东方证券承销保荐有限公司

关于杭州立昂微电子股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“立昂微”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规范性文件的要求，对立昂微2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况及专项核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021年10月非公开发行股票公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2740号），由联席主承销商东方证券承销保荐有限公司联席中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向 22 名特定对象发行了人民币普通股（A 股）56749972 股，发行价格人民币91.63元/股，募集资金合计519999.99万元。根据公司与主承销商东方证券承销保荐有限公司、联席中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司

签订的承销与保荐协议，公司应支付承销费用、保荐费用含税合计4287.70万元（其中不含税金额为4045.00万元，增值税进项税额为242.70万元）其中应分别支付东方证券承销保荐有限公司承销费用、保荐费用3232.80万元（含税），中信证券股份有限公司承销费用275.19万元（含税）和中国国际金融股份有限

公司承销费用779.71万元（含税）；公司募集资金扣除应支付东方证券承销保荐

有限公司的承销费用、保荐费用3232.80万元（含税）后的余额516767.20万元

1已于2021年10月8日分别存入公司开立的各募集资金专户。另减除律师费、审

计验资费、发行手续费和印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为515218.33万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年10月11日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]7259号）。

2、2022年11月立昂转债公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2345号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券

3390.00万张，每张面值100元，共计募集资金人民币339000.00万元，扣除承

销和保荐费用（含税）1060.00万元后的募集资金337940.00万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年11月18日汇入公司募集资金监管账户。

本次公开发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用（不含税）共计人

民币1187.59万元，本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含税）后募集资金净额为人民币337812.41万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年11月18日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7581号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

1、2021年10月非公开发行股票

2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金318813.62万元。

2022年度，公司募集资金投资项目使用募集资金163288.94万元，募集资

金支付发行费用128.84万元。

2023年度，公司募集资金投资项目使用募集资金31356.53万元。

2023年12月14日，公司披露了《关于2021年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2023-089），公司

2021年10月非公开发行股票募投项目实施完毕，本次募投项目全部结项，公司拟将2021年非公开发行股票募投项目节余募集资金4316.47万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

2截至2023年12月31日止，公司尚有节余募集资金3759.99万元(含利息收

入扣除银行手续费的净额)尚未从募集资金存放专项账户转出。

2、2022年11月立昂转债

2022年度，公司募集资金投资项目使用募集资金102236.51万元。

2023年度，公司募集资金投资项目使用募集资金74726.96万元。

截至2023年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为118337.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州立昂微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同主承销商东方投行分别与宁波银行股份有限公司杭州城东支行、兴业银行股份

有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行、招商银行

股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行和上海浦东发

展银行宁波鄞州支行签订了相关的募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。

相关的募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

1、2021年10月非公开发行股票

截至2023年12月31日止，公司非公开发行股票有6个募集资金专户和2个募集资金保证金户，募集资金存储情况如下：

3单位：元

开户银行银行账号账户类别账户名称存储余额备注兴业银行股份杭州立昂微电

3880101001016募集资金

有限公司宁波子股份有限公-已注销

81858专户

北仑支行司宁波银行股份杭州立昂微电

7106012200053募集资金

有限公司杭州子股份有限公-已注销

8713专户

城东支行司中国农业银行杭州立昂微电股份有限公司3931000104001募集资金

子股份有限公-已注销宁波保税区支3388专户司行上海浦东发展杭州立昂微电

9417007880160募集资金

银行宁波鄞州子股份有限公-已注销

0002029专户

支行司宁波银行股份金瑞泓微电子

7106012200053募集资金

有限公司杭州(衢州)有限公9898534.44-

8866专户

城东支行司中国工商银行金瑞泓科技

1209260629200募集资金

股份有限公司(衢州)有限公-已注销

133058专户

衢州衢江支行司宁波银行股份金瑞泓微电子

7101009900024募集资金

有限公司杭州(衢州)有限公27701349.96-

3926000001保证金户

分行司中国工商银行金瑞泓科技

1209260641000募集资金

股份有限公司(衢州)有限公-已注销

004794保证金户

衢州衢江支行司

合计37599884.40注：2023年12月14日，公司披露了《关于2021年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2023-089），公司2021年10月非公开发行股票募投项目实施完毕，本次募投项目全部结项，公司拟将2021年非公开发行股票募投项目节余募集资金4316.47万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金；截至2023年12月31日，公司尚有节余募集资金3759.99万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)尚未从募集资金存放专项账户转出。

