华翔股份:前次募集资金使用情况专项报告

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额和资金到位情况

1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1841号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5320 万股，发行价为每股人民币 7.82 元，共计募集资金总额41602.40万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）3301.89万元后的募集资金为38300.51万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年9月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）1849.53万元后，公司本次募集资金净额36450.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-77号）。

2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3088号文核准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行每张面值为人民币

100.00元的可转换公司债券800.00万张，共计募集资金80000.00万元，坐扣承销和保

荐费用（不含增值税）1200.00万元后的募集资金为78800.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转换公

司债券直接相关的外部费用（不含增值税）148.93万元，公司本次募集资金净额为人民币78651.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕3-81号）。

（二）前次募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性

1前次募集资金使用情况专项报告

文件及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2020年首次公开发行股票募集资金

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司临汾分行、中国银行股份有限公司临汾市分行、中信银行股份有限公司临汾支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。该三方监管与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年11月30日，本公司2020年首次公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位：人民币万元序银行账户名称银行账号余额备注号

1中国光大银行股份有限公司临汾分行536201808085882882.12活期存款

2中国银行股份有限公司临汾中大街支行1467579319044.48活期存款

3中信银行股份有限公司临汾分行81155010134004048525.91活期存款

合计—12.51

注：募集资金余额不包含公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到

期余额共计3000.00万元及证券账户少量资金余额26.86万元。

2、2021年发行可转换公司债券募集资金

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司太原分行、招商银行股份有限公司太原分行、中信银行股份有限公司临汾分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，本公司与华翔（洪洞）智能科技有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司和中信银行股份有限公司临汾分行签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。该三方监管及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用

2前次募集资金使用情况专项报告

募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年11月30日，本公司2021年发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位：人民币万元序银行账户名称银行账号余额备注号

1中国民生银行股份有限公司太原分行6341439743292.25活期存款

2招商银行股份有限公司太原分行3519002164109090.83活期存款

3中信银行股份有限公司临汾分行811550101140047628241.66活期存款

4中信银行股份有限公司临汾分行81155010136005387070.97活期存款

合计3335.71

注：募集资金余额不包含公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到

期余额共计25000.0041002.10万元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、2020年首次公开发行股票募集资金

（1）募集资金投资项目的变更情况

公司变更项目为华翔精加工智能化扩产升级项目，该项目总投资额不变，仍为

27809.03万元（其中24450.98万元使用募集资金投入），建设投资规模由26697.82万

元调整为27489.03万元，项目产品由主要以汽车零部件机加工为主调整为主要以压缩机零部件机加工为主，年生产能力由1248.89万件调整为5976.74万件。

（2）变更募集资金投资项目的原因

原募投项目系公司基于当时对汽车零部件机加工、白色家电零部件机加工、工程机

械件机加工的市场情况和发展前景确定的。但随着白色家电行业的发展，公司原计划的白色家电产能已不能满足公司战略规划需求，公司管理层经过慎重讨论和分析，将本项

3前次募集资金使用情况专项报告

目主要以汽车零部件机加工为主调整为主要以压缩机零部件机加工为主。

（3）变更募集资金投资项目的相关审批程序公司于2020年12月18日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。独立董事均发表了同意的独立意见。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2020年12月18日出具关于山西华翔集团

股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见:经核查，保荐机构认为公司本次募投项目变更部分募集资金用途拟投资的项目是基于公司发展战略、实际生产经营情况做出的。本次变更部分募投项目事项，已经公司董事会审议通过，同时公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同意的意见尚需提交公司股东大会审议通过履行了必要

的审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

(2013年修订)》的相关规定。保荐机构对公司本次变更部分募投项目事项无异议。

公司于2021年1月5日召开的2021年第一次临时股东大会决议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

2、2021年发行可转换公司债券募集资金

截至2023年11月30日止，2021年发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2020年首次公开发行股票募集资金

截至2023年11月30日，公司2020年首次公开发行股票募集资金实际投入34232.56万元，尚有2218.42万元未投入使用，详见本报告附件1。

2、2021年发行可转换公司债券募集资金

截至2023年11月30日，公司2021年发行可转换公司债券募集资金实际投入

36555.05万元，尚有42096.02万元未投入使用，详见本报告附件3。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

