证券代码：600933证券简称：爱柯迪公告编号：临2024-026

转债代码：110090转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于“爱迪转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*证券停复牌情况：适用

因爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）向特

定对象发行股票，引起爱迪转债转股价格调整本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌证券代码证券简称停复牌类型停牌起始日停牌终止日复牌日期间

110090爱迪转债可转债转股停牌2024/4/11全天2024/4/112024/4/12

*调整前转股价格：18.56元/股

*调整后转股价格：18.53元/股

*爱迪转债本次转股价格调整实施日期：2024年4月12日

一、转股价格调整依据经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（》证监许可〔2023〕2855号），公司向特定对象发行股票66371681股，募集资金总额为人民1199999992.48元，扣除相关的发行费用（不含税）人民币13527214.00元后，实际募集资金净额为人民币1186472778.48元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票募集资金到位情

况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10318号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。公司本次因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整，符合《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。

二、转股价格调整公式及调整结果

1、转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股

以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

2、转股价格调整结果

根据上述增发新股调整公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k），其中 P0 为调整前转股价 18.56元/股，k 为增发新股率 7.3975%（66371681股/897222572 股，以向特定对象发行股票前的总股本 897222572 股计算），A 为向特定对象发行股票发行价格 18.08元/股，本次调整后的转股价格 P1=（P0+A×k）/（1+k）=18.53元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

因公司向特定对象发行股票增发新股，“爱迪转债”将于2024年4月11日暂停转股，2024年4月12日起恢复转股，“爱迪转债”转股价格自2024年4月12日由人民币18.56元/股调整为人民币18.53元/股。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2024-04-11