中信证券股份有限公司

关于杭州宏华数码科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州宏华

数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”或“公司”）2022年度向特定投资

者发行 A 股股票及后续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对宏华数科2023年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1878号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1900 万股，发行价为每股人民币 30.28 元，共计募集资金57532.00万元，坐扣承销和保荐费用4188.68万元后的募集资金为53343.32万元，已于2021年7月5日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增

外部费用3003.33万元后，公司募集资金净额为50339.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕366号）。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2930号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 6944444 股，发行价为每股人民币 144.00 元，共计募集

1资金99999.99万元，坐扣承销和保荐费用775.00万元后的募集资金为99224.99万元，已于2023年1月16日汇入公司募集资金监管账户。另扣除审计验资费、律师费、印花税、材料制作费等其他发行费用431.57万元后，公司本次募集资金净额为

98793.43万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕27号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 50339.99

项目投入 B1 39505.11截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 770.86

项目投入 C1 6789.92

本期发生额 利息收入净额 C2 53.32

永久补充流动资金 C3 3096.29

项目投入 D1=B1+C1 46295.03

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 824.18

永久补充流动资金 D3=C3 3096.29

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 1772.85

实际结余募集资金 F 1772.85

差异 G=E-F 0.00

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 98793.43

项目投入 B1 -截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 -

项目投入 C1 56525.88本期发生额

利息收入净额 C2 1784.52

2项目序号金额

项目投入 D1=B1+C1 56525.88截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1784.52

应结余募集资金 E=A-D1+D2 44052.07

实际结余募集资金 F 44052.07

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州宏华数码科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同浙商证券股份有限公司于2021年7月

6日分别与中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行、中信银行股份有限公司省府路

支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、

杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2022年5月31日，公司、杭州宏华软件有限公司、中信证券已分别与募集资金监管银行中国银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

3开户银行银行账号募集资金余额备注

中国工商银行股份有

120202142990058707715689727.40募集资金专户

限公司杭州钱江支行中国银行股份有限公

366279874871569907.83募集资金专户

司杭州滨江支行杭州银行股份有限公

33010401600180559811468863.62募集资金专户

司科技支行中信银行股份有限公注

8110801011902245273-已经销户[]

司省府路支行招商银行股份有限公注

571902018910506-已经销户[]

司杭州钱塘支行

合计17728498.85

注：公司在招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、中信银行股份有限公司省府路支行开立专户系

用于补充营运资金项目，因营运资金已补充完毕，故已于2022年销户。

（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

1、募集资金管理情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2023年1月19日分别与中国银行股份有限公司杭州滨

江支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国银行股份有限公司

37278220256234784792.98募集资金专户

杭州滨江支行中国银行股份有限公司

387082203626405735868.00募集资金专户

杭州滨江支行中国农业银行股份有限注

19045801040010660已经销户[]

公司杭州滨江支行

合计440520660.98

注：公司在中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行开立专户系用于补充营运资金项目，截至

2023年12月31日，因营运资金已补充完毕，故销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

4（一）募集资金使用情况对照表

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附件1，2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司首次公开发行募投项目中的补充营运资金45339.99万元以及投入工业数码

喷印技术研发中心建设项目5000.00万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

（三）募集资金先期投入及置换情况

2023年2月8日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2022年度向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币11379.30万元，使用募集资金105.19万元置换预先支付的发行费用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州宏华数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕43号）。中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年7月15日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十

二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设进度、募集资金安全的情况下，使用额度不超过10000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。使用期限为自第六届董事

会第二十二次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循

5环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份

有限公司亦出具了明确的核查意见。

2023年2月8日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设进度、募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币60000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限为第七届董事会第五次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司亦出具了明确的核查意见。

公司2023年度对闲置募集资金进行现金管理均在上述额度内。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

2023年度，公司首次公开发行股票募投项目“年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目”建设完毕，项目达到预定可使用状态，并已完成了竣工验收工作，公司对该项目进行了结项，募集资金节余金额0元。

2023年10月30日，公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“工业数码喷印技术研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）3096.28万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司实际用于永久补充流动资金3096.28万元。

6（九）募集资金其他使用情况

1、根据2021年7月16日召开的公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事

会第五次会议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公

司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：万元调整前拟投入调整后拟投入序号项目名称投资总额募集资金金额募集资金金额年产2000套工业数码喷印设

150500.0050500.0030000.00

备与耗材智能化工厂建设项目工业数码喷印技术研发中心建

26170.006170.005000.00

设项目

3补充营运资金35000.0035000.0015339.99

合计91670.0091670.0050339.99

2、根据2021年7月16日召开的公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事

会第五次会议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司使用募集资金30000万元向杭州宏华软件有限公司进行增资，用于实施“年产

2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目”建设。

3、根据2021年8月27日召开的公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第六次会议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

4、根据2023年2月8日召开的公司七届五次董事会会议和七届四次监事会会

议通过的《关于新增首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点的公告》，公司募投项目“工业数码喷印技术研发中心建设项目”增加实施地点投资金额可根据实际情况在各实施地点之间进行调剂。

5、根据2023年2月8日召开的公司七届五次董事会会议和七届四次监事会会

议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币68793.43万元向子公司杭州宏华软件有限公司进行增资，用于募投项目“年产3520套工业数码喷印设备智能化生产线”。

