爱柯迪:爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书

证券代码：600933证券简称：爱柯迪

爱柯迪股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市公告书

保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街95号）

二〇二四年四月爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行股票数量：66371681股

2、发行股票价格：18.08元/股

3、募集资金总额：1199999992.48元

4、募集资金净额：1186472778.48元

二、本次发行股票预计上市时间本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板

上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起

6个月内不得上市交易或转让。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上交所的有关法律法规及

《公司章程》等相关规定执行。

发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

四、股权结构情况

本次发行后，宁波爱柯迪投资管理有限公司仍为上市公司的控股股东，张建成仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

1爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

特别提示..................................................1

目录....................................................2

释义....................................................4

第一节本次发行的基本情况..........................................5

一、公司基本情况..............................................5

二、本次新增股份发行情况..........................................6

第二节本次新增股份上市情况........................................26

一、新增股份上市批准情况.........................................26

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点................................26

三、新增股份的上市时间..........................................26

四、新增股份的限售安排..........................................26

第三节股份变动情况及其影响........................................27

一、本次发行前后股东情况.........................................27

二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况..........................29

三、财务会计信息分析...........................................29

第四节本次新增股份发行上市相关机构....................................33

一、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司...............................33

二、发行人律师：上海市通力律师事务所...................................33

三、发行人会计师：立信会计师事务所（特殊普通合伙）............................33

第五节保荐人的上市推荐意见........................................35

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...................................35

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见............................35

第六节其他重要事项............................................36

第七节备查文件..............................................37

2爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

一、备查文件...............................................37

二、查询地点...............................................37

三、查阅时间...............................................37

四、信息披露网站.............................................38

3爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

释义

在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

爱柯迪/上市公司/发

/指爱柯迪股份有限公司行人公司

本次发行/本次向特

定对象发行/本次向指爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票的行为特定对象发行股票

国金证券/保荐人/主指国金证券股份有限公司承销商

爱柯迪投资指宁波爱柯迪投资管理有限公司，系发行人控股股东通力律所、发行人律指上海市通力律师事务所师

立信会计师事务所/

发行人会计师/审计指立信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构/验资机构中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票认购《认购邀请书》指邀请书》《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票之申《申购报价单》指购报价单》《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票发行《发行与承销方案》指与承销方案》

《公司章程》指《爱柯迪股份有限公司章程》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》《发行与承销管理办指《证券发行与承销管理办法（2023修订）》法》

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务《实施细则》指实施细则》

报告期指2020年、2021年、2022年、2023年1-9月元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

4爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

第一节本次发行的基本情况

一、公司基本情况

（一）发行人基本情况公司名称爱柯迪股份有限公司

英文名称 Ikd Co. Ltd.法定代表人张建成成立日期2003年12月08日上市日期2017年11月17日

本次发行前注册资本89722.1178万元人民币1

本次发行前实缴资本89608.4416万元人民币住所（注册地）浙江省宁波市江北区金山路588号邮政编码315033股票上市交易所上海证券交易所公司股票简称爱柯迪公司股票代码600933信息披露事务负责人付龙柱

联系方式0574-87562112

统一社会信用代码 91330200756264225T

互联网地址 www.ikd-china.com

汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和

金属零件产品的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产

品的开发、设计、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口；

经营范围自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

（二）发行人主营业务

公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车雨刮系统、汽车动力系统、汽车热管理系统、汽车转向系统、汽车制动系统及

其他系统，新能源汽车三电系统、汽车结构件、汽车智能驾驶系统等适应汽车轻量化、电动化、智能化需求的铝合金精密压铸件。

1截至2024年3月4日，公司总股本为897222572股，与注册资本的差异主要系部分可转债转股新增股

本尚未办理工商变更登记。

5爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票的类型和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

（二）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

发行人于2023年4月27日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司符合 2023年度向特定对象发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于制定公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2023年度向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》、《关于提请召开 2023年

第一次临时股东大会的议案》等相关议案，并提请发行人2023年第一次临时股东大会审议批准相关议案。

发行人于2023年5月15日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合 2023年度向特定对象发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》、《关于公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2023年度向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》、《关于制定公

6爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》等议案，同意发行人本次向特定对象发行股票。

2、本次发行监管部门审核过程2023年8月24日，公司收到上交所出具的《关于爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所上市审核中心审核意见为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年12月20日，中国证监会出具的《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2855号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

