证券代码：600141证券简称：兴发集团公告编号：临2024-018
转债代码：110089转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等有关规范性文件要求，本公司将2023年度募集
资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间1.2020年9月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1959号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 A股不超过 88000000股，实际发行88000000股，每股发行价格9.01元，募集资金总额792880000元，扣除证券承销费和保荐费15064720元后，余额777815280元，已由保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）于2020年11月2日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用2920000元后，募集资金净额774895280元。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字【2020】0060号）。
2.2022年8月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904号）核准，公司获准公开发行面值总额28亿元可转换公司债券。本次实际发行可转换公司债券2800万张，每张面值100元，募集资金总额为2800000000元，扣除证券承销费和保荐费16000000元后，余额2784000000元，由华英证券有限责任公司汇入本公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用3429000后，募集资金净额为2780571000元。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月29日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具《湖北兴发化工集团股份有限公司验证报告》（勤信验字【2022】第0054号）。
（二）2023年使用金额及当前余额
单位：人民币元序项目金额号
一募集资金专户期初余额2043563692.12
二报告期募集资金使用情况-
13万吨/年电子级磷酸技术改造项目0
26万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目0
3有机硅新材料一体化循环项目中的40万吨/年有机硅生产装置建设项目9496000
4后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目82268599.97
520万吨/年磷酸铁项目372225006.75
610万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目165421060.81
75万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分142661969.63
83万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分157671478.06
9闲置募集资金暂时补充公司流动资金500000000
三手续费支出17081.15
四利息收入18425648.15
募集资金专户期末余额632228143.90
2023年实际使用募集资金92974.41万元，收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为1840.86万元，闲置募集资金暂时补充公司流动资金50000万元；累计已使用募集资金245464.20万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额为3306.45万元。
截至2023年12月31日，募集资金余额为63222.81万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额)。
二、募集资金管理情况
2020年11月20日，公司、华英证券与募集资金存放银行中国农业银行
股份有限公司兴山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年12月10日，公司、湖北兴福电子材料股份有限公司、华英证券与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司三峡伍家岗支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募集资金投资项目变更，2022年3月16日，公司、内蒙古兴发科技有限公司（以下简称“内蒙兴发”）、华英证券与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募集资金投资项目变更，2023年11月20日，公司、华英证券分别与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司兴山支行、中国工商银行股
份有限公司兴山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022年10月12日，公司、华英证券与募集资金存放银行中国工商银行
股份有限公司兴山支行、中国建设银行股份有限公司兴山支行、平安银行股份
有限公司武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年10月
27日，公司、湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞公司”）、宜都兴
发化工有限公司、湖北兴友新能源科技有限公司、华英证券与募集资金存放银
行中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司宜都市支行、中信银行股份有限公司宜昌分行、兴业银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募集资金投资项目实施主体和实施地点变更，2022年11月11日，公司、兴瑞公司的全资子公司湖北瑞佳硅材料有限公司（以下简称“湖北瑞佳”）与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司谷城支行及保荐机构华英证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理，协议各方均按照募集资金专户存储协议履行了相关职责。
