广发证券股份有限公司
2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)符合深圳证券交易所债券上市条件,将于2024年5月8日起在深圳证券交易所上市,并面向专业投资者中的机构投资者交易,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下:
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期债券名称
公司债券(第二期)(品种一)
债券简称 24 广发 D2债券代码148726
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 A-1评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元)9
募集资金用途 全部用于偿还“24 广发 D1”债券期限119天
票面年利率(%)1.90利率形式固定利率付息频率到期一次还本付息
发行日2024年4月25日-2024年4月26日起息日2024年4月26日上市日2024年5月8日到期日2024年8月23日
债券面值人民币100元/张
开盘参考价人民币100元/张广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期债券名称
公司债券(第二期)(品种二)
债券简称 24 广发 D3债券代码148727
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 A-1评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额(亿元)28
募集资金用途 27 亿元用于偿还“24 广发 D1”,1 亿元用于偿还“21 广发 05”债券期限147天
票面年利率(%)1.91利率形式固定利率付息频率到期一次还本付息
发行日2024年4月25日-2024年4月26日起息日2024年4月26日上市日2024年5月8日到期日2024年9月20日
债券面值人民币100元/张
开盘参考价人民币100元/张(以下无正文)(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)
发行人:广发证券股份有限公司
2024年5月7日