安道麦股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦 A(B) 公告编号:2024-18 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司
2024年第一季度报告
作为全球植保行业的领军企业,安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)为世界各地的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案。安道麦是全球拥有最广泛且多元化原药产品的企业之一,研发实力雄厚,生产设施与制剂工艺走在世界前列;在企业文化上倡导赋权增能,鼓励活跃在各个市场前沿的安道麦人倾心听取农民意见,在田间激发创想。安道麦凭借于此奠定了独特的市场定位,以丰富、独特的复配品种和制剂技术、以及高质量的差异化产品为基础,将解决方案交付给全球100多个国家的农民和客户,满足他们的多样需求。
更多重点信息及详细内容请参见报告附件。
2024年4月
1安道麦股份有限公司2024年第一季度报告
重要内容提示:
1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人(总裁兼首席执行官、法定代表人)Steve Hawkins、主管会计工作负责人(首席财务官)及会计机构负责人 Efrat Nagar 声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告未经过审计。
4.本季度报告分别以中、英文编制,如果对两个版本的理解存在任何差异,以中文版本为准。
2安道麦股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位:千元本报告期本报告期上年同期比上年同期增减
营业收入75088998610576-12.79%
归属于上市公司股东的净利润(227605)83273-373.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(250690)44893-658.42%
经营活动产生的现金流量净额(735162)(2905168)74.69%
基本每股收益(元/股)(0.098)0.036-372.22%
稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用
加权平均净资产收益率-1.04%0.36%-1.40%本报告期本报告期末上年度末比上年同期增减
总资产5470273755405803-1.27%
归属于上市公司股东的净资产2166282121924475-1.19%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:千元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1159-计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
1716-准定额或定量享受的政府补助除外)
单独进行减值测试的应收账款、合同资产减值准备转回8879-
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允
11206
价值变动产生的损益
除上述项之外的其他营业外收入与支出5017-
其他符合非经常性损益定义的损益项目--
减:所得税影响额4892-
总计23085-
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用
3安道麦股份有限公司2024年第一季度报告
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用全球植保行业市场环境1
2024年开年以来,主要大宗农产品价格持续走低,全球供应继续改善。农产品价格仍高于历史均值,
但当前价格相比近年对农民收入产生了不利影响。尽管如此,在当前条件下,农民需求预计仍将保持稳定。
渠道库存压力正逐步纾解,但巴西等部分地区的库存仍处于平均水平之上。此外,高利率环境之下渠道经销商仍然倾向于即时采购。中国市场的原药价格在第一季度始终徘徊于低位,部分原药的价格甚至继续下行,这一方面减少了投入成本,但另一方面也令植保产品定价承压,助长了客户在市场采购时的观望心态。
巴以局势动态
安道麦的全球总部设在以色列,并在当地建有三座生产基地。2023年10月7日以来,公司位于以色列境内的生产基地继续保持运营,受到的非重要限制已于2024年2月解除;全球其它基地运营如常。巴以局势未对公司供应市场的能力及其合并财务业绩产生重大影响。
4月14日,以色列遭到伊朗袭击,公司的经营业务未受任何影响。
海运扰动影响
2024年1月,由于红海局势紧张,部分航运公司宣布暂停通往以色列港口以及通过苏伊士运河到达以色列的航线。这导致运输时间因航运需绕道非洲而变长。
截至本报告发布之日,亚太地区以色列航线的运输时间与成本相比2024年1月以前大幅攀升。成本增幅仅对公司总体运输成本产生小部分影响,公司为确保及时供应已提前采购相关材料。公司目前预计海运扰动不会对财务业绩或生产材料的持续供应产生明显影响,但有可能会影响公司快速应对市场需求不断变化的能力。
2024年一季度上年同期2024年一季度上年同期
