4月A股市场震荡反弹,上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨2.09%、1.98%、2.21%。
Wind数据显示,截至4月30日,A股市场融资余额报14740.20亿元,4月融资余额减少224.11亿元;4月有色金属行业融资余额增加超45亿元,A股市场融资净买入金额最多的股票为中信证券,净卖出金额最多的股票为昆仑万维。
加仓有色金属行业超45亿元
Wind数据显示,截至4月30日,A股两融余额报15120.59亿元,融资余额报14740.20亿元,融券余额报380.39亿元,4月A股市场融资余额减少224.11亿元。
具体来看,4月A股市场融资余额多数交易日出现减少,其中4月10日-4月16日连续5个交易日减少,4月30日单日减少超130亿元。
4月融资余额变动情况
来源:Wind
从行业情况看,4月申万一级31个行业中有10个行业融资余额出现增加,有色金属、公用事业、国防军工行业融资余额增加金额居前,分别增加45.17亿元、14.05亿元、13.70亿元。此外,汽车行业融资余额增加超10亿元。
在出现融资余额减少的21个行业中,医药生物、电子、计算机行业融资余额减少金额居前,分别为42.76亿元、36.79亿元、30.10亿元。此外,电力设备、传媒、通信、银行、非银金融行业融资余额均减少超20亿元。
4月行业融资余额变动情况
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加仓中信证券超5亿元
从个股情况看,4月融资客加仓居前的十只股票分别为中信证券、海康威视、江苏银行、赛力斯、顺丰控股、锡业股份、当升科技、驰宏锌锗、百润股份、中曼石油,分别净买入5.08亿元、4.99亿元、4.53亿元、4.31亿元、4.24亿元、4.12亿元、3.40亿元、3.25亿元、3.05亿元、3.03亿元。可以看到,4月融资客加仓金额居前的股票金额较少,分布较广。从市场表现看,4月融资客加仓居前的股票多数上涨,当升科技、百润股份均涨逾10%。
4月融资净买入金额前十股
来源:Wind
4月融资客减仓居前的十只股票分别为昆仑万维、浪潮信息、宁德时代、平安银行、中国平安、五粮液、兴业银行、中国太保、招商银行、中兴通讯,分别净卖出8.09亿元、7.14亿元、4.95亿元、4.78亿元、4.70亿元、4.62亿元、4.56亿元、4.53亿元、4.12亿元、3.71亿元。从市场表现来看,这十只股票除浪潮信息、五粮液4月下跌外,其他股票4月均上涨,多数为A股核心资产,这意味着融资客4月在A股核心资产反弹时卖出了部分持仓。
4月融资净卖出金额前十股
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5月6日,A股全线反弹,美容护理、食品饮料、医药生物等行业板块领涨。对于当前市场,中信证券表示,步入5月,随着财报季落幕,美元降息预期明确,全球资金对中国资产配置意愿强烈,市场风险偏好显著提升,市场博弈将趋于缓和,预计A股在绩优成长、活跃主题、红利品种的“三足鼎立”下,5月行情将更稳更持续。建议关注政策催化密集,受益于活跃资金加仓的低空经济、AI产业化、生物制造等主题。国内利率中枢波动的扰动有限,红利品种依然是大体量长期资金配置A股的重要选择,建议坚持底仓配置其中自由现金流回报稳定的品种,包括水电、财险、银行以及消费品龙头等。