3、发行过程

（1）《认购邀请书》发送情况

发行人及主承销商已于2024年3月12日向上交所报送《发行与承销方案》及

会后事项承诺函，并于2024年3月12日收盘后向109名（未剔除重复）投资者发出《认购邀请书》及附件材料。前述109名投资者包括：*已提交认购意向函的29名投资者；*发行人前20名股东中的12名股东（不包括发行人、国金证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关

联方）；*其他符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定条件的投资者，包括证券投资基金管理公司36名、证券公司14名、保险机构14名、其他投资者4名。

自《发行与承销方案》《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》报备上交所后至申购报价前一日24时前（即2024年3月14日24时前），新增收到8名投资者认购意向函。发行人、主承销商在上海市通力律师事务所的见证下，向新增收到认购意向函的投资者补发了《认购邀请书》及附件材料。新增发送《认购邀请书》及附件材料的投资者如下：

序号投资者名称

1西部证券股份有限公司

7爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

序号投资者名称

2董卫国

3华安证券股份有限公司

4宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司

5中船投资发展（山东）有限公司

6上海上国投资产管理有限公司

7长城证券股份有限公司

8中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议，也符合向上交所报送的《发行与承销方案》文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

（2）申购报价情况

经上海市通力律师事务所现场见证，在《认购邀请书》所规定的申购时间内

（2024年 3月 15日（T日）上午 9:00-12:00），保荐人（主承销商）共收到 33

名认购对象的《申购报价单》。参与本次发行的认购对象均在本次认购邀请文件发送范围内，并按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件。

除 7名证券投资基金管理公司和 1名合格境外机构投资者（QFII）无需缴纳申购

保证金之外，其余25名认购对象均按照《认购邀请书》的要求按时足额缴纳申购保证金。

经主承销商、上海市通力律师事务所律师核查，诺德基金管理有限公司管理的“诺德基金浦江1258号单一资产管理计划”因与主承销商存在关联关系而申购无效。剔除该产品的申购数量后诺德基金管理有限公司的申购数量仍符合《认购邀请书》确定的申购区间要求，诺德基金管理有限公司管理的其他产品的报价为有效报价。除上述情况外，其余均为有效申购。

申购报价情况如下：

8爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

序号认购对象名称申购价格（元/股申购金额（元）是否缴纳保证金是否为有效申购

中信创业投资（上海）有限公

117.71100000000是是

司

上海国企改革发展三期私募17.92350000002投资基金合伙企业（有限合是是

16.550000000

伙）

长三角产业创新二期（上海）17.92350000003私募投资基金合伙企业（有限17.5145000000是是合伙）16.4960000000上海上国投资产管理有限公1899000000

