【财经早餐】国务院办公厅印发《国务院2024年度立法工作计划》;充换电需求快速提升 新能源车企加码补能业务;强化公募基金专业买方作用 筑牢资本市场“压舱石”;新巨丰：拟以现金收购纷美包装已发行股份;美股三大指数集体收涨 亚马逊再创历史新高

一、宏观

【国务院】经党中央、国务院同意，国务院办公厅日前印发《国务院2024年度立法工作计划》。《国务院立法计划》提出，国务院2024年度立法工作的总体要求是，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，统筹推进国内法治和涉外法治，坚持立改废释并举，进一步丰富立法形式，注重“小快灵”、“小切口”立法，加快填补立法薄弱点和空白区，发挥好法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚实法治保障。《国务院立法计划》坚决贯彻落实党中央决策部署，以高质量立法服务保障党和国家工作大局。一是围绕推动高质量发展，列明民营经济促进法草案、招标投标法修正草案，制定公平竞争审查条例，修订保障中小企业款项支付条例等;二是围绕加强政府自身建设，列明统计法修正草案，修订法规规章备案条例等;三是围绕实施科教兴国、文化强国战略，列明科学技术普及法修订草案，制定红色资源保护传承条例、修订植物新品种保护条例等;四是围绕增进民生福祉，列明突发公共卫生事件应对法草案，制定城市公共交通条例、住房租赁条例等;五是围绕推动绿色发展，列明国家公园法草案，制定古树名木保护条例等;六是围绕健全国家安全法治体系，列明监狱法修订草案，制定网络数据安全管理条例等;七是围绕加强涉外法治建设，列明仲裁法修订草案、反洗钱法修订草案、海商法修订草案等。同时，《国务院立法计划》还对全面深化改革、政府职能转变、国家安全急需、加快国防和军队现代化建设等的立法项目作了概括性安排。《国务院立法计划》要求，国务院各部门要强化责任担当，切实抓好立法工作计划的执行。司法部要加强统筹协调、督促指导，把好立法审查关。

【国务院】国务院日前印发《关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》。《决定》提出，对冷轧带肋钢筋、瓶装液化石油气调压器、钢丝绳、胶合板、细木工板、安全帽等6种产品实施工业产品生产许可证管理。调整后，实施工业产品生产许可证管理的产品共计14类27个品种。同时，化肥生产许可证审批方式由告知承诺调整为“先核后证”审批。《决定》明确，工业产品生产许可证审批，由省级工业产品生产许可证主管部门负责实施，相关审批权限不得下放。《决定》要求，国务院工业产品生产许可证主管部门要尽快制定冷轧带肋钢筋等6种产品生产许可证实施细则，并明确过渡期，确保于2024年9月底前实施。省级工业产品生产许可证主管部门要严格审批管理，提高审批效率，加强事前事中事后监管。各相关部门要做好协同配合，切实保障产品质量安全。

【国家发改委】国家发展改革委组织召开全国以工代赈工作视频推进会暨灾后恢复重建实施以工代赈部署会，全面总结“十四五”以来以工代赈工作进展成效，交流各地经验做法，部署当前和今后一段时期以工代赈工作，推动有关地方在灾后恢复重建中大力实施以工代赈。会议要求，要在重点工程和农业农村建设领域狠抓以工代赈，凝聚行业部门和各类建设主体等方面的共识与合力，着力解决好“想干”、“怎么干”、“谁来干”的问题，吸纳带动更多当地群众在各类工程项目中就业增收。要全力推进灾后恢复重建以工代赈工作，加快重建项目建设进度，抓紧出台实施以工代赈的重建项目清单，在项目审批、实施、竣工验收全流程落实以工代赈要求，及时跟踪调度检查，确保以工代赈政策在灾后恢复重建中落地见效，防止因灾返贫致贫。

二、股市

【公募基金】专业的投资机构是服务实体经济发展的重要参与者，在服务居民财富管理、促进市场健康发展等方面承担着重要职责。中央金融工作会议提出“培育一流投资银行和投资机构”，近日出台的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》强调“推动证券基金机构高质量发展”，明确了下阶段公募基金发展方向。作为专业投资机构的重要组成部分，公募基金近年来步入发展“快车道”。截至2023年底，公募基金持有A股流通市值5.1万亿元，持股比例提升至7.3%，成为A股第一大专业机构投资者;资产管理规模突破27万亿元，公募基金产品数量突破1万只。与此同时，基金投资者数量也从2012年的不足4000万，增长至7亿多。业内人士认为，近年来，公募基金不断强化专业买方作用，实现了“飞入寻常百姓家”，社会财富“管理者”的功能得到充分发挥，成为促进资本市场平稳运行的重要“压舱石”。

