天赐材料:年度募集资金使用鉴证报告

关于广州天赐高新材料股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于广州天赐高新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告广州天赐高新材料股份有限公司2022年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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www.grantthornton.cn关于广州天赐高新材料股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同专字（2024）第 110A003500 号

广州天赐高新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料公司”）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求编制2023年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天赐材料公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天赐材料公司董事会编制的2023年度募集资金专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2023年度募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合天赐材料公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，天赐材料公司董事会编制的2023年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了天赐材料公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。本鉴证报告仅供天赐材料公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师

中国·北京二〇二四年三月二十二日广州天赐高新材料股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

1、2020年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930号文核准，公司非公开发行

24489816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股 68.00元，募集资金总额

为1665307488.00元。扣除发行费后，募集资金净额为1640835044.78元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2021)第

110C000293 号《验资报告》验证。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883号文核准，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34105000 张，每张面值 100 元，发行总额 341050.00万元，募集资金总额为3410500000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为

3395079452.82元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）

第 110C000572 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况

2023年，2020年度非公开发行股票募集资金投入募投项目49143849.86元。截至2023年12月31日，以募集资金累计投入募投项目1649402686.60元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金384665830.04元、补充流动资金

1475119594.78元），结余资金永久性补充流动资金674528.93元，募集资金余额为

0.00元。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

2023年，2022年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目961314804.01元。截至2023年12月31日，以募集资金累计投入募投项目2510299935.93元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金504887100.23元、补充流动资金774248652.82元、项目结余资金永久性补充流动资金507762997.03元），扣除暂时补充流动资金700000000.00元，募集资金余额为198513299.89元（包含净利息收入13733783.00元）。

二、募集资金的管理情况

（一）管理制度建设和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。该管理办法于2022年11月23日修订经本公司第五届董事会第四十三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，募集资金到位后，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户开设情况

1、2020年非公开募集资金开户情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司本次非公开发行股票的工作进度，公司于2021年5月26日召开第

2五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意

公司及子公司九江天赐高新材料有限公司、九江天赐新动力材料科技有限公司、福

鼎市凯欣电池材料有限公司、池州天赐高新材料有限公司、清远天赐高新材料有限

公司分别在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行、上海浦东发

展银行股份有限公司九江分行及中国民生银行股份有限公司广州东风支行、招商银

行股份有限公司广州环市东路支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦

东发展银行股份有限公司广州海珠支行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术

开发区东区支行开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票项目募集资金，具体情况如下：

序号开户单位开户行账号募投项目中国工商银行股份有限广州天赐高新材料

1公司广州经济技术开发3602004929200357446--

股份有限公司区东区支行年产2万吨电解质基础九江天赐高新材料上海浦东发展银行股份

246010078801400001186材料及5800吨新型锂电

有限公司有限公司九江分行解质项目九江天赐高新材料中国民生银行股份有限年产15万吨锂电材料项

3632969915

有限公司公司广州东风支行目九江天赐新动力材招商银行股份有限公司年产40万吨硫磺制酸项

4120919330510106

料科技有限公司广州环市东路支行目

福鼎市凯欣电池材汇丰银行（中国）有限年产10万吨锂电池电解

5629220211050

料有限公司公司广州分行液项目

年产5万吨氟化氢、年池州天赐高新材料上海浦东发展银行股份

682150078801700001758产2.5万吨电子级氢氟

有限公司有限公司广州海珠支行酸（折百）新建项目中国工商银行股份有限

清远天赐高新材料年产18.5万吨日用化工

7公司广州经济技术开发3602004929200357570

有限公司新材料项目区东区支行详情见公司于2021年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-061）。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金专户开设情况根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司本次公开发行可转换公司债券的工作进度，公司于2022年9月20日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司及子公司开立募集资金专项账户，用于存放本次公开发行可转换公司债券项目募集资金，具体情况如下：

3序号开户单位开户行账号募投项目

中国工商银行股份有限广州天赐高新材料

1公司广州经济技术开发3602004929200384582--

股份有限公司区东区支行

池州天赐高新材料中信银行股份有限公司年产15.2万吨锂电新材

28110901012901501180

有限公司广州开发区支行料项目九江天赐新动力材招商银行股份有限公司年产2万吨双氟磺酰亚

3120919330510902

料科技有限公司广州环市东路支行胺锂项目

九江天赐新动力材汇丰银行（中国）有限年产6.2万吨电解质基

4629-289224-050

料科技有限公司公司广州分行础材料项目

浙江天赐高新材料花旗银行（中国）有限年产4.1万吨锂离子电

51817438225

有限公司公司广州分行池材料项目（一期）九江天祺氟硅新材兴业银行广州分行营业年产6万吨日化基础材

6394880100101538705

料科技有限公司部料项目（一期）详情见公司于2022年9月21日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-151）。

（三）募集资金监管协议签订情况

1、2020年度非公开发行股票募集资金监管协议签订情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司本次非公开发行股票的工作进度，2021年6月11日，公司与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行及安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2021年6月17日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，根据公司《2020年度非公开发行股票预案（修订案）》，公司通过向九江天赐、清远天赐、宁德市凯欣电池材料有限公司（以下简称“宁德凯欣”）现金增资，以及九江天赐向天赐新动力、池州天赐进行现金增资，宁德凯欣向福鼎凯欣现金增资的方式具体组织实施募集资金项目。同意公司使用2020年度非公开发行股票募集资金69132.09万元对九江天赐进行增资，同意九江天赐在获得前述增资后分别使用本次非公开发行股票募集资金19385.43万元、

