①桥水基金在2023年第一季度对美股持仓进行了大幅调整； ②桥水大举加仓亚马逊、英伟达、谷歌、博通、美光和微软等AI受益股，其中亚马逊持仓市值权重升至4.08%，成为最重仓个股； ③桥水全面清仓赛富时、ServiceNow等企业软件服务股，表明其担忧AI对企业软件行业的冲击。

5月15日电，英伟达股价跌幅扩大至4.1%，报226.100美元/股，总市值报5.48万亿美元。

5月15日电，费城半导体指数开盘迅速走低，最新跌超4%。

【美股三大股指集体低开 芯片股集体下挫】5月15日电，美股三大股指集体低开，道琼斯指数跌0.66%，标普500指数跌0.89%，纳斯达克综合指数跌1.33%。芯片股普跌，英特尔、美光科技跌超5%，英伟达跌超2%。消息面上，三星罢工风波升级引发市场担忧。台积电股价下跌2.88%，博通股价下跌2%，超威半导体股价下跌2.8%，阿斯麦股价下跌4.59%，英特尔股价下跌5.34%。

【十铨董事长：存储器涨价或延续至2027年】《科创板日报》15日讯，存储模组厂十铨科技董事长夏澹宁在股东会后表示，受惠AI需求持续攀升，外界看好存储产业热度预计一路延续至2028年。尽管上游产能将从2027年逐步增加，但从目前接单与技术发展趋势来看，2026~2027年上半年的需求仍非常庞大，价格极可能维持高档。

5月15日电，据报道，三星高管告诉工会，由于逻辑芯片(Logic Chip)业务的严重亏损，工会的要求是不合理的。三星工会表示，向逻辑芯片业务员工提供的奖金减少将刺激离职。

【国泰海通：AI产业链通胀 Agent预计引爆下一轮产业链价格上行】5月15日电，国泰海通证券研究报告认为，当前AI驱动的全产业链涨价潮正重塑半导体价值分配格局，掌握核心壁垒的上游环节将主要受益，建议关注存储巨头及先进制程代工厂；其次，关注供需缺口扩大的核心材料环节和国产替代加速的设备商；最后，优选具备算力溢价能力的头部云厂商。AI产业链通胀已从上游核心硬件扩散至中下游全产业链，形成系统性成本传导。①存储芯片因HBM“一换三”的产能挤兑成为涨价核心，传统DRAM供应缺口高达30%-50%，

【广东：支持高校建设基础研究创新平台 参与国家重大科技创新平台基地建设】5月15日电，广东省人民政府办公厅印发《高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划实施方案（2026—2030年）》，实施方案提出，加强原始创新和关键核心技术攻关。健全基础研究支持机制，坚持目标导向和自由探索“两条腿走路”。建立科技创新与人才培养相互支撑、带动学科高质量发展的有效机制。支持高校建设基础研究创新平台，参与国家重大科技创新平台基地建设，加快构建具有国际竞争力和影响力的科技创新平台体系。优化有利于原创性、颠覆

5月15日电，韩国三星电子工会表示，只有当工会的核心诉求被摆上谈判桌时，才有可能与公司高管进行对话。

【铠侠：正为发行美国存托股票（ADS）上市做准备】5月15日电，日本铠侠表示，正为发行美国存托股票（ADS）上市做准备，上市时间表、美国上市地点及具体细节尚未确定。

【韩国官员：还没有到就三星罢工风险发布紧急仲裁令的阶段】5月15日电，韩国总统府公共关系高级秘书Lee Kyu-yeon周五对记者表示，总统府尚未考虑或决定是否就三星可能发生的劳工罢工动用紧急仲裁权。韩国政府希望相关争议不会升级为罢工，并在密切关注事态发展。Lee指出，三星在韩国经济中扮演着举足轻重的角色，称相当一部分公众直接或间接持有三星股票，且该公司还与约1,700家分包商存在业务关联。此前，韩国产业通商资源部长金正官在X发帖称，“作为产业通商资源部长，我认为如果发生罢工，动用紧急仲裁

【三星Exynos 2700或弃用WLP封装 成本压力成主因】《科创板日报》15日讯，据报道，三星电子正在评估下一代移动应用处理器Exynos 2700的封装方案。其计划不再采用此前两代产品使用的扇出型晶圆级封装（FO-WLP）技术，该技术散热虽佳、但获利难保。其调整主要源于WLP工艺带来的制造成本压力。

①这项移动HBM封装技术名为“多层堆叠FOWLP”，可以使带宽提升15-30%； ②业内人士预计，这项技术最早可能在Exynos 2800或Exynos 2900移动处理器的后续版本中推出； ③华创证券指出，AI终端有望带动硬件多环节价值量提升。

①周四，被视为“英伟达挑战者”的AI芯片公司Cerebras Systems上市首次股价暴涨，这为其合作伙伴OpenAI的首席执行官奥尔特曼带来了一笔巨额收益； ②据粗略估算，奥尔特曼的这笔持股如今价值约3000万美元，去年底时为320万美元。

【北信源参股公司悍能芯发布多款全球首创安全产品 同步启动A轮融资】5月15日电，北信源（300352）参股企业——悍能芯（北京）科技有限公司，今日在北京·国际会议中心举办的第十一届中国（北京）军事智能技术装备博览会上，进行了新产品发布。发布会上，悍能芯正式发布微型自毁芯片系统、极端威胁物理自毁硬盘、无人航行器紧急缓降系统、第一代应急碎窗安全逃生系统等多款全球首创核心产品，全面展现其在数据安全、无人智能装备安全及应急救援领域的领先技术实力与产业化前景。同时，公司宣布正式启动全球合作伙伴招募及