4是是

司16.29100000000

天安人寿保险股份有限公司-

518.44170000000是是

传统产品

6国泰基金管理有限公司18.61174000000不适用是

7建信基金管理有限责任公司18.0835000000不适用是

18.4935000000

8易方达基金管理有限公司18.0892600000不适用是

17.46112600000

9中信证券资产管理有限公司18.0535050000是是

17.90382000000

10广发基金管理有限公司不适用是

16.80557000000

11西部证券股份有限公司17.835000000是是

北京泓石资本管理股份有限18.7535000000

12是是

公司1850000000

13董卫国18.5335000000是是

中船投资发展（山东）有限公

1418.7535000000是是

司

泰康人寿保险股份有限公司-

15 分红-团体分红-019L-FH001 18.82 38000000 是是

沪泰康资产聚鑫股票专项型养

16老金产品-中国银行股份有限19.1960000000是是

公司

19.535000000

泰康人寿保险有限责任公司-

171955000000是是

投连-行业配置

18.7880000000

泰康人寿保险有限责任公司-19.535000000

18 分红-个人分红-019L-FH002 19 43000000 是是

沪18.259000000

19.0935000000

19华夏基金管理有限公司不适用是

17.8586600000

20 UBS AG 16.29 64000000 不适用是

21广发证券股份有限公司17.9242000000是是

9爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

序号认购对象名称申购价格（元/股申购金额（元）是否缴纳保证金是否为有效申购

17.2943000000

16.8644000000

宁波梅山保税港区沣途投资

22管理有限公司-沣途沣泰叁号17.9835000000是是

私募股权投资基金华泰优颐股票专项型养老金

23产品-中国农业银行股份有限17.4835000000是是

公司

天安人寿保险股份有限公司-

2417.4835000000是是

华泰多资产组合

华泰资管-兴业银行-华泰资

2517.4835000000是是

产价值精选资产管理产品

中兵顺景股权投资管理有限19.4335000000

公司-中兵国调（厦门）股权

26是是投资基金合伙企业（有限合19.4149999986伙）

18.5160880000诺德基金浦江

17.911387900001258号单一资产

27诺德基金管理有限公司不适用管理计划为无效

17.46267040000申购，其余产品为

有效申购

安徽中安高质贰号股权投资19.1760000000

28是是

合伙企业（有限合伙）18.17100000000

17.5262000000

29国泰君安证券股份有限公司17.0697000000是是

16.8138000000

18.4946500000

30财通基金管理有限公司17.89139150000不适用是

17.11185050000

17.5546000000

31长城证券股份有限公是是

17.4650000000

32中国北方工业有限公司18.9777000000是是

33华安证券股份有限公司18.0140000000是是

（3）发行价格、发行对象及最终获配情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为18.08元/股，发行股份数量为66371681股，认购总金额为1199999992.48元，最终确定16名对象获得配售。本次发行最终配售结果如下：

10爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

序获配股数获配金额限售期发行对象名称号（股）（元）（月）安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有

1553097399999991.846限合伙）

北京泓石资本管理股份有限公司-北京泓石

2193584034999987.206

天成投资管理合伙企业（有限合伙）

3财通基金管理有限公司257189646499879.686

4董卫国193584034999987.206

5国泰基金管理有限公司9623875173999660.006

6华夏基金管理有限公司193584034999987.206

7诺德基金管理有限公司309070055879856.006

8天安人寿保险股份有限公司-传统产品9402654169999984.326

9易方达基金管理有限公司274451049620740.806

中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调

10（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合8296459149999978.726伙）

11中船投资发展（山东）有限公司193584034999987.206

12中国北方工业有限公司425884976999989.926

泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国

13331858459999998.726

银行股份有限公司

泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分

14210176937999983.526

红-019L-FH001沪

泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配

15442477879999986.246

置

泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分

16326327458999993.926

红-019L-FH002沪

合计66371681.001199999992.48-认购对象已分别与发行人签署《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票之股份认购协议》。

本次发行对象未超过《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》规定的35名投资者上限。本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其各自控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《发行与承销

11爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合上市公司相关董事会、股东大会决议及本次发行的《发行与承销方案》的规定。

（三）发行方式本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

（四）发行数量及发行规模

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票数量为66371681股，发行规模为1199999992.48元，符合公司董事会及股东大会决议的有关规定，满足《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2855号）的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的70%。

（五）定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即

2024年3月13日。本次向特定对象发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即发行底价为16.29元/股。

上海市通力律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为18.08元/股，与发行底价的比率为

110.99%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合本次《发行与承销方案》的规定。

（六）募集资金和发行费用

根据发行人本次《发行与承销方案》，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额不超过人民币120000.00万元（含发行费用）。

12爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为

1199999992.48元，扣除相关发行费用（不含增值税）13527214.00元，实际

募集资金净额为1186472778.48元，全部用于投资新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地项目。

本次发行的募集资金金额符合中国证监会、上交所的相关规定，符合上市公司相关董事会、股东大会决议及本次发行的《发行与承销方案》的规定。

（七）限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起

6个月内不得上市交易或转让。

《公司章程》等相关规定执行。

发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

（八）上市地点本次向特定对象发行的股票将申请在上交所主板上市交易。

（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月22日出具的《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川华信验

（2024）第0011号），截至2024年3月21日止，保荐人（主承销商）指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都新华支行51001870836051508511账户

已收到爱柯迪本次向特定对象发行股票申购资金人民币1199999992.48元。

2024年3月22日，保荐人（主承销商）在扣除尚需支付的保荐承销费用（不含增值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月25日出具的《爱柯迪股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA10318号），截至 2024年

13爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

3月22日，爱柯迪本次向特定对象发行股票总数量为66371681股，募集资金

总额为人民币1199999992.48元，扣除不含增值税发行费用人民币

13527214.00元后，实际募集资金净额为人民币1186472778.48元，其中计入

股本人民币66371681元，计入资本公积人民币1120101097.48元。

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已开立募集资金专用账户，公司、保荐人和存放募集资金的商业银行已根据上交所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（十一）新增股份登记情况

2024年4月9日，发行人本次发行新增的66371681股股份在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

（十二）发行对象情况

1、发行对象的基本情况

（1）安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）成立日期2023年12月15日注册资本100000万元人民币

执行事务合伙人安徽中安资本管理有限公司（委派代表：王银龙）

主要经营场所安徽巢湖经济开发区龙泉路 9号 A楼四层

主要办公地点安徽省合肥市怀宁路 288号置地广场 C座 32楼企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91340100MAD7X4P90C

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活经营范围

动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）获配数量5530973股股份限售期自发行结束之日起6个月

（注：“安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）”为安徽中安资本管理有限公司管理的产品）

14爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

（2）北京泓石资本管理股份有限公司（代“北京泓石资本管理股份有限公司-北京泓石天成投资管理合伙企业（有限合伙）”）公司名称北京泓石资本管理股份有限公司成立日期2015年1月20日注册资本5000万元人民币法定代表人宋德清

住所北京市房山区北京基金小镇大厦 E座 158主要办公地点北京市海淀区友谊宾馆颐园公寓62528

企业类型股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91110108327317843M投资管理；资产管理；项目投资；企业管理；企业管理咨询；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融经营范围

衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的

其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量1935840股股份限售期自发行结束之日起6个月

（3）财通基金管理有限公司公司名称财通基金管理有限公司成立日期2011年6月21日注册资本20000万元人民币法定代表人吴林惠住所上海市虹口区吴淞路619号505室主要办公地点上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91310000577433812A

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会

经营范围许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量2571896股

15爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

股份限售期自发行结束之日起6个月

（4）董卫国姓名董卫国类型境内自然人

住所南京市白下区************

身份证号码3201131968********获配数量1935840股股份限售期自发行结束之日起6个月

（5）国泰基金管理有限公司公司名称国泰基金管理有限公司成立日期1998年3月5日注册资本11000万元人民币法定代表人邱军

住所中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室主要办公地点上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦18层

企业类型有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码 91310000631834917Y

基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法经营范围

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量9623875股股份限售期自发行结束之日起6个月

（6）华夏基金管理有限公司公司名称华夏基金管理有限公司成立日期1998年4月9日注册资本23800万元人民币法定代表人张佑君住所北京市顺义区安庆大街甲3号院主要办公地点北京市西城区月坛南街一号院7号楼

企业类型有限责任公司（中外合资）统一社会信用代码911100006336940653

（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事

经营范围特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项

16爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量1935840股股份限售期自发行结束之日起6个月

（7）诺德基金管理有限公司公司名称诺德基金管理有限公司成立日期2006年6月8日注册资本10000万元人民币法定代表人潘福祥

住所中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层主要办公地点上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91310000717866186P

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；

经营范围（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量3090700股股份限售期自发行结束之日起6个月

（8）天安人寿保险股份有限公司（代“天安人寿保险股份有限公司-传统产品”）公司名称天安人寿保险股份有限公司成立日期2000年11月24日注册资本1450000万元人民币法定代表人李源住所北京市石景山区古城南街9号院1号楼19层1906主要办公地点北京市朝阳区东三环中路1号北京环球金融中心办公楼东楼7层

企业类型其他股份有限公司（非上市）统一社会信用代码911100006074251442许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批经营范围准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量9402654股股份限售期自发行结束之日起6个月

17爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

（9）易方达基金管理有限公司公司名称易方达基金管理有限公司成立日期2001年4月17日

注册资本13244.20万元人民币法定代表人刘晓艳住所广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层主要办公地点广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦42楼

企业类型其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码 91440000727878666D公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依经营范围法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量2744510股股份限售期自发行结束之日起6个月

（10）中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（代“中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”）

公司名称中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立日期2019年3月28日注册资本800000万元人民币

执行事务合伙人中兵顺景股权投资管理有限公司（委派代表：刘贞）

住所厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼420-26主要办公地点厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心29层