截止2023年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元户名开户行募投专户账号账户余额湖北兴发化工
集团股份有限中国农业银行兴山支行17355101040012541481649.36公司湖北兴福电子中国工商银行股份有限公司三峡伍家岗
材料股份有限18070072290001113294649.62支行公司内蒙古兴发科
中国工商银行股份有限公司兴山支行1807071129200124487128558.37技有限公司
湖北兴发化工中国建设银行股份有限公司兴山支行42250133860100001266145088676.66集团股份有限
中国工商银行股份有限公司兴山支行1807071129200136596155373922.00公司
湖北兴发化工中国工商银行股份有限公司兴山县支行1807071129200127344111988119.26
集团股份有限中国建设银行股份有限公司兴山支行42250133860100001038202332594.90
公司平安银行股份有限公司武汉分行1531885986001511377743.28湖北兴瑞硅材
中国银行股份有限公司三峡分行5625826712423126186.65料有限公司宜都兴发化工
中国农业银行股份有限公司宜都市支行173376010400048702153407.64有限公司
湖北兴友新能兴业银行宜昌分行417010100100521771593.27源科技有限公
中信银行股份有限公司宜昌分行81115010139010105022103.41司湖北瑞佳硅材
中国建设银行股份有限公司谷城支行42050164710800000796169939.48料有限公司
合计632228143.90
三、2023年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2023年12月
31日募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020年11月25日，经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金2570.37万元置换预先已投入的自筹资金。
2022年10月28日，经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金21250.68万元置换预先已投入的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，2023年4月28日经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十九次会议审议同意，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司决定使用不超过50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变
募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常推进。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）关于2020年非公开发行股票募集资金项目。
2021年12月，为提高募集资金整体使用效率，公司将原有用于兴福电子6
万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目、3万吨/年电子级磷酸技术改造项目
尚未使用的募集资金及其产生的利息47524.07万元，调整用于内蒙兴发建设的“有机硅新材料一体化循环项目”中的“40万吨/年有机硅生产装置”建设，兴福电子原募投项目计划以自有资金继续投入。2021年12月15日及2021年12月31日，公司分别召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体情况详见公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2021-093）及《湖北兴发化工集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-001）。
2023年以来，受新增产能大规模投放，房地产、电子电器等下游需求持续疲软，叠加原材料金属硅价格大幅下跌致成本支撑减弱等多重因素影响，有机硅产品市场行情持续下滑，盈利能力大幅减弱。在供需结构失衡背景下，公司判断短期内有机硅市场行情难以有效复苏。基于上述情况，为提高公司募集资金使用效率和投资回报，促进公司各项业务协同有序发展，更好地回报股东，经过审慎研究，2023年10月经董事会审议通过，公司决定延缓“内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目中”的“40万吨/年有机硅生产装置”建设，将用于该项目的剩余募集资金38255.59万元变更用途投入后坪200万吨/年磷矿选矿
及管道输送项目。后续公司将结合有机硅市场发展形势，使用自有资金有序推动原项目建设。具体情况详见公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2023-088）及《湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-099）。
（二）关于2022年公开发行可转债募集资金项目。
因公司硅基新材料产业战略布局调整，公司将2022年公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目“8万吨/年功能性硅橡胶项目”中的子项目“5万吨/年光伏胶项目”部分装置实施主体由兴瑞公司变更为湖北瑞佳，实施地点由宜昌市猇亭化工园变更为谷城县化工园及硅材料工业园。2022年10月28日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》（公告编号：临2022-111）。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司2023年已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放及使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见中勤万信会计师事务所对公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况报告的议案》进行了专项审核，并出具了勤信专字【2024】第0355号《关于湖北兴发化工集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（以下简称“报告”）。报告认为，公司的募集资金存放与实际使用情况专项说明已经按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等