2、2022年11月立昂转债

截至2023年12月31日止，公司公开发行可转换公司债券有5个募集资金专户和2个募集资金保证金户，募集资金存储情况如下：

单位：元开户银行银行账号账户类别账户名称存储余额宁波银行股份杭州立昂微募集资金

有限公司杭州71060122000594365电子股份有3190132.47专户城东支行限公司

4宁波银行股份金瑞泓微电

募集资金

有限公司杭州71060122000594421子(衢州)有693579965.35专户城东支行限公司招商银行股份杭州立昂微募集资金

有限公司衢州571900276410809电子股份有3607296.23专户分行限公司招商银行股份金瑞泓科技募集资金

有限公司衢州570900397310808(衢州)有限211370430.99专户分行公司兴业银行股份杭州立昂微募集资金

有限公司宁波388010100101880777电子股份有157711.40专户北仑支行限公司招商银行股份金瑞泓科技募集资金

有限公司衢州57090039731100012(衢州)有限179448631.79保证金户分行公司宁波银行股份金瑞泓微电募集资金

有限公司杭州71080099000076635000001子(衢州)有92015837.80保证金户分行限公司

合计1183370006.03

三、募集资金的实际使用情况

2023年度《募集资金使用情况对照表》详见本核查意见附表1-1和1-2。

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募投项目涉及的市场环境变化情况

募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。

2、募投项目搁置情况

募集资金投资项目搁置时间未超过1年。

3、超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划

金额50%的情况不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关

计划金额50%的情况。

4、募投项目无法单独核算效益的情况

5募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

5、募投项目出现其他异常的情况

募集资金投资项目不存在其他异常情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021年10月非公开发行股票

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司2021年12月9日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币110222.28万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7848号）。上述募集资金已于2021年12月10日全部置换完毕。

2．2022年11月立昂转债

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司2022年12月16日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币16099.06万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]7724号）。上述募集资金已于2022年12月27日全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年10月非公开发行股票

2021年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2022年度，公司使用22000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本期

6归还暂时补充流动资金11000.00万元。

2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金，本期归还暂

时补充流动资金11000.00万元。

截止2023年12月31日，暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。

2、2022年11月立昂转债

2022年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2023年度，公司存在使用45000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

截止2023年12月31日，公司仍有45000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司2023年度不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司2023年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司2023年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

2023年12月14日，公司披露了《关于2021年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2023-089），公司2021年10月非公开发行股票募投项目实施完毕，本次募投项目全部结项，公司拟将2021年非公开发行股票募投项目节余募集资金4316.47万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

截至2023年12月31日，公司已实际使用节余募集资金永久补充流动资金

559.95万元，尚有节余募集资金3759.99万元(含利息收入扣除银行手续费的净

额)尚未从募集资金存放专项账户转出。

（八）募集资金使用的其他情况。

7公司2023年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司2023年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、结论意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对立昂微募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查工作包括：

查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭证、公

司关于募集资金的年度使用情况报告以及会计师出具的鉴证报告等资料，并与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：公司募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

8（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于杭州立昂微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘铮宇陈佳睿东方证券承销保荐有限公司年月日

9附表1-1

募集资金使用情况对照表

（2021年10月非公开发行股票）

2023年度

单位：万元

募集资金总额519999.99本年度投入募集资金总额31356.53变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额513459.09变更用途的募集资金总额比例不适用募集资金截至期末累计已变更截至期末截至期末是否项目可行承诺投资投入金额与承截至期末投

承诺投资项项目(含调整后投承诺投入本年度累计投入金项目达到预定可本年度实达到性是否发

总额诺投入金额的入进度(%)

目部分变资总额(1)金额投入金额额使用状态日期现的效益预计生重大变

差额(4)＝(2)/(1)

更)(2)[注1]效益化

(3)＝(2)-(1)年产180万未做片集成电路否

-228800.00228800.00分期18703.04226418.70-2381.30已结项2023年12月-30240.58否

用12英寸硅[注3]承诺片年产72万片

6英寸功率未做

半导体芯片-78422.0078422.00分期10955.2979005.73583.73[注2]已结项2023年12月13916.90是否技术改造项承诺目

年产240万-62778.0062778.00未做1698.2062687.49-90.51已结项2024年2月5728.54否否

10片6英寸硅分期[注4]

外延片技术承诺改造项目未做补充流动资

-149999.99149999.99分期0.00145347.17-4652.82已结项不适用否金承诺

合计519999.99519999.9931356.53513459.09-6540.90-

未达到计划进度原因-项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司2021年12月9日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币110222.28万元置换已预先投募集资金投资项目先期投入及置换情况

