国泰君安:国泰君安证券股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告

证券代码：601211证券简称：国泰君安

国泰君安证券股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期

期增减变动幅度(%)

营业收入7983091405-14.05

归属于母公司所有者的净利润2489358737-18.13

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2049710209-25.46

经营活动产生的现金流量净额-13016163544不适用

基本每股收益（元/股）0.26-21.21

稀释每股收益（元/股）0.26-18.75

加权平均净资产收益率（%）1.55下降0.46个百分点

1/172024年第一季度报告

本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产910576980843925402484366-1.60

归属于母公司所有者的权益1694409264421669692536161.48

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-418584的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享551748347主要是财政扶持资金

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出45671626

减：所得税影响额149251259

少数股东权益影响额（税后）8101602合计439648528

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于母公司所有者的扣除非经常性主要是受市场波动影响，金融工具的-25.46损益的净利润投资收益净额同比下降

单位：元币种：人民币本报告期末比上年资产负债表项目本报告期末上年度末变动原因度末增减

（%）

受市场波动影响，衍生衍生金融资产15399032512967269783759.20金融工具公允价值变动

根据运营需要，子公司短期借款174646570841166169019749.76短期借款规模增加

应付短期融资款1100456399319372093963-43.19根据公司资金情况，并

2/172024年第一季度报告

结合业务发展需要，减少了短期融资款的规模

根据公司资金情况，并拆入资金395275345911744902105-66.34结合业务发展需要，减少了同业拆借的规模本报告期利润表和现金流本报告期上年同期比上年同变动原因量表项目

期增减（%）主要是付息负债的利息

利息净收入350388144692777050-49.42支出有所增长，同时利息收入有所下降主要是交易性金融工具

投资收益-30190479782324962992-229.85投资收益减少公允价值变动收主要是衍生金融工具公

5434476265930533362484.02

益允价值变动收益增加本期收到财政扶持资金

其他收益59703470138275448655.98同比增加考虑市场环境及项目情

况变化等因素，结合预信用减值损失-140037099042721-254.86期信用损失模型评估后，本期信用减值准备有所冲回归母其他综合收主要是其他债权投资公

-3130382098445979-131.80益的税后净额允价值变动主要是交易性金融资产

净减少额、融出资金净经营活动产生的

-13016163544-20749537510不适用减少额和代理买卖证券现金流量净额收到的现金净额同比增加投资活动产生的主要是收回投资收到的

184207384644399300933318.72

现金流量净额现金同比增加筹资活动产生的主要是偿还债务支付的

-219626068019169772770-111.46现金流量净额现金同比增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如注1157138不适用

数有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

3/172024年第一季度报告

质押、标记或冻结情况持股持有有限售条股东名称股东性质持股数量比例股注2件股份数量

(%)份数量状态上海国有资产经营有限

注3国有法人190096374821.35-无-公司

香港中央结算（代理人）未

注4境外法人139175597015.63--有限公司知上海国际集团有限公司

注5国有法人6822157917.66-无-深圳市投资控股有限公

国有法人6094283576.84-无-司中国证券金融股份有限境内非国

2605473162.93-无-

公司有法人

上海城投（集团）有限

国有法人2465665122.77-无-公司香港中央结算有限公司

注6境外法人2349452442.64-无-深圳能源集团股份有限境内非国

1544559091.73-无-

公司有法人中国建设银行股份有限

公司－国泰中证全指证

其他952748601.07-无-券公司交易型开放式指数证券投资基金上海上国投资产管理有

国有法人754822610.85-无-限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海国有资产经营有限

1900963748人民币普通股1900963748

公司

香港中央结算（代理人）境外上市外资

13917559701391755970

有限公司股上海国际集团有限公司682215791人民币普通股682215791深圳市投资控股有限公

609428357人民币普通股609428357

司中国证券金融股份有限

260547316人民币普通股260547316

公司

上海城投（集团）有限

246566512人民币普通股246566512

公司香港中央结算有限公司234945244人民币普通股234945244

4/172024年第一季度报告

深圳能源集团股份有限

154455909人民币普通股154455909

公司中国建设银行股份有限

公司－国泰中证全指证

95274860人民币普通股95274860

券公司交易型开放式指数证券投资基金上海上国投资产管理有

75482261人民币普通股75482261

限公司

上述股东关联关系或一上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司，上海致行动的说明上国投资产管理有限公司是上海国际集团有限公司的控股子公司。香港中央结算（代理人）有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限