①中芯国际赵海军表示，当前人工智能应用爆发带动配套芯片需求强劲，叠加产品涨价、客户提前备货、产业订单回流等多重利好，公司订单储、盈利水平提升； ②产能供需格局重构之下，行业呈现明显的订单回流趋势。

【华为哈勃等入股弥尔光半导体】5月15日电，天眼查App显示，近日，弥尔光半导体（北京）有限公司发生工商变更，新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）、苏州未来科技企业服务合伙企业（有限合伙）等为股东，同时，注册资本由约515.5万人民币增至约551.4万人民币。

【国家信息光电子创新中心成功研发超宽带光子芯片 可用于6G通信】5月15日电，据中国光谷公众号，光纤通信网络就像高速公路，要想更多的数据在上面跑，就需要一辆载货量够大的“超大卡车”——超宽带光子芯片。近日，国家信息光电子创新中心（简称“中心”）自主研发的超宽带光子芯片，以250吉赫兹的带宽，刷新了“大卡车”的载货量。中心未来技术部经理张红广介绍，基于该芯片技术，中心已开发出全球首款170吉赫兹强度调制器并应用于国产化光电子测量设备。未来，这款芯片将为6G“空天地一体化”通信提供底层支撑，并

①苹果与英特尔达成初步芯片制造协议，但知名分析师郭明錤透露，其中大部分订单为iPhone“低端”芯片； ②苹果计划在英特尔18A-P线上生产低端/旧款处理器，其中iPhone用芯片占比80%； ③苹果似早就有意培养英特尔为长期供应商，以降低对台积电的依赖，并增强自己的议价能力。

①应用材料公布2026财年一季度强劲业绩，并预计下一季度营收中值为89.5亿美元，远超分析师预期； ②应用材料预计，其半导体设备业务在2026财年将增长超过30%，封装业务收入将增长超过50%，受益于AI热潮下科技巨头对AI计算投资的增加。

【中芯国际赵海军：AI带动电源管理等芯片需求 车规模拟BCD平台需求旺盛】《科创板日报》15日讯，中芯国际联合CEO赵海军在业绩会上表示，AI热潮带动电源管理、数据传输等芯片需求提升，同时挤压NOR Flash等存储器产能供应链，使得公司独立式闪存工艺平台及模拟工艺台需求旺盛。公司车规工艺覆盖逻辑、模拟BCD、嵌入式存储、独立式显存、显示驱动、图像传感器、功率器件等，经多年打磨逐步放量，尤其是车规模拟BCD平台需求旺盛、订单饱满。（记者 陈俊清）

①住友电木宣布，上调用于半导体器件的“封装用环氧树脂模塑料”的价格； ②4月初，韩国锦湖石化和日本三菱化学便已发起涨价通知； ③环氧树脂模塑料的涨价潮，归根结底源自树脂等原料供应受阻。

【中芯国际赵海军：专用存储器仍处于供不应求状态】《科创板日报》15日讯，中芯国际联合CEO赵海军在业绩会上表示，受行业产能挤压影响，专用存储器市场面临紧缺格局。目前公司现有逻辑电路、MCU、功率器件等产品线产能均处于满载状态，无法直接抽调现有产能大规模转产专用存储器，只能依靠扩充整体总产量的方式，逐步分出部分产能投向专用存储器。现阶段专用存储器整体仍处于供不应求状态，短期内无法一次性满足客户全部需求。（记者 陈俊清）

【蚂蚁集团入股纵慧芯光半导体】5月15日电，企查查显示，近日，常州纵慧芯光半导体科技有限公司发生工商变更，新增蚂蚁科技集团股份有限公司全资子公司上海云玚企业管理咨询有限公司等为股东。企查查信息显示，该公司成立于2015年，经营范围包含：芯片设计；芯片制造；电子专用材料研发；集成电路芯片及产品销售等。据其官网，该公司是一家垂直腔面发射激光芯片提供商。

【英伟达股价续刷记录新高 总市值达5.63万亿美元】5月14日电，英伟达股价上涨3.01%，报232.630美元/股，续刷记录新高，总市值报5.63万亿美元。

5月14日电，博通股价上涨3.2%，报430美元/股，总市值报2.04万亿美元。

①一季度，中芯国际实现销售收入25.05亿美元，同比增长11.5%，环比增长0.7%；本公司所有人应占利润1.97亿美元，同比增长5.0%； ②中芯国际一季度业绩总体符合此前管理层给出的指引，但在AI行情催化下，对比来看，中芯国际业绩增长弹性不及华虹公司。

①澜起科技董事长兼CEO杨崇和表示，AI从训练向推理迁移，以及Agent等新应用的爆发，对全球互连芯片市场扩容具有积极影响； ②澜起科技董事兼总经理Stephen Kuong-Io Tai表示，随着支持CXL3.0的服务器，CPU平台量产，更先进的内存池化方案将逐步落地。

【韩国无水氢氟酸商据悉将对三星、SK海力士提价 6-7月或大幅上涨】5月14日电，业内人士透露，韩国无水氢氟酸生产商，包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等将向包括三星电子和SK海力士在内的半导体公司供应电子级氢氟酸，且价格预计将在6月和7月大幅上涨。

【中韩半导体ETF华泰柏瑞二级市场出现较大幅度溢价 5月15日开市起至当日10:30停牌】5月14日电，中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。 为保护投资者的利益，基金将于2026年5月15日开市起至当日10:30停牌。