用友网络:中信证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票并上市保荐总结报告书

中信证券股份有限公司关于

用友网络科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票并上市

保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月

一、发行人基本情况中文名称用友网络科技股份有限公司

英文名称 YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO.LTD.法定代表人王文京注册资本3436323835元人民币注册地址北京市海淀区北清路68号办公地址北京市海淀区北清路68号

电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、

技术服务、技术培训；计算机系统集成；销售打印纸和计算机耗材；物业管理；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备；设计、制作、代理、发布广告；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；出租办公用房；零售图书；互联网数据中心业务(机房所在地为北京、南昌)、互联网

接入服务业务(北京、南昌)、信息服务业务(不含互联网信息服务)(全国)经营范围

(增值电信业务经营许可证有效期至2025年06月18日)；互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、互联网数据中心业务(机房所在地为北京、南昌)、互联网接入服务业务

(北京、南昌)、信息服务业务(不含互联网信息服务)(全国)以及依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(公司经营范围以市场监督管理机关核准的经营范围为准。)二、本次发行情况概述经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，

1公司获准非公开发行不超过490579717股新股。公司实际以非公开发行股票的

方式发行人民币普通股（A 股）165835214 股，发行价格为 3 1.95 元 /股，募集资金总额人民币5298435087.30元，扣除发行费用40907453.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币5257527633.50元。天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任用友

网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）2020年非公开发行

A 股股票并上市的持续督导保荐机构，负责对用友网络的持续督导工作，持续督导期至2023年12月31日止。

三、保荐工作概述

在尽职推荐阶段，保荐人按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求向上海证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

在持续督导阶段，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；

2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；

3、督导发行人募集资金使用，并发表意见；

4、持续关注发行人及相关股东的承诺履行情况；

25、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

6、及时向上交所报送年度持续督导工作报告等相关文件。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。

五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐人、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐人的尽职调查工作，为保荐人股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。

在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确、完整的按照要求进行信息披露；