企业类型非法人商事主体（有限合伙企业）

统一社会信用代码 91440300MA5FJC145J

许可项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活经营范围动）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

获配数量8296459股股份限售期自发行结束之日起6个月

（11）中船投资发展（山东）有限公司公司名称中船投资发展（山东）有限公司成立日期2023年5月8日注册资本3000万元人民币

18爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

法定代表人姜龙住所山东省烟台市龙口市徐福街道桑岛村南100米主要办公地点北京市海淀区昆明湖南路72号中国船舶集团815室

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91370681MACFRDJT3U

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服

经营范围务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配数量1935840股股份限售期自发行结束之日起6个月

（12）中国北方工业有限公司公司名称中国北方工业有限公司成立日期1981年5月20日注册资本2602774万元人民币法定代表人陈德芳住所北京市西城区广安门南街甲12号主要办公地点北京市西城区广安门南街甲12号

企业类型有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码 91110000100000307G特种机械及设备的进出口及代理进出口；经营或代理除国家组织统

一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的１４种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；转口贸易；承办来料

加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易；

承包本行业国外工程；境内外资工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车（其中小轿车直接销售到最终用户）；进口、易货项下的黑色、

有色金属及材料（稀贵金属除外）、木材的销售；汽车租赁；经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国内销售（国家有专项专营经营范围的除外）；与易货贸易有关的对外工程承包和劳务合作；与业务有

关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销；主办境内对外经

济技术展览会；设计、制作影视、印刷品、图片广告，代理自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布业务；房地产开发、经营；设备租赁；保险兼业代理（代理险种及有效期限以代理许可证为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量4258849股

19爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

股份限售期自发行结束之日起6个月

（13）泰康资产管理有限责任公司（代“泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司”、“泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪”、“泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置”、“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪”）公司名称泰康资产管理有限责任公司成立日期2006年2月21日注册资本100000万元人民币法定代表人段国圣中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号29层（实际自然楼层住所

26层）2901单元

主要办公地点北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦27层

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91110000784802043P

管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法经营范围

规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量13108405股股份限售期自发行结束之日起6个月

2、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

经主承销商、上海市通力律师事务所律师核查，诺德基金管理有限公司管理的“诺德基金浦江1258号单一资产管理计划”因与主承销商存在关联关系而申购无效。

其他发行对象及其出资方不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、

董事、监事、高级管理人员及其各自控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

本次认购对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法

20爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

3、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据竞价结果，保荐人（主承销商）和本次发行见证律师上海市通力律师事务所对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》

以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律、法规、规范性文

件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

经核查，中船投资发展（山东）有限公司、中国北方工业有限公司及董卫国以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法规规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行私募基金管理人登记或私募投资基金或私募资产管理计划备案程序。

经核查，诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司，已根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定取得中国证监会的批准。

上述公司管理的参与本次发行认购的产品中，公募基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募投资基

金或私募资产管理计划，无需履行私募投资基金备案程序；资产管理计划已在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。

经核查，中兵顺景股权投资管理有限公司管理的中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京泓石资本管

理股份有限公司管理的北京泓石资本管理股份有限公司-北京泓石天成投资管理

合伙企业（有限合伙）、安徽中安资本管理有限公司管理的安徽中安高质贰号股

权投资合伙企业（有限合伙）已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法规规定在中国证

券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记和私募投资基金备案，并已提供登

21爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

记备案证明文件。

经核查，泰康资产管理有限责任公司以其管理的保险产品“泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司”、“泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪”、“泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置”

及“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪”参与本次认购发行；天安人寿保险股份有限公司以其管理的保险产品“天安人寿保险股份有限公司-传统产品”参与本次认购发行，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行私募投资基金或私募资产管理计划备案程序。

综上，经保荐人（主承销商）和上海市通力律师事务所核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

4、关于投资者适当性的说明本次发行参与报价并最终获配的投资者已按照《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的相关规定、主承