入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴

[2021]7848号)。上述募集资金已于2021年12月10日全部置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用2023年12月14日，公司披露了《关于2021年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2023-089），公司2021年10月非公开发行股票募投项目实施完项目资金结余的金额及形成原因毕，本次募投项目全部结项，公司拟将2021年非公开发行股票募投项目节余募集资金4316.47万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

11截至2023年12月31日，公司已实际使用节余募集资金永久补充流动资金559.95万元，尚有节余募

集资金3759.99万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)尚未从募集资金存放专项账户转出。

募集资金其他使用情况不适用

注1：公司2021年10月非公开发行股票募集资金投资项目截至2023年12月31日募集资金累计投入金额513459.09万元，该金额不包含已支付的发行费用4781.67万元。

注2：“年产72万片6英寸功率半导体芯片技术改造”项目截至2023年12月31日募集资金累计投入金额与承诺投入金额的差额为583.73万元，大于承诺投入金额系使用募集资金存放专项账户结余资金产生的利息收入支付投资款项。

注3：“年产180万片集成电路用12英寸硅片”项目2023年度实现营业收入32083.50万元，实现毛利-24710.34万元，实现净利润-30240.58万元。报告期内，受国际形势和宏观经济环境等因素的影响，公司所处半导体行业景气度下滑，市场需求疲软，该项目产能亦能完全释放且销售价格与预期的价格有一定差异，导致本项目未达到预计效益。

注4：“年产240万片6英寸硅外延片技术改造”项目2023年度受国际形势和宏观经济环境等因素的影响，公司所处半导体行业景气度下滑，市场需求疲软，2023年度6英寸硅外延片销售价格下降，产能亦未能完全释放，导致本项目未达到预计效益。

12附件1-2

募集资金使用情况对照表

（2022年11月立昂转债）

2023年度

单位：万元

募集资金总额339000.00本年度投入募集资金总额74726.96变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额176963.47变更用途的募集资金总额比例不适用募集资金截至期末累已变更截至期末截至期末截至期末项目可行承诺投资计投入金额本年度是否达

承诺投资项项目(含调整后投承诺投入本年度累计投入金投入进度项目达到预定可使性是否发总额与承诺投入实现的到预计

目部分变资总额(1)金额投入金额额(%)用状态日期生重大变金额的差额效益效益

更)(2)[注1](4)＝(2)/(1)化

(3)＝(2)-(1)年产180万未做片12英寸半

-113000.00113000.00分期11900.1720176.29不适用17.862026年5月[注2]不适用不适用否导体硅外延承诺片项目年产600万未做片6英寸集

-125000.00125000.00分期29890.6556812.78不适用45.452026年5月[注2]不适用不适用否成电路用硅承诺抛光片项目补充流动资未做

-101000.00101000.0032936.1499974.40不适用98.98不适用否金分期

13承诺

合计339000.00339000.0074726.96176963.4752.20

受外部宏观经济环境影响，公司所处行业市场景气度偏弱，导致市场需求下降，公司部分募集资金投资项目建设进度有所延迟，整体建设进度未达预期。结合相关项目建设的实际情况及未来业务发展的规划，经审慎研究，2024年4月22日公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，在不改变项目实施主体、募未达到计划进度原因集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，对发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产

180万片12英寸半导体硅外延片项目”和“年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目”进行延期，同意将前述募集资金投资项目的建设期由2024年5月延长至2026年5月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。未来公司将加快募投项目的建设进度，以保障募投项目顺利实施。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司2022年12月15日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币16099.06万元，置换已预募集资金投资项目先期投入及置换情况

先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴

[2022]7724号)。上述募集资金已于2022年12月27日全部置换完毕。

2023年度，公司存在使用45000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。截止2023年12月

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

31日，公司仍有45000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司2023年度不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

14项目资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况不适用

注1：公司2022年11月发行可转债募集资金投资项目截至2023年12月31日募集资金累计投入金额176963.47万元，该金额不包含已支付的发行费用1187.59万元。

注2：受外部宏观经济环境影响，公司所处行业市场景气度偏弱，导致市场需求下降，公司部分募集资金投资项目建设进度有所延迟，整体建设进度未达预期。结合相关项目建设的实际情况及未来业务发展的规划，经审慎研究，2024年4月22日公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监

事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资

规模等的情况下，对发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”和“年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目”进行延期，同意将前述募集资金投资项目的建设期由2024年5月延长至2026年5月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。未来公司将加快募投项目的建设进度，以保障募投项目顺利实施。

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