8079.17万元对天赐新动力、池州天赐进行增资；同意公司使用2020年度非公开发

行股票募集资金31909.00万元对清远天赐进行增资；同意公司使用2020年度非公

开发行股票募集资金15530.45万元对宁德凯欣进行增资，同意宁德凯欣在获得前述增资后使用本次非公开发行股票募集资金15530.45万元对福鼎凯欣进行增资。

4以上各项内容详见公司分别于2021年5月28日、2021年6月16日、2021年6月 18 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

由九江天赐、天赐新动力、池州天赐、清远天赐、福鼎凯欣负责组织实施的募

集资金投资项目的资金已分别划转至相应的募集资金专项账户。2021年6月22日，公司及九江天赐分别与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、中国民生银行股份有限公司广州东风支行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及天赐新动力与开户银行招商银行股份有限公司广州环市东路支行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及福鼎凯欣与开户银行汇丰银行（中国）有限公司广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及池州天赐与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行及保荐机

构共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及清远天赐与开户银行中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金监管协议签订情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》

《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司

《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司本次公开发行可转换公司债券的工作进度，2022年9月30日，公司与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行（以下简称“开户银行”）及安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年10月31日，公司召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会

第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，根据公司

《公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》，公司将通过向浙江天赐、九江天赐现金增资，以及九江天赐向池州天赐、天赐新动力、九江天祺进行现金增资的方式具体组织实施募集资金项目。同意公司使用2022年度公开发行可转换公司债券募集资金83444.28万元对浙江天赐进行增资；同意公司使用2022年度公开发行

可转换公司债券募集资金178638.80万元对九江天赐进行增资，同意九江天赐在获得前述增资后，分别使用本次公开发行可转换公司债券募集资金81856.23万元、

563158.08万元、33624.49万元对其全资子公司池州天赐、天赐新动力、九江天祺进行增资。

由浙江天赐、池州天赐、天赐新动力、九江天祺负责组织实施的募集资金投资项目的资金已分别划转至相应的募集资金专项账户。公司及浙江天赐与开户银行花旗银行（中国）有限公司广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及池州天赐与开户银行中信银行股份有限公司广州开发区支行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及天赐新动力分别与开户银行招商银行股份有限公司广州环市东路支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行及保荐

机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及九江天祺与开户银行兴业银行广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。

以上各项内容详见公司分别于2022年9月21日、2022年10月1日、2022年11月 1日、2022年 11月 3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）募集资金专户存储情况

1、2020年度非公开发行股票募集资金专户存储情况

期末余额账户名称开户银行账号

（元）中国工商银行股份有限广州天赐高新材料股3602004929200350公司广州经济技术开发

份有限公司7446（已注销）区东区支行九江天赐高新材料有上海浦东发展银行股份4601007880140000

限公司有限公司九江分行01186（已注销）九江天赐高新材料有中国民生银行股份有限0

632969915

限公司公司广州东风支行（已注销）九江天赐新动力材料招商银行股份有限公司0

120919330510106

科技有限公司广州环市东路支行（已注销）

福鼎市凯欣电池材料汇丰银行（中国）有限0

629220211050

有限公司公司广州分行（已注销）池州天赐高新材料有上海浦东发展银行股份8215007880170000

限公司有限公司广州海珠支行01758（已注销）中国工商银行股份有限清远天赐高新材料有3602004929200350公司广州经济技术开发

限公司7570（已注销）区东区支行合计0

6根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》

等关于募集资金管理的规定，单个或者全部募集资金项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币或者低于项目募集资金净额的1%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见等程序。

根据上述规定，本次非公开发行募集资金专项账户九江天赐（账号：632969915）、天赐新动力（账号：120919330510106）、福鼎凯欣（账号：629220211050）和池州天赐（账号：82150078801700001758）所存放的募集资金已按

规定用途使用完毕，且各募集资金专户节余募集资金（含利息收入）均低于五百万人民币，并将上述账户节余募集资金674181.28元用于补充流动资金，并注销了上述账户。

以上内容详见公司2023年1月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的公告（公告编号：2023-002）。

本次非公开发行募集资金专项账户九江天赐高新材料有限公司（账号：46010078801400001186）、清远天赐高新材料有限公司（账号：3602004929200357570）所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，并将上述账户节余募集资金（含利息收入）合计347.65元转入自有资金账户，并注销了上述账户。

以上内容详见公司2023年5月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的公告（公告编号：2023-066）。

截止2023年12月31日，2020年度非公开发行股票募集资金专户全部注销完毕。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

期末余额账户名称开户银行账号

（元）广州天赐高新中国工商银行股份有限公

360200492920038450

材料股份有限司广州经济技术开发区东

82（已注销）

公司区支行池州天赐高新中信银行股份有限公司广811090101290150110

材料有限公司州开发区支行80（已注销）九江天赐新动招商银行股份有限公司广0力材料科技有120919330510902

州环市东路支行（已注销）限公司

7九江天赐新动

汇丰银行（中国）有限公

力材料科技有629-289224-050100168572.58司广州分行限公司

浙江天赐高新花旗银行（中国）有限公

181743822598342081.51

材料有限公司司广州分行九江天祺氟硅

394880100101538700

新材料科技有兴业银行广州分行营业部

5（已注销）

限公司

合计198510654.09

注：浙江天赐高新材料有限公司开立不可撤销国外信用证用于购买募投项目设备，自募集资金账户转入保证金账户1560万元。截至2023年12月31日，信用证已到期兑付，实际兑付资金较转入保证金账户1560万元少2645.80元，该差额于2024年1月18日退还至募集资金账户。