同比增减同比增减(千元人民币)(千元人民币)(千美元)(千美元)
营业收入75088998610576-12.79%10571501258525-16.00%
营业成本56883526492832-12.39%800840948997-15.61%
销售费用108073810652931.45%152154155702-2.28%
管理费用2802582663695.21%39456389291.35%
研发投入111852134902-17.09%1574719717-20.13%
财务费用36716420671277.62%517053022271.08%
公允价值变动损失(148935)(352126)-57.70%(20968)(51467)-59.26%
财务费用总额516099558838-7.65%7267381689-11.04%
利润总额(亏损)(151293)71111-312.75%(21310)10386-305.19%
所得税费用76312(12162)727.46%10744(1777)704.61%
净利润(亏损)(227605)83273-373.32%(32054)12163-363.54%息税及折旧摊销前利润
8557271134723-24.59%120476165852-27.36%
(EBITDA)
1来源: 中国农药工业协会、百川盈孚、福克斯经济咨询公司(Focus Economics)、同业公司定期报告和公司内部资源;
4安道麦股份有限公司2024年第一季度报告
注:由于公司主要海外子公司的记账本位币为美元,管理层审视公司业绩时以美元计算的结果为基础,因此以下解释与分析亦是基于上述以美元计算的结果。
上表及本文件所有表格中的数据可能存在尾差。
财务要点分析
(1)营业收入
一季度销售额为10.57亿美元,以美元计算同比下降16%,以人民币计算同比下降13%,以固定汇率计算同比下降14%;其中,销售价格同比下降10%,销量减少5%。销售额同比下降反映了市场价格下降和需求减弱,其原因包括:植保产品定价承受下行压力,中国市场原药价格低迷;市场竞争激烈;客户采购大宗植保产品时观望心态明显;部分地区天气条件不利;以及高利率环境之下渠道客户刻意持有较低存货,等待用药季节临近时即时采购。
各区域销售业绩
2024年一季度2023年一季度
美元变动百万美元百万美元
欧洲、非洲与中东(EAME) 368 430 -14.5%
北美191211-9.4%
拉美191233-18.1%
亚太307384-20.0%其中,中国154182-15.5%总计10571259-16.0%
欧洲、非洲与中东(EAME): 2024 年第一季度,欧洲、非洲与中东区销售额同比下降,主要原因包括渠道去库存导致需求低迷,春季天气条件不稳定导致客户倾向即时采购,以及谷物价格下跌地区的农民需求减少,结果导致整个欧洲作物保护市场规模缩水。该区域市场也承受着定价下行的压力,以大宗植保产品最为突出。
北美:第一季度消费者与专业解决方案业务的销售额同比减少,原因在于销售价格中国市场原药价格下行影响,但消费者与专业市场的终端需求当期均有所恢复。中国市场原药价格低迷也促使客户普遍采取即时采购模式。
美国农化业务2024年一季度销售额亦同比下降,反映出定价疲软、需求减少以及竞争激烈的影响。
2024年第一季度的总体定价低于上年同期,原因是市场价格下行始自2023年第二季度。尽管渠道库存正
在稳步下降,但由于利率高企,渠道客户刻意保持低位库存,等待用药季节临近即时采购,影响了需求。
由于市场普遍观望,杀菌剂渠道库存高企以及竞争激烈(尤其是大宗植保产品),安道麦加拿大第一季度销售额同比下降。
拉美:由于天气条件不利,市场普遍观望,竞争激烈导致定价承压(大宗植保产品尤为突出),巴西作物保护市场充满挑战,公司在当地第一季度的销售额同比下降。尽管如此,安道麦的差异化产品,如大豆杀菌剂 Almada 、Armero以及除草剂 Apresa继续广受市场认可。
拉美区其它国家第一季度的销售额也反映出当地北部天气条件不利、采购观望心态严重以及大宗植保
产品价格疲软对植保市场产生的严峻影响。尽管如此,公司在重点战略作物领域的差异化产品继续受到市场追捧,这些产品包括杀菌剂 Armero、除草剂 Apresa、杀虫剂 Plethora和 Trivor 以及生物制剂Actavan。
5安道麦股份有限公司2024年第一季度报告
亚太:在中国,品牌制剂业务在生物制剂新品上市以及春季销售准备充分的推动下,以固定汇率计算实现了同比增长;与此同时,尽管市场仍面临渠道库存积高以及定价下行(大宗植保产品尤为突出)的压力,公司聚焦差异化产品以提升业务质量。非农业务的市场定价自近年高位开始回归正常水平,原药销售主要受到市场观望心态的影响。
太平洋周边地区在第一季度的销售额受到了中国市场原药价格下行导致价格走软以及渠道整体库存高企的影响。尽管澳大利亚的天气状况好于预期,但销售未能摆脱上述不利影响。
印度第一季度的销售则受到了定价疲软、天气异常干燥炎热、渠道库存高以及市场对大宗植保产品采购普遍观望的影响。
受来自中国产品激烈竞争的影响,其它亚太区域第一季度的销售继续承受定价压力,以大宗植保产品最为突出;此外天气干燥少雨以及渠道库存居于高位也影响了需求。
(2)营业成本与毛利润
2024年第一季度,虽然受销售价格和销量同比下降的影响,销售额同比减少,公司毛利同比下降;但
