深圳市天健（集团）股份有限公司
关于公司注册发行中期票据的公告
证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2024-35
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月25日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司注册发行中期票据的议案》，董事会同意在2022年获批的中期票据额度到期后，以公司为发行主体，发行额度预计不超过40亿元的中期票据。按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具体情况如下：
一、2022年获批注册的中期票据额度发行情况公司40亿中期票据于2022年获得银行间市场交易商协会批复。额度注册成功后，因长期债券的利率较高，公司未发行中期票据。
二、本次注册中期票据额度的目的
1.发行中期票据有利于拓宽公司融资渠道，有效降低融资风险，使公司负债结构更加合理。
2.发行中期票据有利于提升公司行业地位和知名度，为公司
1打下良好的信用基础，对公司形象提升具有积极的意义。
3.融资产品期限的多元化配置。目前公司长期融资仍依赖银行借款，中期票据丰富了公司的中长期融资渠道。在银行贷款趋紧的情况下，中期票据是一种较为有效的补充融资方式。
三、本次中期票据的发行预案
1.注册和发行规模
本次拟注册中期票据的规模不超过40亿元，在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行中期票据。
2.发行期限
本次拟注册和发行中期票据的期限为不超过5年。
3.发行利率
发行中期票据的利率根据市场情况确定。
4.计算类型：固定利率
5.募集资金用途
主要用于满足企业日常流动资金需求及到期有息负债的置换。
6.决议有效期限
本次发行中期票据事宜经公司股东大会批准后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
四、本次注册发行中期票据的授权事项
为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》《证2券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权公司管理层，办理本次发行具体事宜，包括但不限于：
1.确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、发行
时机等具体发行方案；
2.聘请本次发行的承销商及其他中介机构；
3.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有
关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；
4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见
对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.办理与本次中期票据发行相关的其它事宜；
6.上述授权在本次发行的中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2024年4月26日
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