证券代码：300568证券简称：星源材质公告编号：2024-020

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间1、2021年公开发行可转换公司债券募集资金（“2021年发行可转债募集资金”）

经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行100000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用9023236.86元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币

990976763.14元。上述募集资金已于2021年1月26日全部到位。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）

第 440C000050 号《验资报告》验证。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金（“2021年向特定对象发行股票募集资金”）

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票125673249股，募集资金总额为

3499999984.65元，扣除发行费用21376087.52元（不含税金额）后，实际募

集资金净额为人民币3478623897.13元。上述募集资金已于2022年7月13日全部到位。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 440C000398 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

（1）2021年发行可转债券募集资金

截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金717167911.41元，尚未使用的金额为286054984.45元（包括以暂时闲置募集资金购买定期存款

280000000.00元）。截至2022年12月31日，公司募集资金专户累计取得的存

储利息扣除手续费净额为12246132.72元。

（2）2021年向特定对象发行股票募集资金

截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金1156267487.18元，尚未使用的金额为2339746373.54元（包括以暂时闲置募集资金购买定期存款400000000.00元和结构性存款1240000000.00元）。截至2022年12月31日，

公司募集资金专户累计取得的存储利息扣除手续费净额为17389963.59元。

2、本年度使用金额及当前余额

（1）2021年发行可转债券募集资金

2023年度，公司以募集资金直接投入募投项目124355501.29元，以暂时闲

置募集资金购买定期存款100000000.00元。

截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金841523412.70元，尚未使用的金额为173293506.14元（包括以暂时闲置募集资金购买定期存款

100000000.00元）。截至2023年12月31日，公司募集资金专户累计取得的存

储利息扣除手续费净额为23840155.70元。

（2）2021年向特定对象发行股票募集资金

2023年度，公司以募集资金直接投入募投项目252390589.67元，以暂时闲

置募集资金购买定期存款1770000000.00元和结构性存款290000000.00元。

截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金1408658076.85元，尚未使用的金额为2125835900.22元（包括以暂时闲置募集资金购买定期存款1770000000.00元和结构性存款290000000.00元）。截至2023年12月31日，

公司募集资金专户累计取得的存储利息扣除手续费净额为55870079.94元。

二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。

1、2021年发行可转换债募集资金的管理情况

公司2020年5月21日召开的第四届董事会第二十六次会议、2020年6月

23日召开的第四届董事会第二十八次会议和2020年6月8日召开的2020年第

一次临时股东大会审议通过了公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司聘请了中信证券担任本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，并与中信证券签订了相关的保荐协议。根据上述议案，2021年1月15日，经公司第五届董事会第三次会议审议，同意公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股

份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限

公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行、国家开发银行深圳市

分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行，同意公司全资子公司江苏星源在中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行，同意公司全资子公司常州星源在招商银行股份有限公司常州分行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司、常州星源、江苏星源、保荐机构中信证券和相关开户银行签订了募集资金监管协议。

为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于2021年10月19日召开的第五届董事会第十五次会议及2021年11月5日召开的2021年第四次

临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，将由公司全资子公司江苏星源实施的原募投项目“超级涂覆工厂项目”、全资子公司常州星源实施的原募投项目“年产20000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”中的剩余募集资金67099.83万元（截至2021年9月30日，含累计利息和现金管理收益，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）全部用于公司全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司（以下简称“南通星源”）在江苏省南通市经济开发区负责实施的“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜

（一期、二期）项目”的建设。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司、南通星源、中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行与中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第五届董事会第十四次会议审议，同意公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、中国建设银行股份有限公司深圳

田背支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分

行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股

份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国农业银行股

份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行，同意公司全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司（以下简称“南通星源”）在中国工

商银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司南通

经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行设立

募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司、南通星源、保荐机构中信证券股份有限公司和相关开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

1、2021年发行可转换债募集资金

开户银行银行账户存储余额备注中国建设银行股份有限公司南通经济技术

3205016423360000233273293506.14

开发区支行

合计——73293506.14截至2023年12月31日，累计计入募集资金专户的的存储利息扣除手续费净额为23840155.70元（其中2023年度11594022.98元）。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金

