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冷冬来袭!这个产业需求有望超预期增长?

2020年10月27日 17:58 来源:九方金融研究所
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近期外围市场表现都很动荡,A股也受到了影响,另外蚂蚁集团上市后或将直接问鼎A股市值一哥的宝座,也将成为A股首个万亿市值互联网巨头。不过今天A股的走势比较有意思,整体是震荡上行的格局,抵住了外围市场大跌的利空。在结构性存量博弈的行情下,研报菌认为叠加题材的小市值公司更容易走出独立行情。来看看今天有哪些内容吧!

脱水回顾:

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今日内容:

冷冬来袭,这个产业需求有望超预期增长?

2020年10月8日,NOAA气候预测中心根据多个模型预测到今年冬季的拉尼娜现象,其峰值可能出现在11月-1月,指数低于-1摄氏度,或成为今年冬季天然气需求的最大影响因素。

天然气需求的季节性十分明显,冬季气温的波动对天然气需求的影响较大。自10月份开始,全国陆续进入供暖季。上半年虽然受到疫情影响,但天然气消费仍保持正增长,同比增长1.2%。

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在冬季煤炭减排政策、今年国内天然气进口增量有限的背景下,下半年天然气需求有望超预期增长。

价格方面,受疫情及国际天然气供给增长的影响,上半年天然气价格持续下跌,近期处于底部震荡阶段。从历史上看,我国LNG市场价格与美国NYMEX天然气价格走势基本一致。美国NYMEX天然气价格已经下降到5年来低位,并于近期快速回升到去年冬季的价格水平,国内LNG市场价格也有望跟随上涨。

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供给端,目前我国天然气供给以国产为主,进口为辅,但进口依存度处于维持快速提升趋势。由于今年我国暂时还没有新建的接收站投产,因此接收站进口能力增长较小,在下半年天然气放量增长下,供给端可能出现缺口。

倘若冬季气温比往年明显下降,供需错配致使的价格上涨或给予行业带来投资机会。由于城镇燃气将在天然气需求增长中受益最为明显,因此投资机会当面可以重点关注受益天然气销量及价格增长的燃气公司,对标:新奥股份、深圳燃气。

互联网工具类业务步入景气!这家龙头公司开拓科技新赛道!

蓝色光标:公司是一家在中国大陆为企业提供品牌管理服务的行业龙头企业,主要提供品牌传播、产品推广、危机管理、活动管理、数字媒体营销、企业社会责任等一体化的链条式服务。公司已在全国多个地区建立了服务网点,业务网络架构辐射面广。公司为最具竞争优势的公司之一,未来仍将保持较高速的发展态势。

看点:

① 互联网工具类业务步入景气,广告投放快速增长

游戏、电商及互联网工具类广告投放快速增长,推动公司业务逆势增长广告大盘受疫情冲击的大背景下,公司逆势实现高增长。主要由于游戏、电子商务等行业的出海业务、短视频业务以及唤醒业务的快速发展,上半年来自游戏、电商和互联网应用广告主的预算分别增长75.15%、46.73%和66.09%。

② 在线SaaS服务持续开拓,广告营销行业全新赛道

蓝标在线SaaS服务开拓广告营销行业全新赛道。公司推出了针对中企业线上标准化智能营销SaaS服务——蓝标在线。蓝标在线汇集了公司多年来的营销服务经验,将这些能力以SAAS的模式提供给中小客户。

SaaS服务具有标准化、用户粘性高、需求持续性强等特点,未来将成为公司重要的收入来源。蓝标在线服务开拓了广告营销领域的全新赛道,将营销服务落实到中小型企业,根据CTR数据,近三年,只有中小型广告主营销预算占比始终上升,而且加速增长。

③ 数字化加速升级,未来市场潜力巨大

新产品蓝标在线商用技术驱动营销优势与智能化平台优势渐凸显2020年2月公司发布“蓝标在线”体验版,9月5日正式启动公测,9月23日蓝标在线产品顺利发布,10月10日正式商用。2020年疫情客观上加速了中小微企业的数字化升级,智能营销向数字化转型的需求也渐升,蓝色光标依托20多年服务上万家大型头部客户积累的丰富经验,研发多个智能营销和大数据营销平台,并推出蓝标在线帮助企业打通线上营销全链路,提高营销效率。

【免责声明】以上内容仅供您参考和学习使用,不作为买卖依据,据此操作风险自负!投资有风险,入市需谨慎。本文观点由九方智投程伟编辑整理 (登记编号:A0740618080004)

参考资料:

1、20201023-川财证券-川财证券天然气行业深度报告:冬季天然气需求有望超预期增长

2、20200320-东吴证券-蓝色光标(300058.SZ):出海业务展现盈利弹性,蓝标在线开拓广告营销新赛道3、20201022-东吴证券-蓝色光标(300058.SZ):业绩高速增长,单季度营收超百亿,SaaS服务开拓营销科技新赛道

4、20201022-国海证券-蓝色光标(300058.SZ):三季报报点评,2020Q3营收与扣非利润增长44.6%与21.08%均超过2019年全年,蓝标在线商用有望助推营销平台化与智能化

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