有关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为:兴发集团严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司《募集资金管理制度》，有效执行了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储三方监管协议》
《募集资金专户存储四方监管协议》，对2020年非公开发行股票和2022年公开发行可转换公司债券进行了专户存储和专项使用，相关募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对公司2020年非公开发行股票和2022年公开发行可转换公司债券募集资金2023年度的存放与使用情况没有异议。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2024年4月2日附表1：
单位：人民币万元
募集资金总额355546.63本年度投入募集资金总额92974.41
变更用途的募集资金总额48491.66已累计投入募集资金总额245464.20
变更用途的募集资金总额比例13.64%已变截至期末累项目达更项截至期末截至期末计投入金额本年是否募集资金截至期末投到预定项目可行性目，调整后投承诺投入本年度投入累计投入与承诺投入度实达到承诺投资项目承诺投资入进度（%）)可使用是否发生重含部资总额金额金额金额金额的差额现的预计
总额(4)=(2)/(1)状态日大变化
分变(1)(2)(3)=(2)-(1效益效益期
更)
3万吨/年电子级磷2022年2863
是14000.002224.002224.002225.271.27100.06%是否
酸技术改造项目12月.86
6万吨/年芯片用超
2024年3不适不适
高纯电子级化学品是48000.003976.003976.003978.532.53100.06%否月（注2）用用项目有机硅新材料一体化循环项目中的40不适不适
是10236.0710236.07949.6010236.07100.00%不适用是
万吨/年有机硅生用用产装置建设项目
后坪200万吨/年磷不适不适
矿选矿及管道输送是38255.5938255.598226.868226.86-30028.7321.50%不适用否用用项目不适不适不适
偿还银行借款26000.0023786.0023786.0023786.00100.00%不适用否用用用
20万吨/年磷酸铁不适不适不适
83100.0083100.0083100.0037222.5058284.65-24815.3570.14%不适用否
项目用用用
10万吨/年湿法磷不适不适不适
43900.0043900.0043900.0016542.1121790.73-22109.2749.64%不适用否
酸精制技术改造项用用用目
8万吨/年功能性硅不适不适
是75700.00不适用否橡胶项目用用
5万吨/年光伏胶项
2023年不适不适
目中的光伏胶装置是16904.8916904.8914266.2016743.30-161.5999.04%否
12月用用
部分
3万吨/年液体硅橡
胶项目及5万吨/不适不适
年光伏胶项目中的是58795.1158795.1115767.1525192.80-33602.3142.85%不适用否用用
107硅橡胶装置部
分不适不适不适
偿还银行借款77300.0075467.0875467.0875000.00-467.0899.38%不适用否用用用
368000.0356644.7356644.7245464.2-111180.5
合计92974.4168.83%
04404未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）
2023年以来，有机硅行业受新增产能大规模投放，房地产、电子电器等下游需求持续疲软，叠加原材料金属硅价格大幅下跌致成本支撑减
项目可行性发生重大变化
弱等多重因素影响，有机硅产品市场行情持续下滑，盈利能力大幅减弱。在供需结构失衡背景下，公司判断短期内有机硅市场行情难以有效复的情况说明苏。因此，公司决定适当延缓原项目建设，转而依托现有有机硅单体产能加大下游高附加值产品开发布局，更加符合当前的产业发展趋势。
2021年12月，为提高公司募集资金整体使用效率，公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目兴福电子“6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”、“3万吨/年电子级磷酸技术改造项目”调整为内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目中的“40万吨/年有机硅生产装置”。
原募投项目已投入募集资金6203.80万元（含利息3.8万元），剩余募集资金47524.07万元（考虑增值税影响后的余额，含银行利息扣除手续费后的净额20.55万元）变更用于内蒙兴发“有机硅新材料一体化循环项目”中的“40万吨/年有机硅生产装置”的建设，不足部分以公司自募集资金投资项目变更情筹资金投入。上述变更募投项目已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，并经2021年第一次临时股东大会决议况通过。
2023年10月，为提高公司募集资金使用效率和投资回报，促进公司各项业务协同有序发展，更好地回报股东，经过审慎研究，公司将内蒙
兴发有机硅新材料一体化循环项目中的“40万吨/年有机硅生产装置”投产时间适当延缓，将用于该项目的剩余募集资金38255.59万元变更用途投入后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目，后续公司将结合有机硅市场发展形势，使用自有资金有序推动原项目建设。上述变更募投项目已经公司第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过，并经公司2023年第五次临时股东大会决议通过。基于公司硅基新材料产业战略布局调整，为提高资源配置效率，公司将2022年公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目“8万吨/年功能性硅橡胶项目”中的子项目“5万吨/年光伏胶项目”部分装置进行实施主体和实施地点的变更：实施主体由公司全资子公司湖北兴瑞硅材料募集资金投资项目实施主