2023年2月22日，公司召开第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三

十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币9亿元（含9亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。详情见公司于2023年2月

23日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为7亿元。

2023年12月5日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，2023年12月25日，公司召开2023年第七次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产15.2万吨锂电新材料项目”、“年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目”和

“年产6万吨日化基础材料项目（一期）”进行结项并将节余募集资金约50667.95万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-176）。截止2023年12月31日，已将节余募集资金50776.30万元转出永久补充流动资金。

上述募投项目节余资金转出后，募投项目专项账户已注销，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-002）。

8三、2023年度募集资金的实际使用情况

2023年度募集资金实际使用情况详见附件1：2023年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2020年度非公开发行股票募集资金投资项目变更情况

1、年产15万吨锂电材料项目

（1）2021年8月20日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了

《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》。基于公司原生产基地的公共辅助系统无法满足目前公司的项目建设需要，公司对原项目整体配套设施进行了升级改造，并新增环保配套设施等相关建设内容，同时受到2021年部分建设五金、钢结构材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用有所增长。综上情况，经过公司的谨慎评估，将对年产15万吨锂电材料项目以自筹资金追加投资，项目总投资额由

31949.34万元追加至46254.25万元建设投资额由16055.44万元追加至41147.07万元。计划投入募集资金保持不变，仍为14866.44万元。

上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于2021年9月14日在巨潮资讯网披露的《2021年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-126）。

（2）2022年3月18日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过

了《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》。由于公司整体项目建设规划调整，该项目年产7万吨溶剂产线的建设进度安排推后致其建设周期有所延长，经公司审慎评估，计划将年产7万吨溶剂装置的完工时间延长至2022年6月30日。

上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于2022年4月14日在巨潮资讯网披露的《2021年度股东大会决议的公告》（公告编号：2022-044）。

（3）2022年8月23日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过

了《关于部分募投项目延期的议案》。由于受上海及周边地区运输的影响，该项目子项年产7万吨溶剂装置部分设备及仪表延期到货，经公司审慎评估，拟将年产7万吨溶剂装置的完工时间延长至2022年9月30日。

9详情见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）。

2、年产40万吨硫磺制酸项目变更情况

（1）2021年8月20日，公司召开了第五届董事会第十七次会议审议，通过了

《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》。为降低污染排放、减少对环境的污染，公司对项目工艺做了改进，同时为提高装置的连续开工率，确保装置长周期安全稳定运行，需采购部分新设备，经审慎评估后，公司将对年产40万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资，项目总投资额由23356.00万元追加至26969.90万元，建设投资额由20877.00万元追加至24675.70万元。计划投入募集资金保持不变，仍为19385.43万元。

上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于2021年9月14日在巨潮资讯网披露的《2021年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-126）。

（2）2022年3月1日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过

了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》，为了进一步保证尾气处理系统的排放达标，公司新购买设备采用两转两吸工艺，能够降低尾气处理装置负荷以及尾气污染物排放量，有利于大气污染综合防治，降低对环境的影响。经过公司的谨慎评估，计划对年产40万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资。项目建设投资额由24675.70万元变更为26575.70万元，铺底流动资金由2294.20万元调整为2308.48万元，总投资额由26969.90万元调整为28884.18万元。计划投入募集资金保持不变，仍为19385.43万元。

详情见公司于2022年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2022-012）。

（3）2022年5月6日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了

《关于部分募投项目延期的议案》，因部分设备及材料无法及时发货到场，同时部分装置调试进度不及预期，经公司审慎评估，拟将年产40万吨硫磺制酸项目的完工时间延长至2022年6月30日。

详情见公司于2022年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-065）

10（4）2022年8月23日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过

了《关于部分募投项目延期的议案》。由于硫磺制酸项目属于国家重点管控的高危化学品项目，试生产批复及硫磺供应入网证等流程时间较长，经公司审慎评估，拟将年产40万吨硫磺制酸项目的完工时间延长至2022年9月30日。

详情见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）

3、年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目

（1）2021年8月20日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了

《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》。为提高生产安全性及生产成本，公司进行项目工艺优化，需采购部分新设备，同时受建筑原材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用有所增加，经审慎评估后，公司将对年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金追加投资。项目建设投资额由9244.17万元调整为10750.17万元，铺底流动资金由713.83万元调整为996.67万元，总投资额由9958.00万元调整为11746.84万元。计划投入募集资金保持不变，仍为8079.17万元。

上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于2021年9月14日在巨潮资讯网披露的《2021年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-126）。

（2）2021年12月10日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通

过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》，为了保证尾气处理系统排放达标，公司对该项目的脱硫系统、尾气处理系统、污水处理系统等环保处理系统添加了相应处理设备，同时对关键设备的选材进行了优化。经审慎评估后，公司计划对年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自

筹资金追加投资，项目建设投资额由10750.17万元调整为11981.52万元，铺底流动资金由996.67万元调整为1002.91万元，总投资额由11746.84万元调整为12984.43万元。计划投入募集资金保持不变，仍为8079.17万元。

详情见公司于2021年12月11日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2021-167）。

11（3）2022年5月6日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过

了《关于部分募投项目延期的议案》，因土建施工单位进度落后，同时该项目对设备和工艺管道安装施工质量要求较高，为确保产品品质，公司对设备安装公司进行了更换，因此经公司审慎评估，拟将年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）装置的完工时间延长至2022年7月31日。

