运输设备板块13日盘中走势活跃,截至发稿,雷尔伟、康尼机电、众合科技等涨停,科安达涨超9%,时代电气涨近7%,必得科技、中国中车涨约6%。
消息面上,5月10日,国铁集团发布“时速350公里复兴号智能配置动车组采购项目招标公告”,招标范围包括时速350公里复兴号智能配置动车组(8辆编组),数量132组;时速350公里复兴号智能配置高寒动车组(8辆编组),数量13组;时速350公里复兴号智能配置动车组(17辆编组),数量20组(10列)。本次动车组招标量折合约165标准列(8辆编组为1标准列、17辆长编组按照2标准列计),招标量超预期。
此外,2024年1—4月,全国铁路完成固定资产投资1849亿元,同比增长10.5%;铁路建设优质高效推进,现代化铁路基础设施体系加快构建。2024年1—3月,全国铁路完成旅客发送量10.1亿人次,同比增长达28.5%。
光大证券认为,本次动车组招标量的大幅增长,是铁路客流高速增长带来的旺盛客运需求所致;国铁集团财务状况的改善以及铁路投资的持续增长,为铁路设备的采购增加提供了充足的弹药;未来铁路投资有望维持目前较好的增速,行业景气度持续升温。轨交设备行业将直接受益于铁路投资增长、客流复苏带来的动车组需求量增长、以及机车更新与动车组维保需求提升。
银河证券表示,设备更新+客流复苏+大修周期三重逻辑演绎下,轨交行业将迎来新一轮景气向上。按往年招标节奏,下半年国铁集团还将进行1—2次动车组新车及高级修采购,铁路装备仍存在预期差,继续推荐标的中国中车、时代电气。