深圳燃气:深圳燃气2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告

深圳市燃气集团股份有限公司深圳市燃气集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

pWCpWC普华永道

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2024)第0555号

(第一页,共三页)

深圳市燃气集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,对深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“深圳燃气”)关

于2023年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放

与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务.

深圳燃气管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号

《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年

修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

号-一规范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指

南第1号公告格式(2023年12月第二次修订)-第十三号上市公司募集资金相关

公告》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告.这种责任包括设计、执行和

维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资

金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏.

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专

项报告发表意见.我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历

史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作.该准则要求我

们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金存放与实际使用情况

专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号

《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年

修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼邮编200021

总机:+86(21)23238888,传真:+86(21)23238800,www.pwccn.com

DWCDWC普华永道

普华永道中天特审字(2024)第0555号

(第二页,共三页)

号-一规范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指

南第1号公告格式(2023年12月第二次修订)-第十三号上市公司募集资金相关

公告》编制,在所有重大方面如实反映了深圳燃气2023年度募集资金存放与实

际使用情况获取合理保证.

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取有关募集资金存放与实际使

用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15

号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022

年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

号规范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指

南第1号公告格式(2023年12月第二次修订)-第十三号上市公司募集资金相关

公告》编制,在所有重大方面如实反映了深圳燃气2023年度募集资金存放与实

际使用情况的充分适当的证据.选择的鉴证程序取决于我们的职业判断,包括对

由于舞币或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的

评估.在执行鉴证工作的过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我

们认为必要的其他程序.我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴

证意见提供了基础.

我们认为,上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照

中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司

募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作(2023年12月修订))

及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式(2023年12月第二

次修订)-第十三号上市公司募集资金相关公告》编制,并在所有重大方面如实反

映了深圳燃气2023年度募集资金存放与实际使用情况.

pwCpwC普华永道

普华永道中天特审字(2024)第0555号

(第三页,共三页)

本报告仅供深圳燃气按照上述规定的要求在2023年度报告中披露之目的使

用,不得用作任何其他目的.

普华永道注册会计师

会计师事务所(特殊普通合伙)岸强

None

中国·上海市注册会计师

2024年3月28日柳璟屏

深圳市燃气集团股份有限公司深圳市燃气集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任.

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月19日签发的证监许可[2023]1354

号文《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注

册的批复》,深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“深圳燃气”或“本公司”)于

2023年7月27日向社会公众发行可转换公司债券30,000,000张,每张发行价格为

人民币100.00元,募集资金总额为3,000,000,000.00元.扣除发行费用(不含增值

税)人民币19,752,830.20元后,实际募集资金净额为人民币2,980,247,169.80元(以

下简称“募集资金,上述资金于2023年8月2日到位,业经普华永道中天会计师事

务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第0406号验资报告.

截至2023年12月31日,本公司本年度使用募集资金人民币24,750.96万元,

累计使用募集资金总额人民币24,750.96万元,临时补充流动资金人民币

120,000.00万元,尚未使用募集资金余额人民币153,273.76万元；与尚未使用的募

集资金存放专项账户的余额人民币154,980.71万元的差异为人民币1,706.95万元

为收到的银行利息收入以及未支付的发行费用.

None

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《深圳市燃气集团

股份有限公司募集资金管理制度》.根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储

截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币万元募集资金专户开户行账号余额

支行招商银行股份有限公司深圳上步75590067581060136,981.07

支行中国银行股份有限公司深圳罗湖76537743589035,679.69

支行兴业银行股份有限公司深圳天安3371101001007281323,757.08

平安银行股份有限公司深圳分行1598998888891949.34

支行广发银行股份有限公司深圳华富955088000669330109238,774.15

浙商银行股份有限公司深圳分行584000051012010009076038,839.38

合计154,980.71

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2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

2023年8月10日,本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及募集资金存放

银行招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业

银行股份有限公司深圳天安支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份

有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监

管协议》.

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.本年度,本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表

2.募投项目先期投入及置换情况

在2023年度公开发行可转换公司债券募集资金到位以前,本公司为保障募集资

金投资项目顺利进行,已使用自筹资金投入深圳市大然气储备与调峰库二期扩建工

程项日,待本公司募集资金到位后予以置换.截至2023年8月31日止,本公司以

自筹资金预先投入募投项目实际投资额为48,523,318.33元,以自筹资金预先支付发

行费用(不含税)1,671,226.42元,合计人民币50,194,544.75元.