详情见公司于2022年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-065）

（4）2022年8月23日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过

了《关于部分募投项目延期的议案》。由于运输受阻等影响，该项目子项年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）装置土建施工单位进度落后，且设备采购进度受到一定影响，经公司审慎评估，拟将年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）装置的完工时间延长至2022年9月30日。

详情见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）。

4、年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目

（1）2021年12月10日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通

过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》，根据目前项目进展，该项目的建设工作已完成并进入调试阶段，目前已取得试生产许可证。但由于该项目工艺属于"两重大一重点"的危险化工工艺，为确保项目安全平稳启动运行并达产达标，经过公司审慎评估，公司拟将年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目的投产时间由2021年10月31日延期至2021年12月31日。

详情见公司于2021年12月11日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2021-167）。

（2）2022年3月18日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过

了《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》。综合考虑到该募投项目的实际进展情况及市场变化等因素，以及基于公司产业园规划，公司计划将该募投项目

1800吨添加剂产品中的部分产品产能由另外园区项目进行补足，因此拟将该募投

12项目建设规模调整为年产 2 万吨电解质基础材料、年产 4000 吨 LiFSI、年产 500 吨添加剂。

上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于2022年4月14日在巨潮资讯网披露的《2021年度股东大会决议的公告》（公告编号：2022-044）。

5、年产10万吨锂电池电解液项目

（1）2022年3月1日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过

了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》，为应对未来下游需求增加以及政府环保要求，公司计划对年产10万吨锂电池电解液项目进行工艺技术及安全环保设备升级，为此，项目建设内容增加部分建筑单体和辅助工程，能够进一步提高厂区物流容积能力以及进行安全环保智能化升级；同时受建筑原材料价格

大幅上涨影响，设备五金、钢结构工程的投资费用增加，且土地交付时间整体延后。

综上，经过公司的谨慎评估，计划对年产10万吨锂电池电解液项目以自筹资金追加投资并延期投产。项目建设投资额由15580.45万元变更为30852.85万元，铺底流动资金由13364.88万元调整为16925.45万元，总投资额由28945.33万元调整为

47778.30万元。计划投入募集资金保持不变，仍为15530.45万元。项目完工时间由

2022年4月30日延期至2022年7月31日。

详情见公司于2022年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2022-012）。

（2）2022年8月23日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过

了《关于部分募投项目延期的议案》。由于该项目主要设备/钢材厂商位于上海、江苏及周边地区，受设备材料运输的影响，设备采购延期到货超过2个月，经公司审慎评估，拟将年产10万吨锂电池电解液项目的完工时间延长至2022年10月31日。

详情见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）。

6、年产18.5万吨日用化工新材料项目

2022年11月23日，公司召开了第五届董事会第四十三次会议，审议通过了

《关于部分募投项目变更的议案》。年产18.5万吨日用化工新材料项目大部分建设

13主体工程已施工完成，考虑到市场因素及公司部分产品产能规划的调整，公司拟取

消该项目中的子项氨基酸表面活性剂产线，同时由于增加了部分二期项目的公用工程及受到部分钢材等施工材料的涨价影响，年产18.5万吨日用化工新材料项目总体投资额有所追加。项目建设投资额由34353.01万元变更为40420.29万元，铺底流动资金不变，仍为5696.00万元，总投资额由40049.01万元调整为46116.29万元。计划投入募集资金保持不变，仍为31909.00万元。

详情见公司于2022年11月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-182）。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金变更使用情况

1、年产15.2万吨锂电新材料项目

（1）2023年5月24日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第

二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司变更公开发行可转换公司债券募投项目“年产15.2万吨锂电新材料项目”，由于原有项目建设场地受限，同时也为了更好的规划集团原料的配套供应及产能布局，降低厂区间原材料运输风险，经过公司的谨慎评估，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的部分配套原材料产线通过自有资金投入的方式调整至其他基地进行建设，并取消该项目中子项年产2000吨二氟磷酸锂产线建设。总投资额由126352.23万元调整为89710.44万元，计划投入募集资金保持不变，仍为81856.23万元。

上述议案已经公司股东大会、债券持有人会议表决通过。详情见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-071）。

（2）2023年8月11日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，为了更好的利用厂区现有条件，合理规划厂区原材料供应布局，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的配套原材料五氟化磷产线的建设地点调整至公司附近生产五氟化磷原材料的厂区，以减少五氟化磷原材料运输的风险，同时，公司计划通过管道运输方式向六氟磷酸锂产线输送五氟化磷，以更加合理的规划布局来保障前端原材料的有效供应，另外，为了满足未来集团的产品生产需求，公司将在该产线调整时同步提升五氟化磷的产能。总投资额由89710.44万元

14调整为110528.32万元，建设投资额由82025.83万元调整为101715.13万元，追加部

分以自有资金投入，计划投入募集资金保持不变，仍为81856.23万元。

上述议案已经公司股东大会、债券持有人会议表决通过。详情见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-118）。

2、年产6.2万吨电解质基础材料项目（1）2023年8月11日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，为进一步提高该项目所在基地的污水处理能力，同时加强公司环保治理能力，公司拟在本项目中增加建设污水综合处理装置。项目总投资额不变，仍为60689.46万元，建设投资额由43185.31万元调整为52696.55万元，追加部分以自有资金投入，计划投入募集资金保持不变，仍为40065.07万元。

