上海国际机场股份有限公司上海国际机场股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告的
鉴证报告
二〇二三年度
实》
None
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统报管年台具有执业此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,进行查验.
报告编码:沪24E50SZHRX
BDO信方方BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP立信会计师事务所(特殊普通合伙)
关于上海国际机场股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的
鉴证报告
信会师报字[2024]第ZA10543号
上海国际机场股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的上海国际机场股份有限公司(以下简称
“上海机场”)2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称
“募集资金专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务.
一、董事会的责任
上海机场董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》(让监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号规范运作》以及《上海证券交易所
上市公司自律监管指南第1号公告格式》的相关规定编制募集资
金专项报告.这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编
制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论.
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准
则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求
鉴证报告第1页间
None
None
BDOBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号规范运作》以及《上海证券交易所
上市公司自律监管指南第1号公告格式》的相关规定编制,在所
有重大方面如实反映上海机场2023年度募集资金存放与使用情况获
取合理保证.在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会
计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴
证结论提供了合理的基础.
四、鉴证结论
我们认为,上海机场2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号-一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》
(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号规范运作》以及上海证券交易所上市公司自律监管指
南第1号公告格式》的相关规定编制,如实反映了上海机场2023
年度募集资金存放与使用情况.
五、报告使用限制
本报告仅供上海机场为披露2023年年度报告的目的使用,不得用
作任何其他目的.
PU
会计师单务所中国注册会计师:
特殊普通合
计师事务
(特殊普通合伙)
工计
海页
中国注册会计师:
1
苹师子
中国上海二〇二四年三月二十八日
鉴证报告第2页
None
码
None
None
上海国际机场股份有限公司上海国际机场股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
上海国际机场股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理
和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第1号公告格式》的相关规定,本公司就2023年度募集资金存放与使用
情况作如下专项报告:
募集资金基本情况
上海国际机场股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日收到
中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场(集团)
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]833号),核准
公司向上海机场(集团)有限公司(以下简称“机场集团”)发行股份募集配套资金
不超过50亿元.公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票127,583,567
股,发行价格为3919元/股,募集资金总额为人民币4,99,990.73元,扣除本次
非公开发行承销费、律师费、验资费及其他发行费用合计人民币61,632,40046元(不
含增值税进项税),实际募集资金净额为人民币4,938,367,590.27元,上述募集资金已
于2022年9月19日存入本公司设立的募集资金专项账户.上述募集资金到位情况已
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2022]第ZA15885
号《验资报告》.本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理.
募集资金使用金额及年末余额
截至2023年12月31日止,本公司使用募集资金情况如下:项目金额(人民币)
募集资金总额4,999,999,990.73
减:支付发行费用61,632,400.46
募集资金净额4,938,367,590.27
减:以募集资金补充流动资金3,662,917,599.54
置换预先已投入募投项目的自筹资金48,414,400.00
以募集资金直接投入募投项目206,376,873.22
闲置募集资金现金管理金额200,000,000.00
支付手续费1,296.01
专项报告第1页
上海国际机场股份有限公司上海国际机场股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况的专项报告项目金额(人民币)
支出小计4,117,710,168.77
加:利息收入49,068,199.74
收入小计49,068,199.74
截至2023年12月31日募集资金余额869,725,621.24
募集资金管理情况
募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护广大投资者权益,按照《上市公司监管指引第
2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自
律监管指南第1号公告格式》的相关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资
金管理办法》,对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明
确的规定.
2022年9月22日,公司与国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行空港支行
分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行.
2022年10月21日,公司,上海虹桥国际机场有限责任公司、上海机场集团物流发
展有限公司(以下简称“物流公司”)分别与上海浦东发展银行空港支行、国泰君安证
券股份有限公司于2022年10月21日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》.
上述四方协议内容与三方协议不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行.
2023年3月16日,公司、物流公司、上海智汇港物流服务有限公司分别与国泰君安
证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司空港支行签署了《募集资金专户
存储五方监管协议》.
