┃九方关注

►美股方面，周四冲高回落，三大指数均一度刷新“盘中”历史新高，其中道指首次突破4万点关口。市场继续关注美股财报与美联储的货币政策前景。多位美联储官员发表讲话，克利夫兰联储行长梅斯特称应在更长时间内维持高利率政策。截止收盘，道琼斯指数跌0.1%，盘中首次突破40000点，纳斯达克指数跌0.26%，标普500指数跌0.21%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.49%。

►5月16日盘后，北京发布了《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》公开征求意见，标志着继深圳、上海之后，又一个大城市的低空经济支持政策落地。北京作为首都城市，之前市场对其发展低空经济的预期不高，所以北京市能出台整体的鼓励政策本身就是超预期的。如果北京要发展低空经济，那基础建设尤其是空中管理、低空防务等方面会比其它城市更关键，政策发力点大概率在这一块。此外，本次北京政策最大的亮点在于提出“由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组”，推动解决低空经济发展的重要问题，低空经济发展推进的核心问题就是政策，北京成立专门小组能够自上而下地贯彻相关政策的执行，效率更高。

┃题材机会

1、多部门将介绍保交房配套政策，机构看好厨电销售前景。据国新办消息，5月17日下午4时，住房城乡建设部和自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人将召开国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。记者从多个渠道确认，在下午的政策吹风会之前，5月17日上午，国务院将组织召开房地产工作相关会议，届时或将宣布房地产领域相关举措。中国人民银行、住房城乡建设部、国家金融监督管理总局、财政部、各地方政府相关领导以及国有银行等大型金融机构负责人将悉数参会。有机构认为，家电板块中，部分品类销量与房地产销售及竣工数据相关性较强。例如油烟机行业，2008年至2017年是房企扩表周期，销量中枢落在双位数区间内;2017年至2020年，销量增速有所回落，且坏账计提使生产企业业绩下滑;2022年后，在保交房政策及低基数效应影响下，竣工增速实现回升，拉动2023年整体厨电销售小幅增长。随着后续地产端政策预期的不断落地，看好与地产相关性强的厨电板块。上市公司中，A股相关概念股主要有老板电器(002508)、华帝股份(002035)等。

2、多地政府出台房地产去库存措施，有助于楼市走向平稳。5月16日，云南大理州政府发布《关于进一步促进房地产业平稳健康发展的实施意见(试行)》，提出加快构建以保障性租赁住房为主的城镇住房保障体系，鼓励收购存量房作为保障性租赁住房或人才住房。日前，杭州市临安区宣布，拟在区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。业内人士表示，在系列政策之下，多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖向好。多地取消限购、放宽落户限制、出台“以旧换新”细化举措，将有效激发潜在需求，稳定预期，助力楼市走向平稳。上市公司中，A股相关概念股主要有保利发展(600048)、招商蛇口(001979)等。

3、美或豁免光伏设备相关关税，技术迭代催生行业长景气。5月16日，美国白宫刊登声明，自6月6日之后恢复对柬埔塞、马来西亚、泰国和越南的太阳能产品征收关税，并采取补贴等措施支持在美国国内进行光伏电池硅片和电池制造的技术开发。另外，拜登总统还敦促将某些用于美国国内制造的机器设备从301关税中排除，尤其是用于光伏面板的生产设备等。业内人士指出，美国本次恢复征收太阳能产品关税但豁免光伏设备，意在提升相关产品的美国本土化制造能力及完善供应链。据了解，硅片、电池片设备更新替换周期约4年至5年，而组件设备更新替换周期仅2年左右。且当前市场先进产能仍不足，新技术催化设备快速更新迭代，设备有望具有更长的行业景气度。上市公司中，A股相关概念股主要有奥特维(688516)、金辰股份(603396)等。