本次追加的污水处理装置建设不会影响原项目主体的正常投产，新增的污水处理装置预计于2023年12月31日完成安装并投入使用。

（2）2023年12月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了

《关于部分募投项目延期的议案》。该项目的主体工程建设已经完成，本项目新增加的建设内容：污水综合处理装置，由于土建施工单位的施工进展缓慢，导致防腐工程及设备安装无法如期进行，经公司审慎评估，拟将年产6.2万吨电解质基础材料项目的完工时间延长至2024年8月31日。

详情见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-189）。

3、年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）2024年3月22日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。该项目目前处于厂房、仓库以及厂内道路施工阶段，由于行业竞争激烈，为在行业中保持优势，提高产品核心竞争力，公司拟对该项目的工艺进行创新升级，项目需重新办理建设、环保、安全等方面的备案以及审批手续，

15经公司及项目组的审慎评估，拟将年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）的完

工时间延长至2025年12月31日。

2023年度变更募集资金投资项目情况详见附件2：2023年度变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2023年度，公司已按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》有关规定及时、真实、

准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：1、2023年度募集资金使用情况对照表

2、2023年度变更募集资金投资项目情况表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年3月22日

16附件1：

2023年度募集资金使用情况对照表

1、2020年度非公开发行募集资金使用情况

单位：元本报告期投

2020年度非公开发行募集资金净额1640835044.78入募集资金49143749.86

总额

报告期内变更用途的募集资金总额--累计投入募

累计变更用途的募集资金总额--1649402686.60集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例--是否已变更截至期末投资承诺投资项目和超募资募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计投项目达到预定可本年度实现的是否达到预项目可行性是否

项目(含部分进度(%)(3)＝

金投向投资总额额（1）金额入金额(2)使用状态日期效益计效益发生重大变化

变更)(2)/(1)

1、年产18.5万吨日用化

是319090000.00319090000.0039402206.06323587781.83101.412023年12月31日不适用不适用否工新材料项目

2、年产40万吨硫磺制酸

项目是193854300.00193854300.0068715.00194596361.88100.382022年9月30日-2325462.09否否

3、年产2万吨电解质基

础材料及5800吨新型锂是268010592.00268010592.009672828.80269314539.08100.492021年12月31日258741828.49是否电解质项目

4、年产15万吨锂电材料

是148664352.00148664352.00148664033.04100.002022年9月30日477589977.30是否项目

5、年产10万吨锂电池电

是155304506.00155304506.00156738768.42100.922022年10月31日138232460.43否否解液项目

6、年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟是80791700.0080791700.0081381607.57100.732022年9月30日-33471946.38否否酸（折百）新建项目

7、补充流动资金否475119594.78475119594.78475119594.78100.00不适用不适用不适用不适用

合计--1640835044.781640835044.7849143749.86164940268-----

17未达到计划进度或预计

年产40万吨硫磺制酸项目：由于硫酸产品价格大幅下降，导致盈利不及预期；年产10万吨锂电池电解液项目：由于电解液行业竞争加剧，产品价格下降导致；

收益的情况和原因（分年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目：产能利用率不达预期以及产品市场价格下降；

具体项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明

超募资金的金额、用途无及使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况经公司2021年6月17日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金人民币384665830.04元。致同会计师事务所（特募集资金投资项目先期殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 6 月 17 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了致同专字（2021）第 110A050000 号《关于广投入及置换情况州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。详情见公司于2021年6月18巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-075）。

用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况

募集资金已按规定用途使用完毕，各募集资金专项专户节余募集资约674528.93元用于补充流动资金。详见公司分别于2023年1月13日、2023年5月18日在巨项目实施出现募集资金

结余的金额及原因潮资讯网披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-002）（公告编号：2023-066）。

尚未使用的募集资金用

截至2023年12月31日，2020年度非公开发行股票募集资金账户全部注销完毕。

途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

182、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

单位：元本报告期

2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额3395079452.82投入募集961314804.01

资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额--累计投入

累计变更用途的募集资金总额--募集资金2510299935.93总额

累计变更用途的募集资金总额比例--截至期末投是否已变承诺投资项目和超募募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投资进度项目达到预定可使本年度实现的是否达到预项目可行性是否

更项目(含本年度投入金额

资金投向资总额（1）入金额(2)(%)(3)＝用状态日期效益计效益发生重大变化

部分变更)

(2)/(1)

1、年产15.2万吨锂电

是818562300.00818562300.00253114598.15571951874.3769.872023年12月31日不适用不适用否新材料项目

2、年产2万吨双氟磺

酰亚胺锂项目否230930100.00230930100.0024756032.83108110558.6246.822023年8月31日-5607663.00否否

3、年产6.2万吨电解

是400650700.00400650700.0077091620.43300848292.2975.092023年8月31日-4350058.10否否质基础材料项目

4、年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一是834442800.00834442800.0032952274.3537404417.304.482025年12月31日不适用不适用否期）

5、年产6万吨日化基

否336244900.00336244900.0061388628.40209973143.5062.452023年12月31日不适用不适用否

础材料项目（一期）

6、补充流动资金否774248652.82774248652.824248652.82774248652.82100.00不适用不适用不适用不适用

7、节余资金永久补充

否507762997.03507762997.03流动资产金

合计--3395079452.823395079452.82961314804.0125102999-----未达到计划进度或预

计收益的情况和原因年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目及年产6.2万吨电解质基础材料项目：项目产能爬坡中，叠加市场需求预期下降，项目整体产能利用率较低。