2023年9月21日,深圳燃气第五届董事会第十二次(临时会议)会议、深圳燃气

第五届监事会第七次(临时会议)会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入

募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金

人民币50,194,544.75元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹

资金.

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月21日出具了普华永道

中天特审字(2023)第2937号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费

用情况报告及鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审

核.

None

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年9月21日,深圳燃气第五届董事会第十二次(临时会议)会议、深圳燃气

第五届监事会第七次(临时会议)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的议案》,本公司拟使用部分闲置募集资金不超过1,500,000,000.00元

(包含本数)暂时用于补充流动资金,并仅用于与本公司主营业务相关的生产经营,使

用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月.

截至2023年12月31日,本公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金

额为1,200,000,000.00元.

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2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

4.闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年9月21日,深圳燃气第五届董事会第十二次(临时会议)会议、第五届监

事会第七次(临时会议)会议,审议通过了《关于募集资金余额以协定存款等方式存放

的议案》,同意本公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,将向不特定对象

发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款及归集存款等方式存放,存款

期限自经本公司董事会审议通过之日起不超过12个月,该协定存款及归集存款不得

质押,不得影响募集资金投资计划正常进行.上述协定存款及归集存款的安排不会

变更存款存放的专项账户.

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况.

本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形.

五、保荐机构对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论

性意见

经核查,保荐机构认为:截至2023年12月31日,本公司募集资金存放和使用

符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海

1正委公易所上中公司日律监管指引节1会一-规范运作》等法规和文件的规定,对

募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金

具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形.

附表1:募集资金使用情况对照表

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

深圳市燃气集团股份有限公司深圳市燃气集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表1::募集资金使用情况对照表:

金额单位:人民币/万元募集资金总额(注1)298,024.72本年度投入募集资金总额24,750.96

变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额24,750.96

变更用途的募集资金总额比例不适用

承诺投资项目已变更项日,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额(注2)截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)三(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期现的效益预计效益本年度实是否达到项目可行性是否发生重大变化

一、深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程否24,750.9624,750.96-273,273.768.31%2026/12/31不适用不适用否

合计24,750.9624,750.96-273,273.768.31%

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况经本公司2023年9月21日召开的第五届董事会第十二次(临时会议)会议、深圳燃气第五届监事会第七次(临时会议)会议审议通过了《深圳燃气关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》,本公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后,本公司使用募集资金人民币50,194,544.75元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金.

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况元.2023年9月21日,深圳燃气第五届董事会第十二次(临时会议)会议、深圳燃气第五届监事会第七次(临时会议)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本公司拟使用部分闲置募集资金不超过1,500,000,000.00元(包含本数)暂时用于补充流动资金,并仅用于与本公司主营业务相关的生产经营,使用期限自本公司董事会审议批准之日起不超过12个月.截至2023年12月31日,本公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1,200,000,000.00

·1

深圳市燃气集团股份有限公司深圳市燃气集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 M对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2023年9月21日,深圳燃气召开第五届董事会第十二次(临时会议)会议、第五届监事会第七次(临时会议)会议,审议通过了《关于募集资金余额以协定存款等方式存放的议案》,同意本公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款及归集存款等方式存放,存款期限自经本公司董事会审议通过之日起不超过12个月,该协定存款及归集存款不得质押,不得影响募集资金投资计划正常进行.

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况不适用

注1:“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用(不含税)后的净额.

注2:“本年度投入金额”为募集资金到账后投入募投项目的金额与置换先期投入募投项目金额之和.

None

统一社会信用代码营业执照□回扫描市场主体身

份码了解更多登

记、备案、许可

913100000609134343

、监管信息,体

验更多应用服务.

