岱美股份:中信建投证券股份有限公司关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司

关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）

2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对岱美股份2023年向不特定对象发行可

转换公司债券募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号）同意注册，获准向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量907.939万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币90793.90万元，扣除本次发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币89698.98万元。本次发行募集资金已于2023年7月24日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023]第ZF11051号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2023年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细金额

募集资金净额89698.98

减：募投项目支出44646.72

其中：2023年募投项目置换支出22646.72

补充流动资金22000.00

减：购买理财产品25000.00

加：收回理财产品15000.00

加：理财收益80.91

其中：2023年理财收益80.91

加：利息收入236.96

其中：2023年利息收入236.96

减：手续费支出0.03

减：暂时补充流动资金30000.00

1向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细金额

截至2023年12月31日止可转换公司债券募集资金专户应有余额5370.10

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

2023年7月，公司与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海荣科路支行、中信银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年12月，公司及全资子公司岱美墨西哥、舟山银岱与中信建投证券股份

有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行分别签订了四方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告披露日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元募集资金存储银行名称银行账号初始存放金额截止日余额中信银行股份有限公司上

811020101280166725189885.963.26

海浦东分行营业部招商银行股份有限公司上

574902996210705-2973.12

海荣科路支行中信银行股份有限公司上

8110201013201667253-2026.95

海浦东分行营业部中信银行股份有限公司上

8110201012201682369-366.77

海分行

招商银行股份有限公司 OSA944900161032010 - -

合计89885.965370.10

注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币89698.98万元，与上表中初始存放金额合计的差额部分为部分发行费用。

（三）募集资金投资项目的资金使用情况公司2023年度募集资金的实际使用情况参见附表《向不特定对象发行可转换

2公司债券募集资金使用情况对照表》。

三、关于募集资金使用的其他情况

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

在募集资金到位前，公司及子公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2023]第

ZF11373号专项鉴证报告，截至2023年12月5日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币22646.72万元，以自筹资金预先支付发行费用（不含税）金额为人民币186.98万元，累计已支付金额为人民币22833.71万元。

公司于2023年12月28日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币22833.71万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

公司于2023年8月17日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六

次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币30000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为30000.00万元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年8月17日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过30000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，投资风险可控。

使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至

3募集资金专户。具体如下：

委托金额委托终止预期年化实际到账理财收益期末余额受托方名称委托起始日期（万元）日期收益率（万元）（万元）

招商银行股1.85%-

5000.002023/8/232023/11/2231.16-

份有限公司2.70%

宁波银行股1.00%-

5000.002023/9/182023/11/3029.00-

份有限公司2.90%

招商银行股1.85%-

2000.002023/10/162023/12/188.46-

份有限公司2.65%

招商银行股1.85%-

3000.002023/10/202023/12/2012.28-

份有限公司2.65%

宁波银行股1.00%-

5000.002023/10/192024/2/23-5000.00

份有限公司2.70%

宁波银行股1.00%-

5000.002023/11/172024/2/20-5000.00

份有限公司2.70%

合计25000.00---80.9010000.00

（四）超募资金的使用情况公司2023年度不存在超募资金情况。

（五）变更募投项目的资金使用情况公司2023年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

（六）募集资金使用的其他情况公司2023年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：岱美股份2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了岱美股份2023年度募集资金存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对岱美股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司相关人员进行了沟通交流。

4六、保荐机构核查意见经核查，保荐人认为，岱美股份2023年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规及公司募集资金管理制

度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对岱美股份2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

5附表：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司2023年度

单位：人民币万元

募集资金总额89698.98本年度投入募集资金总额44646.72变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额44646.72变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项截至期末截至期末截至期末累计投入截至期末项目达到项目可行募集资金是否达目，含部分调整后投承诺投入本年度投累计投入金额与承诺投入金投入进度预定可使本年度实性是否发承诺投资项目承诺投资到预计

变更（如资总额金额入金额金额额的差额（%）(4)用状态日现的效益生重大变总额效益

有）(1)(2)(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)期化年产70万套顶棚产品

不适用5000.005000.005000.002633.212633.21-2366.7952.662025年不适用不适用否建设项目墨西哥汽车内饰件产

不适用62698.9862698.9862698.9820013.5220013.52-42685.4631.922025年不适用不适用否业基地建设项目