中信证券股份有限公司

关于烟台睿创微纳技术股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为烟台睿创

微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”或“公司”）的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关法律法规和规范性文件的要求，就睿创微纳2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

1、2019年首次公开发行股票实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1055号《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股6000万股，每股发行价格为20.00元，募集资金总额1200000000.00元，扣除各项发行费用人民币66026918.87元后，实际募集资金净额为人民币

1133973081.13元。上述募集资金于2019年7月8日全部到位，已经信永中和会

计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2019BJGX0458 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2022年发行可转换公司债券实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2749号《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的同意注册，公司于2022年12月30日向不特定对象发行可转换公司债券15646900张，每张面值100元，发行总额1564690000.00元，扣除各项发行费用人民币8000000.00

1元后，实际募集资金净额为人民币1556690000.00元。上述募集资金于2023年1月6日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2023BJAA1B0001 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2019年首次公开发行股票募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目金额（元）

募集资金总额1200000000.00

减：发行有关费用66026918.87

募集资金净额1133973081.13

减：发行费用相关税费3944660.38

减：募投项目支出450834553.57

减：烟台齐新半导体技术研究院有限公司投资款260000000.00

减：用超募资金永久补充流动资金400000000.00

减：手续费支出12105.59

加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益48327217.56

加：利息收入8835755.92

减：节余募集资金永久补充流动资金76344735.07

截至2023年12月31日募集资金余额0.00

2023年4月27日，公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目”、“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”、“睿创研究院建设项目”

以及超募资金投资项目结项，并将节余资金76344735.07元用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司已完成首发募投项目结项补流工作，并将首发募投项目专户全部注销。

2、2022年发行可转换公司债券募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2023年12月31日，关于公开发行可转换公司债券的募集资金，公司累计使用募集资金871369203.57元，其中:以前年度累计使用募集资金0万元，本2年度使用募集资金871369203.57元（包括募投项目支出471263203.57元，补充流动资金400106000.00元）。

截至2023年12月31日，募集资金账户余额为人民币702719690.33元。具体情况如下：

项目金额（元）

募集资金总额1564690000.00

减：发行有关费用8000000.00

募集资金净额1556690000.00

减：发行费用及相关税费1944716.98

减：募投项目支出471263203.57

减：补充流动资金400106000.00

减：手续费支出3329.24

减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资0.00

加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益7126849.31

加：利息收入12220090.81

截至2023年12月31日募集资金余额702719690.33

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《烟台睿创微纳技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2019年首次公开发行股票实际募集资金管理情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2019年7月，公司与开户银行招商银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、华夏银行股份有限公司烟台开发区支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储3三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。2020年4月24日，公司全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称“艾睿光电”）与公司、招商银行股份有限公司烟台分行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意增加全资子公司艾睿光电为“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”实施主体并开立专项账户，同时使用募集资金向艾睿光电提供借款用于实施募投项目。详细情况请参见公司于2021年4月28日披露的《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》（公告编号：2021-017）。

2021年9月7日，公司及全资子公司艾睿光电与中信证券、招商银行股份有

限公司烟台分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。新开立募集资金专户账号：535902463010805。

2、2022年发行可转换公司债券实际募集资金管理情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2023年1月，公司与开户银行招商银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

公司于2023年2月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用可转债募集资金向全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司、向全资子公司合肥英睿系统技术有限公司、向控股子公司烟台齐新半导体技术研

4究院有限公司提供借款以实施募投项目。详细情况请参见公司于2023年2月28日披露的《关于使用可转债募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-015）。公司及全资子公司艾睿光电、全资子公司合肥英睿、控股子公司齐新半导体与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

1、2019年首次公开发行股票实际募集资金专户存储情况

2023年4月27日公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目”、“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”、“睿创研究院建设项目”以及超募资金投资项目结项，并将节余资金用于永久补充流动资金，公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见，保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

截至2023年12月31日，公司已完成首发募投项目结项补流工作，并将首发募投项目专户全部注销。

2、2022年发行可转换公司债券实际募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元开户银行银行账号存款方式余额

招商银行股份有限公司烟台分行535902463010117活期36751540.91

招商银行股份有限公司合肥分行551906722310456活期4489368.10

招商银行股份有限公司烟台分行535904196610803活期39368416.90

招商银行股份有限公司烟台分行535902368110665活期622110364.42

合计702719690.33

三、本年度募集资金的实际使用情况

5（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司严格按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》使用募集资金。

公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2023年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币258541909.57元，具体情况如下：