4前次募集资金使用情况专项报告

截至2023年11月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明2020年11月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币2.4亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过日起 l 年之内有效。在上述额度内，购买的理财产品期限不得超过 12个月，资金可以滚存使用。2021年11月15日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对总额不超过人民币1.3亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起1年之内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

2022年1月20日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对总额不超过人民币5.0亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自公司董事会、监事会审议通过之日起

12个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

2022年12月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十

一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民币5500万元（含）和可转债募集资金总额不超过人民币5.0亿元（含）的暂时闲置

募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截至2023年11月30日，公司使用闲置2020年首次公开发行股票实际募集资金购买收益凭证未到期金额3000.00万元；使用闲置2021年发行可转换公司债券实际募集

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资金购买收益凭证未到期金额25000.00万元，购买国债逆回购产品未到期金额

16002.10万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年11月30日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2《2020年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》和附件

4《2021年发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表

中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的20%(含20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

6前次募集资金使用情况专项报告

附件：

1、2020年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表

2、2020年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

3、2021年发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表

4、2021年发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照

表山西华翔集团股份有限公司董事会

2023年12月26日

7前次募集资金使用情况专项报告

附件1:

2020年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表

截至2023年11月30日

编制单位：山西华翔集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：36450.98已累计使用募集资金总额：34232.56

各年度使用募集资金总额：34232.56

变更用途的募集资金总额：24450.98

2020年：12908.66

2021年：12280.29

变更用途的募集资金总额比例：67.08%2022年：6391.40

2023年1-11月：2652.21

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资项目达到预募集前承募集后承金额与募序募集前承诺募集后承诺实际投资实际投资定可以使用承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金集后承诺号投资金额投资金额金额金额状态日期额额投资金额的差额华翔精加工智能化华翔精加工智能化

124450.9824450.9822789.9424450.9824450.9822789.94-1661.042023.5.31

扩产升级项目扩产升级项目华翔精密制造智能华翔精密制造智能

22000.002000.001441.712000.002000.001441.71-558.292023.5.31

化升级项目化升级项目

3补充流动资金项目补充流动资金项目10000.0010000.0010000.9110000.0010000.0010000.910.91-

合计36450.9836450.9834232.5636450.9836450.9834232.56-2218.42-

注：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中的建设周期，“华翔精加工智能化扩产升级项目”和“华翔精密制造智能化升级项目”原本预定于2022年8月达到预定可使用状态。后由于经济、疫情等因素，募投项目的建设受到影响，公司于2022年10月25日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于部分IPO 募投项目延期的议案》，将前述两个募投项目的建设进行延期调整，预计将于 2023 年 5 月 31 日达到预定可使用状态。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2022年11月10日召开的2022年第三次临时股东大会，该议案审议通过。

8前次募集资金使用情况专项报告

附件2

2020年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年11月30日

编制单位：山西华翔集团股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目最近三年实际效益截止日投资项目截止日累计实是否达到预计预计效益累计产能利用率现效益效益

序号项目名称2021年2022年2023年1-11月华翔精加工智项目达产后，预计【注】【注】

1能化扩产升级不适用年新增利润总额不适用不适用5561.7425561.74是3

项目5652.02万元华翔精密制造

2智能化升级项不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

目补充流动资金

3不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

项目注 1：2023 年 5 月 31 日，公司 IPO 募投项目达到预定可使用状态，2023 年 6 月 12 日，公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 IPO 募投项目于 2023 年 5 月 31 日结项，并将结项后节余的募集资金永久补充流动资金。节余资金系主要系项目建设的尾款和质保金。因该等合同尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付，从而产生节余，考虑提升募资金使用效率，减少财务费用等因素，公司决定将项目进行结项，并承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定支付。

注2：2023年1-11月报表未经审计。

注3：项目预计达产年新增利润总额5652.02万元，假设2023年12月销售收入为1-11月平均值，2023年该项目全年预计收入14184.19万元，利润总额5784.84万元，已达到承诺效益。

9前次募集资金使用情况专项报告

附件3:

2021年发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表

截至2023年11月30日

编制单位：山西华翔集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：78651.07已累计使用募集资金总额：36555.05

各年度使用募集资金总额：36555.05

变更用途的募集资金总额：0.00

2021年：0.00

2022年：27004.99