销商投资者适当性管理相关制度及《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提

交了相关材料，保荐人（主承销商）及律师对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：

产品风险等级与风险序号发行对象名称投资者类别承受能力是否匹配安徽中安高质贰号股权投资合伙企

1专业投资者是业（有限合伙）

北京泓石资本管理股份有限公司-北

2专业投资者是京泓石天成投资管理合伙企业（有限

22爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

产品风险等级与风险序号发行对象名称投资者类别承受能力是否匹配

合伙）

3财通基金管理有限公司专业投资者是

4 董卫国普通投资者，C5级是

5国泰基金管理有限公司专业投资者是

6华夏基金管理有限公司专业投资者是

7诺德基金管理有限公司专业投资者是

天安人寿保险股份有限公司-传统产

8专业投资者是

品

9易方达基金管理有限公司专业投资者是

中兵顺景股权投资管理有限公司-中

10兵国调（厦门）股权投资基金合伙企专业投资者是业（有限合伙）

11 中船投资发展（山东）有限公司普通投资者，C4级是

12 中国北方工业有限公司普通投资者，C5级是

泰康资产聚鑫股票专项型养老金产

13专业投资者是

品-中国银行股份有限公司

泰康人寿保险股份有限公司-分红-团

14专业投资者是

体分红-019L-FH001沪

泰康人寿保险有限责任公司-投连-行

15专业投资者是

业配置

泰康人寿保险有限责任公司-分红-个

16专业投资者是

人分红-019L-FH002沪经核查，上述16家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

5、关于发行对象认购资金来源的说明

根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。

经保荐人（主承销商）和发行人律师核查：

本次发行的认购对象均承诺：“我方及我方最终认购方不包括爱柯迪、国金证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其各自控制或者施

加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形

23爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

式间接参与本次发行认购的情形；不存在直接或通过其利益相关方接受发行人的

控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员、国金证券及前

述主体关联方作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，以及提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。”综上所述，本次认购对象的资金来源的信息披露真实、准确、完整，能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第6号》及上交所的相关规定。

（十三）保荐人（主承销商）的合规性结论意见

1、关于本次发行定价过程合规性的意见经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了上海证券交易所上市审核中心的批准及中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》

《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规

范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行与承销方案》的规定，符合中国证监会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2855号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

2、关于本次发行对象选择合规性的意见经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》

《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规

范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行与承销方案》的规定，符合中国

24爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书证监会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2855号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行与承销方案》的规定。

本次获配的发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董

事、监事、高级管理人员及其各自控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择及发行结果等

各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。

（十四）发行人律师的合规性结论意见经核查，发行人律师认为：

本次发行已取得发行人内部有效批准及授权，并已获得上海证券交易所上市审核中心的批准及中国证监会同意注册的批复；发行人与主承销商在本次发行中

发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效；本次发行的过程符合

《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的相关规定；本次发行的发行结果

公平、公正；本次发行的认购对象之资格、发行价格、发行股数、募集资金总额符合相关法律、法规和规范性文件及《爱柯迪股份有限公司2023年度向特定对象发行 A 股股票预案》的规定；《缴款通知书》《认购协议》的内容合法、有效，发行人本次发行募集资金已全部到位。

25爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

第二节本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年4月9日出具的

《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：爱柯迪

证券代码为：600933

上市地点为：上海证券交易所主板

三、新增股份的上市时间本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上交所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

四、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起

6个月内不得上市交易或转让。

《公司章程》等相关规定执行。

发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

26爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

第三节股份变动情况及其影响

一、本次发行前后股东情况

（一）本次发行前后股份变动情况

本次发行前后，上市公司股本结构变化情况如下：

本次发行前本次发行后项目

股份数量（股）股份比例股份数量（股）股份比例

有限售条件股份--663716816.89%

无限售条件股份897222572100.00%89722257293.11%

合计897222572100.00%963594253100.00%

注：本次发行前总股本以截至2024年3月4日总股本为计算基准。

本次向特定对象发行股票不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司

控股股东的情形，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。

（二）本次发行前公司前十名股东情况

本次发行完成前，截至2023年9月30日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

持股比例限售股份数

序号股东名称或姓名持股数量（股）股份性质

（%）（股）

1宁波爱柯迪投资管理28711827732.04无限售流通股-

有限公司

2张建成731418168.16无限售流通股-

3领拓集团香港有限公2657194187.33无限售流通股-司

4宁波领挈股权投资合557945916.23无限售流通股-

伙企业（有限合伙）

XUDONG

5 INTERNATIONAL 44174500 4.93 无限售流通股 -

LIMITED中国银行股份有限公

6司－易方达供给改革221653242.47无限售流通股-

灵活配置混合型证券投资基金

7全国社保基金一一五160000001.79无限售流通股-

组合

2领拓集团香港有限公司于2024年1月9日更名为“领拓香港有限公司”。

27爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

持股比例限售股份数

序号股东名称或姓名持股数量（股）股份性质

（%）（股）

中国工商银行－广发

8稳健增长证券投资基125000001.39无限售流通股-

金

9王振华114755051.28无限售流通股-

宁波领祺股权投资管

10理合伙企业(有限合81958000.91无限售流通股-

伙)

