国泰君安证券股份有限公司
关于杭州聚合顺新材料股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）
作为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“聚合顺”或“公司”）持续督
导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对聚合顺2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
2023年度，公司募集资金存放与使用所涉及的募集资金为2020年公司首次
公开发行股票的募集资金和2022年发行可转债的募集资金。
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕779号），公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非
限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票7888.70万股，发行价为每股人民币7.05元，共计募集资金55615.34万元，扣除承销和保荐费用3046.36万元和税款人民币182.78万元（税款由公司以自有资金承担）后的募集资金为52386.20万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年6月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1930.50万元后，公司本次募集资金净额为
50638.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕198号）。
2、2022年发行可转债根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3767号文），公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用包销方式，向原股东优先配售1530600张，向社会公众投资者发行494970张，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为14430张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金
20400.00万元，坐扣承销和保荐费用636.00万元(其中，不含税保荐承销费为人
民币600.00万元，该部分属于发行费用；税款为人民币36.00万元，该部分不属于发行费用)后的募集资金为19764.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年3月11日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、发行手续费和信息披露费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用205.40万元后，公司本次募集资金净额为19594.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕83号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票实际募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 50638.48
项目投入 B1 39745.45
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 473.90
补充流动资金 B3 7176.35
项目投入 C1 589.43
本期发生额 利息收入净额 C2 41.59
补充流动资金 C3 44.89
项目投入 D1=B1+C1 40334.88
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 515.49
补充流动资金 D3=B3+C3 7221.24项目 序号 金额
应结余募集资金 E=A-C3-D1+D2 3597.85
实际结余募集资金 F 3597.85
差异 G=E-F 0.00
2、2022年发行可转债募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 19594.60
项目投入 B1 19626.52截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 46.73
项目投入 C1 -本期发生额
利息收入净额 C2 0.03
项目投入 D1=B1+C1 19626.52截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 46.76
应结余募集资金 E=A-D1+D2 14.84
实际结余募集资金 F 14.84
差异 G=E-F 0.00
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目
经2020年6月23日公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司已用募集资金予以置换以自有资金先期投入募投项目13567.81万元。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已于2020年实施完成，
2023年度无相关事项。
2、2022年发行可转债募集资金投资项目2022年4月22日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金19594.60万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）募集资金投资项目延期情况2021年10月，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产10万吨聚酰胺6切片生产项目”达到预定可使用状态时间由
2021年10月延期至2022年3月，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状
态时间由2021年12月延期至2022年12月（详见公司2021-053号公告）。
2022年12月，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中的募投项目“研发中心建设项目”建设完成期由2022年12月延长至2023年12月（详见公司2022-101号公告）。
2023年12月，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中的募投项目“研发中心建设项目”建设完成期由2023年12月延长
至2024年12月（详见公司2023-086号公告）。
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目之“年产10万吨聚酰胺6切片生产项目”已达到可使用状态，“研发中心建设项目”仍处于建设期；公司2022年度公开发行可转债募投项目之“年产18万吨聚酰胺6新材料项目”已达到可使用状态，无延期事项。
（五）使用闲置募集资金补充流动资金的情况
2023年度，公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2022年8月26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过4300万元人民币（含）的部分闲置募集资金适时购买流动性好、安全
性高、满足保本要求的理财产品或结构性存款等产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2023年度，在上述审议范围内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
如下：
截至2022年序理财产认购金额受托人理财产品名称起息日到期日12月31日存
号品类型（万元）续情况上海浦东利多多公司稳利
1 发展银行 22JG3929期(3个月网 结构性
股份有限 点专属 B款) 4000 2022-12-09 2023-03-09 已到期赎回人民币对 存款公司公结构性存款
（七）节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
2023年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
2、2022年发行可转债募集资金
2023年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
二、募集资金的存放及管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