单位：人民币元序号项目名称自筹资金预先投入金额本次拟置换金额

1红外热成像整机项目70694236.8070694236.80

1.1艾睿光电红外热成像整机项目43524091.8043524091.80

1.2合肥英睿红外热成像终端产品项目27170145.0027170145.00

2智能光电传感器研发中试平台187847672.77187847672.77

合计258541909.57258541909.57

公司截至2023年2月28日以自有资金支付发行费用为人民币1644716.98元，具体情况如下：

单位：人民币元自筹资金预先投序号项目名称本次拟置换金额入金额

1律师费754716.98754716.98

2信息披露及发行手续等其他费用890000.00890000.00

合计1644716.981644716.98综上，截至2023年2月28日，公司预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金合计260186626.55元，本次置换金额合计260186626.55元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2019年首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情

况

62022年7月8日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二

十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集

资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

报告期内，对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

金额是否银行名称产品名称起息日到期日

（元）赎回

招商银行烟台分行招商银行大额存单50000000.002022-10-182023-05-16是

截至2023年12月31日，公司已完成首发募投项目结项补流工作，并将首发募投项目项目专户全部注销，该闲置募集资金在到期后已用于永久补充流动资金，无余额。

2、2022年发行可转换公司债券对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品

情况

2023年1月12日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟在不超过人民币

11.5亿元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对

7本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

2023年12月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟在不超过人民币7.1亿元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至2023年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

金额是否银行名称产品名称起息日到期日

（元）赎回

招商银行烟台分行招商银行结构性存款500000000.002023/1/132023/1/30是

招商银行烟台分行招商银行结构性存款500000000.002023/3/72023/4/7是

招商银行烟台分行招商银行结构性存款500000000.002023/4/282023/5/29是是

招商银行烟台分行招商银行结构性存款200000000.002023/5/312023/6/30

招商银行烟台分行招商银行结构性存款250000000.002023/7/72023/8/7是

招商银行烟台分行招商银行结构性存款250000000.002023/8/112023/9/11是

招商银行烟台分行招商银行结构性存款250000000.002023/9/142023/10/16是

招商银行烟台分行招商银行结构性存款250000000.002023/10/192023/11/20是

招商银行烟台分行招商银行结构性存款50000000.002023/7/142023/7/28是

招商银行烟台分行招商银行结构性存款50000000.002023/9/12023/10/9是

招商银行烟台分行招商银行结构性存款50000000.002023/10/132023/11/13是

招商银行烟台分行招商银行结构性存款50000000.002023/11/202023/12/20是

招商银行烟台分行招商银行结构性存款250000000.002023/11/222023/12/22是

8（四）募集资金使用的其他情况

截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2023年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、

完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：睿创微纳《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照中国证监

会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了睿创微纳

2023年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见保荐人认真审阅了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《烟台睿创微纳技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及公司2023年度

募集资金存放与使用情况的专项报告，并通过取得《三方监管协议》、《四方监管协议》、2023年度募集资金专户银行对账单、大额支出的凭证等材料对公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的真实性、完整性进行了核查。

保荐人认为：睿创微纳2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、

9《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法

规和规范性文件的规定，睿创微纳对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）10（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

刘芮辰安楠中信证券股份有限公司年月日

11附件1：

公开发行可转债募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额155669.00本年度投入募集资金总额87136.92变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额87136.92变更用途的募集资金总额比例已变更截至期项目，截至期末累计投末投入项目可行募集资金截至期末承截至期末累计项目达到预定本年度是否达含部分调整后投本年度投入入金额与承诺投进度性是否发承诺投资项目承诺投资诺投入金额投入金额可使用状态日实现的到预计

变更资总额金额入金额的差额（%）生重大变

总额(1)(2)期效益效益

（如(3)＝(1)-(2)(4)＝化

有）(2)/(1)智能光电传感

器研发中试平否40000.0040000.0040000.0036138.2836138.283861.7290.352024年12月不适用不适用否台艾睿光电红外

热成像整机项否61909.0661909.0661909.066414.236414.2355494.8310.362025年12月不适用不适用否目合肥英睿红外

热成像终端产否13500.0013500.0013500.004573.814573.818926.1933.882025年12月不适用不适用否品项目

补充流动资金否41059.9440065.4740065.4740010.6040010.6054.8799.86-

合计156469.00155474.53155474.5387136.9287136.9268337.6156.05

12未达到计划进度原因

不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2023年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项募集资金投资项目先期

目的实际投资额为人民币258541909.57元；以自有资金支付发行费用为人民币1644716.98元。预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资投入及置换情况

金合计260186626.55元，本次置换金额合计260186626.55元。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金超支使用原因不适用募集资金其他使用情况不适用

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