公司的全资附属公司，分别为公司 H股投资者和沪股通投资者名义持有公司 H股及 A股。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。

前 10名股东及前 10名本报告期末，公司前 10名股东及前 10名无限售股东中的 A股股东信用证无限售股东参与融资融券账户持有证券数为0。报告期末，中国建设银行股份有限公司－国泰中券及转融通业务情况说证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金转融通出借余额238300明股。

注 1：公司股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东。报告期末 A 股股东 156971 户，H 股登记股东 167户。

注2：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据上交所上市规则所定义。

注 3：前十大股东列表中，上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司 152000000 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注 4：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记 H股股东所持股份的名义持有人。

注 5：前十大股东列表中，上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，上海国际集团有限公司另持有公司 124000000 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注 6：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A股股份的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用期初转融通出借期末普通账户、信用账期末转融通出借股股东名账户持股股份且尚未归还户持股份且尚未归还

称（全比例数量合比例比例数量合比例

称）数量合计数量合计

（%）计（%）（%）计（%）中国建设银行

971857031.097125000.01952748601.072383000.00

股份有限公司

5/172024年第一季度报告

－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

6/172024年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日

资产：

货币资金178161832464161875853168

其中：客户资金存款142263464083131135943587结算备付金1991994095518118721841

其中：客户备付金1197839188510803294610融出资金8654326405789753964993衍生金融资产153990325129672697837存出保证金5971798673156787627262应收款项2221480571917894598446买入返售金融资产5968765082369666091018

金融投资：

交易性金融资产361174704597372574239398债权投资36963843703614542834其他债权投资7355058208394146784972其他权益工具投资18071839841875680246长期股权投资1289564101712790762474投资性房地产10592151541067254218固定资产38751008373917720576在建工程233975044191536317使用权资产15438921021621457810无形资产15483216311530164655商誉40707614624070761462递延所得税资产7407512622457519553其他资产27359540391774505286资产总计910576980843925402484366

负债：

短期借款1746465708411661690197应付短期融资款1100456399319372093963拆入资金395275345911744902105交易性金融负债7121975043574824260976衍生金融负债1277373819311488606278卖出回购金融资产款185050981167216829590019代理买卖证券款9645373562390457193647代理承销证券款516879198872660940应付职工薪酬62965628227728844180应交税费6941599401364863337

7/172024年第一季度报告

项目2024年3月31日2023年12月31日应付款项187978207863166285170384合同负债8860636980140602预计负债328897566328897566长期借款549573501549551595应付债券136800893066134025542628租赁负债17322413411829350352递延所得税负债521919586155140268其他负债11736379092425974884负债合计734601759115752024473921

所有者权益：

股本89046108168904610816其他权益工具1991867924519918679245

其中：永续债1991867924519918679245资本公积4732906685047315448941

减：库存股361483735361483735其他综合收益125155894156459714盈余公积71725307967172530796一般风险准备2541062242825356764757未分配利润6094174414858506243082归属于母公司所有者权益合计169440926442166969253616少数股东权益65342952866408756829所有者权益合计175975221728173378010445负债和所有者权益总计910576980843925402484366

公司负责人：朱健主管会计工作负责人：聂小刚会计机构负责人：董博阳

8/172024年第一季度报告

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、营业总收入79830914059288045652手续费及佣金净收入31543664053433292327

其中：经纪业务手续费净收入14986064731607283891投资银行业务手续费净收入641758028659396848资产管理业务手续费净收入9179594381059098243利息净收入350388144692777050

其中：利息收入36698631903811879494利息支出33194750463119102444

投资收益（损失以“-”号填列）-30190479782324962992

其中：对联营企业和合营企业的投资收益3907438876025731公允价值变动收益5434476265930533362

汇兑收益（损失以“-”号填列）-5451583-68036405资产处置收益161696550666其他收益597034701382754486其他业务收入14711637551591211174