新近按市场定价购入的库存,以及得益于管理层聚焦提升业务质量,高毛利产品在销售中占比扩大,均对公司毛利产生了积极影响。2024年第一季度,汇率走势产生负面影响,而运输和物流成本同比减少产生积极影响。
(3)营业费用
营业费用包含销售费用、管理费用以及研发投入。
公司的列报营业费用记入部分非经营性事项(多为非现金性),一季度金额为人民币1.36亿元(1920万美元),去年同期为人民币6500万元(950万美元),主要包括:
(1)增效措施;(2)与2017年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的摊销(非
现金);(3)收购交易的收购价格分摊产生的无形资产摊销(非现金性,不影响被收购公司的经营业绩)。
详细信息请参阅本报告附件。
剔除上述非经营性费用的影响,本季度的营业费用同比较低的主要原因是公司采取多项运营费用管理措施。
(4)财务费用
财务费用主要包含公司债券与贷款利息、以及公司未开展套期时债券及其它货币性资产与负债受汇率
影响产生的汇兑损益。2024年一季度的财务费用(套保前)净额为3.67亿元人民币(5200万美元),2023年同期净额为2.07亿元人民币(3000万美元)。
鉴于集团的经营活动及资产/负债构成分布全球,集团在日常经营中长期利用外币衍生工具(一般为远期合同和期权)针对现有货币性资产和负债可能受汇率波动影响而产生的现金流量风险开展套期。针对上述资产负债表敞口进行套期产生的损益净额记入公允价值变动损益,2024年一季度体现为1.49亿元人民
币(2100万美元)净损失,2023年同期为3.52亿元人民币(5100万美元)净损失。财务费用与公允价值变动损益两项科目加总(以下简称“财务费用总净额”),可更为全面地反映公司支持主营业务和保护货币性资产/负债所承担的财务成本。2024年一季度财务费用总净额为5.16亿元人民币
(7300万美元),2023年同期为5.59亿元人民币(8200万美元)。本季度财务费用同比减少的主要原因是以色列消费者物价指数(CPI)同期走低对以以色列谢克尔计价、与 CPI 挂钩的债券产生积极净影响,以及公司管理层采取措施优化融资结构。公司将用于支持营运资金需求的资金灵活存入银行,利用高利率环境,增加了存款利息;改善融资条款;并借助集团融资渠道在中国取得利率更为优惠的长期贷款,从而最大限度地缩减了当期应付银行利息的增幅。
6安道麦股份有限公司2024年第一季度报告
(5)所得税费用
尽管第一季度税前亏损,但公司仍列报税项费用的主要原因是亏损子公司的税率低于盈利子公司,且
其中部分子公司没有就亏损确认递延所得税资产。此外,2024年一季度巴西雷亚尔兑美元贬值对非货币性税项资产价值产生的影响(非现金性)体现为费用,2023年同期则因巴西雷亚尔升值产生了税项收益。
主要资产及负债变动
单位:千元资产与负债本报告期末上年度末同比增减变动原因
衍生金融资产128562850137-84.88%主要为衍生品处置与价值重评估
其它应收款1635491105430255.13%主要是由于资产证券化项目
衍生金融负债325092607787-46.51%主要为衍生品处置与价值重评估
应交税费56149040723037.88%增值税受业务季节性影响而增加
7安道麦股份有限公司2024年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
41099 (其中 A 股股东 28482 报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数0名,B 股股东 12617 名) 股东总数(如有)前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)持有有限售条质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
先正达集团股份有限公司国有法人78.47%1828137961------
中国信达资产管理股份有限公司国有法人1.34%31115916------
博时基金-招商银行-博时基金鑫
其他0.28%6500000------诚2号集合资产管理计划
吴峰境内自然人0.28%6495369------
博时基金-邮储银行-博时基金鑫
其他0.26%6000000------诚3号集合资产管理计划
朱盛兰境内自然人0.25%5756000------
中国农业银行股份有限公司-中证
500交易型开放式指数证券投资基其他0.25%5720984------
金
香港中央结算有限公司境外法人0.20%4756753------
汇添富基金-兴业银行-汇添富-
其他0.19%4400000------策略增强3号集合资产管理计划
蕲春县国有资产运营中心国有法人0.18%4169266------前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类股东名称股份数量股份种类数量先正达集团股份有限公司
182813796人民币普通股1828137961
中国信达资产管理股份有限公司31115916人民币普通股31115916
博时基金-招商银行-博时基金鑫诚2号集合资
6500000人民币普通股6500000
产管理计划吴峰6495369人民币普通股6495369
博时基金-邮储银行-博时基金鑫诚3号集合资
6000000人民币普通股6000000
