┃九方关注
►美股方面，周二收高，纳指创历史最高收盘纪录。美国4月PPI环比上升0.5%，超出预期的0.3%，令市场担忧通胀依然过于顽固，并下调了对美联储年内降息的预期。鲍威尔称美联储需要耐心对待通胀，可能将政策利率维持在现有水平。市场焦点转向周三的CPI数据。截止收盘，道琼斯指数涨0.32%，纳斯达克指数涨0.75%，标普500指数涨0.48%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.21%。
►深圳楼市又要发布新政了，据媒体报道，5月14日深圳市规划和自然资源局披露，2024版《深圳市建筑设计规则》将于近日正式发布，修订内容包括备受市民关注的减少住宅公摊面积，有效提高得房率，住宅和宿舍实行150米限高等。公开消息显示，修订内容与以往相比，此次修订范围较大，比如对阳台面积计算进行了细化，规定阳台进深超过2.4米部分将计入建筑面积。值得注意的是，在一系列新政推动下，深圳新房市场成交规模小幅增长，市场活跃度有所回升。4月深圳新建商品住宅成交规模约25万方，环比小幅增长，价格方面，4月深圳新建住宅价格环比涨0.52%，涨幅较上月扩大0.36个百分点。
┃题材机会
1、美国对我国新能源产品加征关税，储能电池2026年起加征。美国政府5月14日宣布，将对中国电动汽车等产品加征关税。其中:新能源车自2024年起，关税从25%提升至100%;动力电池自2024年起，关税从7.5%提升至25%;非动力电池自2026年起，关税从7.5%提升至25%;电池零部件自2024年起，关税从7.5%提升至25%。业内人士表示，储能电池等非动力电池豁免两年，2026年开始将关税提升到25%，好于市场此前的悲观预期。另外，部分锂电材料领域幅度好于预期，核心供给掌握在国内的环节如天然石墨等也是从2026年才加征关税。根据高工锂电数据，2024年一季度国内储能项目招标规模达11.22GW，同比大增160%，集采、框采项目占比提升使得行业头部效应日益明显，全球储能电芯市场CR10超过90%。上市公司中，A股相关概念股主要有派能科技(688063)、中科电气(300035)等。
2、服务平台迎重大升级，字节跳动自研大模型将发布。据报道，火山引擎官微消息，5月15日，“2024春季火山引擎FORCE原动力大会”聚焦AI主题，以大模型应用为核心、以AI落地为导向，展示火山引擎在大模型、云计算领域的实践应用，携手汽车、手机终端、金融、消费、互联网等领域的专家和企业技术带头人，共同探讨AI时代的转型机遇。大会共分为“AI增长焕新机、AI应用新范式、AI算力强护航”三个篇章。会上将正式发布字节跳动自研大模型，火山引擎大模型服务平台——火山方舟也将迎来重大升级。同时大会还将带来各行业场景下的大模型最佳实践，详细解读火山引擎模型生态战略。机构认为，随着生成式AI热潮兴起，AI基础模型已成为赛道竞争的“兵家必争之地”，“百模大战”格局初现。火山引擎大模型服务平台——火山方舟别出心裁，将自己做成一个“大模型商场”。国内大模型正在快速迭代，不同大模型在特定任务上各有千秋。火山方舟这种模式一端连着大模型厂商，另一端则接着大模型的应用需求。如果这条路线成功，中间平台就能构建起一个完整生态，甚至成为唯一入口。企业可以结合自身业务场景，综合评估使用效果和成本，在不同场景选用更具性价比的模型。上市公司中，A股相关概念股主要有亚康股份(301085)、浪潮信息(000977)等。
3、华为提出的首个代码大模型项目标准获立项通过，AI+低代码望迎来爆发式增长。据报道，由中国信通院牵头，联合华为云等产学研机构共同提出的《基于人工智能的代码生成技术要求和评估方法》国际标准项目近日成功获得立项通过。该项目从输入多样性、任务多样性、语言完备度、结果可接收性、结果准确度等维度，对代码大模型提出全栈技术和管理要求，是国际上首个代码大模型的标准项目。华为云表示，此次国际标准项目的成功立项，有助于推动全球范围对代码大模型的整体技术框架形成认同和共识，提升代码大模型的能力，促进代码大模型的规范化应用，同时，此次立项通过标志着我国科技企业在智能化软件工程领域的技术探索受到国际认可。机构表示，AI加持下的代码大模型可显著降低开发门槛，提升程序开发效率，对科技巨头降本增效有非凡意义，目前包括百度、阿里等互联网大厂均已抢先布局。Gartner发布的2024年十大战略技术趋势指出，到2028年，75%的企业软件工程师将使用AI编程助手。未来AI+低代码平台有望成为未来最核心的开发模式，迎来爆发式增长。上市公司中，A股相关概念股主要有金现代(300830)、浩云科技(300448)等。