【私募基金】为了加强私募证券投资基金自律管理，规范私募证券基金业务，保护投资者合法权益，中国证券投资基金业协会于4月30日正式发布《私募证券投资基金运作指引》。《运作指引》共42条，内容覆盖私募证券基金的募集、投资、运作等各环节。业内人士认为，《运作指引》有助于规范各类管理人合规运作，保护投资人利益，提高市场稳定性。未来，随着《运作指引》的落地执行，私募行业将进入更加规范化、专业化的发展新阶段，而持续优化的行业发展环境也将有助于提升中国私募基金的国际竞争力。

三、行业

【充换电业】进入2024年，越来越多的车企加码新能源车补能业务，通过合纵连横的方式加速铺开超充桩和换电站，为未来的新能源汽车补能竞赛筹备“粮草”。5月8日，国内换电阵营再添重量级汽车集团。蔚来汽车与广汽集团签署了充换电战略合作协议，双方将在换电产业涉及的电池标准、换电车型研发及定制、换电服务网络建设及运营等领域开展全方位合作。出行产业经济研究中心主任柴小冬表示，随着汽车行业央企国家队和头部民企接连加入换电体系，意味着采用换电模式的新能源车规模有望迅速扩大，“新能源车充换电网络就像亚马逊的云服务，前期投资规模和时间大且漫长，但在规模效应达到后，投资回报将快速增长，并持续产生复利效应。”

【房地产业】近期热点城市楼市政策的密集加码松绑，都是对4月30日中央政治局会议首次提出的“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”的具体落实，而消化存量房产即去库存是当务之急。因此，想方设法去库存成为各地新一轮政策松绑的主要目标。另外，如何打通新房和二手房的置换链条，是去库存的关键，这也是多地出台“以旧换新”支持政策的原因。可以预见，从热点城市全面放松限购开始，接下来为消化存量房产还会有更多组合拳推出，助力房地产市场加快去库存步伐。

【银行业】商业银行代理保险业务再迎新规定。记者5月9日获悉，金融监管总局近日印发《关于商业银行代理保险业务有关事项的通知》，其中明确，商业银行代理互联网保险业务、电话销售保险业务和其他保险业务，各级分支行及网点均不限制合作保险公司数量;保险公司应当确保在合作区域内具备线下服务能力。中国社科院保险与经济发展研究中心副主任王向楠对记者表示，《通知》的最大受益者是中小保险公司。中小公司在业务量和产品丰富性上普遍不如大公司，因此除银行系之外的中小公司，在过去合作数量受限的情况下，往往不容易争取到合作银行网点。

【保险业】“3.0%即将永久性退出历史舞台”“3.0%的储蓄险且买且珍惜”“锁定利率比赚钱更重要”——上海证券报记者发现，近日，诸如此类的营销文案在保险销售圈再度流行，保险产品“炒停售”又有抬头之势。究其原因，业内人士认为，市场对保险产品预定利率下调预期上涨，业务人员正借此预期刺激消费者购买保险产品，以获得业绩提成。保险消费者须警惕“炒停售”行为，尤其是，业务人员将预定利率说成年化复利投资收益率的误导性宣传。

【锂电业】据工业和信息化部网站消息，5月8日，为进一步加强锂离子电池行业管理，促进行业高质量发展，工业和信息化部电子信息司对《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》进行修订，形成《锂电池行业规范条件(2024年本)》《锂电池行业规范公告管理办法(2024年本)》，现公开征求意见。由于产能扩张与终端需求错配造成的阶段性产能过剩，近两年行业开启了“内卷式”库存出清。在此背景下，整个产业链上的企业经营状况均受到了不同程度的影响。为引导产业加快转型升级和结构调整，推动我国锂电池产业健康发展，《征求意见稿》在产能布局上提出了“一降一升”的规划建议，致力于降低重复产能建设，提高新入产能门槛。随着《征求意见稿》的发布，低端重复产能将被加速出清，而已在锂电行业有先发优势的龙头企业以及有前瞻布局的产业集群将迎来发展良机。

四、公司

【新巨丰】新巨丰公告，公司正在筹划通过下属全资子公司景丰控股向香港联交所上市公司纷美包装有限公司全体股东发起自愿有条件全面要约或者通过其他符合监管要求的形式，以现金收购纷美包装已发行股份。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现金要约价格为每股2.65港元。