二、营业总支出47492675775280069036税金及附加3096440845454195业务及管理费33171877003641158979

信用减值损失-140037099042721其他资产减值损失115929189964052其他业务成本14035262601574449089

三、营业利润32338238284007976616

加：营业外收入68115410215889

减：营业外支出8761623736072

四、利润总额32336288204014456433

减：所得税费用614422264819194947

五、净利润26192065563195261486

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润26192065563195261486

2.终止经营净利润--

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润24893587373040521708

2.少数股东损益129847819154739778

六、其他综合收益的税后净额-2992657621711592归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-3130382098445979净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益40096775136807673

9/172024年第一季度报告

项目2024年第一季度2023年第一季度

1.权益法下不能转损益的其他综合收益3945155115465289

2.其他权益工具投资公允价值变动645224121342384

（二）将重分类进损益的其他综合收益-71400595-38361694

1.权益法下可转损益的其他综合收益212390248489814

2.其他债权投资公允价值变动-100420361175910531

3.其他债权投资信用损失准备-12880710385927

4.外币财务报表折算差额7909549-233147966

归属于少数股东的其他综合收益的税后净

1377244-76734387

额

七、综合收益总额25892799803216973078归属于母公司所有者的综合收益总额24580549173138967687归属于少数股东的综合收益总额13122506378005391

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.260.33

（二）稀释每股收益(元/股)0.260.32

公司负责人：朱健主管会计工作负责人：聂小刚会计机构负责人：董博阳

10/172024年第一季度报告

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融资产净减少额9974033827-

收取利息、手续费及佣金的现金76069602938646488240

回购业务资金净增加额-8502340989

融出资金净减少额3053385030-

代理买卖证券收到的现金净额5996541976-收到其他与经营活动有关的现金1556298393318602671579经营活动现金流入小计4219390505935751500808

为交易目的而持有的金融资产净增加额-22123833102为交易目的而持有的金融负债净减少额17404491599732318235拆入资金净减少额77811158701460977757

回购业务资金净减少额35374220663-

融出资金净增加额-4997644750

代理买卖证券支付的现金净额-3303185254

支付利息、手续费及佣金的现金21174477372018246974支付给职工及为职工支付的现金28047706133546972625支付的各项税费5978178681048436053支付其他与经营活动有关的现金47942466938269423568经营活动现金流出小计5521006860356501038318

经营活动产生的现金流量净额-13016163544-20749537510

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3857243190218995587655取得投资收益收到的现金11370085731030052261

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

1318938-

收回的现金净额投资活动现金流入小计3971075941320025639916投资支付的现金2106344846815403703819

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

226572481222635164

支付的现金投资活动现金流出小计2129002094915626338983投资活动产生的现金流量净额184207384644399300933

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金262269198644915637225发行债券收到的现金1231952263428621929026筹资活动现金流入小计3854644249833537566251偿还债务支付的现金3841056706212643596882

分配股利、利润或偿付利息支付的现金21290044061479188563

11/172024年第一季度报告

项目2024年第一季度2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金203131710245008036筹资活动现金流出小计4074270317814367793481

筹资活动产生的现金流量净额-219626068019169772770

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29050631-459716999

五、现金及现金等价物净增加额32373648712359819194

加：期初现金及现金等价物余额166601848807179419264002

六、期末现金及现金等价物余额169839213678181779083196

公司负责人：朱健主管会计工作负责人：聂小刚会计机构负责人：董博阳

12/172024年第一季度报告

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日

资产：

货币资金8849244417385462411165

其中：客户资金存款7179180584365132493754结算备付金2074702613219526526785

其中：客户备付金1197839188510795610739融出资金8049858721484532693418衍生金融资产144663925829173457042存出保证金1255837858013847121467应收款项76568171747346361814买入返售金融资产5555806407864786241013

金融投资：

交易性金融资产247830496705269793519767其他债权投资6147224009183529247706其他权益工具投资15557865201550101963长期股权投资3246760614832376849678固定资产22969157112321442185在建工程175094419172554469使用权资产11731797411236704042无形资产738090996729392244