募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:开户人开户银行名称银行账号期末余额
公司上海国际机场股份有限港支行上海浦东发展银行空98910078801000001173844,942,332.96
责任公司上海虹桥国际机场有限港支行上海浦东发展银行空98910078801700001179470,511.55
有限公司上海机场集团物流发展港支行上海浦东发展银行空989100788018000011823,554.04
专项报告第2页
上海国际机场股份有限公司上海国际机场股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况的专项报告开户人开户银行名称银行账号期末余额
限公司上海智汇港物流服务有上海浦东发展银行空港支行9891007880100000125524,309,222.69
合计869,725,621.24
本年度募集资金的实际使用情况
本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:
募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币49,536.21万元.截止2023年12月31
日,本公司累计使用募集资金391,771.02万元.具体情况详见附表1《募集资金使用
情况对照表》.
募投项目先期投入及置换情况
根据《中国证监会上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》
(上证公字[2013]13号)等文件的规定,公司决定以募集资金置换本公司预先投入募
集资金投资项目资金.截至2022年9月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目金额为4,841.44万元.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本
次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并出具《关于上海国际机场股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天职业字［2022]第42127
号).公司于2022年10月29日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次
会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,合计金额为4,841.44万元.
截至2023年12月31日止,公司使用募集资金实际置换预先投入的自筹资金具体情
况如下:
单位(人民币万元)序号项目名称拟使用募集资金金额自筹资金实际投入
1四型机场建设项目65,100.00、2,770.68
2支付本次交易相关费用10,000.002,070.76
合计75,100.004,841.44
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况.
专项报告第3页
上海国际机场股份有限公司上海国际机场股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2023年4月27日,公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第四次会议审议
通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂
时闲置募集资金不超过10亿元购买本金保障类理财产品.在上述额度及董事会决议
有效期内,资金可循环滚动使用,使用期限自公司第九届董事会第十一次会议审议通
过之日起12个月内有效.独立董事发表明确同意的独立意见,保荐机构国泰君安证
券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见.
截至2023年12月31日,公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:开户机构产品名称金额起息日到期日预计年化收益率是否已赎回
申万宏源证券有限公司龙鼎定制515期200,000,000.002023/5/262024/3/192.80%否
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况.
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况.
节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况.
募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况.
变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目的资金使用情况.
募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情
形.
专项报告第4页
上海国际机场股份有限公司上海国际机场股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2024年3月28日经董事会批准报出
附表:1、募集资金使用情况对照表
上海国际机场股份有限公
董事会
二0二四年三月二十八日
专项报告第5页
上海国际机场股份有限公司上海国际机场股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:(上海国际机场股份有限公司2023年度单位:万元募集资493,836.7649,536.21本年度投入募集资金总额
变更用途nN募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 391,771.02
变更用途的募集资金总额比例不适用
承诺投资项计 已变更项H,含部分变史(如有) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额() 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) (3)=(2)-(1)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 截至期末投入进度(%)(4)=(2)(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项口可行性是否发牛重大变化
四型机场建设项目165,100.0065,100.0065,100.008,007.7921,080.06-44,019.9432.383年不适用不适用1
智能货站项日百80,000.0040,800.0040,800.001,172.351,172.35-39,627.652.873年不适用不适用否
贸慧物流园区综合提升项口否17,200.0017,200.0017,200.001,151.951,151.95-16,048.056.703年不适用不适用否
费用支付本次交易相关否3,836.763,836.763,836.764.002,074.76-1,762.0054.08不适用不适用不适用否
补充上市公司及标的公司流动资金否327,700.00366,900.00366,900.0039,200.12366,291.90-608.1099.83不适用不适用不适用百
合计493,836.76493,836.76493,836.7649,536.21391,771.02-102,065.74
公司不存在未达到计划进度项口.未达到计划进度原因(分具体募投项日)
项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计4.84144万元,并于2022年10月29日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审
情况表第1页
None
上海国际机场股份有限公司上海国际机场股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告议通过.
用闲置募集资金暂时补充流动资金请况无.
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况2023年4月27日,公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过10亿元购买本金保障类理财产品.在上述额度及董事会决议有效期内,资金可循环滚动使用,使用期限自公司第九届董事会第十一次会议审议通过之口起12个月内有效.独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国泰结安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见.详见“、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”
用超募资金水久补充流动资金或归还银行贷款情况无.
募集资金结余的金额及形成原因无.
募集资金其他使用情况无.
情况表第2页
