格5个月涨超50%★★★★

近期纸浆快速上涨成为市场的关注点,自2020年11月发动上涨行情以来,纸浆期货合约不断走高,春节之后更是快速大幅走高,已从4500元一路上涨到7300元以上,涨幅超过50%。

机构指出,本轮浆价上涨初期为海外疫情反复,国际货运短缺导致纸浆供给出现阶段性短缺,纸浆期货快速上行。在当前时点,纸浆上涨驱动由短期供给切换至需求,浆价上行持续性强,后续纸浆或出现阶段性回调,但在强库存周期下,全年纸浆价格或将维持高位。

相关上市公司中:仙鹤股份(603733)、太阳纸业(002078)等。

5、最高层重磅发声碳汇增量 国内相关产品已飙涨★★★

领导人2日上午在参加首都义务植树活动时强调,生态文明建设是新时代中国特色社会主义的一个重要特征。

虽然领导人每年都会参加首都义务植树活动,但在碳中和已经成为国家下一步发展重点任务的背景下,此次总书记关于生态建设的论述显然更值得市场重视。特别是提出为实现碳中和目标,要增加森林面积,提升生态系统碳汇增量,也有望让此前已经成为碳中和行情龙头板块之一的碳汇分支继续受到资金关注。

有机构统计,目前,欧洲碳汇价格为41欧元/吨,折算人民币为320元/吨。而在2013年,欧洲碳汇价格最低不到3欧元/吨,再过去的7年时间里上涨了13倍之多。日后中国启动碳汇交易后,相关行业受益也将十分可观。

相关上市公司中,岳阳林纸(600963)前期碳汇板块龙头,公司2017年与壳牌能源(中国)有限公司合作,迎来首单碳汇交易收益,成为湖南省首家进入碳汇交易市场的央企。福建金森(002679)公司主营木材销售,现有林地总面积近80万亩。

6、年均增长率135% 云游戏即将猛烈爆发★★★

据上证报报道,4月2日,腾讯研究院与第三方数据分析平台Newzoo联合发布了《中国云游戏市场趋势报告(2021)》。报告预测,2020年到2023年,中国云游戏市场收入的复合年均增长率(CAGR)将达到135%,远超全球平均水平101%。

而对于全球整体规模增长,报告也有乐观预期,基于5G技术和基础设施的不断完善,Newzoo预测2021年全球云游戏市场收入将首次突破10亿美元达到14亿美元,有望在2023年突破50亿美元大关。云游戏时代有望重塑游戏行业产业链,渠道竞争或将更加激烈,拥有优质游戏研发实力的厂商话语权将进一步提升。

A股上市公司中,完美世界(002624)、顺网科技(300113)等。

7、螺纹钢期货升至十年新高 钢铁行业盈利显著改善★★★

4月2日,螺纹钢期货主力合约收报5157元/吨,为2011年3月以来新高,今年累计涨幅约18%。热轧卷板和线材期货均达到期货品种上市以来新高,今年累计涨幅分别为22%、15%。据测算,当前国内螺纹钢毛利为2020年年初以来最佳水平。

业内人士表示,在碳中和的大背景下,钢铁行业限产力度持续增强,供应端偏紧的格局已然显现。而下游钢材需求良好,铁矿石、焦炭等原材料价格下行,预计今年钢铁企业盈利水平将有显著提升。

利好概念股:鞍钢股份(000898)、沙钢股份(002075)、中钢国际(000928)等。

8、美股三大指数齐涨 标普500指数、道指均创历史新高

美东时间周一,美股三大指数均涨超1%,标普500指数涨1.44%,道指涨1.13%,均创历史新高;纳指涨1.67%。Facebook收涨3.4%,股价报308.91美元,创历史新高。

公司公告 

【新股IPO方面】

今日A股市场4只新股申购:

(1)万辰生物,申购代码300972,单账户申购上限1.05万股;

(2)立高食品,申购代码300973,单账户申购上限1.05万股;

(3)达瑞电子,申购代码300976,单账户申购上限1.3万股;

(4)行动教育,申购代码707098,单账户申购上限8000股。

【公司利好消息】

顺络电子:预计一季度净利润为1.85亿元至1.98亿元,同比增长95%至110%;产品供不应求,连续四个季度的单季销售收入和净利润创历史新高,并且今年一季度创造公司上市以来最快单季同比增长速度。

恒力石化:预计2021年一季度净利润为41.37亿元,同比增长93.02%左右。

银星能源:预计2021年一季度净利润为7000万元至8000万元,同比增长1215.79%至1403.76%。

新开源:预计2021年一季度净利润为5000万元至5600万元,同比增长316.43%至366.41%。

齐翔腾达:预计2021年一季度净利润为5.94亿元至6.83亿元,同比增长200%至245%。

中钢国际:预计2021年一季度净利润为1.15亿元至1.4亿元,同比增长1204.22%至1487.75%。

天原股份:预计2021年一季度净利润为1亿元至1.2亿元,上年同期亏损1806.35万元。

爱施德年报:2020年实现营业收入641.9亿元,同比增长14.69%;净利润7亿元,同比增长103.81%;拟10派4元。

【公司利空消息】

ST通葡回复关注函:若解除违规担保的进展不如预期,公司将不符合非公开发行的条件,不能非公开发行股份,不能进行股权激励。

ST椰岛:有媒体刊登报道公司涉嫌违反广告法被立案调查和违反公序良俗被处以罚款;经公司核实,公司不存在涉嫌违反广告法被立案调查和违反公序良俗被处以罚款的情况,该报导内容严重不实。

环旭电子:控股子公司AFG集团3月下旬中发现部分服务器感染REvil勒索软件,其采取防御措施避免进一步传播扩散,造成网络停机;目前AFG集团的信息系统已恢复正常,受影响的生产据点已全部恢复正常运营;AFG集团的网络安全事件未影响环旭电子的服务器,公司生产运营正常。

远望谷:拟减持所持思维列控3%股权。

弘信电子:李毅峰、张洪合计拟减持不超过总股本1.31%。

延华智能:股东雁塔科技所持9.46%公司股份将被司法拍卖。

市场资金动向

因清明放假,沪深股通(北向)4月1日至4月6日将暂停交易。

4月2日行业资金流向

图片

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。


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