（分具体项目）

19项目可行性发生重大

无变化的情况说明

超募资金的金额、用无途及使用进展情况募集资金投资项目实无施地点变更情况募集资金投资项目实无施方式调整情况经公司2022年10月31日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金人民币504887100.23元。致同会计师事务所（特募集资金投资项目先殊普通合伙）已对公司截至 2022 年 10 月 25 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了致同专字（2022）第 110A016531号《关于广州期投入及置换情况天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。详情见公司于2022年11月1巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-173）。

2023年2月22日，公司召开第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司使用闲置募集资金不超过人民币9亿元（含9亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。详情见公司于2023年2月用闲置募集资金暂时23日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

补充流动资金情况公司于2023年11月29日将部分用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1.4亿元提前归还至公司募集资金专户，截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为7亿元。详情见公司于2023年11月30日在巨潮资讯网披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-172）。

“年产15.2万吨锂电新材料项目”、“年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目”和“年产6万吨日化基础材料项目（一期）”达到预定可使用状态，满足结项条件，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了一定募集资金节余。该等拟结项项目存在尚未支付的尾款及质保金共计约3亿元，系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到部分资金支付节点所致。为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将该部分尚未支付的尾款及质保金先行结转为永久性补充流项目实施出现募集资动资金以用于公司日常生产经营，公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定以自有资金支付。同时，募集资金存放也产生了一定的金结余的金额及原因利息收入，增加了募集资金节余。

公司于2023年12月5日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，于2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投项目“年产15.2万吨锂电新材料项目”、“年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目”和“年产6万吨日化基础材料项目（一期）”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，截止2023年12月31日，已将节余募集资金50776.30万元转出永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金截至2023年12月31日，2023年度公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金总额为898513299.89元，其中存放于募集资金账户中为198510654.09元，7亿元用于用途及去向临时补充流动资金，存在于保证金账户2645.80元（到期支付募投项目设备款后余额）募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

20附件2：

2023年度变更募集资金投资项目情况表

1、2020年度非公开发行募集资金项目变更情况

单位：元截至期末投变更后项目拟投入募本年度实际截至期末实际累项目达到预定可使是否达到预变更后的项目可行性

变更后的项目对应的原承诺项目资进度（%）本年度实现的效益

集资金总额（1）投入金额计投入金额(2)用状态日期计效益是否发生重大变化

(3)=(2)/(1)

1、年产40万吨硫年产40万吨硫磺制

193854300.0068715.00194596361.88100.382022年9月30日-2325462.09否否

磺制酸项目酸项目

2、年产2万吨电

年产2万吨电解质基解质基础材料及

础材料及5800吨新268010592.009672828.80269314539.08100.492021年12月31日258741828.49是否

5800吨新型锂电解

型锂电解质项目质项目

3、年产15万吨锂年产15万吨锂电材

148664352.00--148664033.04100.002022年9月30日477589977.30是否

电材料项目料项目

4、年产10万吨锂年产10万吨锂电池

155304506.00--156738768.42100.922022年10月31日138232460.43否否

电池电解液项目电解液项目

5、年产5万吨氟年产5万吨氟化氢、化氢、年产2.5万年产2.5万吨电子级

80791700.00--81381607.57100.732022年9月30日-33471946.38否否

吨电子级氢氟酸氢氟酸（折百）新建（折百）新建项目项目

6、年产18.5万吨

年产18.5万吨日用化

日用化工新材料项319090000.0039402206.06323587781.83101.412023年12月31日不适用不适用否工新材料项目目

合计--1165715450.0049143749.861174283091.82----------

一、年产40万吨硫磺制酸项目追加投资情况

（一）第一次变更

1、项目追加预算具体情况：为降低污染排放、减少对环境的污染，公司对项目工艺做了改进，同时为提高装置的连续开工率，确保装置长

变更原因、决策程序及信息披露情况说

周期安全稳定运行，需采购部分新设备，经审慎评估后，公司计划对年产40万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资，项目总投资额由23356.00明（分具体项目）

万元追加至26969.90万元，建设投资额由20877.00万元追加至24675.70万元。

2、决策程序：2021年8月20日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，并已经公司于2021年9月13日召开的2021年第二次临时股东大会表决通过。

213、信息披露情况：详情参见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2021-107）

（二）第二次变更

1、项目追加预算具体情况：为了进一步保证尾气处理系统的排放达标，公司新购买设备采用两转两吸工艺，能够降低尾气处理装置负荷以

及尾气污染物排放量，有利于大气污染综合防治，降低对环境的影响，经审慎评估后，公司计划对年产40万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资，项目建设投资额由24675.70万元变更为26575.70万元，铺底流动资金由2294.20万元调整为2308.48万元，总投资额由26969.90万元调整为

28884.18万元。

2、决策程序：2022年3月1日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》。

3、信息披露情况：详情见公司于2022年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2022-012）。

（三）第三次变更

1、项目延期情况：因部分设备及材料无法及时发货到场，同时部分装置调试进度不及预期，经公司审慎评估，拟将年产40万吨硫磺制酸项

目的完工时间延长至2022年6月30日。

2、决策程序：2022年5月6日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

3、信息披露情况：详情见公司于2022年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-065）。

（四）第四次变更

1、项目延期情况：目前年产40万吨硫磺制酸项目整体建设已经完成，进入试生产准备阶段，但由于硫磺制酸项目属于国家重点管控的高危

化学品项目，试生产批复及硫磺供应入网证等流程时间较长，经公司审慎评估，拟将年产40万吨硫磺制酸项目的完工时间延长至2022年9月30日。

2、决策程序：2022年8月23日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

3、信息披露情况：详情见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）。

二、年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目

（一）第一次变更

1、项目延期情况：由于本项目工艺属于"两重大一重点"的危险化工工艺，为确保项目安全平稳启动运行并达产达标，经过公司审慎评估，

公司计划将年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目的投产时间由2021年10月31日延期至2021年12月31日。