4、电力市场运行基本规则正式出台，电力市场化稳步推进。5月14日，国家发展改革委、国家能源局《电力市场运行基本规则》正式出台。由此，我国建设全国统一电力市场“1+N”基础规则体系中的“1”终于落地。同日，上海市政府常务会议原则同意《上海市促进绿色电力消费加快能源低碳转型实施意见》。其中提出，交易侧要健全标准规范，强化信息互通、科技赋能，提高绿电核算的精准性，打造规范高效的绿电交易市场。机构认为，去年《电力现货市场基本规则(试行)》和“813号文”出台后，全国现货市场建设全面加速。预计继山西、广东两省现货转正后，今年山东现货市场有望进一步转正，更大比例新能源、更多元新型主体将参与现货市场。在消纳瓶颈下，新能源功率预测的重要性凸显，配网的升级改造更加迫在眉睫。上市公司中，A股相关概念股主要有国能日新(301162)、安科瑞(300286)等。
5、苹果VisionPro第二批国家发售在即，关注相关产业链公司机遇。据报道，苹果准备开始在美国之外销售混合现实头显VisionPro，检验这款售价达3499美元的设备是否有更广泛的吸引力。VisionPro的市场可能拓展至中国、日本、法国和德国。数百名来自这些国家的国际零售店员工上周飞赴苹果位于美国加利福尼亚州库比蒂诺的总部，参加为期四天的线下培训，学习如何向客户演示VisionPro。VisionPro在国际市场的确切上市日期尚未宣布，但预计将在今年的6月全球开发者大会（WWDC）之后扩展到其他国家。上市公司中，A股相关概念股主要有五方光电(002962)、亚世光电(002952)等。
┃公告淘金
国联证券(601456)拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份，并募集配套资金。此次交易价格尚未确定。根据相关规定，公司股票将于5月15日开市起复牌。
埃斯顿(002747)在业绩说明会上表示，公司已在人形机器人方面有布局。
晶盛机电(300316)子公司晶环电子最新创新成果——1000kg级超大尺寸蓝宝石晶体问世，再次刷新了超大尺寸蓝宝石研发的世界纪录。
威孚高科(000581)拟设立智能感知业务合资公司，推进雷达产品应用。
中宠股份(002891)机构调研表示，随着海外市场规模的不断扩大和消费者对宠物产品和服务需求的持续增加，公司已经积极布局自主品牌出海业务，销往全球61个国家和地区。
金刚光伏(300093)中标中国大唐集团有限公司2024-2025年度光伏组件集中采购标段三N型异质结光伏组件项目，中标金额9.2亿元，公司非唯一中标人，具体履行金额以实际签署的销售合同为准。
上海机电(600835)拟以现金方式收购上海电气集团股份有限公司、上海电气香港有限公司、上海电气集团香港有限公司合计持有的上海集优铭宇机械科技有限公司100%股权，标的评估值为53.18亿元。
┃主力动向
1）北向资金动向：5月14日净卖出66.7亿元。美的集团、洛阳钼业、药明康德分别净卖出4.42亿元、2.75亿元、2.40亿元。立讯精密净买入额居首，金额为4.01亿元。
2）龙虎榜机构动向：5月14日，机构参与龙虎榜中个股共涉及31股（含1只可转债），其中13股被机构净买入超1000万元，宏柏转债买入最多，净买入为2.06亿元。
┃热门事件
1）腾讯控股发布财报，第一季度营收1595亿元，同比增长6%；调整后净利润502.7亿元，同比增长54%。业务亮点方面，本土、海外游戏业务流水均实现增长，视频号总用户使用时长同比增长超80%，小程序总用户使用时长同比增长超20%。
2）近期，多种小金属价格走高，钨价格连续几日不断冲高，锑价突破11万元/吨。分析认为，供给持续收缩叠加需求端逐步回暖，小金属价格强势上涨的趋势已经显现。申万二级小金属行业今年以来大涨近16%，洛阳钼业、中钨高新、章源钨业、金钼股份、锡业股份涨幅居前，其中洛阳钼业上涨超80%。
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