开户银行银行账户存储余额备注

中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行40000209192004982041642357.63

中国建设银行股份有限公司深圳东湖支行442501000038000026572657675.27

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行791700788017000084381178699.58

宁波银行股份有限公司深圳分行730101220022201554349462.26

中国民生银行股份有限公司深圳南海支行6620388875640430.51

中国银行股份有限公司深圳国贸支行743276009697321581.76

中国农业银行股份有限公司深圳光明支行41031900040045365480382.97

招商银行股份有限公司深圳车公庙支行75591508041099816194088.78

招商银行股份有限公司常州分行营业部75591508041082810241218.86

平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行153005689999792418388.30中国农业银行股份有限公司南通经济技术

1072700104023956820030976.25

开发区支行中国建设银行股份有限公司南通经济技术

32050164233600002685680638.05

开发区支行

合计——65835900.22

截至2023年12月31日，累计计入募集资金专户的的存储利息扣除手续费净额为55870079.94元（其中2023年度38480116.35元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2021年度公开发行可转换公司债券募集资金的本年度实际使用情况，详见“附件1-1：募集资金使用情况对照表—2021年发行可转债募集资金”。

公司2021年向特定对象发行股票募集资金的本年度实际使用情况，详见“附件1-2：募集资金使用情况对照表—2021年向特定对象发行股票募集资金”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司本年度不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2023年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号-创业板上市公司规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、其他发行事项

（一）发行全球存托凭证（“GDR”）并在瑞士证券交易所上市的基本情况2022年7月29日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》。

2022年8月17日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。

根据中国证券监督管理委员会发出的《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3150号）和瑞士证券交易所监管局出具的《关于深圳市星源材质科技股份有限公司的决定》，公司完成发行全球存托凭证（“GDR”）并于 2023 年 12月18日在瑞士证券交易所正式挂牌上市交易。

公司本次发行的 GDR 数量为 12684800 份，其中每份 GDR 代表 5 股公司A 股股票，相应新增基础证券 A 股股票数量为 63424000 股，本次发行价格为每份 GDR9.46 美元，本次发行的募集资金总额约为 1.20 亿美元。截至 2023 年

12月18日，本次发行募集资金扣除承销费用后实际到账金额为118544144.81美元，折合人民币843726342.67元，扣除其他发行费用19364393.43元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 824361949.24 元。根据 GDR 发行的招股说明书，本公司拟将募集资金用作以下用途：90%或以上募集资金用于公司全球业务拓展及国际化布局，至多10%募集资金用于补充流动及运营资金。

（二）GDR 募集资金的存储和使用情况

1、GDR 募集资金的存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，GDR 募集资金具体存放情况（单位：美元）如下：

开户银行银行账户存储余额备注

招商银行股份有限公司卢森堡分行 LU443910201006613201 118544144.81

合计——118544144.81

截至 2023 年 12 月 31 日，GDR 募集资金账户余额包含了尚未支付的发行费用不含税金额19364393.43元。

2、GDR 募集资金的使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，GDR 募集资金全部尚未使用。

附件1-1：募集资金使用情况对照表—2021年发行可转债募集资金

附件1-2：募集资金使用情况对照表—2021年向特定对象发行股票募集资金特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2024年4月18日附表1-1：

募集资金使用情况对照表—2021年发行可转债募集资金

2023年度

单位：人民币万元

募集资金总额100000.00本年度投入募集资金总额12435.55报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额67099.83已累计投入募集资金总额84152.34

累计变更用途的募集资金总额比例67.71%是否已变截至期末投项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资总本年度投入截至期末累计本年度实现是否达到预

承诺投资项目更项目(含资进度(%)定可使用状是否发生重

诺投资总额额(1)金额投入金额(2)的效益计效益

部分变更)(3)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目1、超级涂覆工厂（二是30000.002874.54-2874.54100.00不适用不适用不适用是