2、决策程序：2021年12月10日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》。

3、信息披露情况：详情见公司于2021年12月11日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2021-167）。

（二）第二次变更

1、项目建设内容调整情况：综合考虑到该募投项目的实际进展情况及市场变化等因素，以及基于公司产业园规划，公司计划将该募投项目

1800吨添加剂产品中的部分产品产能由另外园区项目进行补足，因此拟将该募投项目建设规模调整为年产2万吨电解质基础材料、年产4000吨

LiFSI、年产 500吨添加剂。

2、决策程序：2022年3月18日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》，本议案已经公司于2022年4月13日召开的2021年度股东大会表决通过。

223、信息披露情况：详见公司于2022年3月22日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目建设内容调整及延期的公告》（公告编号：2022-

032）。

三、年产15万吨锂电材料项目

（一）第一次变更

1、项目追加投资情况：基于公司原生产基地的公共辅助系统无法满足目前公司的项目建设需要，公司对项目整体配套设施进行了升级改造，并新增环保配套设施等相关建设内容，同时受到2021年部分建设五金、钢结构材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用所有增长。综上情况，经公司谨慎评估，计划对年产15万吨锂电材料项目以自筹资金追加投资，项目总投资额由31949.34万元追加至46254.25万元，建设投资额由16055.44万元追加至41147.07万元。

3、信息披露情况：详情见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2021-107）。

（二）第二次变更

1、项目延期情况：由于公司整体项目建设规划调整，该项目年产7万吨溶剂产线的建设进度安排推后致其建设周期有所延长，经公司审慎评估，计划将年产7万吨溶剂装置的完工时间延长至2022年6月30日。

3、信息披露情况：详见公司于2022年3月22日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目建设内容调整及延期的公告》（公告编号：2022-

032）。

（三）第三次变更

1、项目延期情况：目前年产15万吨锂电材料项目中子项年产6万吨液体六氟磷酸锂装置、年产15万吨电解液母液装置、公用工程均已试

车成功并投入使用，子项年产7万吨溶剂装置设备采购基本完成，进入了安装阶段，但受上海及周边地区运输的影响，年产7万吨溶剂装置部分设备及仪表延期到货，经公司审慎评估，拟将年产7万吨溶剂装置的完工时间延长至2022年9月30日。

2、决策程序：2022年8月23日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

3、信息披露情况：详情见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）。

四、年产10万吨锂电池电解液项目

（一）第一次变更

1、项目追加投资及延期情况：根据年产10万吨锂电池电解液项目进展，为应对未来下游需求增加以及政府环保要求，公司拟对该项目进

行工艺技术及安全环保设备升级，为此，项目建设内容增加部分建筑单体和辅助工程；同时受建筑原材料价格大幅上涨影响，设备五金、钢结构工程的投资费用增加，且土地交付时间整体延后。综上，经过公司的谨慎评估，将对年产10万吨锂电池电解液项目以自筹资金追加投资并延期投产，建设投资额由15580.45万元变更为30852.85万元，铺底流动资金由13364.88万元变更为16925.45万元，总投资额由28945.33万元变更为47778.30万元。项目完工时间由2022年4月30日延期至2022年7月31日。

2、决策程序：2022年3月1日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》。

233、信息披露情况：详情见公司于2022年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2022-012）。

（二）第二次变更

1、项目延期情况：由于该项目主要设备/钢材厂商位于上海、江苏及周边地区，受设备材料运输的影响，设备采购延期到货超过2个月，经

公司审慎评估，拟将年产10万吨锂电池电解液项目的完工时间延长至2022年10月31日。

2、决策程序：2022年8月23日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》:。

3、信息披露情况：详情见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）。

五、年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目

（一）第一次变更

1、项目追加投资情况：为提高生产安全性及生产成本，公司进行项目工艺优化，需采购部分新设备，同时受建筑原材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用有所增加，经审慎评估后，公司将对年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金追加投资，项目总投资额由9958.00万元追加至11746.84万元，建设投资额由9244.17万元追加至10750.17万元。

3、信息披露情况：详情参见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2021-107）。

（二）第二次变更

1、项目追加投资情况：为了进一步保证尾气处理系统的排放达标，公司对该项目的脱硫系统、尾气处理系统、污水处理系统等环保处理系

统添加了相应处理设备，同时对关键设备的选材进行了优化。经审慎评估后，公司将对年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金追加投资，项目建设投资额由10750.17万元调整为11981.52万元，铺底流动资金由996.67万元调整为1002.91万元，总投资额由11746.84万元调整为12984.43万元。

2、决策程序：2021年12月10日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》3、信息披露情况：详情见公司于2021年12月11日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2021-167）。

（三）第三次变更

1、项目延期情况：年产5万吨氟化氢装置已经建设完毕进入试生产阶段，年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）装置由于运输受阻土建施工

单位进度落后，同时该项目对设备和工艺管道安装施工质量要求较高，为确保产品品质，公司对设备安装公司进行了更换，因此经公司审慎评估，拟将年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）装置的完工时间延长至2022年7月31日。

