┃九方关注
►美股方面，周三收盘涨跌不一，道指连续第6个交易日收高，纳指小幅下滑，标普500指数基本持平。市场继续关注财报与美联储的降息前景。多位联储官员发表讲话，波士顿联储行长暗示需在更长时间内维持高利率才能抑制需求、压低通胀。截至收盘，道琼斯指数涨0.44%，标普500指数平收，纳斯达克指数跌0.18%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.63%。
►A股市值约3万亿的锂电池板块，迎来重磅新政。5月8日，工信部就《锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）》征求意见。《意见稿》明确，引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。锂电池企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入3%。分析认为，未来一段时间内，随着锂电池行业扩产放缓、2024年需求维持高景气度背景下，本轮锂电池行业去库存或临近尾声。细分来看，加速低端产能出清利好电池、电解液、三元、负极等各行业龙头。
┃题材机会
1、带动产业链发展，上海特斯拉储能超级工厂获批。据报道，上海临港新片区管理委员会公布关于与特斯拉储能超级工厂项目涉河建设方案审批准予行政许可决定书。同意特斯拉（上海）报审的特斯拉储能超级工厂项目在南奉界河河道管理范围内的有关工程建设方案。此前有媒体报道称，特斯拉上海储能超级工厂计划于今年5月开工，并于2025年第一季度完成量产，这将成为特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。机构表示，特斯拉上海储能超级工厂将生产超大型商用储能电池Megapack，该产品基于一体化系统集成和模块化设计，帮助电网运营商、公用事业公司等更高效地存储和分配可再生能源。特斯拉作为全球领先的电动汽车和储能技术提供商，其超级工厂的建设将带动产业链的发展和技术的创新。上市公司中，A股相关概念股主要有达瑞电子(300976)、旭升集团(603305)等。
2、中国星网即将执行发射，加快构建低轨卫星互联网。据媒体报道，中国低轨卫星互联网星座(中国星网)预计2024年上半年开始执行发射，外界期待已久“中国版星链”有望开始落地实现。机构认为，卫星通信行业，特别是低轨互联网卫星领域正处于从0到1的产业阶段。随着未来低轨卫星部署组网数量的增加，相关配套监管政策的清晰，可闭环商业模式的成熟，会有越来越多的卫星通信终端出现，最终实现广覆盖、大容量、高速率低轨卫星互联网的构建。低轨卫星互联网的部署成本未来有望进一步下降，商业化运营有望进-步优化，国内星网和G60星座部署将加速推进。上市公司中，A股相关概念股主要有华力创通(300045)、中国卫通(601698)等。
3、临港打造全球算力高地，算力板块景气度有望提升。5月7日，2024年临港新片区智算大会召开，临港新片区发布了《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区进一步集聚发展新型算力赋能新质生产力若干政策》，提出5方面共11项措施，支持范围覆盖从算力资源生成到应用的全环节，对企业在从事与算力基础设施建设、算力调度、算力使用等方面相关的活动均加以补贴支持。临港新片区将打造成为具有重要战略地位和全球影响力的算力高地。机构认为，随着长文本、多模态大模型的不断发布，国内智算需求有望进一步提升。今年以来国内多地纷纷推出政策，通过发放算力券的方式，促人工智能产业发展。叠加电信运营商AI服务器采购提升，或共同推动AI信创加速发展。上市公司中，A股相关概念股主要有润泽科技(300442)、润建股份(002929)等。
4、钼价持续上涨，钼价高景气有望延续。据百川盈孚，5月8日，国内钼价整体上涨，其中钼精矿现款报价3740-3770元/吨度，上调140元/吨度，涨幅3.87%；氧化钼现款报价3860-3880元/吨度，上调140元/吨度；本月以来，钼精矿和氧化钼价格累计上涨19.78%、19.08%。近日国际钼市持续升温，有利于我国钼价不断上调。第三轮第二批中央生态环境保护督察全面启动，或对钼制造商生产造成一定的负面影响，导致钼产量减少。众多钢材企业仍愿意进场招标钼铁，充分体现出下游钢厂库存量较低、需求表现强劲。业内认为，供给刚性加上消费强劲，5月钼价有望延续良好状态。上市公司中，A股相关概念股主要有金钼股份(601958)、洛阳钼业(603993)等。
5、锰系产品市场价格暴涨，供给缺口或将延续至三季度。据机构数据，近日锰系产品市场价格持续快速上涨，屡创年内新高。5月8日，锰矿价格已涨至54.99元/吨，单日大涨5.79%，4月初以来累计涨幅超过50%；此外，锰硅价格也跟随大涨，主力合约SM2409单日上涨3.22%，最新报价8278元/吨，4月以来涨幅超35%。分析认为，受热带气旋影响，澳洲锰矿停止发货将持续1年，机构推算澳矿减量280-310万吨，占中国总进口的10%。加蓬、巴西、赞比亚及国内会有增量但缺口无法弥补，且到三季度中才会陆续到港。需求方面，二季度粗钢复产带动需求好转，硅锰厂家对锰矿的采购补库情绪有所增加，钢招价格持续走高。机构预测，供需格局持续向好，锰系产品价格仍将偏强运行。上市公司中，A股相关概念股主要有鹏欣资源(600490)、红星发展(600367)等。
┃公告淘金
国泰集团(603977)对九江国泰增资3.4亿元，用于建设含能新材料生产线项目。
亿帆医药(002019)近日在投资者关系活动记录表中披露，公司合成生物项目需待相应生产线建成后方可进行商业化试生产，首个生产线预计最快今年年底。
多利科技(001311)子公司拟投资建设临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目。
立中集团(300428)子公司获得国际汽车制造商铝合金车轮项目定点通知。
中国西电(601179)下属11家子公司中标13.81亿元国家电网采购项目。
平高电气(600312)中标约9.46亿元国家电网相关项目。
福石控股(300071)5月8日在互动平台表示，公司与商汤科技在大模型领域的合作主要是在AI创意生图方面。
润和软件(300339)携手华为昇腾AI共同打造的IntelliCoreAI解决方案一体机正式发布并即将对外销售，加速构建AI生态圈，推进产业智能化升级。
深城交(301091)5月8日在互动平台表示，低空经济是公司近年来前瞻布局的交通新业务领域，近年来已持续服务深圳市级与区级政府部门，开展低空经济规划、政策制定、产业研究等项目十多项，已有部分项目形成了业务收入。
┃主力动向
1）北向资金动向：5月8日净卖出40.44亿元。平安银行、国电南瑞、中际旭创分别遭净卖出2.58亿元、2.42亿元、2.04亿元；汇川技术逆势获净买入3.95亿元。
2）龙虎榜机构动向：5月8日，机构参与龙虎榜中个股共涉及35股，其中13股被机构净买入，湖北宜化被买入最多，为9913万元。
┃热门事件
1）周三永辉超市股价涨停。据悉，胖东来已启动帮扶永辉超市计划，首批启动门店分别为永辉超市瀚海北金店和新乡宝龙广场店，计划于6月初和6月底开始。永辉超市证券部工作人员表示，公司会向胖东来学习，胖东来有自己优势。关于网传接管、帮扶事项，没有进一步进展可以披露。
2）多家券商月度“金股”组合陆续出炉。青岛啤酒、比亚迪、宁德时代、金山办公、万华化学等获得多家券商联合推荐，部分北交所绩优股也进入券商视野。从投资角度出发，对于医药生物、电子、机械设备等“金股”密集分布行业，创新药产业链、消费电子、机械板块出口和上游资产等方向更值得关注。
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