1、首次公开发行股票实际募集资金管理情况
为管理2020年首次公开发行股票募集资金，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2020年5月6日和2020年5月12日分别与中国农业银行股份有
限公司杭州九沙支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司中山支行、上海浦东
发展银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2021年6月，公司因申请公开发行可转换公司债券另行聘请国泰君安证券
作为保荐机构，依据相关监管规定，公司首次公开发行股票的持续督导工作由国泰君安证券承接。另行聘请国泰君安证券作为保荐机构后，公司连同国泰君安证券分别与中国农业银行股份有限公司杭州九沙支行、杭州联合农村商业银行股份
有限公司中山支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行重新签订了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。
2、2022年发行可转债募集资金管理情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同山东聚合顺鲁化新材料有限公司、保荐机构国泰君安证券与交通银行股份有限公司杭州城
西支行于2022年3月签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至2023年12月31日，公司有1个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注
697.85募集资金专户
上海浦东发展银行股份95070078801800001668
有限公司杭州萧山支行2900.00募集资金专户二级账户大额存单户
合计3597.85-
注：因“年产10万吨聚酰胺6切片生产项目”已结项，原开设于中国农业银行股份有限公司杭州九沙支行的募集资金专户（19007101040012709）已注销；因“偿还银行贷款及补充流动资金”已实施，原开设于杭州联合农村商业银行股份有限公司中山支行的募集资金
专户（201000246981890）已注销。
公司首次公开发行股票募集资金净额为50638.48万元。截至2023年12月
31日，公司期末募集资金余额中募集资金专户余额为697.85万元，大额存单户
余额为2900.00万元。
2、2022年发行可转债
单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注
交通银行股份有限公司33106592001300074454814.84募集资金专户杭州城西支行
合计14.84-
公司2022年发行可转债募集资金净额为19594.60万元。截至2023年12月31日，公司期末募集资金余额中募集资金专户余额为14.84万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表和2022年发行可转债募集资金使用情况对照表如下所示：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额50638.48本年度投入募集资金总额589.43变更用途的募集资金总额无
已累计投入募集资金总额40334.88变更用途的募集资金总额比例无是否已截至期末累计投截至期末承截至期末累截至期末投入项目达到预本年度是否达项目可行性变更项募集资金承调整后投资本年度投入金额与承诺投
承诺投资项目诺投入金额计投入金额进度（%）定可使用状实现的到预计是否发生重
目（含部诺投资总额总额1入金额入金额的差额（）（2）3=2-1（4）=（2）/（1）态日期效益效益大变化分变更）（）（）（）
年产10万吨聚酰胺32835.2932835.29未做分期承6否-25784.24－78.532021年12月6522.89[注]否切片生产项目诺
5908.175908.17未做分期承研发中心建设项目否589.432683.85－45.432024年12月不适用否
诺偿还银行贷款及补
否11895.0211895.02未做分期承-11866.79－99.76不适用否充流动资金诺
合计－50638.4850638.48589.4340334.88－－6522.89－－
研发中心建设项目由于项目拟建土地规划调整的影响，项目建设主体工程施工进度未能达到预期，截至2023年12未达到计划进度原因（分具体项目）
月31日该项目仍处于在建状态，预计2024年12月达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
截至2020年6月23日，公司实际以自有资金先期投入募投项目13567.81万元，其中以自筹资金预先投入年产10募集资金投资项目先期投入及置换情况万吨聚酰胺6切片生产项目的投资金额为13559.81万元，以自筹资金预先投入研发中心建设项目的投资金额为8.00万元。经2020年6月23日公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司已用募集资金予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司于2022年8月26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过4300万元人民币（含）的部分闲置募集资金适时购买流动性好、对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况安全性高、满足保本要求的理财产品或结构性存款等产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2023年3月9日，公司已将购买产品全部赎回。截至2023年12月31日，公司期末不存在使用闲置募集资金购买现金理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无截至2023年12月31日，年产10万吨聚酰胺6切片生产项目结余金额7176.35万元（包含利息收入扣除手续费后募集资金结余的金额及形成原因的净额125.30万元）已用于补充流动资金。
募集资金其他使用情况无
[注]公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺2022年发行可转债募集资金使用情况对照表
2023年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额19594.60本年度投入募集资金总额-变更用途的募集资金总额无
已累计投入募集资金总额19626.52变更用途的募集资金总额比例无是否已截至期末累计投截至期末承截至期末累截至期末投入项目达到预本年度是否达项目可行性变更项募集资金承调整后投资本年度投入金额与承诺投
承诺投资项目诺投入金额计投入金额进度（%）定可使用状实现的到预计是否发生重
目（含部诺投资总额总额1入金额2入金额的差额（）（）（4）=（23=2-1）
/（1）态日期效益效益大变化分变更）（）（）（）年产18万吨聚酰胺
6否19594.6019594.60
未做分期承19626.5219626.52－100.16[注1]4737.87[注2]否新材料项目诺
合计－19594.6019594.6019626.5219626.52100.16－4737.87－
未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无2022年4月22日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的募集资金投资项目先期投入及置换情况议案》，同意公司使用募集资金19594.60万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
[注1]年产18万吨聚酰胺6新材料项目共有3条生产线，其中3号线已于2022年12月达到预定可使用状态，1号线已于2023年4月达到预定可使用状态，2号线已于2023年6月达到预定可使用状态。
[注2]公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺。四、募集资金投资项目的其他情况
（一）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2023年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2023年度，公司不存在已完工募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、保荐机构核查意见经核查，国泰君安认为，聚合顺2023年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