产管理计划朱盛兰5756000人民币普通股5756000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开
5720984人民币普通股5720984
放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司4756753人民币普通股4756753
汇添富基金-兴业银行-汇添富-策略增强3号
4400000人民币普通股4400000
集合资产管理计划蕲春县国有资产运营中心4169266人民币普通股4169266先正达集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上上述股东关联关系或一致行动的说明市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
股东吴峰通过普通证券账户持有本公司股票4848843股,通过信用交易前10名股东参与融资融券业务情况说明担保证券账户持有本公司股票1646526股,合计持有6495369股。股东朱盛兰通过信用交易担保证券账户持有本公司股票5756000股。
8安道麦股份有限公司2024年第一季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份期末普通账户、信用账期末转融通出借股户持股且尚未归还户持股份且尚未归还
股东名称(全称)占总股本数量占总股本占总股本数量占总股本数量合计数量合计的比例合计的比例的比例合计的比例中国农业银行股份
有限公司-中证
24764840.11%7020000.03%57209840.25%5153000.02%
500交易型开放式
指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
9安道麦股份有限公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安道麦股份有限公司
2024年3月31日
单位:千元
2024年2023年2024年2023年
项目项目
3月31日12月31日3月31日12月31日
流动资产:流动负债:
货币资金37100534881328短期借款52999475733522交易性金融资产18731912衍生金融负债325092607787衍生金融资产128562850137应付票据516770613507应收票据6350086303应付账款48335784649733应收账款90889398146677合同负债13141531514365应收款项融资117203123050应付职工薪酬857844847039预付款项309572305883应交税费561490407230其他应收款16354911054302其他应付款15213351469319存货1282385013088757一年内到期的非流动负债20686292297888其他流动资产10764151083714其他流动负债731913753827流动资产合计2895545829622063流动负债合计1803075118894217
非流动资产:非流动负债:
长期应收款6303968752长期借款33742152885939长期股权投资3213331474应付债券68484696919423其他权益工具投资132245132018租赁负债473192495459投资性房地产2173622145长期应付款9647197840固定资产985056910040113长期应付职工薪酬686613671530在建工程26828142507328预计负债298188299251使用权资产606940625235递延所得税负债293727297103无形资产52568275318281其他非流动负债29382902920566商誉50099905001538非流动负债合计1500916514587111递延所得税资产15853891601641负债总计3303991633481328其他非流动资产505597435215所有者权益非流动资产合计2574727925783740股本23298122329812资产总计5470273755405803资本公积1295046412950464其他综合收益16479091675896专项储备1053316595盈余公积273617273617未分配利润44504864678091归属于母公司所有者权益合计2166282121924475
少数股东权益--所有者权益合计2166282121924475负债和所有者权益总计5470273755405803
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
Steve Hawkins Efrat Nagar Efrat Nagar
10安道麦股份有限公司2024年第一季度报告
2、合并利润表
单位:千元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入75088998610576
减:营业成本56883526492832税金及附加2459825849销售费用10807381065293管理费用280258266369研发费用111852134902财务费用367164206712
其中:利息费用297099267287利息收入6494343225
加:投资收益42833537