【凯旺科技】凯旺科技公告，农民工返创和返乡创投计划以集中竞价交易与大宗交易方式减持凯旺科技股份，合计减持数量不超过95.82万股(占凯旺科技总股本的1%)。

【金城医药】金城医药在互动平台表示，公司同时拥有化学合成与生物合成两大研发+产业化平台，具备产品从研发到中试再到产业化落地的产业链平台优势。公司拥有多个具有支撑性的产品，拥有成熟的化学和生物合成产业平台及产业团队，拥有较强的工程转化能力，可实现产品从技术层面到产业化的转化和分离，公司构建的合成生物学底盘微生物平台已实现多个产品的产业化落地。

【天融信】天融信在互动平台表示，目前公司已将量子密码通信、量子密码认证、量子密码签名、量子密钥生成等研究成果应用于VPN、堡垒机、服务器密码机、签名验签服务器等产品中，同时申请了量子计算以及商用密码等领域专利200余项，并在以宁苏量子干线为代表的国家重要网络通信建设中落地实践并取得良好成效。公司在低空经济领域积极布局和应用，为低空经济提供网络安全、数据安全、云计算类产品及解决方案，覆盖低空经济涉及的基础设施、基站、飞行器等各类场景的安全保障。未来公司将持续为低空经济提供更多场景的安全保障。

【星湖科技】星湖科技发布股票交易异常波动公告，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策及日常经营情况未发生重大变化，内部生产经营秩序正常。根据持股5%以上股东伊品集团和铁小荣的回复，本次股票异常波动期间(2024年5 月7日、5月8日、5月9日)，伊品集团通过大宗交易减持所持公司股票1530万股，占公司总股份的0.92%;铁小荣通过大宗交易减持所持公司股票1040万股，占公司总股份的0.63%。

【赣锋锂业】赣锋锂业公告，公司与安达科技签订了《股权转让协议》，安达科技将其持有内蒙安达60%股权(未实缴出资)以1元的价格转让给公司，60%股权对应注册资本为3000万元，后续将由公司承担出资义务。本次转让完成后，公司将持有内蒙安达100%股权。

【中芯国际】中芯国际2024年Q1营收17.5亿美元，同比上升19.7%。第一季度净利润7,180万美元，同比下降68.9%。第一季毛利为2.397亿美元，去年同期为3.047亿美元。中芯国际2024年第一季毛利率为13.7%，2023年第四季为16.4%，2023年第一季为20.8%。

【东芯股份】东芯股份公告，公司拟通过自有资金或超募资金向砺算科技(上海)有限公司(简称“上海砺算”)以增资的方式取得该公司约40%的股权，投资金额预计不超过2亿元。上海砺算是一家致力于研发多层次(可扩展)图形渲染的芯片设计企业，本次投资有利于公司拓展新的应用场景，提升公司的市场空间。

【宁德时代】宁德时代公告，标普将宁德时代的长期主体信用评级以及宁德时代担保的高级无抵押债券的长期债项评级从“BBB+”上调至“A-”，评级展望为“稳定”。标普认为，“宁德时代将保持其全球电池行业的领导地位。随着业务增长推动利润提升，扩张的现金流将足以覆盖其资本支出。该公司未来24个月应能保持净现金头寸”。

【奥赛康】奥赛康公告，全资子公司江苏奥赛康药业有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的注射用硫酸艾沙康唑《药品注册证书》，艾沙康唑是一款广谱的新型三唑类抗真菌药物。

【拓荆科技】拓荆科技公告，公司的全资子公司上海岩泉科技有限公司拟以1500万元认购新松半导体新增注册资本300万元，获得本次增资后新松半导体1.0714%的股权。新松半导体的核心产品主要为真空机械手及集束型设备，包括大气机械手、EFEM、真空机械手及真空传输平台等系列产品，主要应用于刻蚀、薄膜沉积、离子注入等工艺环节及领域，广泛服务于硅片生产、晶圆加工、先进封装及封装测试等半导体制造全产业链。

【泰达股份】泰达股份公告，全资子公司泰达碳资管与中国产业发展促进会及北京松杉低碳技术研究院有限公司签署战略合作协议，拟在多个方面开展合作，建立战略合作伙伴关系。

【荣科科技】荣科科技公告，公司与上海敬在信息技术有限公司(简称上海敬在)签署《股权投资意向书》，拟以支付现金和/或发行股份方式受让上海敬在现有股东股权或增资相结合的方式收购上海敬在不少于51%的股权。上海敬在是提供医院智慧管理综合解决方案的厂商，面向大中型医疗机构、医疗集团、医共体、卫健医保主管部门及基层医疗机构，针对运营管理、流程管控、管理变革、数据治理与分析等业务。