期）

2、年产20000万平方米

是----不适用不适用不适用是

锂离子电池湿法隔膜项目40000.00

3、高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一否-67099.8312435.5552174.6877.762026年6月3156.15不适用否期、二期）项目

4、补充流动资金否29097.6829097.6829103.12100.02不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计84152.34

99097.6899072.0512435.55

合计—99097.6899072.0512435.5584152.34——3156.15——超级涂覆工厂（二期）累计实现效益未达到预计效益，主要是该项目投资计划发生变更，项目整体未达到设定产能。年产20000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目累计实现效益未达到预计效益，是由于项目募集资未达到计划进度或预计收益的情况和原因

金发生变更，全部用于“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”的建设。高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目累计实现效益未达到预计效益，是由于项目尚未建设完毕。

根据公司实际经营情况与未来发展规划，为使公司位于江苏省常州市、南通市的生产基地得到更有效的整合，便于集中建设、管理和运营，提升生产效率和规模效应，公司将可转债募投项目“超级涂覆工厂”、“年项目可行性发生重大变化的情况说明产20000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”并入“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”，由南通星源作为实施主体继续实施公司新增涂覆隔膜与湿法隔膜产能项目。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用公司2021年11月5日召开2021年第四次临时股东大会审议，同意《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，将原计划投入“超级涂覆工厂(二期)”和“年产20000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”中的募集资金投资项目实施方式调整情况剩余募集资金67099.83万元（截至2021年9月30日，含累计利息和现金管理收益）全部用于“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”的建设。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2023年4月24日，公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前使用闲置募集资金投资产品情况提下，使用不超过人民币24亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环使用。截至2023年12月31日，公司利用暂时闲置募集资金购买的1亿元定期存款尚未到期。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2023年12月31日，除公司利用暂时闲置募集资金购买的1亿元定期存款尚未到期外，其他尚未使用尚未使用的募集资金用途及去向的募集资金全部存放在募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无附表1-2：

募集资金使用情况对照表—2021年向特定对象发行股票募集资金

2023年度

单位：人民币万元

募集资金总额350000.00本年度投入募集资金总额25239.06报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额140865.81累计变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末截至期末投资项目达到预定是否达项目可行性募集资金承调整后投资总本年度实现

承诺投资项目更项目(含本年度投入金额累计投入进度(%)可使用状态日到预计是否发生重

诺投资总额额(1)的效益

部分变更)金额(2)(3)＝(2)/(1)期效益大变化承诺投资项目

1、高性能锂离子

电池湿法隔膜及涂

否289529.39289529.3925239.0682532.8128.512026年6月3156.15不适用否覆隔膜（一期、二期）项目

2、补充流动资金否58333.0058333.00-58333.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计347862.39347862.3925239.06140865.81

合计—347862.39347862.3925239.06140865.81——3156.15——

高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目累计实现效益未达到预计效益，未达到计划进度或预计收益的情况和原因是由于项目尚未建设完毕。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用公司于2022年11月21日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将2021年度募集资金投资项目实施地点变更情况 向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”部分实施地点进行变更。变更后实施地点增加了“南通市经济技术开发区竹林路以东，和兴路以北，新兴路以南，德和路以西地块”。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

公司于2022年8月26日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币609629278.84元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中预先已投入募投项目的自筹资金608110410.92元，预先已支付发行费用募集资金投资项目先期投入及置换情况的自筹资金1518867.92元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况进行了专项审核， 并出具了（2022）第 440A014679号《关于深圳市星源材质科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用事项均发表了明确的同意意见。

2023年10月16日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况分闲置募集资金不超过50000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0。

2023年4月24日，公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十一次会议，

审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币24亿元暂时闲置募集资金进行现金管使用闲置募集资金投资产品情况理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环使用。截至2023年12月31日，公司利用暂时闲置募集资金购买的17.70亿元定期存款和2.90亿元结构性存款尚未到期。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用截至2023年12月31日，除公司利用暂时闲置募集资金购买的17.70亿元定期存款和2.90亿尚未使用的募集资金用途及去向

元结构性存款尚未到期外，其他尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无