证券代码:601998证券简称:中信银行公告编号:临2024-021
转债代码:113021转债简称:中信转债
中信银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*累计转股情况:截至2024年3月31日,累计已有人民币26594262000元中信转债转为本行A股普通股,累计转股股数为 4357974783股,占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的8.9056767%。
*未转股可转债情况:截至2024年3月31日,尚未转股的中信转债金额为人民币
13405738000元,占中信转债发行总量的比例为33.5143450%。
*本季度转股情况:自2024年1月1日至2024年3月31日期间,共有人民币
26388023000 元中信转债转为本行 A 股普通股,转股股数为 4325905402 股。
一、中信转债的发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2168号)核准,中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2019年3月4日公开发行了40000万张A股可转换公司债券(以下简称“可转债”或“中信转债”),每张面值100元,发行总额400亿元,期限6年,可转债票面利率第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为
3.2%、第六年为4.0%。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书〔2019〕38号文同意,本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易,债券简称“中信转债”,
1债券代码“113021”。
根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》
的有关约定,本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股票,转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。本行于2023年7月20日发放了2022年年度A股普通股现金红利,转股价格由人民币6.43元/股调整为人民币6.10元/股,即中信转债目前转股价格为6.10元/股。
二、中信转债本次转股情况
截至2024年3月31日,累计已有人民币26594262000元中信转债转为本行A股普通股,累计转股股数为4357974783股,占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的
8.9056767%。其中,自2024年1月1日至2024年3月31日期间,共有人民币26388023000
元中信转债转为本行A股普通股,转股股数为4325905402股。
截至2024年3月31日,尚未转股的中信转债金额为人民币13405738000元,占中信转债发行总量的比例为33.5143450%。
三、股本变动情况
单位:股变动前变动后股份类别本次可转债转股
(2023年12月31日)(2024年3月31日)A股 34084702977 4325905402 38410608379
H股 14882162977 0 14882162977总股本48966865954432590540253292771356
四、其他
联系部门:本行董事会办公室、资产负债部
联系电话:010-66638188
联系传真:010-66639255
联系地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼
2邮政编码:100020特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2024年4月1日
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