76、根据2023年2月8日召开的公司七届五次董事会会议和七届四次监事会会议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，宏华数科管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕

194号）的规定，如实反映了宏华数科募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：

公司2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）8（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：______________马齐玮9（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：______________赵旭亮10（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）中信证券股份有限公司年月日

11附件一

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：杭州宏华数码科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额50339.99本年度投入募集资金总额6789.92

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额46295.03

变更用途的募集资金总额比例-截至期是否已截至期末累计项目可截至期末截至期末末投入是否承诺投变更项募集资金投入金额与承项目达到本年度行性是调整后承诺投入本年度累计投入金进度达到

资目（含承诺投资诺投入金额的预定可使用实现的否发生投资总额金额投入金额额（%）预计项目部分变总额差额状态日期效益重大变

(1)(2)(4)＝效益

更）(3)＝(2)-(1)化

(2)/(1)年产

2000套

工业数码喷印

2023年7

设备与否50500.0030000.0030000.005829.0528931.98-1068.0296.449727.86是否月耗材智能化工厂建设项目工业数2023年7不适

否6170.005000.005000.00960.871903.81-3096.1938.08不适用否码喷印月用

12技术研

发中心建设项目补充营不适

否35000.0015339.9915339.99－15459.24119.25注[1]不适用不适用否运资金用

合计－91670.0050339.9950339.996789.9246295.03-4044.96－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无2021年8月27日，公司六届十五次董事会会议和六届六次监事会会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，公司合计使用募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况人民币8768.27万元置换预先投入募投项目及已预先支付发行费用的自筹资金。具体置换明细如下：（1）年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目先期投入8119.46万

元；（2）预先支付发行费用648.81万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

公司于2022年7月15日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设进度、募集资金安全的情况下，使用额度不超过10000万元对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。使用期限为自第六届董事会第二十二次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司2023年度对闲置募集资金进行现金管理均在上述额度内。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

2023年，公司首次公开发行股票募投项目“年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂募集资金结余的金额及形成原因建设项目”建设完毕，项目达到预定可使用状态，并已完成了竣工验收工作，公司对该项目进行

13了结项，募集资金节余金额0元。2023年10月30日，公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“工业数码喷印技术研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）3096.28万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司实际用于永久补充流动资金3096.28万元。募集资金节余，一方面系公司对现有厂房、建筑物进行合理利用，对现有的研发实验室进行了改造扩建，优化了现有产业资源，原投资计划中的建筑工程费得以大幅减少；另一方面，公司充分利用当前研发基础设施水平、研发技术优势及行业经验，不断研究探索，通过改进检测工艺，对部分使用自有资金购置的设备进行升级改造，并对设备采购规划进行了优化，充分整合现有设备资源，致使设备购置费用低于原投资计划。

1、2023年度，公司本年使用银行承兑汇票支付募投项目资金1800.96万元；截至2023年12月31日，公司已以募集资金累计等额置换银行承兑汇票支付募投项目资金3013.96万元；

募集资金其他使用情况2、2023年2月8日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于新增首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司募投项目“工业数码喷印技术研发中心建设项目”增加实施地点。

注：补充营运资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系利息收入扣除手续费的净额。

14附件2

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：杭州宏华数码科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额98793.43本年度投入募集资金总额56525.88变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额56525.88变更用途的募集资金总额比例截至期末累截至期末项目可截至期末截至期末计项目达到本年是否已变更募集资金投入进度是否达行性是承诺投资调整后承诺投入本年度累计投入金投入金额与预定可使度实

项目（含部承诺投资（%）到预计否发生项目投资总额金额投入金额额承诺投入金用状态日现的分变更）总额(4)＝效益重大变

(1)(2)额的差额期效益

(2)/(1)化

(3)＝(2)-(1)年产3520套工业数码2025年1不适

否68793.4368793.4368793.4326215.9126215.91-42577.5238.11[注1]否喷印设备智月用能化生产线不适

补充营运资金否30000.0030000.0030000.0030309.9730309.97309.97[注2]不适用不适用否用

合计－98793.4398793.4398793.4356525.8856525.88-42267.55－－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无152023年2月8日，公司召开七届五次董事会会议、七届四次监事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，公司合计使用募募集资金投资项目先期投入及置换情况集资金人民币11484.49万元置换预先投入募投项目及已预先支付发行费用的自筹资金。具体置换明细如下：（1）年产3520套工业数码喷印设备智能化生产线先期投入11379.30万元；

（2）预先支付发行费用105.19万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无2023年2月8日，公司召开七届五次董事会会议、七届四次监事会会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设进度、募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币60000万元（含本对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限为第七届董事会第五次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司2023年度对闲置募集资金进行现金管理均在上述额度内。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无(1)2023年2月8日，公司召开七届五次董事会会议、七届四次监事会会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。截至2023年12月31日，公司已以募集资金累计等额置换募集资金其他使用情况银行承兑汇票支付募投项目资金2691.20万元。

(2)2023年2月8日，公司召开七届五次董事会会议、七届四次监事会会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币

68793.43万元向子公司杭州宏华软件有限公司进行增资，用于募投项目“年产3520套工业数码喷印设备智能化生产线”。

注1：截至2023年12月31日，年产3520套工业数码喷印设备智能化生产线建设项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益；

注2：补充营运资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系利息收入扣除手续费的净额。

16