合计59628523166.53--

（三）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行股份登记完成后，截至2024年4月9日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

持股数量持股比例限售股份数序号股东名称或姓名股份性质

（股）（%）（股）宁波爱柯迪投资管理

129015247730.11无限售流通股-

有限公司

2张建成731418167.59无限售流通股-

领拓集团香港有限公

3657194186.82无限售流通股-

司宁波领挈股权投资合

4557945915.79无限售流通股-

伙企业（有限合伙）

XUDONG

5 INTERNATIONAL 35206134 3.65 无限售流通股 -

LIMITED全国社保基金一一五

6186000001.93无限售流通股

组合中国银行股份有限公无限售流通

司－易方达供给改革

7153615331.59股、限售流通1747609

灵活配置混合型证券股投资基金

中国工商银行－广发

8稳健增长证券投资基126000001.31无限售流通股-

金

9王振华114755051.19无限售流通股

28爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

持股数量持股比例限售股份数序号股东名称或姓名股份性质

（股）（%）（股）

鹏华基金－中国人寿

保险股份有限公司－

分红险－鹏华基金国

10109935841.14无限售流通股

寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）

合计58904505861.131747609

二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、财务会计信息分析

（一）合并资产负债表

单位：万元

2023年9月302022年12月312021年12月312020年12月31

项目日日日日

流动资产570538.33520714.91346997.58337128.48

非流动资产562985.04471714.53310122.72228645.33

资产合计1133523.37992429.43657120.30565773.80

流动负债270447.30209997.28130441.0964148.98

非流动负债242187.79220972.6862456.3856799.43

负债合计512635.10430969.96192897.47120948.42归属于母公司的

598090.37541333.20456242.99437251.92

所有者权益

净资产620888.27561459.47464222.83444825.39

（二）合并利润表

单位：万元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

营业收入423472.43426524.12320566.27259050.46

营业成本300833.74308086.98236208.05180444.95

营业利润71024.5874107.9434041.1947459.21

29爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

利润总额71300.2674212.3934885.6049039.43

净利润61337.8767395.2332278.5543761.48归属于母公司所有者

59760.6264854.0330987.3642590.09

净利润

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度经营活动产生的现金

90660.2264723.3548139.3974054.23

流量净额投资活动产生的现金

-147288.86-161979.53-158111.35-44470.74流量净额筹资活动产生的现金

33485.53208210.2956319.35-27659.17

流量净额汇率变动对现金的影

4775.248626.86-10063.20-4455.26

响现金及现金等价物净

-18367.87119580.97-63715.82-2530.93增加额期末现金及现金等价

228818.93247186.80127605.83191321.65

物余额

（四）主要财务指标

2023年9月2022年12月2021年12月2020年12月

项目

30日31日31日31日

流动比率（倍）2.112.482.665.26

速动比率（倍）1.762.072.074.53资产负债率（母公司报表口

46.18%46.21%31.73%24.49%

径）

资产负债率（合并报表口径）45.22%43.43%29.35%21.38%归属于发行人股东的每股净

6.676.135.295.08资产（元/股）

2023年1-9

项目2022年度2021年度2020年度月

应收账款周转率（次数）3.513.773.883.49

存货周转率（次数）4.363.723.783.95

利息保障倍数9.7214.5153.86116.20每股经营活动产生的现金流

1.010.730.560.86

量净额（元/股）

每股净现金流量（元/股）-0.201.35-0.74-0.03

30爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

注：上述财务指标，如无特别说明，均以合并口径计算。最近一期财务数据未经审计。

2023年1-9月应收账款周转率和存货周转率已年化处理。

上述主要财务指标具体计算公式如下：

（1）流动比率=流动资产÷流动负债；

（2）速动比率=速动资产÷流动负债；

（3）资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%；

（4）应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均账面价值；

（5）存货周转率=营业成本÷存货平均账面价值；

（6）利息保障倍数＝（合并利润总额＋利息费用）÷（利息费用+资本化利息）；

（7）每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额÷期末普通股份总数；

（8）每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数；

（9）归属于发行人股东的每股净资产＝期末归属于母公司股东权益合计额（扣除永续债）÷期末普通股份总数；