递延所得税资产-1763503212其他资产75567611987802828951资产总计635243881462685950956921

负债：

应付短期融资款1048789394516826694054拆入资金395275345911744902105交易性金融负债2821879067533597603663衍生金融负债1174255861811533724489卖出回购金融资产款154541808500191780267867代理买卖证券款8573022157479730022484代理承销证券款4700000014000000应付职工薪酬42166120605472360701应交税费410800944873597121应付款项6863196118363903242478合同负债3276000064170000预计负债328897566328897566长期借款549528501549551595应付债券116532916056121858055711

13/172024年第一季度报告

项目2024年3月31日2023年12月31日租赁负债13050919911385729491

递延所得税负债145983722-其他负债282020570489448236负债合计487157599364540152267561

所有者权益：

股本89046108168904610816其他权益工具1991867924519918679245

其中：永续债1991867924519918679245资本公积4587340681145859788902

减：库存股361483735361483735其他综合收益515556893312808937盈余公积71725307967172530796一般风险准备2312719569523127195695未分配利润4293578557740864558704所有者权益合计148086282098145798689360负债和所有者权益总计635243881462685950956921

公司负责人：朱健主管会计工作负责人：聂小刚会计机构负责人：董博阳

14/172024年第一季度报告

母公司利润表

2024年1—3月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、营业总收入46650226695157646390手续费及佣金净收入20716783312228967298

其中：经纪业务手续费净收入13925171311508136062投资银行业务手续费净收入583200620611627257利息净收入593776901697772408

其中：利息收入28311182393102935583利息支出22373413382405163175

投资收益（损失以“-”号填列）-46528837471353461619

其中：对联营企业和合营企业的投资收益2857582254178868公允价值变动收益6149480488600859596

汇兑收益（损失以“-”号填列）-47954032-71658659

资产处置收益（损失以“-”号填列）-69770550666其他收益543704995345282226其他业务收入72895032411236

二、营业总支出21055986472335935172税金及附加2049324734475746业务及管理费21020060752305977444

信用减值损失-16900675-4518018

三、营业利润25594240222821711218

加：营业外收入852025528526

减：营业外支出5182042298264

四、利润总额25589910202824941480

减：所得税费用487764147556376058

五、净利润20712268732268565422

（一）持续经营净利润20712268732268565422

（二）终止经营净利润--

六、其他综合收益的税后净额202747956141483503

（一）不能重分类进损益的其他综合收益43750368110192616

1.权益法下不能转损益的其他综合收益3945155115465289

2.其他权益工具投资公允价值变动429881794727327

（二）将重分类进损益的其他综合收益15899758831290887

1.权益法下可转损益的其他综合收益212390248489813

2.其他债权投资公允价值变动13788737112415147

3.其他债权投资信用损失准备-12880710385927

七、综合收益总额22739748292410048925

公司负责人：朱健主管会计工作负责人：聂小刚会计机构负责人：董博阳

15/172024年第一季度报告

母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融资产净减少额18728021644-

收取利息、手续费及佣金的现金58149646556185579597

融出资金净减少额4025671795-

回购业务资金净增加额-11375296311

代理买卖证券收到的现金净额5996216455-收到其他与经营活动有关的现金54166192498617002263经营活动现金流入小计3998149379826177878171

为交易目的而持有的金融资产净增加额-19809381736为交易目的而持有的金融负债净减少额52568901286208397502

回购业务资金净减少额35710260983-拆入资金净减少额77811158701460977757

融出资金净增加额-4121651905

代理买卖证券支付的现金净额-2427205846

支付利息、手续费及佣金的现金16510299921746320476支付给职工及为职工支付的现金19510167632700735813支付的各项税费223564263668958348支付其他与经营活动有关的现金391510418469473179经营活动现金流出小计5296538841739613102562

经营活动产生的现金流量净额-12983894619-13435224391

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2868947388715937230641取得投资收益收到的现金648940479647449575

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

279249-

收回的现金净额投资活动现金流入小计2933869361516584680216投资支付的现金715666004911059238120

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

148712195180355813

支付的现金投资活动现金流出小计730537224411239593933投资活动产生的现金流量净额220333213715345086283

三、筹资活动产生的现金流量：

发行债券收到的现金202000000020230000000筹资活动现金流入小计202000000020230000000偿还债务支付的现金137700000008000000024

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1175965414901812103