广发证券股份有限公司
关于中国振华（集团）科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规及规范性文件的要求，对振华科技向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
1、本次解除限售股份的发行上市情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）31813013 股，发行
价格为人民币79.15元/股。本次向特定对象发行股票新增股份于2023年11月1日在深圳证券交易所主板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本从520413168股变更至552226181股。
2、股份发行后至本核查意见披露日公司股本变动情况
2024年1月，公司完成2018年股票期权激励计划第三个行权期行权事项。
本次行权完成后，公司股份总数由552226181股变更至554169431股。
二、本次申请解除股份限售的股东履行股份限售承诺情况
1、本次申请解除限售股份的股东共计15名，分别为中信创业投资（上海）
有限公司、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、国
华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）、中国国有企业结构调整基
金二期股份有限公司、中船投资发展（山东）有限公司、国泰君安证券股份有限公司、一重集团融创科技发展有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公
司、长城财富保险资产管理股份有限公司-长城财富朱雀鸿盈二号资产管理产品、
湖北省中小企业金融服务中心有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公
司、中信建投证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、南方基金管理股
份有限公司、诺德基金管理有限公司。上述15名股东在公司发行上市申请文件中承诺：我方参与中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票的申
购并已获得配售的股份，我方承诺此次获配的股份自发行结束之日起6个月内不转让，并申请在这6个月内对该部分新增股份进行锁定。
2、截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的15名股东均严格履行
了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
3、截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性
占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。
三、公司本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通时间为2024年5月9日（星期四）。
2、本次解除限售股东共计15名，涉及36个证券账户。
3、本次解除限售的股份数量为31813013股，占公司目前总股本的5.74%。
本次限售股上市流通后，公司向特定对象发行的股份全部解除限售。
4、本次解除股份限售的具体情况如下表所示：
序所持限售股份本次解除限售股东名称证券账户名称
号总数（股）数量（股）中信创业投资
1（上海）有限公中信创业投资（上海）有限公司25268472526847司前海中船（深圳）智慧海洋私前海中船股权投资基金管理有限公
2募股权基金合司－前海中船（深圳）智慧海洋私16424511642451
伙企业（有限合募股权基金合伙企业（有限合伙）
伙）国华卫星应用
国华卫星应用产业基金管理（南京）产业基金（南
3有限公司－国华卫星应用产业基金18951351895135
京）合伙企业（南京）合伙企业（有限合伙）（有限合伙）中国国有企业中国国有企业结构调整基金二期股
418951351895135
结构调整基金份有限公司序所持限售股份本次解除限售股东名称证券账户名称
号总数（股）数量（股）二期股份有限公司中船投资发展
5（山东）有限公中船投资发展（山东）有限公司18951351895135司国泰君安证券
6国泰君安证券股份有限公司33354393335439
股份有限公司一重集团融创
7科技发展有限一重集团融创科技发展有限公司947567947567
公司中央企业乡村中央企业乡村产业投资基金股份有
8产业投资基金63171196317119
限公司股份有限公司长城财富保险资产管理股份
有限公司-长城长城财富资管－工商银行－长城财
912634231263423
财富朱雀鸿盈富朱雀鸿盈二号资产管理产品二号资产管理产品湖北省中小企湖北省中小企业金融服务中心有限
10业金融服务中12634231263423
公司心有限公司国家军民融合国家军民融合产业投资基金有限责
11产业投资基金12634231263423
任公司有限责任公司中信建投证券
12中信建投证券股份有限公司13013261301326
股份有限公司
招商银行股份有限公司－兴全合泰
1311370811137081
混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴证全球
14合衡三年持有期混合型证券投资基758054758054
金
兴证全球基金兴证全球基金－浦发银行－兴全浦
153790337903
管理有限公司金集合资产管理计划
兴证全球基金－兴业银行－兴证全
163537635376
球－承远1号集合资产管理计划
兴证全球基金－招商银行－兴证全
17球－汇智对冲多策略1号集合资产2779527795
管理计划
中国工商银行—南方多利增强债券
18947568947568
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-南方
193790237902
国策动力股票型证券投资基金南方基金管理
中国银行股份有限公司－南方通元
20股份有限公司7580675806
6个月持有期债券型证券投资基金
招商银行股份有限公司－南方创新
21精选一年定期开放混合型发起式证2526825268
券投资基金序所持限售股份本次解除限售股东名称证券账户名称
号总数（股）数量（股）
诺德基金－华泰证券股份有限公司
22－诺德基金浦江120号单一资产管12046621204662
理计划
诺德基金-山东铁路发展基金有限
23公司-诺德基金浦江1188号单一资350872350872
产管理计划
诺德基金-五矿证券 FOF32 号单一
24资产管理计划-诺德基金浦江666号210090210090
单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有限公司
25－诺德基金浦江688号单一资产管189514189514
理计划
诺德基金－中国银河证券股份有限
26公司－诺德基金浦江107号单一资175437175437
产管理计划
诺德基金-云南云投股权投资基金
27管理有限公司-诺德基金浦江1098116959116959
号单一资产管理计划
诺德基金-兴福漳州私募股权投资
28基金-诺德基金浦江1113号单一资9919699196
产管理计划
诺德基金管理诺德基金-中信证券股份有限公司-
29有限公司诺德基金浦江699号单一资产管理7580575805
计划
诺德基金-纽富斯定增臻选2号私募
30证券投资基金-诺德基金浦江10957017470174
号单一资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基金滨
312339123391
江19号集合资产管理计划
诺德基金-施罗德交银理财得恒混合平衡配置1年持有期私银尊享理
321263412634
财产品-诺德基金施罗德交银理财2号单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有限公司
33－诺德基金浦江89号单一资产管1169611696
理计划
诺德基金－黄建涛－诺德基金浦江
3458485848
306号单一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限公司
35－诺德基金浦江668号单一资产管58485848
理计划
诺德基金－济南瀚祥投资管理合伙
36企业（有限合伙）－诺德基金浦江631711631711
390号单一资产管理计划
合计3181301331813013
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前本次变动后
股份性质本次变动（股）数量（股）占比（%）数量（股）占比（%）有限售条
322082135.81%-318130133952000.07%
件股份无限售条
52196121894.19%3181301355377423199.93%
件股份
股份总数554169431100.00%554169431100.00%本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售的股份数量、
上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格
遵守了股份锁定的相关承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
（以下无正文）（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王宝慧杨华川广发证券股份有限公司年月日
