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【脱水研报】下游应用多点开花 万亿级广义市场即将开启?

2021年02月04日 17:52 来源:九方金融研究所
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指数在神奇的半导体表演下先抑后扬,但盘面整体仍处于一个调整的状态。研报菌认为年前有限的交易日下不太会有大规模的机会,但年后的行情却是非常值得期待的。千万不要因为短期的波动而感到烦恼,只要手持的标的“根正苗又红”,早晚大概率还会回到其本身的上涨趋势中,一起来看看今天的内容吧!


脱水回顾:

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今日内容:

下游应用多点开花,万亿级广义市场即将开启?


储能即能量的存储。根据能量存储形式的不同,广义储能包括电储能、热储能和氢储能三类。抽水蓄能是目前装机量最高的储能路线,占全球储能累计装机规模的90%以上。但市场对于储能未来的广阔前景预期在电化学储能,也是我们要着重分析的重点。


在电化学储能领域,锂离子电池占据电化学储能最大比重。2019年,全球锂离子电池占电化学储能装机87.3%。未来,下游可再生能源并网、电动车以及5G基站等应用场景将为锂离子电池产业发展贡献较大增量。


对此,分析师对2020-2025年间可再生能源并网、电动车以及5G基站备用电源三大储能应用场景下的储能新增装机需求进行了测算。预计2020-2025年,全球新增锂电储能装机容量合计1622GWh,国内新增锂电储能装机容量合计858GWh,2025年国内新增锂电储能装机容量270GWh,较2020年将翻5倍;对应国内磷酸铁锂储能系统市场合计6190亿元,全球1.1万亿元级别的广义市场。

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政策上,2020年,中央、地方陆续出台“新能源配套储能”政策支持储能产业发展。2021年1月18日,青海省更是出台了全国首个针对“可再生能源+储能”项目补贴方案。目前,光伏已经初步步入了平价拐点,伴随着电池产业降本增效的推进和光伏系统成本的下降,未来储能的经济型优势将进一步提高,逐步实现不依赖补贴的商业化、规模化发展。


投资布局方向上,电池和逆变器是电化学储能产业链价值量最大的环节。储能系统成本构成中,电池占比60%,逆变器占比20%。目前布局储能电池的优质标的除了宁德时代之外,还有亿纬锂能比亚迪等业内头部公司。储能逆变器方面,除了全球逆变器龙头阳光电源之外,盛弘股份在储能逆变器领域也是非常优秀的公司。



高景气度催生千亿市场!这家公司持续推进跨区域+跨领域战略! 


国检集团公司现已经发展成为国内建筑材料及建设工程领域内规模最大的、综合性、第三方检验认证服务机构。公司的服务对象包括建筑材料生产和流通企业、建设工程建设及施工单位、太阳能光伏生产及应用企业、碳排放权交易单位、各级政府质量和安全生产监督主管部门及消费者等。拥有检验、认证、安全生产技术服务、检验仪器设备研发销售及标准物质(含标准样品)研发销售、延伸服务等业务平台。


标签:国企改革、建材检测龙头、行业高景气、持续布局


看点:

1)深耕建工建材检测,持续布局重点区域


国检集团深耕建工建材检测领域,逐步发展成为国内建工建材检测领域领军企业。公司具备强势的市场竞争地位和过硬的产品竞争实力,是国内建筑材料及建设工程领域内规模最大的、综合性的、第三方检验认证服务机构,检测业务收入在营业总收入占比超过70%。公司持续布局重点区域和重点领域,收入与利润稳健增长,借助品牌与公信力持续推进“跨区域+跨领域”战略。


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2)背靠中国建材集团,品牌与公信力优势显著


公司2016年8月22日,根据国务院国资委《关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组的通知》,同意中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司实施重组。中国建筑材料集团有限公司更名为中国建材集团有限公司,作为重组后的母公司,中国中材集团有限公司无偿划转进入中国建材集团有限公司,股权结构较为集中,股东背景强大。


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3)检验检测认证市场持续发展,国内千亿市场空间前景广阔


我国第三方认证检测市场增长较快,国内市场空间接近千亿。根据数据,我国检测市场规模从2008年的499亿元提升到2018年的2810亿元,年复合增速约18.5%,同比增速远超GDP增速。


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第三方检测市场发展速度超检测行业发展速度,市场规模不断增长。从2009年的230.6亿元增长到2016年的761.6亿元,市场规模扩大了约2.3倍;近七年来均保持14%以上的增长速度。从占比情况来看,我国第三方检测市场占总的检测市场的比例逐年稳步提高,从2008年的31.46%稳步提升至 2017年的38.12%。



【免责声明】以上内容仅供您参考和学习使用,不作为买卖依据,据此操作风险自负!投资有风险,入市需谨慎。本文观点由九方智投程伟编辑整理 (登记编号:A0740618080004)


参考资料:

1、20210131-川财证券-川财证券锂电储能专题深度报告:下游应用场景多点开花,储能万亿级市场即将开启

2、20200821-华泰证券-国检集团(603060.SH):外延并购落地,看好2H增长

3、20201029-华西证券-国检集团(603060.SH):Q3高速增长,现金流改善,触发向上拐点

4、20210119-华西证券-国检集团(603060.SH):内生外延同发力、跨地域跨领域经营深化


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