其中:对联营企业和合营企业的投资收益42833537
公允价值变动损失(148935)(352126)
信用减值(损失)收益(3461)8639
资产减值收益(损失)11408(41939)资产处置收益116021825
二、营业利润(179608)58555
加:营业外收入3320020237
减:营业外支出48857681
三、利润总额(151293)71111
减:所得税费用(收益)76312(12162)
四、净(亏损)利润(227605)83273
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净(亏损)利润(227605)83273
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净(亏损)利润(227605)83273
2.少数股东损益--
五、其他综合收益的税后净额(27987)(210116)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(27987)(210116)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益(3377)7936
1.重新计量设定受益计划变动额(3377)7936
(二)将重分类进损益的其他综合收益(24610)(218052)
1.现金流量套期储备13485(9973)
2.外币财务报表折算差额(38095)(208079)
归属少数股东的其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额(255592)(126843)
归属于母公司所有者的综合收益总额(255592)(126843)
归属于少数股东的综合收益总额--
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)(0.098)0.036
(二)稀释每股收益(元/股)不适用不适用
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
Steve Hawkins Efrat Nagar Efrat Nagar
11安道麦股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位:千元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金50343796839010收到的税费返还4721642714收到其他与经营活动有关的现金208380109137经营活动现金流入小计52899756990861
购买商品、接受劳务支付的现金41516257879994支付给职工以及为职工支付的现金10204301038318支付的各项税费111233170562支付其他与经营活动有关的现金741849807155经营活动现金流出小计60251379896029
经营活动产生的现金流量净额(735162)(2905168)
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-1710收回投资收到的现金13417546894
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额370326060
收到其他与投资活动有关的现金-14477投资活动现金流入小计13787889141
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金468399580045
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-148460
支付其他与投资活动有关的现金142429-投资活动现金流出小计610828728505
投资活动产生的现金流量净额(472950)(639364)
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金8630753594576收到其他与筹资活动有关的现金76545918569筹资活动现金流入小计16285343613145偿还债务支付的现金1382652199851
分配股利、利润或偿付利息支付的现金167805179425
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-13684支付其他与筹资活动有关的现金61284383092筹资活动现金流出小计1611741762368筹资活动产生的现金流量净额167932850777
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12915(52929)
五、现金及现金等价物净增加额(1178404)(746684)
加:期初现金及现金等价物余额48573584225253
六、期末现金及现金等价物余额36789543478569
12安道麦股份有限公司2022年第一季度报告
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
安道麦股份有限公司董事会
2024年4月26日
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