（五）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月30日，公司资产总额分别

为565773.80万元、657120.30万元、992429.43万元和1133523.37万元。2020年至2023年9月30日，随着公司业务规模的扩大，资产规模呈逐年上升趋势。

2022年末资产总额较上年末增幅较大，主要系发行人于2022年10月发行

157000.00万元可转换公司债券，并投资建设爱柯迪智能制造科技产业园项目所致；随着发行人主营业务规模的快速扩大，公司2023年9月末的总资产规模进一步提高。

2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末，公司负债总额分别为

120948.42万元、192897.47万元、430969.96万元和512635.10万元。2022年

发行人负债规模快速扩大，主要系发行人于2022年10月发行157000.00万元可转换公司债券，以及扩大银行借款规模所致。

2、偿债能力分析

从短期偿债指标看，2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末，发行人的流动比率分别为5.26、2.66、2.48和2.11，速动比率分别为4.53、2.07、

2.07和1.76。从长期偿债指标来看，2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末，发行人合并资产负债率分别为21.38%、29.35%、43.43%和45.22%，

31爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

母公司资产负债率分别为24.49%、31.73%、46.21%和46.18%。2022年末，除受公司业务规模逐渐扩大的影响外，公司合并资产负债率较上年末增加14.48个百分点主要系2022年公司发行可转换公司债券募集资金15.70亿元，使得公司2022年末应付债券增加144655.24万元所致。报告期内公司流动比率及速动比率下降较显著，主要系公司主动扩大产能、新建厂房、购置设备，非流动资产规模快速扩大。报告期内，公司营业收入规模及净利润均呈快速增长趋势，不存在较大的偿债风险。

3、盈利能力分析

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-9月，公司营业收入分别为

259050.46万元、320566.27万元、426524.12万元和423472.43万元，报告期

内发行人营业收入规模快速增长，主要系随着公司新建厂房、购置设备等不断投入，产能逐渐释放，依托优质稳定的客户资源，紧跟全球汽车市场的发展步伐所致；发行人各期归属于母公司所有者净利润分别为42590.09万元、30987.36万

元、64854.03万元和59760.62万元，随着业务规模逐步扩大，发行人净利润水平同步提高，盈利能力较强。

32爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

第四节本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

名称：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

保荐代表人：郭煜焘、魏博

项目协办人：徐可

其他项目人员：胡国木、沈明杰、黄靖雯、梁逸霄、竺越

电话：021-68826801

传真：021-68826800

二、发行人律师：上海市通力律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

负责人：韩炯

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：张洁、郝玉鹏

三、发行人会计师：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：杨志国

办公地址：上海市黄浦区南京东路61号楼4楼

33爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

电话：021-23281004

传真：021-63390834

经办注册会计师：杨峰安、任明果

34爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

第五节保荐人的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司已与国金证券签署了关于本次向特定对象发行股票的保荐协议、承销协议及补充协议。

国金证券已指派郭煜焘、魏博担任公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

郭煜焘先生：保荐代表人，具有7年投资银行从业经历，先后参与完成了爱

柯迪（600933）、澳弘电子（605058）、恒帅股份（300969）及多个项目的改制上市、并购重组工作

魏博女士：保荐代表人，具有8年投资银行从业经历，先后参与完成了爱柯

迪（600933）、恒帅股份（300969）及多个项目的改制上市、并购重组等工作二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见本次发行申请符合法律法规和中国证监会及上交所的相关规定。保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐机构认为：爱柯迪本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上交所有关规定；国金证券同意作为爱柯迪本次向特

定对象发行股票的保荐机构，并承担保荐机构的相应责任。

35爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

第六节其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册的批复之日至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

36爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

第七节备查文件

一、备查文件

（一）中国证券监督管理委员会同意注册文件；

（二）保荐人出具的发行保荐书和发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；

（四）保荐人出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；