证照编号:00000002202306280015(副本)

中国(上海)自由贸易试验区

名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出资额人民币11481.1000万

类型外商投资特殊普通合伙企业成立日期2013年01月18日

None

执行事务合伙人李丹主要经营场所中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路

1318号星展银行大厦507单元01室

经营范围许可项目:注册会计师业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一股项目:税务报务:财务咨询:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):社会

经济咨询报务；环保咨询服务；企业管理咨询:信息技术咨询服务；市场主体登记注

册代理；人力资源服务(不合职业中介活动、劳务派遣服务)；科技中介服务；薪酬

管理服务；知识产权服务(专利代理服务除外):技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售:计算机系统服务；信息系统

集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发:计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包

服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础软件开发；数据处理利存储支持服务；

大数据报务；智能控制系统集成；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除

外)；工程管理服务:工程造价咨询业务:工业设计服务.(除依法须经批准的项目

外,凭营业执照依法自主展经育登记机关

此复印件仅供深圳市燃气集团股份有限公司202年度募

集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告[曾华永

道中天特审字(2024)第055号)后附用途其2023年0月28日

付尔汉M22

None

国家企业信用信息公示系统网址t:htp/wwgsxt.gow.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用公示系统报送公示年度报告.

None

此复印件仅供深圳市燃气集团股份有限公司证书序号:NO.000525

2023年度募集资金存放与实况责项报告及鉴证

报告[普华永道中牧字(2024)第052后附之说明

None

用,其他用途无效.

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的-

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:管华京道中天会计师事务所(特殊普通合伙)3.《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首产合伙人:李丹

4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计

主任会计师:

师事务所执业证书》.

办公场所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号

2展银行大厦507单元01室

组织形式:特殊的普通合伙企业

发证机关:

None

会计师事务所编号:31000007

None

注册资本(出资额):丝

人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整

十

None

批准设立文号:期会函(2012)52号(换发

None

批准设立日期:二0一二年÷二月二个四日中华人民共和国财政部制

None

((

国注册会计师份

姓

Fullname

性

Sex

出生日期1976-01-21

Dateofbirth

工作单位普华永道中大会计师事务月

Workingunit有限公司深圳分所

身份证号码441425197601210358

IdentitycardNo.

None

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格:继续有效一年.

ERThigettificateisvalidforanotheryearafter

thisrenewa

证书编号:310000072293

No.ofCertificate

None

批准注册协会:深圳市注册会计师协会

AuthorizedInstituteofCPAs

tc7入

None

发证日期:2003年5月13日40b4日

DateofIssuancefy/mld

《5

None

.P℃、

注册会记注意事项.

Registratio

:一、注册会计师执行业务必要时须向委托方出

同意调出示本证书.

:Agreetheholder二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改.

三、注册会计师停止执行法定业务时应将本证

书缴还主管注册会计师协会.

四、本证书如遗失应立即向主管注册会计师协会

报告(登报声明作废后办理补发手续.

二-“.

:陈岸强NOTES.

310000072293

1.Whem,practising,theCPAshall showtheclienthis

同意调入深圳市注册会计师协会certificate,whiennecessary.

:2-This-certificateshallbeexclusivelyusedbythe

Agreetheholdertobetransferredto

holderNotransferoralterationshallbeallowed.

:3.TheCPAshallreturnthecertificatetothecompetent

·事务所InstituteofCPAswhentheCPAstopsconducting

statutorybusiness.“

CPAS

4.Incaseofloss,theCPAshallreporttothecompetent

InstituteofCPAsimmediatelyandgothroughthe

·转入协会盖章procedureofreissueaftermakinganannouncementof

Stampofthetransfer-inInstituteofCPAslossonthenewspaper.

年月日.

fy/m/d

72·

None

·:

None

NTE OFCERTIFIED

None

学

商注册会计项资

姓名

Fullname柳璟屏

性别

Sex女

出生日期

Dateofbirth1972-11-24

工作单位普华永道中天会计师事务所有

Workingunit限公司深圳分所

身份证号码420106721124086

IdentitycardNo.

年度检验登记年度检验登记年度检验登记(

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistratior

本证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格,继绩有殿-年.

ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotherarafter

thisrenewal.thisrenewa

None

任

None

□

年

Anr

本年

Tharafter

thi

柳璟屏

440300040108

深圳市注册会计师协会

证书编号:440300040108

No.ofCertificate

None

批准注册协会:深市注佛会计协会

AuthorizedInstituteofCPAs

None

发证日期:1996年0501日20r2年月(

DateofIssuanceY/d年度m

行情