2、决策程序;2022年5月6日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

3、信息披露情况：详情见公司于2022年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-065）。

（四）第四次变更

1、项目延期情况：该项目建设内容包括年产5万吨氟化氢以及年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百），其中年产5万吨氟化氢装置已经建设完毕，目前已在试生产阶段，年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）装置由于运输受阻土建施工单位进度落后，且设备采购进度受到一定影响，经公司审慎评估，拟将年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）装置的完工时间延长至2022年9月30日。

2、决策程序：2022年8月23日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

243、信息披露情况：详情见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）。

六、年产18.5万吨日用化工新材料项目

（一）变更情况

1、项目追加投资情况：年产18.5万吨日用化工新材料项目大部分建设主体工程已施工完成，考虑到市场因素及公司部分产品产能规划的调整，公司拟取消该项目中的子项氨基酸表面活性剂产线，同时由于增加了部分二期项目的公用工程及受到部分钢材等施工材料的涨价影响，年产18.5万吨日用化工新材料项目总体投资额有所追加。项目建设投资额由34353.01万元变更为40420.29万元，铺底流动资金不变，仍为5696.00万元，总投资额由40049.01万元调整为46116.29万元。计划投入募集资金保持不变，仍为31909.00万元。

2、决策程序：2022年11月23日，公司召开了第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。

3、信息披露情况：详情参见公司于2022年11月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的议案》（公告编号：2022-182）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原年产40万吨硫磺制酸项目：由于硫酸产品价格大幅下降，导致盈利不及预期；年产10万吨锂电池电解液项目：由于电解液行业竞争加剧，产品因（分具体项目）价格下降导致；年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目：产能利用率不达预期以及产品市场价格下降。

变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

252023年度变更募集资金投资项目情况表

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金变更情况单位：元

变更后项目拟投截至期末实际截至期末投资变更后的项目可对应的原承诺项本年度实际投项目达到预定可本年度实现的效是否达到预计

变更后的项目入募集资金总额累计投入金额进度（%）行性是否发生重目入金额使用状态日期益效益

（1）(2)(3)=(2)/(1)大变化

1．年产15.2万

吨锂电新材料年产15.2万吨锂

818562300.00253114598.15571951874.3769.872023年12月31日不适用不适用否

项目电新材料项目

2.年产6.2万吨年产6.2万吨电

电解质基础材解质基础材料项400650700.0077091620.43300848292.2975.092023年8月31日-4350058.10否否料项目目

3.年产4.1万吨

年产4.1万吨锂

锂离子电池材32952274.35

离子电池材料项834442800.0037404417.304.482025年12月31日不适用不适用否料项目（一

目（一期）

期）

合计--2053655800.00363158492.93910204583.96----------

一、年产15.2万吨锂电新材料项目

（一）第一次变更

1、项目变更具体情况：由于原有项目建设场地受限，同时也为了更好的规划集团原料的配套供应及产能布局，降低厂区间原材料

运输风险，经过公司的谨慎评估，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的部分配套原材料产线通过自有资金投入的方式调整至其他基地进行建设，并取消该项目中子项年产2000吨二氟磷酸锂产线建设。总投资额由126352.23万元调整为89710.44万元，计划投入募集资金保持不变，仍为81856.23万元。

2、决策程序：2023年5月24日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更原因、决策程序及信息披露变更的议案》，同意公司变更公开发行可转换公司债券募投项目“年产15.2万吨锂电新材料项目”，并已经公司于2023年6月26日召情况说明（分具体项目）开的2023年第二次临时股东大会、“天赐转债”2023年第一次债券持有人会议表决通过。

3、信息披露情况：详情见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-071）。

（二）第二次变更

1、项目变更具体情况：为了更好的利用厂区现有条件，合理规划厂区原材料供应布局，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的配套

原材料五氟化磷产线的建设地点调整至公司附近生产五氟化磷原材料的厂区，以减少五氟化磷原材料运输的风险，同时，公司计划通过管道运输方式向六氟磷酸锂产线输送五氟化磷，以更加合理的规划布局来保障前端原材料的有效供应。另外，为了满足未来集团的产品生产需求，公司将在该产线调整时同步提升五氟化磷的产能。总投资额由89710.44万元调整为110528.32万元，建设投资额由

82025.83万元调整为101715.13万元，追加部分以自有资金投入，计划投入募集资金保持不变，仍为81856.23万元。

262、决策程序：2023年8月11日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。

3、信息披露情况：详情见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-118）。

二、年产6.2万吨电解质基础材料项目

（一）第一次变更

1、项目变更具体情况：为进一步提高该项目所在基地的污水处理能力，同时加强公司环保治理能力，公司拟在本项目中增加建设

污水综合处理装置。项目建设投资额由43185.31万元调整为52696.55万元，铺底流动资金由17504.15万元调整为7992.91万元，总投资额保持不变，仍为60689.46万元，计划投入募集资金保持不变，仍为40065.07万元。

2、决策程序：2023年8月11日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。

3、信息披露情况：详情见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-118）。

（二）第二次变更

1、项目变更具体情况：该项目的主体工程建设已经完成，本项目新增加的建设内容：污水综合处理装置，由于土建施工单位的施

工进展缓慢，导致防腐工程及设备安装无法如期进行，经公司审慎评估，拟将年产6.2万吨电解质基础材料项目的完工时间延长至2024年8月31日。