有限公司变更为兴瑞公司全资子公司湖北瑞佳硅材料有限公司，实施地点由宜昌市猇亭化工园变更为谷城县化工园及硅材料工业园。上述变更体和实施地点变更情况
募投项目实施主体和实施地点的事项已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
2020年12月25日，经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目先期投自筹资金的议案》，同意公司以募集资金2570.37万元置换预先已投入的自筹资金。
入及置换情况2022年10月28日，经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金21250.68万元置换预先已投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充
详见三、3用闲置募集资金暂时补充流动资金情况流动资金情况募集资金结余的金额及形不适用成原因
为提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，合理改进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项支付方式，降低资金成本，2020年11月25日公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
2022年10月28日公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支募集资金其他使用情况付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司决定根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需的部分材料、设备、工程等款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
根据上述情况，公司独立董事和保荐机构均发表了明确的同意意见，认为公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换的实施，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
注1：募集资金总额355546.63万元，是收到的募集资金扣除证券承销费和保荐费、中介机构费用和其他发行费用含税金额后的募集资金净额；
注2：“6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”中“3万吨/年芯片用超高纯电子级硫酸子项目”和“1万吨/年芯片用超高纯电子级双氧水子项目”已按计划建成投产，剩余“2万吨/年芯片用超高纯电子级蚀刻液子项目”于2023年二季度建成，后在对装置的清洗、浸润、调试过程中，因一处设备存在质量问题达不到运行要求，经厂家更换后于2023年11月再次开展装置的清洗、浸润、调试工作。2024年3月“2万吨/年芯片用超高纯电子级蚀刻液子项目”已投入运行。附表2：变更募集资金投资项目情况表单位：人民币万元变更后项目拟变更后的项本年度实截至期末累计实际截至期末投项目达到预投入募集资金本年度实是否达到目可行性是
变更后的项目对应的原承诺项目际投入金累计投入金额资进度（%）定可使用状总额现的效益预计效益否发生重大
额(2)(3)=(2)/(1)态日期
(1)变化有机硅新材料一体
3万吨/年电子级磷酸技术改
化循环项目中的
造项目及6万吨/年芯片用10236.07949.6010236.07100.00%不适用不适用不适用是
40万吨/年有机硅
超高纯电子级化学品项目生产装置建设项目
后坪200万吨/年有机硅新材料一体化循环项
磷矿选矿及管道输目中的40万吨/年有机硅生38255.598226.868226.8621.50%不适用不适用不适用否送项目产装置建设项目
合计48491.669176.4618462.9338.07%为提高公司募集资金整体使用效率，公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目兴福电子“6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”、“3万吨/年电子级磷酸技术改造项目”调整为内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目中的“40万吨/年有机硅生产装置”。原募投项目已投入募集资金6203.80万元（含利息3.8万元），剩余募集资金47524.07万元（考虑增值税影响后的余额，含银行利息扣除手续费后的净额20.55万元）变更用于内蒙兴发“有机硅新材料一体化循环项目”中的“40万吨/年有机硅生产装置”的建设，不足部分以公司自筹资金投入。上述变更募投项目已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会变更原因、决策程序及信息披露情况说明第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并经2021年第一次临时股东大会决议通过。
为提高公司募集资金使用效率和投资回报，促进公司各项业务协同有序发展，更好地回报股东，经过审慎研究，公司将内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目中的“40万吨/年有机硅生产装置”投产时间适当延缓，将用于该项目的剩余募集资金38255.59万元变更用途投入后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目，后续公司将结合有机硅市场发展形势，使用自有资金有序推动原项目建设。上述变更募投项目已经公司第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并经公司2023年第五次临时股东大会决议通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用
2023年以来，有机硅行业受新增产能大规模投放，房地产、电子电器等下游需求持续疲软，叠加原材料金属硅价格大幅下跌
致成本支撑减弱等多重因素影响，有机硅产品市场行情持续下滑，盈利能力大幅减弱。在供需结构失衡背景下，公司判断短期内变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
有机硅市场行情难以有效复苏。因此，公司决定延缓原项目建设，转而依托现有有机硅单体产能加大下游高附加值产品开发布局，更加符合当前的产业发展趋势。