4、Apple全球开发者大会6月举行，相关公司受益零件升级。苹果将于6月11日至15日在线举行年度全球开发者大会，展示iOS、iPadOS、watchOS等相关技术的前沿创新。据悉，苹果将于iOS 18推出的首批全新AI功能将完全运行于设备端，而无需依赖云服务器。iOS 18将包括多项基于苹果自研大语言模型的新功能，比如可以生成人类发音文本的AI软件。此外，苹果还在寻找合作伙伴支持类似ChatGPT的聊天机器人功能，包括OpenAI和谷歌，同时也在和百度商谈使用其人工智能生成技术。机构表示，目前多家智能机终端厂商已经陆续推出AI手机，苹果也正加速推动AI落地云侧和端侧，随着AI落地，预计将显著提高消费者的使用体验，部分零部件将迎来升级，对大客户手机销量和价格有促进作用。上市公司中，A股相关概念股主要有长盈精密(300115)、珠海冠宇(688772)等。

5、超340亿固态电池项目加速落地，固态电池产业化望提速。据报道，随着固态电池装车进程加快，固态电池赛道愈发火热。一方面，越来越多的上市企业积极布局固态电池，另一方面，固态电池项目加速落地。5月11日，丰能国钛5GWh半固态复合锂电池项目（一期）项目获批；5月8日，易华新能源——3亿元固态电池项目签约江西九江。据北极星不完全统计，2024年以来已有超过340亿固态电池项目签约或开工，项目数量达到13个。这其中有老牌企业，也有许多成立不久的新企业，包括锂电也有钠电，涉及电芯、PACK等。目前，国内外企业在固态电池领域均有布局，宁德时代等巨头在相关领域研发投入巨大，部分企业已有小批量生产或试产。随着研发驱动技术的逐步突破，固态电池产业化望提速，产业链公司受益。上市公司中，A股相关概念股主要有金龙羽(002882)、元力股份(300174)等。

┃公告淘金

长华集团(605018)收到国内新势力车企关于新能源新车型冲焊件的定点通知书。

恒瑞医药(600276)将取得美国Hercules公司19.9%的股权。

王府井(600859)拟以1亿元-2亿元回购股份，全部用于减少公司注册资本。

永清环保(300187)签订分布式光伏发电项目PC总承包合同。

神州数码(000034)下属控股子公司神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司为中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人之一，投标报价为191.17亿元（不含税），中标份额10.53%。

四维图新(002405)与深圳数据交易所签署战略合作协议。根据协议，双方将围绕数据交易、生态合作及数据合规等方向展开合作，共同推动数据要素产业生态创新发展。

苏交科(300284)与南京建邺区政府、中电信无人科技、国睿科技（600562）签署《共建南京低空经济无人科技岛》协议，与建邺区政府进行全市低空经济重点项目《苏交科腾云低空智联项目》签约，并把与联合飞机集团合资设立的腾云智联低空科技有限公司落户建邺区。

中文在线(300364)的“中文逍遥”大模型通过备案。“中文逍遥”大模型基于创作者的想法灵感，大幅提升创作者的效率，可实现一键生成万字，一张图写出一部小说，一次读懂100万字小说。

保龄宝(002286)5月16日在互动平台表示，公司利用合成生物学、酶工程和发酵工程技术进行母乳寡糖的生物合成，以及对赤藓糖醇及阿洛酮糖等新糖源产品相关菌种进行研究。

┃主力动向

1）北向资金动向：5月16日大幅净买入60.67亿元。工业富联、紫光股份、平安银行分别获净买入4.68亿元、4.04亿元、3.76亿元。新易盛遭净卖出额居首，为2.72亿元。

2）龙虎榜机构动向：5月16日，机构参与龙虎榜中个股共涉及19股，其中8股被机构净买入，三棵树买入最多，三日净买入为1.33亿元。

┃热门事件

1）新规后首例IPO结果出炉！深交所暂缓审议马可波罗首发上市申请。深交所有关人士介绍，本次上市委暂缓马可波罗上市申请的审核，主要是考虑报告期内公司营业收入和利润都出现一定下滑等实际情况，需要在现有基础上进一步确认影响业绩的不确定因素是否消除。

2）网传康师傅方便面即将全线涨价，主要是因为原材料成本上涨。目前有的经销商已经上调了零售价，但进货价还未上调。康师傅淘宝官方旗舰店、京东官方旗舰店、抖音食品旗舰店客服表示：目前没有接到涨价通知。

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