【达实智能】达实智能公告，近日，公司与深圳市尚润科工集团有限公司作为联合体，与华润(深圳)有限公司就宝安纯中医治疗医院(二期)项目有关事项协商一致，在深圳市正式签署了合同，合同金额2329.32万元。公司拟为该项目提供涵盖信息发布系统、能耗管理系统、视频监控系统、出入口控制系统、车位引导及寻车系统、停车场管理系统、候诊呼叫信号系统、医护对讲系统等细分应用的智慧空间综合解决方案。

【机器人】机器人公告，全资子公司新松半导体在北京产权交易所以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股，北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、中微半导体(上海)有限公司等九家战略投资者通过参与本次公开挂牌对新松半导体进行增资，以合计出资4亿元取得标的公司新增的8000万元注册资本。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 6月原油期货收涨0.27美元，涨幅0.34%，报79.26美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.30美元，涨幅0.36%，报83.88美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货涨1.33%，报2353.15美元/盎司;COMEX白银期货涨3.53%，报28.575美元。

【期货夜盘】国内期货夜盘开盘涨跌不一，沪银涨1.28%，铁矿跌0.06%。玻璃涨1.56%，原油涨0.65%，燃油涨0.47%，塑料跌0.37%，纯碱涨逾1%。

六、债券

【国债】美国30年期国债收益率在拍卖后跌至日低4.638%。

七、外汇

【人民币】离岸人民币(CNH)兑美元报7.2223元，较周三纽约尾盘涨74点。

【日元】摩根大通投资管理全球市场策略师David Lebovitz表示，如果日元兑美元继续下跌，可能会导致通胀预期失稳。“市场正在发出信号，160或许是一个神奇的水平，他们不希望跌破这一点位，”他表示，“我认为在160你会看到更多有关潜在干预的传言”。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收涨，道指涨0.85%，录得日线七连涨，标普500指数涨0.51%，纳指涨0.27%。大型科技股多数上涨，苹果涨1%，亚马逊、Meta、谷歌、微软、英特尔、奈飞小幅上涨;特斯拉、英伟达跌超1%。其中，亚马逊再创历史新高。特朗普媒体科技集团(DJT)涨超10%，创4月份以来收盘新高。SVCO美国IPO首日涨超4%，盘中一度涨约14%。

【欧股】欧洲主要股指集体收涨，德国DAX 30指数收涨1.06%，续创收盘历史新高;英国股指收涨0.4%，连续五个交易日创历史新高;欧洲STOXX 600指数收涨0.24%，续创收盘历史新高;富时泛欧绩优300指数收涨0.24%，续创收盘历史新高;法国股指收涨0.7%，意大利股指收涨0.5%。

【OpenAI】OpenAI计划于下周一宣布其AI搜索产品，此举将加大其与搜索巨头谷歌的竞争。公布日期此前没有被报道过，可能会有变化。此前有媒体报道称，OpenAI正在开发一款搜索产品，有可能与谷歌和资金雄厚的人工智能搜索初创公司Perplexity展开竞争。

【苹果】苹果公司今年将通过配备自有处理器的数据中心提供一些即将推出的人工智能(AI)功能，这也是该公司为了在其产品上提供AI功能所作出的广泛努力的一部分。知情人士透露，该公司将把高端芯片——类似于为Mac设计的芯片——用于处理苹果设备上最复杂AI任务的云计算服务器，更简单的AI相关功能则直接在iPhone、iPad和Mac上处理。

九、国际要闻

【美联储】美联储戴利表示，不会更改政策目标，2%仍是美联储设定的通胀率目标;如果就业市场出现问题，将会采取政策行动;美国银行业健康程度良好，具有韧性。

【英国】英国中央银行英格兰银行9日宣布，继续把基准利率维持在当前5.25%的水平不变，符合市场预期，这是英国央行连续第六次保持利率不变。2023年8月，英国央行将基准利率从5%上调至5.25%，为2021年12月以来连续第14次加息。此后，英国央行一直将基准利率保持在这一水平。

【欧佩克】两位知情人士称，欧佩克将停止在其月度石油报告中公布全球对该组织原油需求的预测，转而关注对更广泛的欧佩克+集团石油需求的预测。这一变化反映了欧佩克成员国和其他更广泛的组织在集体决定石油供应方面的长期合作。

【墨西哥】由于汽车和电子行业的材料短缺，墨西哥取消了对从没有贸易协定的国家进口铝的关税。根据周三公布的一项法令，墨西哥取消了自4月下旬以来对铝征收的高达35%的关税。

【美国】美国上周首次申领失业救济人数为23.1万人，为2023年8月26日当周以来新高，预估为21.2万人，前值为20.8万人。美国上周首次申领失业救济人数升至8月份以来最高，与劳动力市场逐渐降温的迹象一致。持续申领失业救济人数截至4月27日当周升至179万，创一个月来最大增长。