┃九方关注
►美股方面，周四收高，道指录得连续第七个交易日上涨。市场继续关注最新美股财报与美联储的降息前景。美国上周初请失业救济人数创2023年8月以来新高。旧金山联储行长称如果就业市场出现恶化，美联储将会考虑降息。截至收盘，道琼斯指数涨0.85%，录得日线七连涨，标普500指数涨0.51%，纳斯达克指数涨0.27%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.64%。
►连日来，多个城市楼市限购相继“松绑”，推动刚需释放提振市场预期。5月9日，限购名单又增加2个强势城市——杭州和西安。杭州是中国楼市库存压力最小的城市；而西安，在全国楼市普跌背景下，新房价格连续13个月环比上涨。现在，这2个强势城市，也解除限购了，而且是全面解除限购。多家机构人士认为，包括一线城市在内，限购松绑已是大势所趋。截至目前，除海南省外，北京、上海、深圳限购已开始从外围部分区域放松，广州、天津等城市仅限部分核心区限购，业内预计接下来这些城市限购可能进一步放松。
┃题材机会
1、银行相继下架高息存款产品，存款成本有望切实下降。据报道，5月以来，已有多家银行相继下架高息智能通知存款产品。厦门银行5月9日宣布，该行涉及个人通知存款自动转存的产品将于5月15日0点起自动停止，“钱生钱产品”套餐中如涉及通知存款的也将不再生效，到期后将转为活期存款。存量个人7天通知存款的年利率，也将由此前的2.1%下调为1.55%。机构认为，高息揽储行为迎来新规，存款监管更为精细，银行存款成本有望切实下降，更为利好存款成本压降空间较大的银行。上市公司中，A股相关概念股主要有中信银行(601998)、光大银行(601818)等。
2、电商物流指数连续两个月环比上涨，行业有望分享电商出海红利。中国物流与采购联合会公布4月份中国电商物流指数。电商物流指数连续两个月环比上涨，其中，农村电商物流业务量同比增长较快。4月份中国电商物流指数为113.2点，环比提高0.7点，自2019年12月以来首次突破113点。物流是畅通国民经济循环的重要环节。近年来，我国出台了一系列降低物流成本的政策措施，社会物流成本水平稳步下降，物流综合效率和服务水平明显提升，为我国构建现代化经济体系、推动经济高质量发展提供了有力支撑。机构指出，跨境电商物流环节费用较高，跨境物流行业空间大，有望分享消费品出海红利。预计，未来跨境物流行业将伴随我国消费品跨境出口一同实现较高增速。上市公司中，A股相关概念股主要有嘉诚国际(603535)、东航物流(601156)等。
3、腾讯推出两款全新社交软件，社交新赛道战再次打响。据媒体报道，腾讯正在测试两款全新的社交产品，试水新的社交赛道，一款为焦糖画风的密友搭子产品“轻团”，其开发和运营是深圳市网视界科技有限公司，除了“轻团”，腾讯还在测试一款新的社交产品“代号N1”，同样由网视界科技有限公司开发，“代号N1”则是集MBTI（人格类型理论模型）、朋友圈为一体的社交产品。国内社交产品赛道的重点逐渐从传统社交赛道向AI、元宇宙为主的新型社交发展。字节、百度、支付宝、快手、美团等互联网大厂更是纷纷推出新的社交产品或功能，社交竞争战事再起。机构表示，腾讯这次的新产品定位和体验上有了一定的变化，产品更贴合年轻人，引入了地图找人和MBTI功能。这可能是腾讯在寻找新的社交突破口，因为近一年来，密友搭子和MBTI社交玩法在年轻人社交中备受追捧。运营和产品定位上的调整，或为其社交发展带来新的可能。上市公司中，A股相关概念股主要有天地在线(002995)、三维通信(002115)等。
4、原料供应偏紧，锑锭价格创10年新高。据报道，4月中旬以来国内锑锭市场价格连续上涨，并在五一节后均价突破10万元大关，创近10年新高。目前欧洲锑锭价格上涨至14950美元/吨，国内市场价格在100300-105000元/吨，就国内外价差来看仍有上行空间。机构认为，受海外地缘政治因素影响，部分国家的锑精矿出口情况受到一定影响，尤其是俄罗斯近期出口情况表现不佳。在锑矿原料紧缺提振下，供需面上目前国内锑锭供应偏紧，下游需求预期较强，多重利好支撑下预计短期内国内锑锭市场仍将偏强运行。上市公司中，A股相关概念股主要有梅雁吉祥(600868)、豫光金铅(600531)等。
5、4月份挖掘机销量好于预期，机构看好海外市场潜力。数据显示，4月份挖掘机内销10780台，同比增长13%，增幅环比扩大;出口8040台，同比下降13%，降幅环比收窄。机构认为，工程机械市场需求处于筑底修复阶段，拐点向上信号有所显现。随着设备更新政策推进以及国债项目陆续落地形成实物工作量，有望带动相关装备需求。从海外市场看，挖机外销因去年同期高基数而阶段性承压，整体仍处于稳步增长阶段，国内企业有望凭借技术、产品、服务等竞争优势不断抢占市场份额。上市公司中，A股相关概念股主要有山河智能(002097)、山推股份(000680)等。
┃公告淘金
机器人(300024)全资子公司新松半导体引入战略投资者实施增资扩股，北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、中微半导体（上海）有限公司等九家战略投资者以合计出资4亿元取得标的公司新增的8000万元注册资本。
金诚信(603979)近日取得了经签字盖章的老挝开元钾盐矿委托采矿运营管理承包合同，预估合同金额1.25亿元。
巨星科技(002444)取得美国某大型零售业公司采购确认，预计订单金额为每年不少于3000万美元。
华测导航(300627)公司控股股东、实际控制人赵延平的一致行动人宁波垚达投资拟以1.2亿元—2亿元增持公司股份。
陕建股份(600248)近期中标多个重大项目，金额合计约118.3亿元。
泰达股份(000652)全资子公司泰达碳资管签署战略合作协议。
达实智能(002421)联合体签约5096.59万元智慧医院项目。
北陆药业(300016)获得盐酸帕罗西汀肠溶缓释片《药品注册证书》。
┃主力动向
1）北向资金动向：5月9日净买入80.14亿元。三一重工、药明康德、宁德时代分别获净买入2.12亿元、1.96亿元、1.47亿元。美的集团被净卖出额居首，金额为2.9亿元。
2）龙虎榜机构动向：5月9日，机构参与龙虎榜中个股共涉及22股，其中10股被机构净买入，三角防务被买入最多，为1.23亿元。
┃热门事件
1）蔚来第50万台量产车下线，车型为全新ES8。蔚来董事长李斌透露，蔚来将于5月15日正式推出旗下第二品牌——乐道。据悉，乐道品牌首款车型乐道L60将对标特斯拉Model Y，主打25万级家用智能纯电SUV市场。
2）近日，不少上市公司因回购事项披露前十大流通股东，谢治宇、傅鹏博、张坤等知名基金经理调仓动作浮出水面。从加仓行业来看，大消费和人工智能等方向更受欢迎，而新能源赛道则成为减持重点。
3）4月份股票私募机构整体实现了小幅正收益。从最新仓位监测来看，当前股票私募机构的平均仓位水平也已回升至79.01%的年内相对高点。从多家一线私募的后市研判来看，积极看多成为了私募业内的主流观点。有私募机构表示，现阶段A股市场整体或已处于“慢牛路上”，今年市场的投资机会也会更加多元化。
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